远卓—中远集团深化企业改革对策与措施总报告.doc
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1、t for over 80% of the export volume, are all low-value products, price sensitive and have flat growth Underdeveloped infrastructure, esp. road and rail transportation have limited foreign investments in this region. Cargoes usually transported by barges, which is the cheapest mode Province In inland
2、 China, the largest demand potential is in Sichuan and the Hubei/Yangtze river region Logistics Demand Selected Provinces in Inland China Yunnan 2 Demand Growth Remarks Most important export industry is tobacco, which has high profit margin, high quality requirement for logistics services, and not v
3、ery price sensitive Exports for wood, wooden materials and furniture, which accounted for over 30% of export volume before, are largely reduced due to newly imposed government sanction on cutting trees HighLowStrongWeak Source: A.T. Kearney field interviews and analysis Hubei, Yangtze River Region 3
4、 Exports are low-value products including tobacco, cotton, chemicals and steel materials Many imports are material for JVs (e.g. Citreon and Dongfeng Cummins), of which decisions are usually made overseas Market is very fragmented and shippers generally have small scale/volume No warehouses/piling c
5、enters with modern container handling capacity and advanced IT structure are available, can be a potential development area 3 8 Point/Final Version/Logistics Industry Outlook -final/ 24 Growth in the logistics services industry in China will mainly be driven by continued macro economic growth and in
6、creased propensity to outsource logistics Growth DriverImplication The Chinese economy is expected to grow at CAGR 7% over the next five years. Increased international and domestic trade will drive demand for logistics services Public policy and spending supports improvements in Chinas logistics inf
7、rastructure, providing opportunities for further expansion of logistics service providers. Capable foreign service providers are limited in business scope by regulation, and their full entry after WTO will drive the industry toward international best practices There is increasing interest among Chin
8、a-based enterprises in outsourcing for logistics services. Overseas businesses are extending their supply chains deeper into China The fast growing market in online B2B transactions provides an additional market segment for logistics services Favorable Growth Outlook for the China Logistics Services
