600011_华能国际2018年年度报告.pdf
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1、模混合集成电路的设计研发、封装、测试和销售。主要产品包括电源管理、LED 控制及驱动、MOSFET、MCU、非易失性存储器、RFID、射频前端以及各类ASIC等芯片,产品广泛应用于个人、家庭、汽车等 各类终端电子产品之中。 2.经营模式 公司是Fabless(无晶圆厂IC设计公司) ,负责集成电路的设计、封装和测试,而集成电路的制造委托晶圆代工厂生产完 成。 公司产品的销售模式以直销为主、经销为辅。直销模式面向具有规模的重大客户。致力于快速响应客户需求,深入体 贴服务客户,与客户建立长期稳定的战略性合作伙伴关系。同时,可以把握行业发展趋势,快速响应市场变化。经销模式侧 重市场的全面覆盖, 以及
2、新应用领域的开拓。 经销模式可充分发挥经销商在各个区域和各个行业的资源优势, 快速打开市场, 扩大产品的销售。 3.业务发展 报告期内,公司多条产品线的市场占有率显著提升。得益于公司良好的品质保障,公司在LED显示屏、LED照明等领域 市场份额不断扩大, LED显示屏芯片、 锂电保护芯片、 中低压MOSFET等产品的市场占率稳定提升; 公司新开辟的Type-C PD 控制器产品开始出货;在快速充电方面,公司的相关产品出货量迅速提升;同时报告期内,公司积极开拓新产品线,在无线 充电、马达驱动、MCU、非易失性存储器、RFID、射频前端类芯片等领域布局,成为拉动公司收入增长的潜在因素。公司 经过十
3、多年耕耘,已积累了稳定的销货渠道及客户资源。公司产品涉及领域众多,多条产品线在所属细分市场中占据较大的 市场份额。 4.研发投入 公司作为国家规划布局内重点集成电路设计企业,高度重视技术积累、技术保护、人才培养和储备,并始终着力IC技术 升级新领域技术研发;公司重视研发团队的建设,核心研发团队稳定。2018年公司引进高端技术人才,增强研发实力,投入 人力进行新兴热点技术与高精尖技术的研发,布局未来高速增长的市场,报告期内,公司已经成功研发出Type-C PD控制器、 RFID、射频前端类芯片,正在研发的芯片产品有无线充电、马达驱动控制器、MCU、非易失性存储器等。截止到2018年底, 公司已获
4、得63项专利技术,其中发明专利18项,实用新型专利45项;集成电路布图设计登记48项;软件著作权18项。 5.报告期内公司所属行业的发展状况 (1)政府对行业发展的政策指引 自2015年以来,中国集成电路产业产值呈现了爆发性地成长。中国政府大力主导推动整体产业发展,先后颁布了国务 院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发20114号)、 国家集成电路产业发展推进纲 要等政策。各地方政府为培育增长新动能,积极抢抓集成电路新一轮发展机遇,促进地区集成电路产业实现跨越式发展, 也不断出台相关政策支持集成电路产业的发展。 (2)中国集成电路行业的发展趋势 近年来,随着智能手机
5、、物联网、云计算、人工智能等市场的快速发展,对芯片的需求量也持续增长,从而为集成电路 设计企业提供了难得的发展机遇。根据中国半导体行业协会统计,2018年中国集成电路产业销售额达到6532亿元,同比增长 20.7%。其中:集成电路设计业销售收入为2519.3亿元,占到全年总值的38.6%;集成电路封测业销售收入为2193.9亿元,占 到全年总值的33.6%。全球集成电路产业的格局正在发生变化。集成电路产业正在经历第三次产能转移,行业需求中心和产 深圳市富满电子集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 能中心逐步向中国大陆转移。与此同时,集成电路设计行业也是国家着力发展的产业,处于技术快
6、速提升、产品不断更新、 规模继续扩大、国产替代进口的发展阶段。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 固定资产 年末较年初增加 4676.70 万元,增长 29.33%,主要原因为报告期内继续实施募投 项目购建生产设备。 无形资产 年末较年初增加 125.65 万元,增长 746.67%,主要原因为报告期内子公司凌矽确 认专利技术以及母公司购买金蝶软件。 长期待摊费用 年末较年初增加 872.98 万元,增长 95.88%,主要原因为报告期内公司工厂装修 费以及研发投入加大掩模费增加。 存货 年末较年初增加 76
7、93.91 万元, 比年初增长 54.60%,主要原因为报告期内营业规模 扩大,库存商品备货量增加。 预付账款 年末较年初增加 829.09 万元, 比年初增长 125.89%,主要原因为报告期内公司境外 采购晶圆预付晶圆款增加。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.成熟高效的研发创新体系,为企业发展提供源动力 作为国家规划布局内重点集成电路设计企业及国家级高新技术企业, 公司专注集成电路领域多年, 拥有一支专注集成电 路领域多年据有丰富IC设计经验的稳定的技术团队,此外,公司结合未来研发布局积
