2011年7月中国汽车市场产销数据分析报告.doc
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1、2011年7月中国汽车市场产销数据分析报告一、2011年汽车走势评述1、7月市场走势回顾7月份乘用车市场与乘联会的预计基本一致,环比出现较大的负增长,同比增长相对较好。虽然有贵阳市在7月11日宣布限牌,由此带动个别大中城市出现少数恐慌性购车,但本月市场还是基本遵循正常的波动规律。A、日系产销表现突出狭-生产7月环比增量同比增量环比增速同比增速国24.4-4.10.9-14%4%日24.73.22.315%10%德18.4-1.91.2-9%7%美13.1-1.33.1-9%31%韩8.5-1.11.3-12%18%法300.61%24%总计92.2-5.39.5-5%11%狭-国内零售7月环比
2、增减同比增减环比增速同比增速国21.1-3.6-0.1-15%-1%日222.5213%10%德18.402.60%16%美11.7-21.3-15%13%韩8.3-0.50.4-6%5%法2.5-0.40.1-14%6%总计84-46.3-5%8%在7月环比6月产销双降的大趋势下,日系主力企业产能在进一步恢复,生产的环比增长3.2万台,零售的环比增长2.5万台,经销商处按订单排队买车的客户在7月份基本都拿到了车,但是没有抵御住终端市场销量的萎缩。由于上述两个特殊情况,7月份狭义乘用车批发数同比增长11%,而国内零售数同比仅增长8%左右。B、恢复暑期减产的常态面对厂家和渠道库存的逐步增长,厂家
3、休假力度普遍加大。去年的自主品牌虽然6-7月产销下降看,实际是暗中准备节能车的新品投放,一面申报节能车产品一面努力生产调整和经销商库存调整。而本月的自主品牌普遍休假减产,这也是市场恢复暑期的常态。连欧美的总统近期都在休假,中国汽车工人也该正常休假调整。这数据在上面的7月产量表中看得比较清晰,自主品牌的7月减产力度较大。C、市场促销分化自主品牌促销力度减弱,其市场价格相对稳定,这也是通胀压力持续体现的必然结果,尤其是微型低端车型价格已经相对稳定。虽然高端合资品牌的促销仍有加大,但乘用车市场价格促销的趋势也不会无限蔓延。未来国产车市的价格带逐步收窄也是必然的趋势。具体价格走势图见第六章狭义乘用车总
4、体走势中的第8节-狭义乘用车各车系促销走势。D、自主品牌内销份额跌至谷底产销日国德美韩法意生产26.79%26.52%20.01%14.24%9.17%3.27%批发26.39%27.15%20.57%13.38%9.40%3.11%内销27.35%24.58%21.43%13.66%9.80%3.18%零售26.20%25.09%21.92%13.94%9.85%3.00%自主品牌的本月内销份额低于零售份额,而国内批发销量份额跌至24.58%也是近期谷底,与我们感觉的自主品牌30%左右的份额概念差距巨大。自主品牌的产品面对国内外两个市场,因此内销市场份额低于厂家总份额。但7月国内批发份额下降
5、大于零售份额的下降,这是产能逐步宽松后的暑期市场走势的必然特征,这也说明自主品牌率先回归常态。E、1.6升以下轿车份额上升,但1.0升以下轿车份额下降 轿车7月1-7月本月同期增减本累同累增减1.6升以下67.00%65.00%1.50%69.00%67.00%1.80%1.0升以下6.00%7.00%-0.50%8.00%7.00%0.50%经济型车压力相对较大,尤其是自主品牌压力低端车型压力很大,7月的1升一下轿车份额同比下降,而1-7月的份额也没有明显上升。这与1.6升以下的总体上升趋势反差很大,说明真正小排量车车型的压力始终没有缓解。而我们的产品大型化和排量小型化趋势共融和并存,如何寻
