002307_北新路桥：2018年年度报告.pdf

√ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -78,305.59 -165,259.44 41,537.49 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,160,956.82 8,463,657.65 14,087,320.44 委托他人投资或管理资产的损益 6,942,600.94 4,629,164.38 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 167,747.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -240,180.14 677,514.35 500,285.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,141,454.78 减：所得税影响额 1,542,552.13 2,078,364.14 2,832,991.46 少数股东权益影响额（税后） 88,298.48 6,596.10 宏达高科控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 合计 8,321,969.09 11,520,116.70 15,937,607.03 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 宏达高科控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主营业务情况：2018年，公司主要业务未发生重大变化，仍集中于经编面料和医疗器械两大领域。 经编面料方面：主要从事用于汽车等交通工具类面料及其他功能性面料的研发、生产与销售。该业务采用“以销定产” 的生产模式，主要为汽车整车生产企业进行二级配套。客户通过产品鉴定、生产厂家现场质量体系考查、商务洽谈等工作环 节，确定公司为供应商，再以订单形式向公司提出供货需求。公司目前为宝马、奔驰、大众、通用、长城、吉利等中高端品 牌配套的车用内饰面料进行批量化生产。 医疗器械方面：公司全资子公司威尔德主要从事超声诊断、治疗设备、体外诊断试剂等的研发、生产与销售。 （二）报告期内行业发展情况 经编面料方面：根据中汽协报告，2018年我国乘用车产销量2,349万辆和2,367万辆，同比下降5.41%和4.34%，销量同比 增速出现28年来首次负增长，主要原因是：一方面，2018年宏观经济增速放缓，居民消费支出需求增速也有所放缓；另一方 面，国内汽车销量持续多年高速增长、基数较大，2018年购置税等优惠政策正式取消。根据中汽协预测，2019年汽车市场仍 将保持低速增长， 全年销量或与2018年持平。 整车经营压力传导至零部件企业， 公司所在的汽车内饰面料行业竞争更趋激烈。 同时，在节能减排、双积分等政策影响下，新能源汽车成为乘用车销量的新增长点，但也面临着补贴退坡和进口新能源车的 压力。 医疗器械方面：根据中国医药物资协会统计数据显示，中国医疗器械市场销售规模继续保持持续增长。从市场发展空间 看，在GDP增长、社会消费水平提高、人口老龄化加快、城镇化以及消费结构升级等多因素的驱动下，我国医疗器械行业生 产总值和销售额还有很大的成长空间。国家也已颁布多项医疗器械行业相关的政策，对行业的生产、技术水平提出了更高的 要求，使医疗器械行业向更加规范的方向发展。超声诊断仪等诊疗设备及耗材已逐步在临床开启或实现了进口替代，国产高 端医疗设备与进口品牌的差距正在逐步缩小，国产医疗器械厂商的产品质量和性能已逐步被市场认可。 公司在汽车内饰面料行业和小型化超声诊断设备行业均处于行业领先地位。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 无重大变化。 在建工程 在建工程期末数较期初数增长 89.30%，主要系公司报告期在建工程项目增加,期末 尚未完工所致。 宏达高科控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)经编面料业务 1、行业地位突出、客户群稳定 公司具有优质的客户群体，汽车内饰面料产品最终客户为国内各大型汽车制造企业。进入汽车内饰面料生产行业，须通 过汽车制造商严格的合格供应商体系的认证， 有较高的技术门槛。 公司与汽车制造商及其一级配套供应商形成了相对稳固的 长期合作关系，销售和供应渠道稳定，能够为公司带来稳定的现金流。 2、领先的技术水平 公司拥有先进的生产设备的同时，也拥有先进的软硬件技术装备，拥有领先的产品研发能力，在成本和质量控制、规模 化生产等方面具有较为突出的竞争优势。公司积极利用宏达高科企业研究院新平台，培养技术研发人才，打造一流技术研发 团队，开发更多高品质适应市场需求的产品，进一步提升了公司综合技术水平。 (二)医疗器械业务 1、丰富的超声产品线 全资子公司威尔德自主研发的产品覆盖掌上式B超、便携式B超、推车式B超、平板彩超等诊断设备和超声治疗设备，产 品系列覆盖中高低各种层次，产品线十分丰富。 2、自主研发的核心技术优势 作为一家高新技术企业，威尔德高度重视研发的作用，拥有一支经验丰富且稳定的研发队伍。近年来，威尔德公司持续 保持较高的研发投入。同时，威尔德努力与众多院校和医院开展合作研发，加快超声产品升级换代。截至2018年底，威尔德 已拥有超声诊断和超声治疗相关专利九十六项和软件著作权六十三项。 宏达高科控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度，外部环境复杂严峻，国内经济稳中有变，面临的下行压力加大。在董事会的领导下，经过管理层和全体员工 的共同努力，公司全年经营状况总体平稳,实现了经营盈利。报告期内共实现营业收入63,846.47万元，较上年增长0.58%。但 因公司主要产品汽车内饰面料的销量受到国内乘用车市场销量总体下滑影响，归属于上市公司股东的净利润9,084.84万元， 较上年下降5.90%。公司财务状况良好，但因持有的海宁皮城股票的股价在报告期下跌，使期末计入所有者权益的其他综合 收益减少了8,705.19万元，导致报告期期末归属于上市公司股东的所有者权益下降1.35%。 