2013-600760-ST黑豹:2013年年度报告.PDF
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1、 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 摩托车整 车及零部 件 原材料 1,164,082,432.16 84.69 1,458,808,067.6 8 86.56 -20.20 燃料及动力 15,576,853.91 1.13 14,087,155.58 0.84 10.57 职工薪酬 62,687,969.17 4.56 64,599,492.26 3.83 -2.96 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2013 年年度报告 11 / 128 (2) 主要供应商情况 2013 年,公司向前 5 名供应商采购的总额为 198,629,5
2、28.54 元,占营业成本的 10.88%. 4、 费用 单位:元 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 销售费用 97,158,616.92 122,920,264.20 -25,761,647.28 -20.96% 所得税费用 383,801.27 -41,898.21 425,699.48 -1,016.03% 1、销售费用减少的主要原因是本年度销售量及销售收入下降,相应的销售费用下降。 2、所得税费用增加的主要原因是:本公司控股子公司本年度计提所得税增加。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 17,849,663.41 本期资本化研
3、发支出 17,219,592.76 研发支出合计 35,069,256.17 研发支出总额占净资产比例(%) 20.71 研发支出总额占营业收入比例(%) 2.23 6、 现金流 现金流 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 收回投资收到的现金 0.00 8,310,000.00 -8,310,000.00 -100.00% 取得投资收益收到的现金 15,725,929.87 38,675,176.65 -22,949,246.78 -59.34% 收到其他与投资活动有关的 现金 0.00 5,725,237.99 -5,725,237.99 -100.00% 购建固定资产、无形资产和
4、 其他长期资产支付的现金 58,988,075.68 148,593,378.99 -89,605,303.31 -60.30% 投资支付的现金 0.00 26,639,060.82 -26,639,060.82 -100.00% 汇率变动对现金及现金等价 物的影响 -3,875,310.57 -2,441,994.53 -1,433,316.04 58.69% 1、收回投资收到的现金减少的主要原因是:上年度公司处置参股子公司股权收到现金,本 年无此事项。 2、取得投资收益收到的现金减少的主要原因是:本年收到本公司持股 30%的嘉陵本田发动 机有限公司的投资收益比上年减少。 制造费用 114,
5、305,841.58 8.32 137,013,859.59 8.13 -16.57 其他 16,011,101.98 1.16 8,209,601.33 0.49 95.03 光电产品 原材料 134,475.39 0.01 305,999.57 0.02 -56.05 燃料及动力 256,133.93 0.02 320,821.16 0.02 -20.16 职工薪酬 193,026.59 0.01 200,194.48 0.01 -3.58 制造费用 1,262,788.70 0.09 1,787,925.27 0.11 -29.37 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2013 年年度报告
6、 12 / 128 3、收到其他与投资活动有关的现金减少的主要原因是:本年无收到其他与投资活动有关现 金的事项。 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的主要原因是:璧山新厂区投 入进入收尾阶段,同比支付大幅减少。 5、投资支付的现金减少的主要原因是:本年无权益性投资和债权性投资业务。 6、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少的主要原因是:外币汇率波动所致。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 投资收益 34,478,381.54 107,624,475.88 -73,146,094.34 -
7、67.96 营业外收入 7,390,400.61 242,106,032.32 -234,715,631.71 -96.95 营业外支出 35,830,492.46 25,072,676.81 10,757,815.65 42.91 利润总额 -244,163,163.74 13,470,851.89 -257,634,015.63 -1,912.53 1、投资收益减少的主要原因是:上年度本公司持股 30%的嘉陵本田发动机有限公司完成了 土地处置确认收益 24,079.38 万元,本公司按 30%确认投资收益 7,223.81 万元。 2、营业外收入减少的主要原因是:上年度子公司广东嘉陵处置资