9、 Industry Favorable Macro Economic Outlook Public Policy and Spending Increasing Interest in Outsourcing for Logistics Needs Growing IT and E -Business 1 2 3 4 Source: A.T. Kearney Analysis 8 Point/Final Version/Logistics Industry Outlook -final/ 25 The Chinese economy is expected to grow at CAGR 7%
10、 over the next five years Source: Chinainfobank, A.T. Kearney Analysis Projection of Chinas GDP Growth and Structure (RMB, Bn) nContinuous growth in GDP indicates a robust and fast growing macro economy, providing opportunities for sophisticated logistics service providers nThe economic structure wi
11、ll be continuously optimized and upgraded Logistics is directly correlated with the manufacturing industry, therefore growth of secondary industries will lead to the growth of logistics services Improved services industries will also have a positive impact on the logistics sector Improved supportive
12、 services such as legal, accounting, etc. Improved telecommunication capabilities Remarks Secondary: 7% Tertiary: 9% CAGR (01-06) Total: 7% Primary: 3% 13,367 9,560 Favorable Macro Economic Outlook 1 8 Point/Final Version/Logistics Industry Outlook -final/ 26 Demand for logistics services comes from
13、 both international and domestic trade Source: Hong Kong Trade Development Council Research; Chinainfobank Demand for Logistics Services More International TradeMore Domestic Trade nInternational trade International trade has sustained the global economic fluctuation and kept fast growing in the pas
14、t 5 years It is projected to grow at a CAGR重复挖掘客户价值 功能互补、经济优势 14 2002-12-18 公园基本业务的是由资源平台及服务构成,形成特色 和对资源的有效利用是其关键成功要素 基本业务构成 平台服务 景观设施 深度服务 活动 特色 在基本业务构成的四个要 素方面(景观、设施、服 务、活动)结合自身的情 况形成组合特色,成为公 园的价值号召力 对资源的有效利用 公园建设完成后,资源平台的变动的可能性相 对较小。关键是通过活动、围绕平台资源的深度 服务来保障对平台的有效利用,提升收入、降低 费用; 公园行业受季节,人们休闲的时间等影响呈明
15、 显波动。资源利用效率是评价公园经营的关键, 主要指标包括:如年客流总量、客流稳定性,客 户平均滞留时间,客户平均消费支出等指标 。其 中保证客流量的平滑稳定是提升资源效率的重点 15 2002-12-18 国内公园的发展目前以公益性为主,行业处于普亏状态 ,基本业务服务层次简单,未能充分挖掘客户需求;延 伸业务较初级、被动形成 公园的开发建设 以政府及相关管 理机构为主, 总体而言公园以 公益性为主;行 业亏损较为普遍 我国公园所处阶段 繁荣 诞生 发展 国际公园行业发展 公园 延伸业务 基 本 业 务 延伸业务发展迟缓,但目前在深圳 、上海等发达城市开始出现变化 基本业务较简单,以城市绿地
16、、户外简单活动场所为 主要功能,近几年出现大量微缩景观类主题公园,多 属低水平重复建设 16 2002-12-18 随着我国城市化进程加快及居民休闲时间、收入的增 加,城市公园发展的黄金时期已经到来 关键驱动因素发展好的势头已经呈现 发达城市的公园发展迅速,开始出现 比较优秀的公园经营商,形成了比较 好的商业模式,并开始跨地域、跨行 业发展。 如深圳出现了公园行业的领导者 ,华侨城 武汉长江娱乐发展有限公司与美 国兰马娱乐集团公司合资开发长江 乐园,总投资计划100亿 同时老的公园也在思变,在学习从经 营性的角度思考发展 WTO,国际交流的增加,方便学 习国外环保意识、城市建设、公 园建设、经
