广州酒家首次公开发行股票发行公告.pdf
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1、一)参与对象 经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 4,707 家,其对应的申购总量为 4,617,210 万股。有效报价配售对象可以通过申购平台查 询其可参与网下申购的申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收 付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、 证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以 2017 年 6 月 20 日 (T-5 日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00 前在中国证券业协会登记备案 的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象 信息填报
2、与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 (二)网下申购流程(二)网下申购流程 1、参与网下申购的有效报价投资者应于 2017年 7月 18日(T日)9:30-15:00 通过网下申购电子化平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在 发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格 24.92 元/股,申购数 量为其有效报价对应的申购数量,同时不得超过 2017 年 7 月 17 日(T-1日)刊登 的发行公告中规定的网下新股发行数量。 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提 交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的
3、全 部申购记录为准。 2、网下投资者在 2017 年 7月 18日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 3、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承 14 销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售(三)网下初步配售 发行人和主承销商将根据 2017 年 6 月 19 日刊登的发行安排及初步询价公 告中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网 下申购的配售对象,并将在 2017 年 7 月 20 日(T+2 日)刊登的网下发行初步 配售结果及网上中签结果公告中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果
4、(四)公布初步配售结果 2017 年 7 月 20 日(T+2 日),发行人和主承销商将在中国证券报、上 海证券报、证券时报和证券日报上刊登网下发行初步配售结果及网 上中签结果公告,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网 下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期 间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。 以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付(五)认购资金的缴付 1、2017 年 7 月 20 日(T+2 日)16:00 前,获得初步配售资格的网下投资者 应根据发行价格
5、和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业 协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金, 认购资金应当于 2017 年 7月 20 日(T+2日)16:00前到账。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项发行价格申购数量 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售 对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会 登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户, 每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司
6、在各结算银行 开 立 的 网下发行专 户信息及各结算银 行联系方式详见中 国结算网站 ()服务支持-业务资料-银行账户信息栏目中中国证 15 券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表和中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表,其中,中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表中 的相关账户仅适用于 QFII结算银行托管的 QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证 券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必 须在汇款凭证备注中注明配售对象证
7、券账户号码及本次发行股票代码 603730, 若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账 户为 B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603730”,证券账号和股票 代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。 网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配 多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产 生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行查询资金到账情况。 4、主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名 单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时
8、足额缴纳认购 款的,发行人和主承销商将视其为违约,将于 2017 年 7 月 24 日(T+4 日)在 上海岱美汽车内饰件股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告中予以 披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在 T+2 日 16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应 的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份 数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,将中止发行。 5、若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金 额,2017 年 7 月 24 日(T+4 日),中国结算上海分公司根据主承销商提供的网 下配售结
9、果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴 付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保 护基金所有。 (六)其他重要事项(六)其他重要事项 16 1、北京德恒律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对网下发行过程、 配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和保荐机构(主承销商)的 关联关系、资金划拨等事项出具专项法律意见书。 2、主承销商特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股 本的 5%以上(含 5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户
10、不得再通过网上 申购新股。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投 资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担责任,主承销商将违约情 况报中国证券业协会备案。 四、网上发行四、网上发行 (一)网上申购时间(一)网上申购时间 本次发行网上申购时间为 2017 年 7月 18 日(T 日)9:30-11:30毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计工作,有 30 余年 财务管理及信息系统项目管理经验,曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Glo