6、找消费者认可的切合点,目前比较成功的就是大众。F、合资企业狭义乘用车高端零售表现较强月a00A0Abc11.7月2.21%12.87%58.48%20.98%5.45%10.7月1.82%12.86%59.80%20.68%4.84%7月的合资企业狭义乘用车高端零售表现较强。由于今年经济环境不佳,合资车型的市场表现趋于中低端化,B级车为代表的中高端车型表现较差。而7月的合资企业中高端车型表现突出,份额同比均出现增长。而合资企业表现最强的A级车的零售份额反而有所下降,A0级车的零售表现也没有较大增长。这也是日系产品恢复和德系、法系等的B级车新品的销量贡献。G市场主销车型变化大批发3月4月5月6月
7、7月1夏利朗逸朗逸朗逸卡罗拉2朗逸F3凯越凯越凯越3捷达悦动F3福克斯宝来4凯越捷达捷达科鲁兹科鲁兹5福克斯凯越福克斯捷达凯美瑞6宝来福克斯悦动宝来捷达7科鲁兹夏利阳光阳光帕萨特8悦动波罗科鲁兹F3赛欧9卡罗拉科鲁兹赛欧腾翼C30阳光10F3赛欧夏利赛欧悦动11CR-VQQ腾翼C30夏利速腾12赛欧伊兰特波罗帕萨特CR-V13雅阁桑3000马自达6天籁花冠14凯美瑞明锐天籁骐达波罗15阳光君越英朗波罗雅阁零售3月4月5月6月7月1朗逸朗逸朗逸凯越卡罗拉2捷达F3凯越朗逸凯越3宝来凯越悦动福克斯科鲁兹4凯越捷达F3科鲁兹宝来5卡罗拉福克斯福克斯悦动捷达6福克斯悦动捷达F3帕萨特7科鲁兹科鲁兹夏利
8、捷达朗逸8雅阁宝来科鲁兹腾翼C30赛欧9F3夏利腾翼C30宝来花冠10悦动天籁英朗天籁悦动11阳光CR-V波罗凯美瑞波罗12夏利君越阳光阳光雅阁13CR-V赛欧宝来夏利阳光14花冠腾翼C30伊兰特赛欧夏利15赛欧波罗速腾卡罗拉速腾7月的市场主销车型大变化,日系车表现很突出。卡罗拉成为批发和零售的双料冠军,这是很难得的业绩,说明日系高端A级车有良好的市场基础,增量后就有良好的零售反馈。而与此同时自主品牌的表现总体不佳,7月批发的前15名没有自主品牌,零售的自主品牌只有夏利在第14名。而本月也有特殊情况就是上海大众朗逸原本是长期的冠军车型,但7月的朗逸工厂进行生产调整,导致朗逸的产销很低,但估计这
9、不影响其冠军本色。H、出口高增长并主体多元化国别2010年2011年5月6月7月5月6月7月国85.13%90.09%86.05%86.87%86.61%88.31%日14.87%9.91%13.90%2.18%2.76%3.42%美0.05%10.95%7.60%6.79%法3.02%1.48%狭义乘用车的出口市场是自主品牌孜孜以求的,而近期的合资厂家出口工作也在努力开展。从今年和去年的对比看,出口量的增长是惊人的,7月同比增长80%,而其中的资企业出口明显分化。原来的合资企业出口主要是日系的本田中国。随着韩系的出口以中国为代工,07年左右的上海通用的大宇出口增长较快,但好景不长,韩元货币剧
10、烈贬值,韩国本土生产并出口更合算,因此美系出口出现停顿,近期的恢复也不佳。而近期的法系也是开始以中国为出口基地,这样的出口模式对企业发展也是有利的。而且虽然合资企业的出口主体增加,但自主品牌的绝对主导地位没有丝毫改变。I、区域增长分析全国10年10年2季度 汇总2011年11年2季度 汇总6月 同比增减2季度 同比增减4月5月6月4月5月6月东部直辖市11.8%10.7%11.7%11.4%6.5%7.3%8.1%7.3%-3.6%-4.1%东部-华北14.6%14.7%14.1%14.5%16.6%16.6%15.9%16.4%1.9%1.9%东部-华东17.4%17.7%16.6%17.3