8、极引进国内外高端技术人才,创新研发 领域、提升研发实力。 公司高度重视知识产权的保护与积累,全力研发自主知识产权技术和产品。 截止到2018年底,公司已获得63项专利技 术,其中发明专利18项,实用新型专利45项;集成电路布图设计登记48项;软件著作权18项。 2.丰富的客户资源为企业销售打通通路 公司在集成电路市场耕耘十多年,凭借良好的产品技术与服务质量,积累了大量的客户资源。公司与众多电源管理、 LED显示屏、LED照明企业保持了长期合作关系,使得公司在推广新技术、应用新产品、提供新服务时更容易被市场接受。 随着智能手机、物联网、云计算、人工智能等市场的快速发展,公司客户的业务量也随之增长
9、,公司的客户粘性较高,为公 司未来业绩的持续增长奠定了坚实的基础。 3.设计、生产、销售一体化业态优势 公司将集成电路设计、封装、测试、销售结合为一体的业态模式,相对研发能更精准把握研发方向;相对客户能制定更 贴近的技术方案、更适合的工艺匹配、及更及时的订单交期,将更有利于快速响应客户需求,提升公司整体的市场竞争力。 深圳市富满电子集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 4、优良的产品控制体系,良好的品牌价值 公司全部产品来自自身研发,拥有自主的知识产权,并通过自己的封装、测试厂完成成品。公司全面贯彻质量管理,并 早已通过ISO9001:2008质量等管理体系标准认证;公司用心把控每
10、一颗向客户交付的产品质量;长久的坚持,公司已在市场 形成了良好的品牌影响力,有着自己的品牌价值。 深圳市富满电子集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年受中美贸易战影响,公司相关产品面临直面冲击,但公司仍然加大研发投入,拓宽产品线;围绕企业发展战略积 极推动年度经营计划的贯彻落实。确保公司运营健康、稳健发展;报告期内,公司实现营业收入496,688,658.45元,同比增 长12.95%;归属于上市公司股东净利润54,185,088.21元,同比下降7.90%。 报告期内公司利润同比下降,主要有以下原因
11、: (1)受全球宏观经济以及中美贸易战影响,公司相关产品销售价格下降; (2)人民币贬值,公司主要原材料成本大幅上涨; (3)研发投入增加; (4)厂房及办公用房租赁费用递增; (5)员工薪酬增加. 2018年公司的主要经营工作如下: 1.优化工艺流程,提升产品品质,塑造品牌价值,提高市场占有率 2018年公司着力产品品质控制,在LED显示和照明市场,市场开拓成效显著,公司在报告期内来自于LED显示和照明领域 内的收入为222,419,869.62元,较上年同期增长56.87%。 在电源管理市场,受中美贸易战影响,公司相关产品价格下滑,毛利受损,报告期内来自于电源管理产品的收入为 113,52
12、3,596.98元,较上年同期减少17.36%。 2.积极开发新产品,扩大市场份额 在MOSFET功率器件市场,公司新增功率器件相关产品;报告期内公司来自于MOSFET产品的收入为100,298,251.01元,较 上年同期增长7.32%。 3.持续推进面向集成电路领域的投资布局,拓展新业务,实现产业延伸 (1) 为实现公司对未来半导体芯片市场的发展战略, 公司于2018年10月启动了在合肥高新区建造封装工厂提高产能供给 的项目实施。 (2)全球家电市场、PC市场、5G市场、智能终端和汽车电子市场等电子制造用量大幅上升,造成被动器件MLCC用量需求 大幅增加,2018年12月,公司在天津高新区
13、成立控股子公司,计划开展MLCC研发制造;满足被动元器件国内市场缺口。 4.专注研发投入,提升企业核心竞争力 2018年公司研发费用比2017年同期增长19.98%, 本公司长期重视IC技术升级以及新领域技术研发, 2018年公司引进高端 技术人才,增强研发实力,投入人力进行新兴热点技术与高精尖技术的研发,布局未来高速增长的市场。报告期内,公司已 经成功研发出Type-C PD控制器、RFID、射频前端类芯片;正在研发的芯片产品有无线充电、马达驱动控制器、MCU、非易失 性存储器等。报告期内获得4项发明专利和13项实用新型专利。 5.持续完善内控体系,加强公司规范治理 报告期内公司继续加强内控
14、体系的构建,在重大事项决策上严格按照公司章程的规定履行审议程序,充分发挥董事 会各专门委员会、独立董事、内审部门的重要作用,在重大事项的审议过程中,积极听取董事会各专门委员会的意见,加强 决策的科学性;独立董事对重大事项发表独立意见,确保中小股东及利益相关者的权益;内审部门积极发挥其内部的监督作 用,定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查,促进公司规范运作。 深圳市富满电子集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 ( 、收入与成本 (1)营业收入构成)营业收入构成
15、 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求: 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求: 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求: 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求: 否 公司是否需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 否 营业收入整体情况
