000667_美好置业：2018年年度报告.pdf

5.32 21,517,338.98 经营活动产生的现金流量净额 128,349,766.91 -391,876,175.25 18,118,007.30 -36,566,184.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 57,514.50 -63,632.53 106,244.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,189,405.08 16,615,341.31 3,412,405.44 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 114,650,444.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,848.01 -15,409.36 165,121.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,000,000.00 -208,308.31 -360,261.67 系公司报告期内扶贫 捐赠支出。 减：所得税影响额 -22,036.12 4,059,513.59 444,409.94 五矿稀土股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后） 50,821.65 224,175.26 -102,064.14 合计 267,982.06 12,044,302.26 117,631,608.70 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 五矿稀土股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 （一）主要业务和产品 公司经营范围为稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务；新材料的研发及生产 销售；矿业投资；矿产品加工、综合利用及贸易。 公司目前主要从事稀土氧化物等产品的生产经营，以及稀土技术研发、咨询服务。通过外购稀土原料等方式进行分离加 工，主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物等。公司产品凭借优越的性能，广泛应用于磁性材料、发光材料、催 化材料、晶体材料以及高端电子元器件等领域。 （二）主要经营模式 报告期内，公司持续推动实施技术创新与客户需求相结合的、定制化供给的差异化竞争策略，依据国家工信部下达的生 产总量控制计划，综合当期市场情况与所属分离企业技术优势等因素，制定年度生产经营方案，合法合规指导分离企业开展 生产，保证不超计划生产。公司统筹协调原料采购与产品销售，各所属分离企业根据公司整体要求开展具体采购、生产与销 售等业务。 （三）稀土行业发展状况 近年来，为有效保护和合理利用稀土等相关资源，规范行业市场秩序，促进稀土行业持续健康发展，国务院及相关部委 陆续出台了《国务院关于促进企业兼并重组的意见》、《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》、《稀土行业 准入条件》、《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》、《国务院办公厅关于加快推进重要产品追溯体系建设的 意见》、《关于建立稀土矿山、冶炼分离企业定期公示制度的通知》、《关于进一步规范稀土矿钨矿探矿权采矿权审批管理 的通知》以及《市场准入负面清单（2018年版）》等指导性意见，支持大企业以资本为纽带，通过联合、兼并、重组等方式， 大力推进资源整合， 加快实施大企业大集团战略， 严格控制准入标准及生产总量， 大幅度减少稀土开采和冶炼分离企业数量， 提高产业集中度；积极推进重要产品追溯体系建设，切实加强稀土资源的有效保护和合理利用；建立稀土矿山、冶炼分离企 业定期公示制度，每季度向社会公示稀土矿山、冶炼分离企业的状况；淘汰不符合发展要求的稀土矿山开发项目，限制稀土 开采、选矿、冶炼、分离项目以及稀土开采项目（符合开采总量控制指标要求的稀土企业集团项目除外）等。 2011年以来，工信部会同有关部、委、局连续开展了多次打击稀土违法违规专项整治行动，打击黑色稀土产业专项行动 正逐步成为常态。随着稀有金属部际协调机制的进一步细化，2018年12月，工信部等12部委联合发布了持续加强稀土行业秩 序整顿的通知，稀土行业秩序整治工作呈现出分工更加明确、督查更加有效、内容更加全面、手段更加丰富等四个新特点， 对稀有金属部际协调机制成员单位、省级人民政府主管部门、行业协会和稀土集团的工作职责均作了明确分工；首次建立多 部门联合督查机制，每年开展1次专项督查，对违法违规行为进行问责；在全产业链监管的基础上，补充了压覆矿、代加工、 独居石、进口矿等的规范管理；利用卫星遥感技术加强对私挖盗采、违规新建等情况的监控，将稀土金属纳入稀土专用发票 监管，实行全产业链专票管理。 2018年，国家对稀土产业的规范管理与调控初见成效，环保回头看、打击稀土违法违规专项整治行动的常态化等系列安 排有效抑制了稀土行业黑/灰产业的进一步恶化，以六大稀土集团为核心探索稀土行业供给侧改革工作稳步推进。与此同时， 报告期内海外稀土资源进口量的增大，较好的补充了国内稀土原料的供给，稀土行业发展整体趋于稳定。整体而言，2018 年，随着我国稀土资源保护不断加强，产业结构持续优化，管理政策不断完善，行业面貌得到了一定改善。 （四）公司的行业地位 五矿稀土股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 公司现为国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。旗下分离企业均已通过了ISO9000、ISO14000、OHSAS18000 三体系认证，并能实现十五种单一高纯稀土元素的全分离，有效地提高了稀土资源综合利用率。