11、%17.8%17.3%15.2%16.8%-1.4%-0.5%东部-华南11.2%11.7%12.4%11.7%9.8%10.1%11.7%10.5%-0.7%-1.2%中部18.5%19.5%19.2%19.1%21.9%22.0%21.8%21.9%2.6%2.8%西部19.4%18.4%18.4%18.8%19.4%19.5%19.5%19.5%1.1%0.7%东北7.0%7.3%7.7%7.3%8.0%7.3%7.8%7.7%0.1%0.4%总计100%100%100%100%100%100%100%100%0%0%由于乘联会流向数据出来较晚一点,因此用上月数据测算。总体看经济发达地区
12、的市场份额逐步减小,而中部地区是增长的亮点。但北京为代表的东部直辖市的份额下降趋势逐步缓和,6月份额已经是年内高点。但与此同时华北等地的6月份额环比5月下降。但东北和西部的份额上升趋势还是稍慢一些。J、亮点突破7月的狭义乘用车市场亮点不少。首先是自主品牌在SUV市场表现较强。比亚迪的S6本月销量创出5068台的新高,这是新品获得良好市场认可的表现。其次是高端B级车的表现超强。本月的高端B级车的日系表现很强,而德系的表现也不错。汉兰达突破8000台的水平,凯美瑞的销量也进入前五名。奥迪A4L也达到8000台,而奔驰的C级销量也近期首次超越E级的销量。在进口豪华车的高增长下,国产高端B级车的发展也
13、是前景很好。K、风险压力-库存 项目10610710810910101011115116117综合零售8077.885.698.595.8106.285.48884DLR库存增减4.20.6-0.82.62.73.60.44.41.8由于汽车库存已经很高,7月放高温假的厂家增多,降低了乘用车的产量和批发量,减少了经销商的库存,但日系乘用车的库存快速增加,产大于销的局面仍然维持。由于市场不利因素并没有减小的迹象,预示近期乘用车市场仍不能乐观。2、对8月份市场的估计8月历来是厂家秋冬季市场策略的启动期,年度新品会基本到位,而且老款车型也有一定促销,这必然会拉动一定的市场需求。从经济环境看,2季度G
14、DP增长仍能达到9.5%,但cpi在7月达到6.5%的高位.欧美债务危机的后续影响仍未缓解,加之国内高铁事故体现的深层问题,国内未来经济政策继续保持稳定的可能性增大。前期的收缩政策的积累效果对购车压力将有体现。从生产供给看,夏季高温假也是生产改造和检修期,产能的进一步提升可能性较大。而日系的生产供应逐步恢复到正常水平,两者动力确保秋季的产品供应达到高位。从消费需求看,随着生活条件改善,暑假后期的上下学接送用途的购车需求会有释放,而走向社会的年轻人也会踏上有车新生活。这也是车市消费年轻化的趋势。从产品结构调整看,由于目前的节能车审批的新批次从5月以来没有推出,节能车新品的增量相对弱化。而中高级车
15、的强势新品频出与日系的产能恢复相碰撞,形成较强的市场新活力。从区域市场看,面对贵阳限牌带来的购买担忧促进部分城市的个别消费群体提早动手。而广州的制堵政策实施需要强大的汽车财政收入支撑,这也是很多城市不可效仿的。从国际车企的中国市场判断看,很多国际车企明确中国市场的中短期份额目标,战略调整带来近期的增长动力更强。从进口高增长看,由于近期进口车的进口量持续突破新高,国产车压力也会逐步体现。从车系表现看,去年的秋冬季火爆是8月自主品牌率先拉动回升,而今年的日系增长难以承担自主品牌的销量拉动效果。总体看8月市场零售较8月应有小幅回升,但环比增长小于去年。7月是近期销量谷底,但并非增速的谷底,反而6-7
