002677_浙江美大实业股份有限公司2014年年度报告.pdf

深圳市兆驰股份有限公司 2013 年度报告全文 1 深圳市兆驰股份有限公司深圳市兆驰股份有限公司 Shenzhen MTC Co., Ltd. 2013 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002429 证券简称：兆驰股份证券简称：兆驰股份 披露日期：披露日期：2014 年年 4 月月 15 日日 深圳市兆驰股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 顾伟 董事长 出差 全劲松 姚小聪 独立董事 出差 秦飞 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 1,068,321,806 股扣除拟回购注销已不符合激励条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的 285,000 股后，应以股本 1,068,036,806 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元，送 红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人（ 会计主管人员）刘久 琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实 质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实 质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 深圳市兆驰股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 42 第六节 股份变动及股东情况 51 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 57 第八节 公司治理 66 第九节 内部控制 75 第十节 财务报告 78 第十一节 备查文件目录 148 深圳市兆驰股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 兆驰股份、本公司、公司 指 深圳市兆驰股份有限公司 新疆兆驰 指 新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙） 兆驰节能照明公司 指 深圳市兆驰节能照明有限公司 香港兆驰 指 香港兆驰有限公司 南昌兆驰 指 南昌市兆驰科技有限公司 维尔京兆驰 指 兆驰（维尔京群岛）有限公司 兆驰光电 指 深圳市兆驰光电有限公司 浙江飞越 指 浙江飞越数字科技有限公司 杭州飞越 指 杭州飞越数字设备有限公司 DVB-T2 指 第二代欧洲数字地面电视广播传输标准机顶盒 ODM 指 自主设计制造(Original Design Manufacture)，结构、外观、工艺 均由生产商自主开发，由客户选择下单后进行生产，产品以客户的品 牌进行销售 消费类电子 指 和社会类、工业类等电子产品相对应的电子产品分类，包括电视机 (CRT 电视、液晶电视、等离子电视)、视盘机(VCD、DVD)、数字机顶 盒、家庭影院、洗衣机、冰箱、空调、录像机、摄录机、MP3 以及其 他许多个人及家庭用电子产品 募投项目 指 公司募集资金投资项目，即高清数字液晶电视机建设项目、数字机顶 盒建设项目、蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 华数 指 华数数字电视传媒集团有限公司和华数传媒控股股份有限公司 中青宝 指 深圳中青宝互动网络股份有限公司 阿里 指 阿里云计算有限公司 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《深圳市兆驰股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 证券交易所 指 深圳证券交易所 保荐机构 指 国信证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市兆驰股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示 重大风险提示 公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 一、市场竞争风险 一、市场竞争风险 消费电子产品具有市场潜力大、产品更新速度快、市场竞争激烈等特点，竞争往往会导 致竞争对手间大打产品价格战，从而压缩公司的利润空间。但由于消费电子产业具有产品技 术更新换代快的特点，技术升级将不断引发产业结构调整，催生更多的新产品、新应用和新 市场，为消费电子产业带来更多的增长机会。因此，公司唯有紧跟市场变化、坚持自主创新， 不断提升公司自身的核心竞争力，努力降低市场竞争风险，才能在激烈的市场竞争中稳步发 展。 二、原材料价格波动风险 二、原材料价格波动风险 本公司原材料主要是液晶面板、电子元器件等，原材料占产品成本的比重较大。受国际 市场供求的影响，价格波动较大。公司将不断通过技术更新降低成本，通过推出新产品提高 产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，降低原材料价格大幅波动给 生产经营带来的不利影响。 三、劳动力成本上升的风险 三、劳动力成本上升的风险 人工成本始终是 ODM 模式企业最刚性的成本支出。按照国家“ 十二五”规划增加居民 收入的工作思路，人工成本上升是必然趋势。自 2014 年 2 月 1 日起，深圳全日制就业劳动者 月最低工资标准提高至 1,808 元，涨幅 13%；非全日制就业劳动者小时最低工资标准提高至 16.5 元，涨幅 13.8%。长远来看，人工成本的逐渐上升必将给公司的经营业绩带来一定的压 力。公司将通过改进生产工艺、提高自动化水平来减少人工的使用，提高生产效率，不断提 高人均产值。 四、汇率波动风险 四、汇率波动风险 公司国外销售收入占主营业务收入的 58.33%，主要以美元报价和结算，汇率随着国内外 政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性。一方面公司从接受订单、生产、发货， 至货款回笼，有一定的业务周期，将影响公司的汇兑损益；另一方面人民币升值时也会影响 出口产品的价格竞争力。针对汇率波动风险，公司在 2014 年将进行折合不超过 8 亿美元的远 期外汇交易，锁定汇兑成本，降低经营风险。 