公司80%以上的产品纯度大 于99.99%，高纯氧化镧、高纯氧化钇等部分稀土氧化物纯度可达99.9999%以上，资源利用率达到98.5%以上；旗下稀土研究 院为稀土行业领先的研究机构，系国家“863”和“973”计划承担单位之一，近年来所开发的联动萃取工艺设计和控制及钙皂化 等多项技术在国内多家企业中成功应用，其在含酸和多组份体系萃取分离理论和工艺设计方面处于国际领先地位。 稀土是国家严格实行生产总量控制管理的产品， 公司作为稀土分离行业重要企业， 近年所获得的中重离子型稀土冶炼分 离总量控制计划指标居行业前列。 中国五矿以五矿稀土集团为平台组建大型稀土企业集团工作已通过验收， 公司通过华泰鑫 拓参股华夏纪元持股的圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权的运营实施符合相关的行业准入资格。 现阶段， 公司正推动 上述两宗探矿权转采矿权办理工作。 公司作为六大稀土集团之一五矿稀土集团的唯一稀土上市平台， 如稀土大集团战略能够有效实施， 稀土产业环境将得到 进一步改善，公司产品技术质量与成本控制优势亦将得到进一步发挥。 （五）报告期内进行的矿产勘探活动情况 目前，上述两宗探矿权办理探转采的相关工作正在推动中，报告期内未进行矿产勘探活动。2018年，圣功寨稀土矿和肥 田稀土矿的探矿权证延续申请已经国土资源部审核通过，具体情况请详见公司2018年4月18日披露于巨潮资讯网 （ ） 的 《关于参股公司北京华夏纪元财务咨询有限公司所持探矿权证延续申请获得批准的公告》 （公 告编号：2018-016）。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 货币资金期末数为 21,503.21 万元， 较年初数 41,797.49 万元下降了 48.55%， 主要原 因系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期大幅增加。 应收票据 应收票据期末数为 33,183.38 万元， 较年初数 22,459.21 万元上升了 47.75%， 主要原 因系本期营业收入增加，收取的银行承兑汇票相应增加。 应收账款 应收账款期末数为 26,931.65 万元， 较年初数 19,768.82 万元上升了 36.23%， 主要原 因系本期营业收入增加，应收账款相应增加。 存货 存货期末数为 91,438.83 万元， 较年初数 77,144.92 万元上升了 18.53%， 主要原因系 本期产销规模扩大，库存商品相应增加。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司为国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，主要从事稀土氧化物等产品的生产经营，以及稀土技术研发、咨 询服务。公司主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物。公司建立有完整的质量管理运行体系，所属分离企业均已 五矿稀土股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 通过了ISO9000/ISO14000/OHSAS18000三体系认证，分离工艺、环保技术、产品质量控制水平等处于国际领先水平。 （一）技.39% 3.23% -0.84% 研发投入资本化的金额 （元） 0.00 18,855,000.00 -100.00% 新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 资本化研发投入占研发投 入的比例 0.00% 8.25% -8.25% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,077,435,231.47 5,058,583,491.88 20.14% 经营活动现金流出小计 4,357,744,051.82 3,891,366,396.68 11.98% 经营活动产生的现金流量净额 1,719,691,179.65 1,167,217,095.20 47.33% 投资活动现金流入小计 182,414,973.55 46,306,316.58 293.93% 投资活动现金流出小计 69,142,880.33 67,930,915.49 1.78% 投资活动产生的现金流量净额 113,272,093.22 -21,624,598.91 623.81% 筹资活动现金流入小计 3,734,493,474.20 7,223,765,339.01 -48.30% 筹资活动现金流出小计 5,852,902,898.77 7,811,348,282.19 -25.07% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,118,409,424.57 -587,582,943.18 -260.53% 现金及现金等价物净增加额 -285,446,151.70 558,009,553.11 -151.15% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较同期增加47.33%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额较同期增加623.81%，主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额增加。 筹资活动产生的现金流量净额较同期减少260.53%，主要是取得借款收到的现金较同期减少。