公司在报告期内主要做出了以下几个方面的工作： （一）经编面料产业： 经编面料产业方面，母公司受到国内乘用车市场景气度下降、原材料成本上升和环保投入增加等因素的影响，报告期内 实现营业收入37,985.35万元，较上年同期减少6.02%，净利润10,197.58万元，较上年同期减少8.32%。在保持在国内自主和 合资汽车品牌的份额，大力拓展中高端汽车内饰面料进口替代市场的同时，公司管理层采取“精准营销”的策略，大力开拓高 附加值的服装面料市场，努力取得新的业绩增长点，减少汽车行业大环境变化带来的影响。 （二）医疗器械产业： 2018年度，医疗器械子公司威尔德实现营业收入12,415.76万元，较上年同期增长75.61%，归属于威尔德母公司所有者 的净利润1,372.65万元，较上年同期增长191.33%，保持了近三年来经营情况持续改善的形势。报告期内，威尔德申请的广 东省医学超声诊疗系统工程技术研究中心项目已通过审批， 治疗仪产业化项目已经通过验收， 2019年将加大新产品研发力度， 提升销售质量。 （三）财务性投资： 2018年度，公司在主业持续盈利的同时，通过之前进行的对外股权投资，获得了丰厚的投资回报。报告期内，通过对海 宁宏达小额贷款股份有限公司和海宁宏达股权投资管理有限公司进行股权投资，取得投资收益3,680.20万元，较上年同期增 加885.50万元。此外，公司在2018年度使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，共获取投资收益694.26万元。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 638,464,743.76 100% 634,755,297.00 100% 0.58% 分行业 宏达高科控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 面料织造 339,971,257.14 53.24% 372,906,547.40 58.75% -8.83% 染整和家纺 35,599,980.99 5.58% 25,613,764.97 4.04% 38.99% 医疗器械 114,115,680.76 17.87% 62,345,654.76 9.82% 83.04% 贸易 135,907,735.77 21.29% 160,556,428.39 25.29% -15.35% 其他 12,870,089.10 2.02% 13,332,901.48 2.10% -3.47% 分产品 交运面料 243,747,188.00 38.17% 276,251,612.26 43.52% -11.77% 服饰面料 96,224,069.14 15.07% 96,654,935.14 15.23% -0.45% 染整和家纺 35,599,980.99 5.58% 25,613,764.97 4.04% 38.99% 医疗器械 114,115,680.76 17.87% 62,345,654.76 9.82% 83.04% 贸易 135,907,735.77 21.29% 160,556,428.39 25.29% -15.35% 其他 12,870,089.10 2.02% 13,332,901.48 2.10% -3.47% 分地区 国内 438,014,573.40 68.60% 415,539,291.84 65.46% 5.41% 国外 200,450,170.36 31.40% 219,216,005.16 34.54% -8.56% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 面料织造 339,971,257.14 214,099,068.90 37.02% -8.83% -3.97% -3.19% 染整和家纺 35,599,980.99 29,990,430.49 15.76% 38.99% 43.34% -2.56% 医疗器械 114,115,680.76 70,968,002.68 37.81% 83.04% 104.22% -6.45% 贸易 135,907,735.77 131,321,303.88 3.37% -15.35% -16.41% 1.22% 分产品 交运面料 243,747,188.00 145,326,119.15 40.38% -11.77% -10.52% -0.83% 服饰面料 96,224,069.14 68,772,949.75 28.53% -0.45% 13.61% -8.84% 染整和家纺 35,599,980.99 29,990,430.49 15.76% 38.99% 43.34% -2.56% 医疗器械 114,115,680.76 70,968,002.68 37.81% 83.04% 104.22% -6.45% 贸易 135,907,735.77 131,321,303.88 3.37% -15.35% -16.41% 1.22% 分地区 宏达高科控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 国内 425,144,484.30 269,295,453.11 36.66% 5.70% 11.60% -3.35% 国外 200,450,170.36 177,083,352.84 11.66% -8.56% -8.92% 0.34% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 面料织造 销售量 吨 4,854 5,319 -8.74% 生产量 吨 4,820 5,229 -7.82% 库存量 吨 233 267 -12.73% 印染加工 销售量 万米 1,333 1,067 24.93% 生产量 万米 1,330 1,066 24.77% 库存量 万米 32 35 -8.57% 医疗器械 销售量 台 7,107 7,071 0.51% 生产量 台 7,090 7,490 -5.34% 库存量 台 2,074 2,091 -0.81% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 面料织造 营业成本 214,099,068.90 47.38% 222,941,942.45 50.46% -3.97% 染整和家纺 营业成本 29,990,430.49 6.64% 20,923,106.37 4.74% 43.34% 医疗器械 营业成本 70,968,002.68 15.71% 34,751,036.48 7.87% 104.22% 贸易 营业成本 131,321,303.88 29.07% 157,099,596.64 35.56% -16.41% 其他 营业成本 5,414,271.66 1.20% 6,059,125.03 1.37% -10.64% 合计 营业成本 451,793,077.61 100.00% 441,774,806.97 100.00% 2.27% 单位：元 宏达高科控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交运面料 营业成本 145,326,119.15 32.16% 162,407,774.66 36.76% -10.52% 服饰面料 营业成本 68,772,949.75 15.22% 60,534,167.79 13.70% 13.61% 染整和家纺 营业成本 29,990,430.49 6.64% 20,923,106.37 4.74% 43.34% 医疗器械 营业成本 70,968,002.68 15.71% 34,751,036.48 7.87% 104.22% 贸易 营业成本 131,321,303.88 29.07% 157,099,596.64 35.56% -16.41% 其他 营业成本 5,414,271.66 1.20% 6,059,125.03 1.37% -10.64% 合计 营业成本 451,793,077.61 100.00% 441,774,806.97 100.00% 2.27% 说明 单位：元 年度 产品 分类 主营业务成本构成 原材料或外购商品 人工成本 燃料及动力 制造费用 金额 占该类 产品成 本比重 金额 占该类 产品成 本比重 金额 占该类 产品成 本比重 金额 占该类 产品成 本比重 2018 年度 交运 面料 86,763,531.87 59.70% 9,226,703.44 6.34% 28,465,799.46 19.55% 20,870,084.38 14.33% 服饰 面料 47,447,812.87 68.99% 3,855,937.43 5.61% 8,132,354.46 11.82% 9,336,844.99 13.58% 染整 和家 纺 6,328,802.13 21.10% 2,920,052.15 9.83% 12,219,373.81 41.14% 8,522,202.40 28.69% 医疗 器械 61,863,257.65 87.17% 3,457,937.71 4.91% 5,646,807.32 8.01% 贸易 13,132,1303.88 100.00% 合计 333,724,708.40 74.76% 19,460,630.73 4.36% 48,817,527.73 10.94% 44,375,939.09 9.94% 2017 年度 交运 面料 90,915,872.25 55.98% 11,790,804.45 7.26% 33,813,298.68 20.82% 25,887,799.28 15.94% 服饰 面料 41,667,130.27 68.83% 3,571,844.11 5.90% 7,037,157.29 11.63% 8,258,036.12 13.64% 染整 和家 纺 2,650,957.58 12.67% 3,249,358.42 15.53% 8,999,028.05 43.01% 6,023,762.32 28.79% 医疗 器械 25,820,020.10 74.30% 3,527,230.20 10.15% 149,429.46 0.43% 5,254,356.72 15.12% 贸易 157,099,596.64 100.00% 宏达高科控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 合计 318,153,576.84 73.02% 22,139,237.18 5.08% 49,998,913.48 11.48% 45,423,954.44 10.43% （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 深圳市惠众医疗器械有限公司 设立 2018年10月 1,000,000.00 100.00 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 266,614,520.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.58% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 80,768,304.69 9.57% 2 客户 2 53,874,589.70 6.38% 3 客户 3 52,473,535.55 6.21% 4 客户 4 44,291,658.89 5.25% 5 客户 5 35,206,431.76 4.17% 合计 -- 266,614,520.59 31.58% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 136,379,837.