深圳市兆驰股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节 公司简介 第二节 公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兆驰股份 股票代码 002429 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市兆驰股份有限公司 公司的中文简称 兆驰股份 公司的外文名称 Shenzhen MTC Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 MTC 公司的法定代表人 顾伟 注册地址 深圳市宝安区福永街道塘尾鹏洲工业区 A 栋 注册地址的邮政编码 518103 办公地址 深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 31、32 楼 办公地址的邮政编码 518026 公司网址 电子信箱 ls@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 严志荣 牟海涛 联系地址 深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼董事会办公室 电话 0755-33345613 传真 0755-33345607 电子信箱 ls@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 深圳市福田区彩田路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 32 楼公司 董事会办公室 深圳市兆驰股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005 年 04 月 04 日 深圳市宝安区福 永街道塘尾鹏洲 工业区 A 栋 440301102850794 44030677272966X 77272966-X 报告期末注册 2013 年 10 月 10 日 深圳市宝安区福 永街道塘尾鹏洲 工业区 A 栋 440301102850794 44030677272966X 77272966-X 公司上市以来主营业务的变化情 况 无变更。 历次控股股东的变更情况 无变更。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 签字会计师姓名 何晓明、康雪艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 深圳市兆驰股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 6,776,119,797.60 6,456,908,623.59 4.94% 4,473,464,458.16 归属于上市公司股东的净利润（元） 635,885,520.22 536,320,658.54 18.56% 407,604,439.26 归属于上市木林森股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 木林森股份有限公司木林森股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 2015 年年 04 月月 木林森股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以实施本次利润分 配预案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以实施本次利润分 配预案的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人易亚男及会计机构负责人公司负责人孙清焕、主管会计工作负责人易亚男及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)徐金华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。徐金华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 木林森股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录目录 2014 年度报告年度报告 . 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 6 第二节第二节 公司简介公司简介 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 35 第五节第五节 重要事项重要事项 42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 47 第九节第九节 公司治理公司治理 53 第十节第十节 内部控制内部控制 59 第十一节第十一节 财务报告财务报告 60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 170 木林森股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、木林森 指 木林森股份有限公司 报告期内 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 报告期末 指 2014 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 木林森股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 可能存在行业竞争加剧导致经营业绩下滑、主要原材料芯片依赖进口及 供应商相对集中、产能不足、存货较大等风险，有关风险因素内容与对策措施 已在本报告中第四节 可能存在行业竞争加剧导致经营业绩下滑、主要原材料芯片依赖进口及 供应商相对集中、产能不足、存货较大等风险，有关风险因素内容与对策措施 已在本报告中第四节“董事会报告董事会报告 公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分予以描述。 敬请广 大投资者注意投资风险。 部分予以描述。 敬请广 大投资者注意投资风险。 