600241_辽宁时代万恒股份有限公司2013年年度报告.pdf
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1、筹,非 募集资金 控 股 子 公 司 60.00 盈 利 哈 尔 滨 凌 云 汽 车 零 部 件 有 限 公司 1,500.00 两 年 6.65 生 产 经 营 凌云 股份 否 是 否 否 自筹,非 募集资金 控 股 子 公 司 199.50 盈 利 哈 尔 滨 凌 云 汽 车 零 部 件 有 限 公司 4,000.00 两 年 6.65 生 产 经 营 凌云 股份 否 是 否 否 自筹,非 募集资金 控 股 子 公 司 532.00 盈 利 哈 尔 滨 凌 云 汽 车 零 部 件 有 限 公司 552.00 两 年 6.15 生 产 经 营 凌云 股份 否 是 否 否 自筹,非 募集资金
2、控 股 子 公 司 67.90 盈 利 重 庆 凌 云 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 2,500.00 两 年 5.54 生 产 经 营 凌云 股份 否 是 否 否 自筹,非 募集资金 全 资 子 公 司 277.00 盈 利 柳 州 凌 云 汽 车 零 部 件 有 限 公 司 1,000.00 一 年 5.40 生 产 经 营 凌云 股份 否 是 否 否 自筹,非 募集资金 全 资 子 公 司 54.00 盈 利 沈 阳 凌 云 汽 车 工 业 技 术 有 限 公司 2,000.00 三 年 5.54 生 产 经 营 凌云 股份 否 是 否 否 自筹,非 募集资金 全 资 子 公 司
3、332.40 盈 利 烟 台 凌 云 汽 车 工 业 科 技 有 限 公司 1,700.00 三 年 5.54 生 产 经 营 凌云 股份 否 是 否 否 自筹,非 募集资金 全 资 子 公 司 282.54 盈 利 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金 总额 本年度已 使用募集 资金总额 已累计使 用募集资 金总额 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用募集资金用途 及去向 2010 非公开 发行 74,346 5,437 72,896 2,461 全部存于专户 详见公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告(临 2014
4、-008) (2) 募集资金承诺项目使用情况 凌云工业股份有限公司 2013 年年度报告 14 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是否 变更 项目 募集资 金拟投 入金额 募集资 金本年 度投入 金额 募集资 金实际 累计投 入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 (%) 预计 收益 产生收益 情况 是否符 合预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 涿州汽车零 部件项目 否 31,373 5,437 29,923 否 95.38 / 2,776 不适用 市场环 境发生 变化 武汉汽车零 部件项目 是 17,194 / 5,000 是 100 / 797 不适用 市场环 境发生
5、变化 哈尔滨汽车 零部件项目 是 14,482 / 8,000 是 100 / -247 不适用 市场环 境发生 变化 芜湖汽车零 部件项目 是 11,297 / 4,000 是 100 / 31 不适用 市场环 境发生 变化 收购北方凌云 工业集团有 限公司资产 是 / 25,973 是 100 5,227.89 5,303.48 是 / 合计 / 74,346 5,437 72,896 / / / 8,660.48 / / 详见公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告(临 2014-008) (3) 募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更后的项 目名称 对应的原 承诺项目 变
6、更项 目拟投 入金额 本年度 投入金 额 累计实 际投入 金额 是否符 合计划 进度 变更项 目的预 计收益 产生收 益情况 项目 进度 (%) 是否符 合预计 收益 收购控股股 东北方凌云 工业集团有 限公司相关 资产 芜湖、 哈尔 滨、 武汉三 个汽车零 部件建设 项目 25,973 0 25,973 是 5,227.89 5,303.48 100% 是 详见公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告(临 2014-008) 4、 非募集资金项目情况 (1)重庆凌云汽车零部件有限公司:本公司全资子公司,主要生产销售汽车零部件、汽车 模具等, 2013 年 1 月 28 日本公司第四届董事会第
7、二十九次会议批准对其增加注册资本 3,000 万 元。报告期内该公司完成增资后的工商变更登记,注册资本变更为 8,192 万元。报告期末实现 净利润 3,031.63 万元。 (2)沈阳凌云汽车工业技术有限公司:本公司全资子公司,注册资本 3,000 万元,主要从 事汽车零部件的技术研发、技术服务,汽车零部件的开发、设计、制造,机械加工产品及相关 产品的设计、开发,销售自产产品,自营和代理各类商品和技术的进出口。2013 年 1 月 28 日 本公司第四届董事会第二十九次会议批准设立该公司,2013 年 2 月完成工商注册登记。报告期 末实现净利润-99.18 万元。 (3)烟台凌云汽车工业科