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 3,620,046.00 0.22% 否 资产减值 206,595,885.00 12.42% 根据会计准则要求，主要是 生产线计提的减值准备 否 营业外收入 37,303,235.14 2.24% 否 营业外支出 32,708,802.04 1.97% 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,445,242,931.73 8.48% 1,857,371,184.10 10.06% -1.58% 应收账款 482,551,880.08 2.83% 564,539,885.31 3.06% -0.23% 存货 361,245,068.88 2.12% 530,193,044.10 2.87% -0.75% 投资性房地产 11,798,297.17 0.07% 12,518,561.41 0.07% 0.00% 长期股权投资 91,916,077.17 0.54% 19,474,062.76 0.11% 0.43% 固定资产 11,789,606,407.68 69.21% 12,410,402,709.37 67.21% 2.00% 在建工程 123,648,449.38 0.73% 199,916,182.48 1.08% -0.35% 短期借款 3,126,566,138.41 18.36% 4,149,788,712.39 22.47% -4.11% 长期借款 511,184,640.77 3.00% 1,386,959,225.50 7.51% -4.51% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变 动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计 提的减 值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 3.可供出售 金融资产 235,109,166.96 -116,481,025.64 115,503,835.33 118,628,141.32 金融资产小 计 235,109,166.96 -116,481,025.64 115,503,835.33 118,628,141.32 上述合计 235,109,166.96 -116,481,025.64 115,503,835.33 118,628,141.32 新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 312,907,153.64 详见本附注七、（一） 应收票据 41,358,279.30 质押用于票据池业务 固定资产 2,127,329,885.09 抵押用于融资借款 无形资产 35,252,948.79 抵押用于融资借款 长期股权投资 472,343,700.00 质押用于融资借款 合计 2,989,191,966.82 -- 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资 （（1）证券投资情况）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 新疆天山水泥股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年 份 募集方 式 募集资金总 额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期 内变更 用途的 募集资 金总额 累计变 更用途 的募集 资金总 额 累计变 更用途 的募集 资金总 额比例 尚未 使用 募集 资℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 恒天海龙股份有限公司恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人公司负责人孙健、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)庄旭升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。庄旭升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司于公司于 2018 年年 5 月月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股权被冻结日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东股权被冻结 的提示性公告》公告编号：的提示性公告》公告编号：2018-022。辽宁省高级人民法院于。辽宁省高级人民法院于 2018 年年 4 月月 24 日受理了上海聚品日受理了上海聚品融资租赁有限公司与兴乐集团、 虞文品等借款合同纠纷一案，融资租赁有限公司与兴乐集团、 虞文品等借款合同纠纷一案， 依据（依据（2018）辽民初字）辽民初字 41 号裁定书，因案件需要，冻结了兴乐集团持有公司的号裁定书，因案件需要，冻结了兴乐集团持有公司的 200,000,000 股股票。 上述冻结股份股股票。 上述冻结股份 200,000,000 股股, 占其持有公司股份的占其持有公司股份的 100%，， 占公司总股本的占公司总股本的 23.15%。辽宁省高级人民法院于。辽宁省高级人民法院于 2018 年年 11 月月 26 日下发民事日下发民事 判决书 （判决书 （2018） 辽民初） 辽民初 41 号 （公告详情参见号 （公告详情参见 2018 年年 12 月月 29 日披露日披露 的的 2018-030 号公告） ，兴乐集团已针对民事判决书（号公告） ，兴乐集团已针对民事判决书（2018）辽民初）辽民初 41 号中的第四项向最高号中的第四项向最高 人民法院提起上诉，截止报告披露日，公司尚未收人民法院提起上诉，截止报告披露日，公司尚未收到进一步进展材料。兴乐集到进一步进展材料。兴乐集 团股份被冻结事项对公司生产经营无直接影响。但鉴于公司控股股东兴乐集团团股份被冻结事项对公司生产经营无直接影响。但鉴于公司控股股东兴乐集团 全部股份已被冻结，可能存在公司实际控制权的变动风险。