木林森股份有限公司 2014 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 木林森 股票代码 002745 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 木林森股份有限公司 公司的中文简称 木林森 公司的外文名称（如有） MLS Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） MLS 公司的法定代表人 孙清焕 注册地址 广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号、中山市小榄镇泰丰工业大道中 42 号之一 注册地址的邮政编码 528415 办公地址 广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号 办公地址的邮政编码 528415 公司网址 电子信箱 ir@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赖爱梅 旷建平 联系地址 广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号 广东省中山市小榄镇木林森大道 1 号 电话 0760-87803366 0760-87803366 传真 0760-87803399 0760-87803399 电子信箱 ir@ ir@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 木林森股份有限公司 2014 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 03 月 03 日 广东省中山市工商 行政管理局 442000000024530 442000282143869 28214386-9 报告期末注册 2014 年 07 月 11 日 广东省中山市工商 行政管理局 442000000024530 442000282143869 28214386-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产 签字会计师姓名 潘新华、陈文锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 广东省深圳市福田中心区金 田路4036号荣超大厦16-20楼 李竹青、甘露 2015 年-2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 木林森股份有限公司 2014 年年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元） 4,001,667,872.07 2,873,646,579.03 39.25% 1,785,591,685.40 归属于上市公司股东的净利润 （元） 433,762,332.68 432,682,214.24 0.25% 161,539,148.60 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 423,711,438.24 418,677,737.99 1.20% 130,941,800.29 经营活动产生的现金流量净额 （元） 815,132,965.99 855,089,652.11 -4.67% 510,493,439.56 基本每股收益（元/股） 1.08 1.08 0.00% 1.23 稀释每股收益（元/股） 1.08 1.08 0.00% 1.23 加权平均净资产收益率 34.65% 49.47% -14.82% 27.09% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元） 5,192,696,775.76 3,435,884,396.25 51.13% 2,327,860,780.45 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,468,780,820.50 1,034,916,166.82 41.92% 677,136,386.24 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.9758 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 木林森股份有限公司 2014 年年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,485,341.96 -5,760,051.37 -366,303.82 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 12,960,609.89 19,182,967.22 36,660,752.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 339,687.54 80,398.95 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 330,000.00 849,097.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 295,554.26 -484,222.58 -237,523.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 834,003.40 减：所得税影响额 1,990,776.51 2,086,354.14 5,426,489.73 少数股东权益影响额（税后） 398,838.78 -1,388,636.79 33,086.60 合计 10,050,894.44 14,004,476.25 30,597,348.31 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 木林森股份有限公司 2014 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2014年， 被业内称为LED的替换年， 也是LED照明的普及年。 从年初各地迎来一系列新政策、 新标准的正式实施， 到LED 价格的持续回落，市场在一针针强心剂下迅速释放。我国的LED照明产业规模也不断壮大，国内LED照明市场也已成为全球 照明产业变革升级过程中的重要一极。 2014年，在经历了全行业的整合、并购、跑路热潮，LED产业在激烈的厮杀中开始集聚，产业的融合与集中，推动了 技术的不断突破，成本的持续降低，加速了LED照明市场的渗透。2014年不管是行业总产值还是上游芯片、中游封装、下游 应用市场的增长速度都明显高于2013年水平。随着LED技术不断进步以及下游应用领域逐渐扩大，特别是LED照明市场的快 速发展， 整个LED行业呈现良好发展势头， 同时， 在国家产业政策扶持及整个半导体产业链逐渐由台韩向大陆转移的背景下， 我国半导体行业在未来5~10 年将面临绝佳的发展机遇。 