17、营的经验 外国旅游文化产业投资管理集团 进入中国将促进国内公园行业发 展 城市的发展 尤其是东部地区的大都市 ,如北京、上海、广州、深 圳等,经济发展迅速 人们休闲时间,收入的增加 截至2001年,我国总体 城市化水平达36,而 国际发达国家的城市化 水平在60以上;依据 国际城市化发展经验, 城市化水平在30以上 ,国家城市化将加速发 展; 城市公园发展状况 与当地城市化程度 、城市经济水平密 切相关 17 2002-12-18 北京城市化加速了城市环境改善、对提升休闲服务内容 质量提出进一步要求,市政府已经加大投入改善基础环境 建国 初期 80年代 90年代初 城市功能 90年代中期21
18、世纪 政治、文化中 心 政治、文化中心 国际国内交往中心 政治、文化中心,国际国内交 往中心 同时具备经济、交通、金融、 信息、科技、教育等多方面辐 射全国的核心功能 2002年131个公园 2008年1000个公园 20012005年 20062008年 人均公园面积6 平方米 人均公园面积8 平方米以上 人均公园面积3 平方米 现状 18 2002-12-18 北京公园按资源形成方式分为历史名园及现代综合公园, 经营方式简单,大多亏损;基本业务以绿地景观、游乐为 主,配套功能难以满足人们的需求;延伸业务较为初级 公园 延伸业务 基 本 业 务 游客意见: 游乐设施、游乐项目太少 ;且多针对
19、儿童,成年人 、老人活动项目匮乏 健身器材少 餐饮配套差 绿化工程在延伸业务中表现 突出,市场潜力很大;房产 目前以简单收租为主,价值 挖掘不足 北京公园 历史名园 大多因深厚的文 化底蕴,而且具 有独特的价值号 召力,以吸引外 地甚至外国游客 为主,具有稳定 的客流 与旅游结合紧密 现代公园 满足儿童、中青年 的刺激游乐的游乐 场效益较好,如北 京游乐园、石景山 游乐园 微缩景观类主题公 园生命周期短,盈 利状况差别较大。 其他现代综合公园 如玉渊潭公园等以 户外绿色景观为主 ,公园特色不鲜明 ,提供服务层次较 低,亏损面较大 按资 源形 成分 类 19 2002-12-18 人们对公园的消
20、费是典型的集体消费行为,以家庭和朋友 消费为主,消费支出高峰出现在儿童、青少年及结婚生子 前后一段时期,其需求以娱乐、教育、运动为主 资料来源:市场调查、访谈调研 市民对公园普遍性需求特点 20 2002-12-18 未来人们对公园的需求呈深层次、多样化发展,从公园 行业的供需结构看,运动、娱乐、教育以及配套的餐饮 购物需求大,供应不足,发展潜力大 娱乐 运动 教育 商品 销售 供给 求健求乐求知 求美求奇餐饮购物 需求 主要功能区配套功能区 收费功能区免费功能区 运动:需求最旺,供给以简单的免费平台为主,挖掘空间巨大 娱乐:供需之间仍有较大缺口,有从规模、内涵上挖掘价值的空间 教育:需求很旺
21、,供给简单,免费为主,挖掘空间很大 景观美化:需求较弱,且大众对公园环境满意度很高,增值空间不大 奇:需求最弱,供应也少,价值挖掘的难度大,空间小 餐饮购物:游客需求大,目前供应层次低、数量少、可挖掘空间较大 先进特色公园将会对人们的需求进行引导 人们受教育程度增加 休闲时间增加(双休日、黄金周) 人们收入增长 人们深层次、多样化需求 21 2002-12-18 国内优秀的公园经营商,正通过精心经营,提高资源利 用效率并逐步获取经营性收益,跨越传统公园行业与相 关产业的都市综合休闲提供商将“领跑“行业 围绕理念文化配置景观及相应室内场所,并设计这些硬件平台上的文化活动, 通过平台和活动来挖掘理
22、念文化的社会效益、环境效益及经济效益 注重基本业务领域客户需求的深度挖掘,提供针对性服务获取收益;并结合公 园自身特点积极进行延伸业务的拓展;公园经营管理由“粗放型”逐步转变为“精 心运作型”,并开始演变为城市综合休闲服务提供商 越来越重视主动性市场营销 充分利用假日经济,搞活动带动收入增长 公园内部业务呈现专业化经营趋势 广泛采用合作伙伴策略 行业领导者开始跨地域发展 22 2002-12-18 报告目录 公司战略态势分析和战略发展建议 行业研究与竞争格局分析 公司资源及经营分析 公司内部管理诊断 公司战略发展建议 公司战略支撑体系管理改善建议 管控模式建议 组织改善建议 运营体系改善建议
23、人力资源体系改善建议 23 2002-12-18 朝阳公园开发经营公司自1984年成立以来就承担着公 园前期开发建设与不断拓展园区经营管理的双重任务 公司为朝阳区区属企业,成立于1984年,并于1992年从事业单位改制为企 业;承担着朝阳公园建设与未来经营的任务; 朝阳公园是目前北京在建面积最大的公园之一,是以大量拆迁为基础建设 的公园(涉及五个自然村居民,及一部分企事业单位),代价非常大,拆 迁资金需求量惊人(历史上已经产生9.亿的拆迁费用,未来还将有接近 13.5亿的拆迁费用); 同时由于公司地处北京市环四环绿化隔离带,其绿化面积要求在0以上 公园未来经营业务能利用的建筑面积受到限制; 朝
24、阳公园的建设是北京市政府、区政府重点关注的项目公园的公益性 任务重,建园和经营的规划都受到政府的直接指导。 24 2002-12-18 2000-2002 公司采取分步拆迁建园并逐步经营的发展方式,形成开 发建设、公园经营管理两条业务主线,18年历史可以分 为六个阶段 规划建设期III 规划建设期 企业起步期 公园初创期 1984-1991 1992-19931994-1997 2003-2005 规划建设期 19981999 标志性 事件 1992年公 园改制, 成立“朝 阳公园开 发经营公 司” 1984.12.26朝 阳区长办公 会议决定成 立水碓公园 开发经营公 司 1994年迎 接国
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