敬请投资者注意投全部股份已被冻结，可能存在公司实际控制权的变动风险。敬请投资者注意投 资风险。资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 22 第五节第五节 重要事项重要事项 41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48 第九节第九节 公司治理公司治理 55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 148 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、本公司或恒天海龙 指 恒天海龙股份有限公司 博莱特公司、博莱特 指 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 中国恒天、恒天集团 指 中国恒天集团有限公司 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《上市规则》 指 深圳证券交易所股票上市规则 董事会 指 恒天海龙股份有限公司董事会 股东大会 指 恒天海龙股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 指定披露媒体 指 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网 兴乐集团 指 兴乐集团有限公司 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 股票简称 恒天海龙 股票代码 000677 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒天海龙股份有限公司 公司的中文简称 恒天海龙 公司的法定代表人 孙健 注册地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 注册地址的邮政编码 261100 办公地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 办公地址的邮政编码 261100 公司网址 电子信箱 716071958@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜大广 王志军 联系地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号 电话 0536-7530007 0536-7530007 传真 0536-7530677 0536-7530677 电子信箱 716071958@ 716071958@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 恒天海龙股份有限公司办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况 （如 有） 1、首次注册的经营范围:许可证范围内普通货运；化纤用浆粕、粘胶纤维、空 心砖、纱、布、面料的生产、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 技术的开发、研究、服务、咨询、转让。 2、2013 年第三次临时股东大会 审议通过，经营范围变更为：许可证范围内普通货运；化纤用浆粕、粘胶纤维、 空心砖的生产、销售；备案进出口业务。 3、 2013 年第四次临时股东大会 审议通过， 经营范围变更为： 许可证范围内普通货运 （有效期限内许可证为准） ； 化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产（不含印染） 、销售；备 案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2012 年 12 月 21 日，公司股东根据《山东海龙股份有限公司重整计划》 应让渡的股份已实际划转至重整方证券账户 257,178,941 股，持股比例为 29.77%， 公司控股股东由潍坊市投资公司变更为中国恒天集团有限公司。 2、 2015 年 3 月，公司控股股东中国恒天拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有公 司 2 亿股股份， 最终确定 2 亿股股份的受让方为兴乐集团。 2015 年 12 月 25 日， 恒天集团将其持有恒天海龙 2 亿股股份协议转让给兴乐集团变更手续在中登公 司办理完毕，兴乐集团成为恒天海龙的第一大股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号 B 座 2 层 208 室 签字会计师姓名 解小雨 周春阳 刘兵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元） 706,819,759.09 554,309,105.50 27.51% 486,099,163.58 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,330,813.88 1,931,663.38 -31.11% 4,521,376.11 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 1,855,320.67 -576,889.33 421.61% -44,431.71 经营活动产生的现金流量净额 （元） 62,551,842.35 1,220,221.95 5,026.27% 2,731,811.27 基本每股收益（元/股） 0.0015 0.0022 -31.82% 0.0052 稀释每股收益（元/股） 0.0015 0.0022 -31.82% 0.0052 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 