11、bal Business Developments Inc., UniLink T Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁。 李宪明先生,独立董事,研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、 高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。 (二)(二)监事会成员监事会成员 付吉广先生,监事长,研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控 总监。历任济宁信托投资公司投资部科员;济宁市留庄港运输总公司董事、副总 经理;山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理、副经理;山东省国际 信托投资有限公司稽核法律部经理;山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总 监;山东省国际信托有限公司信托业
12、务四部经理。 沈寅先生,监事,本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理总 部总经理助理及公司律师。历任上海市中级人民法院助理审判员、审判员、审判 组长;上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。 张晓燕女士, 监事, 博士。 现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行 (中国) 有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员;加拿大多伦多大学 化学系助理教授;蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险审查高级经理; 蒙特利尔银行操作风险资本管理总监;道明证券交易风险管理部副总裁兼总监; 华侨银行集团市场风险控制主管;新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。 侍旭先生,监事,研究生学历。现任
13、海通证券股份有限公司稽核部总经理助 理,历任海通证券股份有限公司稽核部二级部经理等。 孙琪先生,监事,本科学历。现任富国基金管理有限公司信息技术部运维总 监。历任杭州恒生电子股份公司职员,东吴证券有限公司职员,富国基金管理有 限公司系统管理员、系统管理主管、IT 总监助理、IT 副总监。 唐洁女士,监事,本科学历,CFA。现任富国基金管理有限公司策略研究员。 历任上海夏商投资咨询有限公司研究员,富国基金管理有限公司研究助理、助理 研究员。 招募说明书(更新) 16 陆运天先生,监事,研究生学历。现任富国基金管理有限公司电子商务部电 子商务副总监。历任汇添富基金电子商务经理,富国基金管理有限公司
14、高级电子 商务经理、资深电子商务经理、电子商务部电子商务总监助理。 (三)督察长(三)督察长 赵瑛女士, 研究生学历, 硕士学位。 曾任职于海通证券有限公司国际业务部、 上海国盛(集团)有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合 规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部;2015 年 7 月加入富国基金管理有限公司,历任监察稽核部总经理,现任富国基金管理有限 公司督察长。 (四)(四)经营管理层人员经营管理层人员 陈戈先生,总经理(简历请参见上述关于董事的介绍) 。 林志松先生,本科学历,工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘 书、晋江进出口商品检验局办事处
15、负责人、厦门证券公司业务经理;1998 年 10 月参与富国基金管理有限公司筹备,历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门 副经理、部门经理、督察长,现任富国基金管理有限公司副总经理。 陆文佳女士,研究生学历,硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员, 华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁;2014 年 5 月加入富国基金管理 有限公司,现任富国基金管理有限公司副总经理。 李笑薇女士,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家教委外资贷款 办公室项目官员,摩根士丹利资本国际 Barra 公司(MSCI BARRA)BARRA 股票风 险评估部高级研究员,巴克莱国际投资管理公司(Barclay
16、s Global Investors) 大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员;2009 年 6 月加入富国 基金管理有限公司, 历任基金经理、 量化与海外投资部总经理、 公司总经理助理, 现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。 朱少醒先生,研究生学历,博士学位。2000 年 6 月加入富国基金管理有限 公司,历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资 部总经理、公司总经理助理,现任富国基金管理有限公司副总经理兼权益投资部 总经理兼基金经理。 (五)(五)本基金基金经理本基金基金经理 招募说明书(更新) 17 万莉,硕士。自 2006 年 7 月至 200
17、8 年 6 月在广州银行任债券交易员;自 2008 年 6 月至 2013 年 7 月在长信基金管理有限责任公司工作, 历任债券交易员、 基金经理助理、基金经理;自 2013 年 7 月至 2014 年 6 月在中融基金(原道富基 金)管理有限公司工作,任现金管理投资总监;自 2014 年 6 月加入富国基金管 理有限公司,自 2014 年 6 月至 2015 年 10 月任固定收益投资部现金管理主管; 2015 年 10 月起任富国天时货币市场基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益 宝货币市场基金 (2017 年 4 月 13 日起更名为富国安益货币市场基金) 基金经理; 2015 年 12
18、 月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理。现任固定收益投资 部现金投资总监兼基金经理。具有基金从业资格。 王颀亮,硕士。曾任上海国利货币经纪有限公司经纪人,自 2010 年 9 月至 2013 年 7 月在富国基金管理有限公司任交易员; 2013 年 7 月至 2014 年 8 月在富 国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理;2014 年 8 月至 2015 年 2 月任富 国 7 天理财宝债券型证券投资基金基金经理;2014 年 8 月至 2016 年 6 月任富国 收益宝货币市场基金基金经理;2015 年 4 月至 2016 年 1 月任富国恒利分级债券 型证券投资基金基金经理;20
19、15 年 4 月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证 券投资基金基金经理;2015 年 4 月至 2016 年 6 月任富国富钱包货币市场基金基 金、富国天时货币市场基金基金经理;2015 年 11 月起任富国收益宝交易型货币 市场基金基金经理;2015 年 12 月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资 基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理;2016 年 2 月起 任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2016 年 5 月起任富国泰利定 期开放债券型发起式证券投资基金、 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基 金基金经理;2016 年 8 月起任富国国有企业债债券型证
20、券投资基金基金经理; 2016 年 12 月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理。具 其他其他 上述人员之间不存在近亲属关系。 招募说明书(更新) 10 第二部分第二部分 基金托管人基金托管人 一、一、 基金托管人概况基金托管人概况 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人:牛锡明 住 所:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码:200120 注册时间:1987 年 3 月 30 日 注册资本:742.62 亿元 基金托管资格批
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