8、产取得非经常性收益 17,980.90 万元;上年度子公司嘉陵摩托(美洲)有限公司的债务担保人徐霖履行担保责任, 偿还了嘉美公司应付外贸公司的债务人民币 3,200 万元,并自愿放弃向嘉美公司行使相关追偿 的权利,嘉美公司确认营业外收入 3,201.02 万元(其中 1.02 万元为汇率折算差异);上年度 子公司上海嘉陵核销 3 年以上无往来业务的应付账款、与供应商签订债务重组协议共计减少应 付账款 981.83 万元,确认为债务重组收益。 3、营业外支出增加的主要原因是:本年度因处置老厂区闲置资产等原因,导致非流动资产 处置损失较上年度增加 664.08 万元。 4、利润总额减少的主要原因是
9、:本年度投资收益、营业外收入较上年度减少所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 () 营业收入比 上年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上年 增减(%) 交通运输设 备制造 1,552,920,763.7 4 1,375,193,397.4 5 11.44 -16.64 -18.28 增加1.77个百 分点 光学仪器制 造及其他 2,321,496.26 1,846,424.62 20.46 92.72 -29.39 增加137.54个 百分点 主营业务分
10、产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 () 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2013 年年度报告 13 / 128 摩 托 车 整 车 及 零 配 件 1,552,920,763.74 1,375,193,397.45 11.44 -16.64 -18.28 增加 1.77 个百分点 光 电 及 其 他产品 2,321,496.26 1,846,424.62 20.46 92.72 -29.39 增加 137.54 个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业
11、收入比上年增减() 国内 1,052,502,768.50 -15.94 国外 502,739,491.50 -17.86 合计 1,555,242,260.00 -16.57 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) 应收票据 61,988,851.42 2.30 101,366,074.53 3.46 -33.44 预付款项 32,390,405.85 1.20 91,077,988.23 3.11 -61.29 应收股
12、利 16,778,662.64 0.62 10,312,798.72 0.35 77.08 其他应收款 79,605,311.02 2.96 219,162,500.71 7.48 -60.47 长期应收款 4,392,485.48 0.16 2,435,805.82 0.08 96.27 投资性房地产 35,996,790.98 1.34 7,856,876.66 0.27 398.66 在建工程 14,678,581.14 0.55 50,341,004.97 1.72 -68.26 其他应付款 297,412,953.58 11.05 173,584,136.33 5.93 86.48
13、应收票据:减少的主要原因是本年公司为控制融资规模加大了应收票据的转让。 预付款项:减少的主要原因是本年公司新厂区迁建工程结算所致。 应收股利:增加原因是本公司持股 30%的嘉陵本田发动机有限公司分配股利变动所致。 其他应收款:减少主要原因是由于本年公司已收到广东嘉陵资产处置款 11,117.12 万元。 长期应收款:增加原因是本年公司下属境外子公司分期收款增加所致。 投资性房地产:由于本公司子公司上海嘉陵车业有限公司土地及房屋建筑物对外出租,本年度 将固定资产原值 3362 万元、无形资产 948 万元转入投资性房地产原价。 在建工程:减少的主要原因是本年公司整体搬迁建设项目转入固定资产。 其
14、他应付款:增加的主要原因是本年公司收到重庆渝中国有资产经营管理有限公司支付的嘉陵 大厦处置款 6,000 万元及应付渝富公司延期支付土地违约金 2,701 万元。 (四) 核心竞争力分析 2013 年,公司经营仍然面临着严峻的市场形势。摩托车行业进入成熟和稳定期,一方面国 内市场整体规模持续减小,竞争加剧,产业升级技术更新呈现加速趋势;另一方面,国际市场 保持平稳快速增长。公司拥有的核心竞争力主要表现为:一是公司拥有良好的品牌形象、庞大 的营销网络以及在消费者中有较高的品牌认知度等方面优势,支持了企业的可持续发展。公司 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2013 年年度报告 14 / 128
15、作为中国摩托车行业的开拓者,引导了摩托车行业的起步和发展,积累了良好的品牌形象和较 高的品牌认知度。二是公司实施整体搬迁技术改造,生产布局得到优化,企业业务流程进行系 统梳理、优化和再造,实现物流、资金流、信息流的三流合一,公司整体劳动生产率明显提 升,提升公司产品的价格竞争力,同时,设备的更新和技术改造,改善产品生产工艺,提高摩 托车产品的品质竞争力。三是公司拥有中国第一个摩托车国家级技术中心,具备了产品研发全 过程的研发条件,为嘉陵可持续发展提供的技术和人才支撑。四是特种产品市场前景良好,公 司现有特种产品实现批量生产,在研产品进展顺利,为公司转型升级奠定重要基础。 (五) 投资状况分析