16、单位:元 2018 年2017 年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计496,688,658.45100%439,734,381.50100%12.95% 分行业 集成电路495,832,096.1699.83%439,734,381.50100.00%12.76% 租赁856,562.290.17%0.000.00%100.00% 分产品 电源管理类113,523,596.9822.86%137,366,833.3231.24%-17.36% LED 灯、LED 控 制及驱动类 222,419,869.6244.78%141,784,011.5832.24%56.8
17、7% MOSFET 类100,298,251.0120.19%93,456,762.5921.25%7.32% 其它类59,590,378.5512.00%67,126,774.0115.27%-11.23% 租赁856,562.290.17%0.000.00%100.00% 分地区 华南地区430,681,042.0486.71%412,465,410.7893.80%4.42% 深圳市富满电子集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 华东地区36,518,071.057.35%22,074,069.915.02%65.43% 华北地区19,787,773.153.98%271,44
18、2.730.06%7,189.85% 西南地区85,782.200.02%5,811.970.00%1,375.96% 华中地区8,083,436.031.63%2,935,855.540.67%175.33% 西北地区439.660.00%8,995.720.00%-95.11% 东北地区1,532,114.320.31%1,972,794.850.45%-22.34% (2)占公司营业收入或营业利润)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同
19、期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 集成电路495,832,096.16352,965,342.6028.81%12.76%12.44%0.20% 分产品 电源管理类113,523,596.9889,390,845.6821.26%-17.36%-14.02%-3.05% LED 灯、LED 控制及驱动类 222,419,869.62158,667,079.4228.66%56.87%61.51%-2.05% MOSFET 类100,298,251.0161,722,204.9938.46%7.32%-8.51%10.65% 其他类59,590,378.5543,
20、185,212.5127.53%-11.23%-2.41%-6.55% 分地区 华南地区429,824,479.75308,620,999.7028.20%4.21%4.60%-0.27% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类项目单位2018 年2017 年同比增减 集成电路 销售量颗3,752,417,6043,629,463,8593.39% 生产量颗4,513,745,1543,738,898,33820.72% 库存量
21、颗1,168,184,675511,909,849128.20% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 深圳市富满电子集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 2018年库存量同比增长128.20%,主要原因是报告期期末销售备货增加。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 (5)营业成本构成)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 行业分类项目 2018 年2017 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 集成电路原材料285,366,956.1080.85%247,
22、664,321.4078.89%15.22% 集成电路人工19,092,566.025.41%20,930,101.326.67%-8.78% 集成电路制造费用48,505,820.4813.74%45,324,786.2114.44%7.02% 合计352,965,342.60100.00%313,919,208.93100.00%12.44% 单位:元 产品分类项目 2018 年2017 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 电源管理类原材料71,537,574.1980.03%84,002,529.5280.79%-14.84% 电源管理类人工5,026,140.
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