【中天钢铁】公司债券2016年半年度报告.pdf
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2、罓华鑾瑎獬腎薉鹵沏葒潎魣桏鵑慥d鹵沏睑葑腎薉葏筹瀰鵥葏瑧抈鶗蔀院蒋潒弰呛羍鸀葧豵癔鑎葎塒睥貍瑎摗薕腧罎葎摑葎罶祑苿梀冐潧鑎罒兜敒筒墋葧罎b驣葛呢腔罎缰b腎敎舀筹蒍葒鵓癎祑葎b谀缰豒缰遒罓艒蕎驖蝒瑣潎罧虎葎葒鶍羘鹎灐鹵奎鵏驒虛N屝湢驸塎屝褰鉛罣驒娰結佾魒扒b坎湙襒桛兑葎蕶賿翿葒塎襔鉛襜鉛塎潎屝隈睥潎倀兢偧彾棿扑潒冑獶譑盿W膗蒉潎兢偧彾葔獧譑鱎翿葒襒鉛蠀敧葧蒎祶腲閑葔祶鈰敎葑襒鉛潎玈盿湨汣豑羑襵鉛葙剕沖葵攀葒罧婎結鱏缰鱏缰鱏噥葻魙覍啓蒋魎魒N需鱥葞魙琀扒玖蹑敎乾絓啓葜犂孓崀湦虸啓葜琀煎鱥灞覍却媞孓崀虺钐覍啓葜譥却琀扒玖蹑覍葓祶孑崀湦虸覍葓啓覍葓膑琀覍占灙鱥豞扒并葧盿湦虸覍豺趑噥锰貍噥噥荳噥豻聹奢噥
3、鐀扥鞃葛噥琀覍塙猰蹑氀斍腨偧沖婓婙葟覍孓崀湦敧覍葓魣琀覍S镓偧沖覍罎蒋噶敒輰覍敧葧罎葢誑斍詧鞃葟鱥敓轜鹎葒潎靜魧葒鱏賿濿綂葙閑蒖蕎桜蹵覍卙厐礀禋闿靏斑遧禁褀塙虎禋葶屝驑獵嵞汓需块豗嘀湮慯需块燿玑慞垑襙鉛盿睑虑覍塙獏蹑卙厐祥玑慞垑襙鉛董覍孑崀裿湦矿卑著艒桎琀瑎抋抋唀嗿需敥捑摢祎獶覍鞃葟桶屎卙禐垑衏葛恾葶秿蝶蹵覍茀獶葑聶貃联需杓琀獞嵞慓聥靭鵻湏梀块著敧轧卓垑豒葛諿斍詧葙覍蹒蕓葐著鮀归鑶非著睶卑艑桎幧幧湏湏戀拿鴀鷿猀嵞汓块W厖猀嵞汓猀嵞Wd倠恰恐灠腰瀀恐搀题鎂茭釈!鲌釈1釈!趸釈额釘!釘刡抎贐2015年漳州市经济发展有限公司 公司债券2o 15年年度报告 二O一六年五月 伍 2 重要提示重要提示 公
4、司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 重大风险提示重大风险提示 投资者在评价和购买本次债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、 债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素, 并仔细阅读募集 说明书中“风险因素”等有关章节内容。 截至 2015 年 12 月 31 日,公司面临的风险因素可能有: (1)政策风险:公司所面临的政策风险主要为行业政策、土地政策、财政 税收政策、金融货币政策等风险。尤其近几年市场发展波动较大,以上政策面临 更多不确定性,公司将继续加强政策跟踪与分析研究,依据政策导向
5、不断优化业 务发展方向,做好政策风险的应对工作。 (2)市场风险:2016 年中国宏观经济形势依然不明朗。受经济增长速度及 结构调整、区域发展环境、房地产市场及舆论环境、城市开发与投资环境等因素 的影响,给公司业务的发展带来一定的不确定性。公司将随市场变化步伐调整业 务步伐,优化经营策略,减小相关市场风险。 (3)财务风险:经济新常态下,受宏观政策或其他突发事件的影响,资本 市场、 货币政策等变动可能导致公司面临一定财务风险。公司将继续凭借良好信 誉获取金融机构融资,同时注重融资创新,降低融资成本,确保现金流安全。 (4)管理制度在一定程度上的滞后和缺失。公司将通过制度和流程约束, 做好管控工
6、作,进一步明确定位、细化职责、优化授权,明确和优化总部、业务 集团、大区的角色,减少经营风险。 3 目录目录 重要提示. 2 重大风险提示. 2 释义. 4 第一节公司及相关中介机构简介. 5 第二节公司债券事项. 7 第三节财务和资产情况. 9 第四节业务和公司治理情况. 18 第五节重大事项. 28 第六节财务报告. 29 第七节备查文件目录. 29 4 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义: 公司/本公司/漳经发 指 漳州市经济发展有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至
7、 2015 年 12 月 31 日 年初 指 2015 年 1 月 1 日 期末 指 2015 年 12 月 31 日 董事会 指 本公司董事会 控股股东 指 漳州台商投资区财政局 子公司 指 纳入本公司合并报表范围内的公司 募集说明书 指 本期债券募集说明书 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 如无特别说明,指人民币元 5 第一节公司及相关中介机构简介第一节公司及相关中介机构简介 一、公司概况一、公司概况 ( (一一) )公司基本情况公司基本情况 公司名称 漳州市经济发展有限公司 公司简称 漳经发 公司英文名称 Zhangzhou Economic Development Co.,Lt