8、技有限公司:本公司全资子公司,注册资本 2,500 万元,主要从 事汽车零部件及机械设备零部件的开发、设计、技术研究、技术服务及销售,货物与技术进出 口。2013 年 1 月 28 日本公司第四届董事会第二十九次会议批准设立该公司,2013 年 3 月完成 工商注册登记。报告期末实现净利润-44.89 万元。 (4)沈阳凌云吉恩斯科技有限公司:本公司控股子公司,注册资本 600 万美元,主要从事 汽车零部件以及相关产品的设计、研发、制造及销售。2013 年 4 月 24 日本公司第五届董事会 第一次会议批准设立该公司, 2013 年 8 月完成工商注册登记。 报告期末实现净利润-65.60 万
9、元。 凌云工业股份有限公司 2013 年年度报告 15 (5)烟台凌云吉恩斯科技有限公司:本公司控股子公司,注册资本 1,000 万美元,主要从 事汽车热成型产品及相关模具生产项目的投资、开发、建设、管理。2013 年 5 月 17 日本公司 第五届董事会第二次会议批准设立该公司,2013 年 8 月完成工商注册登记。报告期末实现净利 润-64.78 万元。 (6)四川亚大塑料制品有限公司:本公司控股子公司,主要开发、制造工程塑料、合成橡 胶制品和液压、煤气、气动、热力等管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器及施工机具, 并销售本公司产品并提供相关售后服务。2013 年 9 月 22 日本公司
10、第五届董事会第六次会议批 准对其增加注册资本 920 万元。报告期内该公司完成增资后的工商变更登记,注册资本变更为 5,000 万元。报告期末实现净利润 3,214.17 万元。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 汽车市场经过“十一五“中后期高速发展后,已回归平稳理性发展,国内汽车销量总体呈低 速稳步增长态势。“十二五“后期,中国汽车行业将继续处于低速稳步调整期,预计到 2015 年汽 车销量将达到 2500 万辆,年均增速 10%。随着汽车市场脱离井喷式增长进入微增长时务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 201
11、1 年 基本每股收益(元股) 0.03 -0.18 不适用 0.05 稀释每股收益(元股) 0.03 -0.18 不适用 0.05 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元股) -0.15 -0.24 不适用 -0.08 加权平均净资产收益率(%) 1.05 -5.42 增加 6.47 个百 分点 1.49 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) -4.84 -7.36 增加 2.52 个百 分点 -2.28 二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项 目 2013 年金额 附注(如适用) 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置 损益 73,227
12、,635.14 -3,959,766.60 70,360.44 计入当期损益的 政府补助,但与公 司正常经营业务 17,381,468.97 7,737,251.93 5,858,798.17 湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告 8 密切相关,符合国 家政策规定、按照 一定标准定额或 定量持续享受的 政府补助除外 企业取得子公司、 联营企业及合营 企业的投资成本 小于取得投资时 应享有被投资单 位可辨认净资产 公允价值产生的 收益 21,035,263.31 同一控制下企业 合并产生的子公 司期初至合并日 的当期净损益 -1,140,834.87 除同公司正常经 营业务相关的有
13、 效套期保值业务 外,持有交易性金 融资产、交易性金 融负债产生的公 允价值变动损益, 以及处置交易性 金融资产、交易性 金融负债和可供 出售金融资产取 得的投资收益 -2,146,424.34 5,295,611.76 1,099,015.15 单独进行减值测 试的应收款项减 值准备转回 1,168,842.70 301,998.80 1,361,574.79 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出 2,239,618.28 14,980,319.46 -48,067.85 其他符合非经常 性损益定义的损 益项目 29,524,648.22 少数股东权益影 响额 -21,572,171.8
14、1 -1,134,297.94 -1,871,441.54 所得税影响额 -13,216,064.45 -5,656,641.11 -17,606,930.74 合计 57,082,904.49 16,423,641.43 39,423,219.95 湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年,公司积极应对外部环境的不利局面,正视挑战、克难攻坚,在紧密围绕战略主轴 HEV 电池能量包事业的前提下, 持续推进产业结构调整和产业链整合, 努力完善转型升级发展, 虽短期内导致公司整体资产规
15、模、产能、销量有所缩减,但公司已经完成了由传统电池材料、 民用电池向 HEV 动力电池材料以及车载动力电池的全面升级,产品设备、品质、核心技术、竞 争能力均得到质的飞跃。同时,随着国内首条 HEV 镍氢动力电池全自动生产线投产,公司成功 实现了 HEV 电池产业的国产化。 1、HEV 镍氢动力电池国产化取得重大成果。2013 年 10 月 28 日,国内首条 HEV 镍氢动力 电池全自动生产线在科霸公司正式投产,该项目引进、吸收并优化了湘南 Corun Energy 株式会 社动力电池生产线先进的技术研发、生产、品质管理、设备等经验,拥有国内顶尖的 HEV 动力 电池和电池极片制造技术。同时,