2014年，公司依托自身强劲的技术研发实力，继续坚持“在稳固LED封装市场地位的同时，适度向LED应用产业链延伸” 的发展理念，公司进一步加强了市场开拓，扩大公司LED封装各产品业务规模、加强LED照明应用产品的市场开发力度和技 术成果转化力度，本年度有多项新产品研发成功并向市场推广，强化营销网络和销售渠道的建设，加强全国各地代表处的辐 射力度、强化经销商的作用、加强电子商务平台建设；进一步加强人力资源管理体系建设，建立健全人力资源管理制度，为 员工招聘、培训、考核及晋级管理提供制度保障；继续做好财务管理工作，控制财务风险，加强财务预算和成本控制，建立 健全财务内控制度；加强对国际市场动态发展的跟踪与研究，加强国际交流与合作，提升公司产品在国际市场的知名度。 2014年，公司经营成果显著，报告期内，公司实现营业收入4,001,667,872.07元，比上年同期增长39.25%；实现利润总 额439,424,416.87元，同比增长0.75%；归属于上市公司股东的净利润434,833,679.52元，同比增长 0.25%。2014年公司营业 收入继续大幅增长，但净利润未实现同步增长，原因主要为：首先，公司2014年继续加大对LED照明的拓展力度，LED照明的 销售人员薪酬、广告投入、展会展销费用大幅增加，吞噬了当期部分利润。同时，由于照明灯具市场门槛较低，竞争比较激 烈，公司作为市场新进者，生产工艺还需不断完善，规模化优势尚未显现，人工成本和制造费用居高不下，因此照明灯具的 毛利率偏低，拉低了公司的综合毛利率；其次，2014年下半年以来，SMD产品市场竞争加剧，销售价格和毛利率下滑，削薄 了当期的利润水平。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目 本期数 上年同期 变动幅度 变动原因 营业收入 4,001,667,872.07 2,873,646,579.03 39.25% 主要系公司规模扩大，产能 扩张，从而使得营业收入增 长 营业成本 2,967,356,317.06 2,008,753,722.17 47.72% 主要系公司规模扩大，产能 扩张，销售业务增长、人员 增加所致 销售费用 157,797,377.03 71,095,556.64 121.95% 主要系公司为拓展照明灯具 市场，加大照明灯具营销投 木林森股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 入所致 管理费用 264,290,152.89 214,581,438.22 23.17% - 财务费用 62,765,769.39 51,306,805.77 22.33% - 研发投入 123,935,981.97 93,411,893.83 32.68% 主要系新产品开发费用投入 增长 经营活动产生的现金流量金额 815,132,965.99 855,089,652.11 -4.67% - 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）技术研发及产品创新方面：加快研发中心建设，建立健全技术研发机制，完善产品创新体系；同时加强与国内著 名高校及科研院所的合作，使新科研成果能迅速转化为公司生产力，形成研发成果产业化的快速转换机制，从而带动产品不 断创新升级。公司进一步加大了研发建设与LED封装产品生产所需原材料如支架、环氧树脂等供应相配套的生产线，整合原 材料产业链，提高生产效率，提升产品品质，形成规模效应、成本效应，巩固公司在产业链整合方面的领先地位；提升了 Lamp LED、LED数码管及点阵产品技术水平，进一步优化了生产工艺；加大了SMD LED及功率型LED产品的投入，完善封 装产品线；研发出适合时代潮流、品质优良、具有较高竞争力的LED应用产品等。 （2）市场开发及营销网络建设方面：公司作为国内LED封装行业先进企业之一，已具有较高的行业知名度。公司在稳 定现有客户合作关系基础上， 进一步加强国内及国际市场的营销力度， 公司开发了较多高端客户， 实现大规模客户定制产品， 与客户建立了长期的合作关系；强化了全国各地代表处的辐射力度、强化了经销商在产品推介与销售中的作用、加强电子商 务平台建设并设立全资子公司从事电商销售工作，同时加大力度引进优秀销售人才，建立健全了激励考核机制，打造形成了 一支高素质、高效率的营销队伍。 （3）人才发展及企业文化建设方面：公司进一步加强了人力资源管理体系建设，建立健全了人力资源管理制度，为员 工招聘、培训、考核及晋级管理提供制度保障。在人才引进途径上实行社会招聘与校园招聘相结合的方式，同时组织各种形 式的员工活动在公司营造良好的企业氛围、人文化的企业环境，进一步增强了员工对公司的归宿感和自豪感。 （4）财务成本管理及内部控制方面：财务管理工作进一步提升，财务风险得到有效控制，加强财务预算和成本控制， 进一步完善了财务内控制度。 （5）国际化经营方面：公司依托技术研发和产品创新能力，保持了产品品质和成本在国际市场的竞争优势，加强国际 交流与合作，提升公司产品生产创新技术，进一步增强了公司产品在国际市场的知名度。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入、收入 说明 公司营业收入包括LED封装器件及应用产品（Lamp LED、SMD LED、LED应用、Display及其他）销售收入和其他业 务收入。报告期内，公司营业收入较上年同期增加39.25%主要系：公司主营业务产品中SMD LED产能进一步释放，适时抓 住市场发展的良好机遇、大力加强LED应用产品的营销推广力度使得LED应用产品销售收入大幅增加，继续完善营销渠道的 布局、在重点区域新设的销售子公司业务拓展效果渐显从而带动了销售收入的上升。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 木林森股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 计算机、 通信和其他 电子设备制造业 销售量 万只 11,437,371.96 7,299,354 56.69% 生产量 万只 11,848,352.18 7,628,035 55.33% 库存量 万只 929,287.52 536,899.77 73.09% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2014年公司产品生产量大幅增加，主要系公司继续加大投入，持续扩大各产品线的产能，提高产量。同时，公司继续 完善营销渠道的布局，在重点区域新设销售子公司业务拓展效果渐显。此外，一些与公司长期合作客户对公司封装产品需求 持续增长，带动了公司销售量的上升。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 947,063,400.