金融机构品牌营销策略分析.doc
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1、金融方面可以考的证件证券从业资格证:会计从业资格证:银行从业资格证:理财规划师:注册金融分析师(CFA)拥有全球金融第一考的 CFA 考试在国内的知名度已经很高了,它是证券投资与管理界的一种职业资格认证,由美国“投资管理与研究协会” (AIMR)授予。自 CFA 考试进入中国后,CFA 每年的报考人数在成倍的增长,仅今年 6 月份的考试,报考人员已经达到近5000 人。但是考生通过率很低,据了解 CFA 在全球的认证通过率是五分之一,在中国这个比例更低。证书含金量:鉴于 CFA 考试的正规性、专业性和权威性,其资格在全球金融领域内受到广泛的认可,成为银行、投资、证券、保险、咨询行业的从业通行证
2、。CFA 证书持有者包括世界知名金融投资机构的高级工作人员,薪资也相当可观,CFA 在美国年薪多在 20 万美元左右。考试内容:CFA 要求持有人建立严格而广泛的金融知识体系,掌握金融投资行业各个核心领域理论与实践知识,包括从投资组合管理到金融资产估价,从衍生证券到固定收益证券以及定量分析。考试以全英文的方式进行,须通过 3 个级别,每级考试时间为 6 小时。每年的 6 月、12 月在全球近百个国家进行同步考试。中国考生可在上海、北京参加 CFA 考试。报考条件:具有大学以上学历的相关从业人员。通过 CFA 高级水平考试者,还需要具备金融、投资、管理等领域至少 3 年以上的工作经验,同时又是
3、AIMR 的成员,才有资格获得 CFA 证书。报考费用:CFA 考试报名费约 400 至 900 美元不等,包括原版的教材资料费、培训费,平均考一次得花费两三万元。注册金融策划师(CFP)随着国内理财热越来越旺,各行各业对理财专业化程度的需要也越来越高,理财意识的提高,呼吁着更多具备专业技能的理财师。注册金融策划师(CFP),就是目前国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格,它是由国际财务策划人员协会(IAFP)主办,其人才培养方向是为客户进行理财的理财规划师,根据客户的资产状况与风险偏好,提供包括客户生活方方面面的全面财务建议,为他寻找一个最适合的理财方式,以确保其资产的保值与增值。目前中
4、国已经成立了金融理财师标准委员会,把 CFP 相关考试和标准引入到中国,它采用两级认证制度,即金融理财师(简称 AFP)和国际金融理财师(简称 CFP) ,更切合中国本土特色。证书含金量:CFP 证书是目前世界上权威的理财顾问认证项目之一,对个人来说,CFP 证书是理财专家的身份证明,更是获得高薪和高职的有力保证。在美国一个 CFP 年收入都在 10 几万美元以上,而在国内,金融理财规划师也能达到年薪 50 万。目前我国保险业、银行业等领域的理财规划从业人员的年收入一般都在 10 万元人民币以上,而如果拿到 CFP 证书,薪资还会上涨。随着 WTO 市场的开放,银行对于 CFP 的需求还会大大
5、增加。考试内容:CFP 认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中,专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划 6 个模块,且全部采用英文试卷。报考条件:报考者需要具有一定的财经知识和英语基础,而且还要具备在银行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历。1、中国注册金融分析师(一级) (1)报名条件 大学本科以上学历,一年以上财务或者金融领域工作经验;能够在学习期间,确保 250 个小时的自学时间。 (2)招生对象 金融领域初、中级专业人士;企业财务、投资岗位中级以上专业人士。2、中国注册金融分析师(二级) (1)报名条件 硕士研究生以
6、上学历,金融或者财务领域一年以上工作经验;或者大学本科以上学历,金融或者财务领域三年以上工作经验;或者专科以上学历,金融或者财务领域五年以上工作经验; 直接报名二级的学员需通过报名资格考试(考试难度相当于一级考试水平) 通过 CRFA、CFA 一级水平的专业人士也可以直接报名参加二级的学习 二级学员在学习过程中(不能超过 5 天课程)如果发现自己跟不上课程进度,可以申请退回到一级课程的学习班,但各地授权培训机构仍然按照二级报名时的费用收费。如果该学员在通过一级的考试后,继续参加二级的学习计划则可按照一级的费用收取; 能够在学习期间,确保 250 个小时的自学时间。(2)招生对象 金融领域中级专
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