金融名词.doc
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1、从业人员资格考试(2)保险经纪和保险公估从业人员资格考试共考两科:保险原理与实务,保险经纪实务,保险公估实务。全球最大的 CFA(特许金融分析师)培训中心 总部地址:上海市虹口区花园路 171 号 A3 幢高顿教育 电话:400-600-8011 网址: 微信公众号:gaoduncfa6保险从业资格证书是一种职业资格证书,是指相关人员通过国家的专门考试而获得的一种职业证书。有了该证书相关人员才可以从事保险行业。保险从业资格证书可分为保险代理从业人员、保险经纪和保险公估从业人员资格证书。5. 注册金融分析师(CFA)认证证书适合人群:CFA 考试侧重于投资和财务分析理论,比较适合金融机构研究和投
2、资管理人员、金融专业的博士或硕士。考试内容:涉及职业道德准则、数理统计学、经济学、财务报表分析、企业融资、证券市场分析、股票投资分析、金融衍生产品分析、替代金融产品分析、房地产投资分析、投资公司分析、货币或外汇交易投资分析、基金管理学以及基金回报计算与统计等。6. 注册金融风险管理师(FRM)认证证书适合人群:金融机构风控人员,金融单位稽核、资产管理者、基金经理人、金融交易员(经纪人)、投资银行业者、商业银行、风险科技业者、风险顾问业者、企业财会与稽核部门、CFO、MIS、CIO。其中大部分为服务于大型企业与金融业工作者为主。7. 国际金融理财师( CFP)认证证书适合人群:银行、证券、保险、
3、基金,专业投资理财公司等金融方面的从业人员;经济师、会计师及对理财规划有兴趣,有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。考试内容:CFP 认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中,专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块,考试面非常宽泛,内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科,而且全部采用英文试卷。8. 注册财务策划师( RFP)认证证书适合人群:大专以上学历或中级以上职称;从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业专业人士或对财务策划有兴趣的人士;具有三年以上相关工作经验者。考试内容:RFP 认证
4、考试包括财务策划、投资策划、保险策划、国际财务管理与税务、财务策划实践五个部分,注重考察考生对财务策划专业知识的掌握程度及操作技能。9. 注册财务顾问师( CFC)认证证书全球最大的 CFA(特许金融分析师)培训中心 总部地址:上海市虹口区花园路 171 号 A3 幢高顿教育 电话:400-600-8011 网址: 微信公众号:gaoduncfa7适合人群:有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名。考试内容:CFC 认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验,可申请 CFC 资格。10. 国家理财规划师(Ch
5、FP)认证证书适合人群:在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员,以及企业内部负责财务管理方面的人士。考试内容:理论知识、实操知识(专业技能)、综合评审(案例分析)。11. 特许财富管理师(CWM)认证证书适合人群:具有金融等相关行业的工作经历,英语能力强。考试内容:CWM 认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试包括财富管理基础、财富管理实务两部分,共 25 道题目,全为多项选择题,中英文对照,考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。12. 注册国际投资分析师( CIIA)注册国际投资分
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