16、1、 对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内投资额 31242.41 投资额增减变动数 1135.50 上年同期投资额 30106.91 投资额增减幅度(%) 3.77 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资 金额(元) 持有数量 (股) 占该 公司 股权 比例 (%) 期末账面 价值(元) 报告期损益 (元) 报告期所有 者权益变动 (元) 会计 核算 科目 股份 来源 兵器 装备 集团 财务 有限 责任 公司 36,000,000 36,000,000 2.40 36,000,000 2,744,731.15 2,744,731.15 长期 股权 投资 现金 购
17、买 合计 36,000,000 36,000,000 / 36,000,000 2,744,731.15 2,744,731.15 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2013 年年度报告 15 / 128 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业 收入 营业 利润 净利润 成都奥晶科技 有限责任公司 光、电产品的开
18、发、 制造、销售及技术咨 询服务 5000 5127 -12341 578 -663 -658 嘉陵集团对外 贸易发展有限 公司 进出口国际贸易 1000 45090 -1064 31618 -950 -948 嘉陵-本田发动 机有限公司 生产销售汽油发动 机、摩托车及零部件 3,570 万美元 106051 74277 160071 13143 9660 重庆海源摩托 车零部件制造 有限公司 摩托车零部件制造、 销售 1,778.94 872 -3305 12592 -239 -266 上海嘉陵车业 有限公司 生产销售摩托车、助 力车及摩托车零部件 3,000 3292 -455 3374
19、-358 -422 巴 西 亚 马 逊 TRAXX 摩托车 股份有限公司 生产销售摩托车及零 部件 700 万美元 14718 3346 18142 -585 -376 重庆长江三峡 综合市场有限 公司 主营业务为经营生产 资料、生活资料、生 产要素 1,000 3718 -2065 24678 -1008 -1008 广东嘉陵摩托 车有限公司 生产销售摩托车及零 件 6,842.40 22613 20126 11535 64 -46 嘉陵摩托美洲 有限公司 摩托车及零配件批发 40 万美元 6 -21420 0 -3 -3 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额
20、 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入 金额 嘉陵整体迁建及技改项目 43,687.49 100.00% 1,847.49 30,510.49 河南嘉陵新区建设项目 1,771.92 85.99% 1,523.65 1,523.65 嘉陵股份小型技措 728.32 70.64% 514.47 514.47 嘉陵新区电站项目 2,235.23 60.50% 747.25 1,352.24 合计 48,422.96 / 4,632.86 33,900.85 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 2013 年年度报告 16 / 128 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发
21、展趋势 1、摩托车行业竞争格局无重大变化,国内市场处于成熟期,市场容量稳中趋降,仍维持较 大的市场规模,国际市场保持整体稳步发展的态势,由于各国经济发展水平的不均衡性,市场 需求呈现多元化发展趋势。 2、从消费结构来看,国内市场呈现两极分化趋势,一方面经济实用型用户对性价比提出了 更高的要求,导致企业经济效益的大规模降低;另一方面,中大排量、高附加值、追求个性化 产品的用户数量明显增加。 3、从排量来看,50-150cc 排量仍是中国摩托车出口的黄金主流排量段,但 200cc 以上排量 的需求预计在未来几年内将会逐渐增加。 4、从行业集中度来看,一线企业依靠研发、管理实力进一步发力,不断加大高
22、端产品的开 发或导入;二线企业以产品差异化的方式寻求突破;三线企业继续以其灵活的机制在产品上实 施跟随策略。 (二) 公司发展战略 通过对国内外经济形势和产业行业发展态势研判分析, 公司正处于改革发展的重要机遇期。 未来两年,作为公司推进131 发展思路、实现公司成功转型、实现456 奋斗目标的关键阶段, 公司将坚持131 发展思路,加快推进转型升级、军民融合,不断夯实企业核心竞争能力;持续 改善企业经营质量和效益,走精细化发展道路,全面促进民品产业健康。 (三) 经营计划 2014 年,公司将以产业产品结构优化为主线,以两化融合为支撑,以管理提升为保障,以 国际化经营为目标,推动转型升级,努
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