16、科霸公司与吉利(华普) 、一汽、长安联合申报的有关 HEV 产业化技术攻关的三个国家 863 项目,已分别获得国家科技部批准并均已通过中期检查。通过 与车企进行联合开发,客户关系得到巩固和加强,为国内车企 HEV 产业化技术的突破和国内 HEV 市场的长足发展打下了坚实的基础。 2、战略合作携手丰田,投资科力美汽车动力电池有限公司。2013 年 12 月,公司与常熟新 中源创业投资有限公司、Primearth EV Energy 株式会社、丰田汽车(中国)投资有限公司及丰 田通商株式会社签订合营合同,共同出资设立科力美(中国)汽车动力电池有限公司,公司持 股比例为 40%。通过设立合营公司,能
17、够有效整合各方优势,完善公司产业链结构,大幅提升 经营能力和行业主导能力,加快实现公司的 HEV 电池能量包产业发展战略。 3、生产运营扎实平稳,盈利能力显著提升。公司收购湘南工厂后,加强整合力度,生产线 全年保持满负荷运作,生产销售 HEV 车载动力电池 6 万多台套,实现营业利润 9.29 亿日元, 同比增长 57.6%;益阳科力远民品电池生产效率大幅提升,成功研发的系列长寿命电池,均处 于世界一流或先进水平,其中 SC3000A 型电池进入高端家用清洁机器人市场,为开发超长寿命 电池积累了宝贵经验;科力远(美国)公司已提前实现了在民品电池行业标杆客户上的重大销 售突破,成为国际客户民品电
18、池的稳定供应商之一,新的盈利增长点已经蓄势待发。 4、强化运营机制,促进管理提升。2013 年,公司积极引进日式精益制造,强化预算及市 场控制,推行参与式监督。全面导入湘南工厂的 QMS 管理体系,优化品质管理,树立“以满足 客户要求“为导向的品质管理理念,各项产品品质指标均得到较大改善。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,130,711,460.36 1,681,648,044.58 -32.76 营业成本 934,372,741.17 1,497,660,336.65 -37.61
19、 销售费用 39,345,373.31 48,196,101.24 -18.36 管理费用 144,869,311.13 153,857,237.24 -5.84 财务费用 36,281,109.96 51,493,243.05 -29.54 湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年年度报告 10 经营活动产生的现金流量净额 131,597,539.13 75,886,993.74 73.41 投资活动产生的现金流量净额 706,259.59 -107,894,817.84 筹资活动产生的现金流量净额 -489,989,435.80 238,169,938.03 -305.73 研发支出 3
20、1,951,499.98 15,140,859.33 111.03 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2013 年营业收入本期数较上年同期数减少 32.76%(绝对额减少 550,936,584.22 元) ,主要 原因系 2013 年公司主动地放弃了增值额较低的贸易业务,规避了市场风险;同时积极地实施产 业集中,淘汰了传统泡沫镍中的落后产能;受日元汇率持续下跌的影响,造成以日元计价的营 业收入折算成人民币的营业收入减少。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 本期公司传统产品电池材料及电池产品收入均有不同程度的下降,其中电池材料同比下降 23.85%,电池产品同比下降
21、 19.96%。传统电池材料及民用电池产品收入下降主要由于公司实施 材料产业集中战略,以及人民币升值、电池稀土材料单价下降的因素所致。 (3) 主要销售客户的情况 公司营业收入前 5 名的客户,销售金额合计为 68,547.40 万元,占公司全部营业收入的 60.62%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 电池 原材料 468,748,160.70 76.47 638,756,953.55 77.45 -26.62 人工成本 7
22、7,314,904.01 12.61 80,059,907.42 9.71 -3.43 制造费用 51,366,364.81 8.38 81,689,684.27 9.9 -37.12 燃料动力 15,560,365.82 2.54 24,248,404.52 2.94 -35.83 合计 612,989,795.34 100.00 824,754,949.76 100 -25.68 镍产品 原材料 84,144,694.17 70.92 134,259,746.54 76.8 -37.33 人工成本 14,118,827.32 11.90 10,394,132.11 5.95 35.83 制
23、造费用 8,661,959.68 7.30 13,839,345.33 7.92 -37.41 燃料动力 11,717,403.52 9.88 16,312,847.83 9.33 -28.17 合计 118,642,884.69 100.00 174,806,071.80 100 -32.13 (2) 主要供应商情况 2013 年主要供应商前 5 名采购额合计为 22,695.51 万元,占全年总采购额比例 30.21%。 4、 费用 财务费用本期数较上年同期数减少 29.54%(绝对额减少 15,212,133.09 元) ,主要系公司为 了达到降低融资成本,减少财务费用的目的,调整了融资
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