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.26% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 40,151,190.26 7.73% 宏达高科控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 2 供应商 2 34,124,358.97 6.57% 3 供应商 3 21,897,897.80 4.22% 4 供应商 4 21,189,767.30 4.08% 5 供应商 5 19,016,623.04 3.66% 合计 -- 136,379,837.37 26.26% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用、费用 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 32,796,078.76 28,509,210.84 15.04% 管理费用 48,883,991.05 50,099,137.75 -2.43% 财务费用 -961,862.85 4,258,895.47 -122.58% 主要系报告期内由于汇率变动导致 汇兑收益增加所致 研发费用 25,018,269.00 22,757,061.46 9.94% 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 （1）通过宏达高科企业研究院的建设，加强对高性能汽车内饰面料的研发，积极参与高端品牌汽车国产替代进程，同时开 发适用于户外、水下等需求的特种功能面料的开发，均取得了长足的进步。公司与供应商共同合作，定向开发的特种纱线、 聚酯海绵等均对新产品的开发注入了强大的动力。 （2）公司利用募集资金项目建设子公司威尔德研发中心，筑巢引凤，吸引人才，加快新型彩超，超声治疗设备，体外诊断 试剂等新型医疗器械产品的研发进度。 公司研发投入情况 项目 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人） 170 149 14.09% 研发人员数量占比 25.19% 22.01% 3.18% 研发投入金额（元） 25,018,269.00 22,757,061.46 9.94% 研发投入占营业收入比例 3.92% 3.59% 0.33% 研发投入资本化的金额（元） 8,353,837.57 8,837,406.37 -5.47% 资本化研发投入占研发投入 的比例 33.39% 38.83% -5.44% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 宏达高科控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 □ 适用 √ 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 649,495,328.81 654,395,972.06 -0.75% 经营活动现金流出小计 613,222,263.53 505,288,273.45 21.36% 经营活动产生的现金流量净额 36,273,065.28 149,107,698.61 -75.67% 投资活动现金流入小计 890,134,483.90 1,482,777,366.79 -39.97% 投资活动现金流出小计 909,771,021.75 1,511,595,034.76 -39.81% 投资活动产生的现金流量净额 -19,636,537.85 -28,817,667.97 31.86% 筹资活动现金流入小计 18,932,788.06 80,947,127.29 -76.61% 筹资活动现金流出小计 47,066,021.49 192,083,882.90 -75.50% 筹资活动产生的现金流量净额 -28,133,233.43 -111,136,755.61 74.69% 现金及现金等价物净增加额 -11,500,447.23 7,542,331.76 -252.48% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动、资产构成重大变动情况情况 单位：元 项目 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 89,684,715.29 4.61% 91,819,640.59 4.53% 0.08% 应收账款 140,008,278.94 7.20% 171,454,459.03 8.46% -1.26% 存货 91,146,848.37 4.69% 48,720,114.12 2.41% 2.28% 主要系母公司年末备货与子公司存 货的增加 投资性房地产 64,757,827.36 3.33% 67,055,807.27 3.31% 0.02% 宏达高科控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 长期股权投资 503,828,610.37 25.93% 493,831,842.72 24.38% 1.55% 固定资产 278,610,653.60 14.34% 292,350,468.75 14.43% -0.09% 在建工程 14,835,457.42 0.76% 7,837,086.06 0.39% 0.37% 主要系公司报告期在建工程项目增 加,期末尚未完工所致 短期借款 0.00% 0.00% 0.00% 长期借款 532,727.30 0.03% 1,598,181.84 0.08% -0.05% 其他流动资产 231,164,291.23 11.89% 191,498,016.15 9.45% 2.44% 主要系银行理财产品购买变动所致 可供出售金融资 产 137,865,000.00 7.09% 240,279,000.00 11.86% -4.77% 主要系公司持有海宁中国皮革城股 份有限公司白Ǥ白丰碑，赢一片口碑”的决心，如此才能把工作作好，才能成为一名合格的工程技术人员。 工程施工是一个群体作业的工作，它不是一个人或几个人就能完成的，它是需要上至质检站、设计院，下至劳开工人的互相紧密配合，才能完成的一项复杂的作业任务，因而，做好互相间的联络配合就显得尤其重要，否那么，干好工程就会成为一句空话。 