16、月是相对未来几个月增速的较高位置。3. 贵阳限牌的影响很大7月11日贵阳市政府公布了机动车的限牌规定,贵阳成为第二个摇号限购汽车的城市,贵阳作为西部经济最不发达省份的三线城市,其限购的导向意义巨大。三个月后贵阳限购令不取消,就会推倒“多米诺骨牌”,汽车限购令将在一、二、三线城市蔓延,严重影响政府形象和民心。上海限购汽车十多年,交通是越来越堵,这是因为在汽车保有量没有基本饱和之前,限购不能使保有量降低,而只是让汽车保有量增速放缓。在发达国家中,超过百万人口的城市大多数解决不了堵车问题,也没实施限购,可见限购是不科学的土政策。出台限购令的地方政府都承诺治堵,采取的措施最后都是越治越堵。限购的本质是
17、抵制汽车改造社会,说明政府的观念与社会发展的潮流背道而驰。治堵的国际惯例是不断增大燃油税,迫使车主自觉限制用车频率来减缓堵车和节油,并可以调控汽车市场增速。4、中国的油耗指标压力更大国家部委的表态说明我国油耗制度将逐步完善,奖励制度后的惩罚机制也在逐步建立,由此同时商用车的节油管理也在进一步强化。这些措施对中国汽车制造领域的影响是深远的。欧美制定油耗指标的艰难过程超出想象,欧美厂家都对政府提出的油耗控制指标大声诉苦,中国未来也必然是这样的趋势。尤其是中国的油耗控制指标是追赶欧美,自主品牌等的艰难程度更为严峻。制定适合中低排量的可持续的油耗降低技术线路,并逐步实现发动机技术的升级,这是很艰难的过
18、程,估计比当年的排放指标升级的过程要付出更大的努力。而这次升级过程也是优胜劣汰的大调整。由于城乡差距大,且主城区地价贵,未来的中国特色仍是城市用车。而我们的车辆设计很多都是考虑高速省油,如果更多考虑低速省油,节油效果会好很多。这样的低速省油模式也需要油耗测试标准的与时俱进的调整。而进口车的高增长还在中国的油耗限值之外,考虑到中国的鼓励进口平衡政策,进口车不能严格约束油耗,但对应的油耗约束措施也是未来必然要考虑的。5、 内资汽车企业生存环境不断恶化乘联会统计,去年上半年自主品牌狭义乘用车的市场占有率为33%,今年降到32.2%,而且今年上半年自主品牌汽车各月的市场占有率均比去年同期低,由于自主品
19、牌是出口的主力军,国内销量的市场占有率,去年上半年为30.5%,今年上半年降到不足29%。内资乘用车企业多灾多难有其历史根源:上世纪80年代初,国产乘用车的市场占有率高达100%,这时中央下令停产红旗轿车改乘奔驰,使自主品牌的领袖车型消失,品牌形象一落千丈。由于开放对外国汽车寡头最优惠,紧接着就是汽车企业合资高潮,大集团基本上把乘用车厂与外商合资,国外品牌乘用车市场占有率不断扩大,到21世纪初,一些小的民营和国营车企迅速崛起,近八年来自主品牌乘用车市场占有率缓慢提升,但加速发展民族汽车工业的战略缺失,自主品牌市场占有率从今年开始出现较大的下滑。要改变这种局面目前不存在救世主,只能靠内资企业自己
20、的艰苦奋。近期自主品牌市场下降的原因有:1、1.6升以下乘用车购置税优惠取消;2、车船税把优惠的排量从1.6升提高到2升;3、合资企业产品下压,使自主品牌A0级轿车和SUV的市场占有率大幅下降;4、合资企业产能近期提升,大量挤占自主品牌汽车市场;5、恶心自主品牌汽车的报道铺天盖地,贬低了自主品牌的形象;6、中国政府鼓励购买和使用小排量汽车的政策,至今没有实质的内容,造成1.3升以下乘用车市场萎缩;7、民族的自信心和凝聚力低,崇洋迷外严重;8、国有大汽车集团搞自主品牌起步过晚,至今没有形成气候;9、近年来自主品牌汽车技术和质量进步极快,一些新车的技术质量已经超过某些合资企业的产品,但用户不知道;
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