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.66% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 454,181,880.89 11.35% 2 第二名 173,368,393.02 4.33% 3 第三名 151,836,376.62 3.79% 4 第四名 100,020,955.76 2.50% 5 第五名 67,655,669.67 1.69% 合计 -- 947,063,275.96 23.66% 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 原材料 2,227,101,014.92 75.05% 1,543,692,317.04 76.85% 44.27% 计算机、通信和 其他电子设备制 人工成本 353,832,132.56 11.92% 207,876,702.29 10.35% 70.21% 木林森股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 造业 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 制造费用 386,423,169.58 13.03% 257,184,702.84 12.80% 50.25% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 LED 封装 主营业务成本 2,441,367,399.55 82.27% 1,736,911,241.61 86.47% -4.20% 其中： Lamp LED 主营业务成本 783,722,146.52 26.41% 751,836,673.05 37.43% -11.02% SMD LED 主营业务成本 1,553,437,273.72 52.35% 901,089,390.09 44.86% -7.49% Display 主营业务成本 104,207,979.31 3.51% 83,985,178.47 4.18% -0.67% LED 应用及其他 主营业务成本 463,224,646.75 15.62% 208,907,540.64 10.40% 5.22% 其他业务 其他业务成本 62,764,270.76 2.12% 62,934,939.92 3.13% -1.01% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,442,108,286.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 43.24% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 556,159,983.27 16.67% 2 第二名 407,265,072.65 12.21% 3 第三名 177,999,471.45 5.34% 4 第四名 160,406,970.95 4.81% 5 第五名 140,276,788.53 4.21% 合计 -- 1,442,108,286.85 43.24% 4、费用、费用 项目项目 2014年年 2013年年 同比增减同比增减 变动原因变动原因 营业税金及附加 27,604,711.96 14,801,183.44 86.50% 主要系公司规模扩大、收入增 长，交纳的税款增加所致 木林森股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 销售费用 157,797,377.03 71,095,556.64 121.95% 主要系公司为拓展照明产品市 场， 加大照明灯具营销投入所致 管理费用 264,290,152.89 214,581,438.22 23.17% 财务费用 62,765,769.39 51,306,805.77 22.33% 资产减值损失 16,601,421.50 14,808,419.63 12.11% 5、研发支出、研发支出 项目项目 2014年年 2013年年 同比增减同比增减 研究开发费 123,935,981.97 93,411,893.83 32.68% 研究开发费占净资产比例 8.28% 8.85% -0.57% 研究开发费占营业收入比例 3.1% 3.25% -0.15% 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,001,530,949.27 2,555,901,604.57 56.56% 经营活动现金流出小计 3,186,397,983.28 1,700,811,952.46 87.35% 经营活动产生的现金流量净 额 815,132,965.99 855,089,652.11 -4.67% 投资活动现金流入小计 71,170,089.80 8,583,899.21 729.11% 投资活动现金流出小计 491,771,943.65 512,965,900.88 -4.13% 投资活动产生的现金流量净 额 -420,601,853.85 -504,382,001.67 -16.61% 筹资活动现金流入小计 917,822,361.25 804,588,524.06 14.07% 筹资活动现金流出小计 1,381,309,961.28 1,016,114,893.92 35.94% 筹资活动产生的现金流量净 额 -463,487,600.03 -211,526,369.86 119.12% 现金及现金等价物净增加额 -69,616,823.78 137,024,598.40 -150.81% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期经营活动现金流入较上年增加56.56%，主要系公司业务规模不断扩大，销售收入大幅增长所致； （2）报告期经营活动现金流出较上年增加87.35%，主要系公司业务规模不断扩大，工资及费用支出、税款支出、及到期应 付票据解付款增加所致； （3）报告期投资活动现金流入较上年增加729.11%，主要系购建固定资产的保证金退回,及资本性政府补助收入增长所致； 木林森股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 （4）报告期筹资活动现金流出较上年增加35.94%，主要系质押贷款的保证金退回所致； （5）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年增加119.12%，主要系归还银行借款及利息所致； （6）报告期现金及现金等价物净增加额较上年减少150.81%，主要系资本性支出增加及归还银行借款及利息所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 计算机、通信和 其他电子设备制 造业 4,001,667,872.07 2,967,356,317.06 25.85% 39.25% 47.72% -4.25% 分产品 Lamp LED 1,119