0.52% 0.71% -0.19% 1.69% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增 减 2016 年末 总资产（元） 872,712,659.54 844,750,240.92 3.31% 844,385,884.07 归属于上市公司股东的净资产 （元） 273,795,692.45 272,464,878.57 0.49% 270,533,215.19 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 150,976,540.75 183,383,052.80 176,032,940.03 196,427,225.51 归属于上市公司股东的净利润 -483,736.99 2,515,057.14 1,354,393.60 -1,954,005.40 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -683,758.06 2,495,676.79 1,726,251.06 -1,581,954.65 经营活动产生的现金流量净额 -9,264,572.91 14,191,065.02 36,010,495.11 21,614,855.13 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -1,852,690.97 -1,141,397.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 1,157,100.00 839,857.00 1,352,379.00 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 220,497.76 单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回 475,871.15 1,704,376.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -1,824,281.50 3,701,235.32 3,490,310.51 减：所得税影响额 -800,275.33 509,954.18 少数股东权益影响额（税后） -498,721.44 2,085,564.16 276,881.69 合计 -524,506.79 2,508,552.71 4,565,807.82 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 恒天海龙股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业，规模、品种、设备工艺居国内同行 业领先水平，注册资本5.22亿元，员工800余人，占地面积35.3万平方米。 公司主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布，已形成三大系列100多个品种。年产高模低缩工业丝12000吨， 高性能涤纶帘子布20000吨，高性能帆布12000吨；主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、双浴法浸胶生产线系从德国、美 国等引进。研制生产的普通和HMLS浸胶聚酯帘子布、锦纶帘子布，输送带用涤锦帆布（EP） 、输送带用锦纶帆布（NN） 、输送 带用涤纶帆布（EE/PP） ，特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用聚酯方平帆布、直径直纬帆布、输送带用、防撕裂 帆布等产品，广泛适用于橡胶轮胎、三角带、输送带、胶管、防弹服、军用软体油罐、渔网和橡胶水坝等产品的制作，畅销 全国20多个省、市的160多家企业，出口六十多个国家和地区。 公司是高新技术企业，拥有完善的科研开发体系，技术中心是中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心、山东省省级企 业技术中心、山东省纤维骨架材料工程技术研究中心。其中与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材 料研发中心” ，是国内纤维骨架材料行业唯一的一家专业科研机构。研制开发的高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、EP帆布被 评为 “国家级新产品” ； 芳纶帆布填补国内空白。 公司已通过 ISO9001 质量管理体系、 ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产、主要资产重大变化情况重大变化情况 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司属于无污染企业，无“三废”排放，无环保压力。同时具有以下领先优势： 1.1.销售领先优势销售领先优势 产品认证期对于高模低收缩涤纶骨架材料生产企业来讲，是一个缓慢的、很残酷的过程，主要因为高模低收缩涤纶骨架 材料认证期太长，一般需要一年以上时间，国外著名轮胎公司认证期更长，比如法国米其林公司需要2年，博莱特公司国内 最早开发生产高模低收缩涤纶骨架材料，已通过国内外大部分著名轮胎公司的认证，比如米其林集团、住友集团、固特异集 团、锦湖集团、德国大陆集团、森佩理特集团、倍耐力集团等，拥有了固定的销售渠道，在同行业内取得了领先优势。占国 内总需求的11.5%，经中国橡胶协会统计，在国内市场的占有率为第三位，这是同行业其他企业无法比拟的销售优势。 2.2.技术领先优势技术领先优势 在高模低收缩涤纶骨架材料开发初期， 加强同科研院所的沟通与合作， 早在1998年就完成同北京橡胶研究院共同承担的 “九五”国家重点科技攻关项目“高模量、低收缩聚酯帘线开发与应用”的研究课题，在行业内取得了领先地位，具有国际 恒天海龙股份有限公司