俗话说“皮之不存，毛将焉附”一个打工者假设不考虑老总和公司的经济效益，他确实是在自断前程，他就不是一个合格的打工者，早 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡国脉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 国脉科技股份有限公司国脉科技股份有限公司 Guomai Technologies, Inc. 2018 年年度报告年年度报告 20192019 年年 0404 月月 国脉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人陈学华、主管会计工作负责人程伟熙及会计机构负责人公司负责人陈学华、主管会计工作负责人程伟熙及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)吴勇州声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴勇州声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异，注意投资风险。与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第 四节“经营情况讨论与分析”的“九、公司未来发展的展望”之“（四）公司四节“经营情况讨论与分析”的“九、公司未来发展的展望”之“（四）公司 可能面对的风险及应对措施”。可能面对的风险及应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 100,750 万股为基数， 向万股为基数， 向 全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公 积金转增股本。积金转增股本。 国脉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 9 第四第四节节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 56 第九节第九节 公司治理公司治理 . 61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 67 第十一节第十一节 财务报告财务报告 68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 176 国脉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、国脉科技 指 国脉科技股份有限公司 理工学院 指 福州理工学院 普天国脉 指 普天国脉网络科技有限公司 国脉设计 指 国脉通信规划设计有限公司 国脉科学园 指 福建国脉科学园开发有限公司 国脉云商 指 福建国脉一丁云商信息技术有限公司 国脉信息 指 福建国脉信息技术有限公司 厦门泰讯 指 厦门泰讯信息科技有限公司 国脉香港 指 国脉科技（香港）有限公司 上海圣桥 指 上海圣桥信息科技有限公司 国脉圣桥 指 福建国脉圣桥网络科技有限公司 国脉开发 指 福建国脉房地产开发有限公司 恒聚恒信 指 福建恒聚恒信信息技术有限公司 国脉生物 指 福建国脉生物科技有限公司 国脉集团 指 福建国脉集团有限公司 厦门国际银行 指 厦门国际银行股份有限公司 兴银基金 指 兴银基金管理有限责任公司 电信运营商 指 提供固定电话、 移动电话和互联网接入的通信服务公司 。 这里主要 指中国电信、中国移动、中国联通 致同所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） ICT、信息通信技术 指 Information Communication Technology， 是信息技术与通信技术相融 合而形成的一个新的概念和新的技术领域 5G 指 第五代移动通信网络 物联网、IoT 指 物联网是指通过各种信息传感设备， 实时采集任何需要监控、 连接、 互动的物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨 大网络。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 亿元 指 人民币亿元 报告期、本期 指 2018年 1 月 1 日至 2018年 12 月 31 日 国脉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 国脉科技 股票代码 002093 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国脉科技股份有限公司 公司的中文简称 国脉科技 公司的外文名称（如有） Guomai Technologies,Inc. 公司的法定代表人 陈学华 注册地址 福建省福州市马尾区江滨东大道 116号 注册地址的邮政编码 350015 办公地址 福建省福州市马尾区江滨东大道 116号 办公地址的邮政编码 350015 公司网址 电子信箱 zq@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程伟熙 张文斌 联系地址 福建省福州市江滨东大道 116 号 福建省福州市江滨东大道 116 号 电话 0591-87307373 0591-87307399 传真 0591-87307336 0591-87307336 电子信箱 zq@ ir@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券法律部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 15817390-5 国脉科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况 （如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层 签字会计师姓名 廖金辉、李春梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福州市湖东路 286 号证券大 厦 16 楼 陈耀、杨生荣 2017 年 1月 6 日至 2018 年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适