8、d 英文缩写 ZEDCL 法定代表人 郑水明 公司注册地址 漳州台商投资区角美镇金山村龙池商业街 15 号龙池广场 公司办公地址 漳州台商投资区角美镇金山村龙池商业街 15 号龙池广场 邮政编码 363107 公司网址 - 电子信箱 zzlckfq (二)联系方式(二)联系方式 公司信息披露事务人 黄庆林 联系地址 福建省漳州台商投资区龙池广场四楼 联系电话 0596-6265566 传真 0596-6668368 电子信箱 77970722 (三)登载年度报告的交易场所网站的网址及年度报告备置地(三)登载年度报告的交易场所网站的网址及年度报告备置地 投资者可至本公司查阅本年度公司债券年度报告
9、, 或访问上海证券交易所网 站()进行查阅。 (四)报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员(四)报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 变更情况:变更情况: 1、公司控股股东、实际控制人变更情况、公司控股股东、实际控制人变更情况 报告期内,本公司控股股东、实际控制人并未发生变更。 6 2、公司董事、监事、高级管理人员变更情况、公司董事、监事、高级管理人员变更情况 报告期内,本公司董事、监事、高级管理人员未变更情况。 二、相关中二、相关中介机构情况介机构情况 2015 年漳州市经济发展有限公司公司债券相关中介机构情况如下所示: (一)会计师事务所(一)会计
10、师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务(特殊普通合伙) 住所 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 6002 号人民大厦 9 楼 签字会计师姓名 杨鸿飞、李丽颖 电话 0755-83130412 传真 0755-83130430 邮政编码 518000 (二)债券受托管理人(二)债券受托管理人 公司名称 上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行 营业场所 漳州市龙文区迎宾大道 16 号长福小区 1 幢 S01、B01 负责人 林松才 办公地址 漳州市龙文区迎宾大道 16 号长福小区 1 幢 S01、B01 联系人 陈金狮 联系电话
11、 0596-6196958 传真 0591-6096178 邮政编码 363000 (三)资信评级机构及跟踪评级机构(三)资信评级机构及跟踪评级机构 名称 联合资信评估有限公司 住所 北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 法定代表人 王少波 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层 联系人 李小建、卜彦花 联系电话 010-85679696 传真 010-85679228 7 邮政编码 1000822 (四四)中介机构变动情况中介机构变动情况 报告期内, 公司的会计师事务所由原来的中审亚太会计师事务所有限公司变 为福建华兴会计师事务所,其具体信息如
12、下: 会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 住所 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 办公地址 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 签字会计师姓名 林辉、余志红 电话 0591-87852574 传真 0591-87840354 邮政编码 350003 第二节公司债券事项第二节公司债券事项 一、公一、公司债券基本情况司债券基本情况 (一)本公司已发行2015年漳州市经济发展有限公司公司债券,发行要素如 下: 1、债券名称:2015年漳州市经济发展有限公司公司债券。 2、债券简称:15漳经发债 3、债券代码:127184 4、发行
13、首日:2015年4月27日 5、到期日:2022年4月27日 6、债券余额:6亿元 7、债券利率:本期债券为固定利率债券,单利按年计息,不计复利,逾期 不另计利息。本期债券票面利率为6.17%。 8、还本付息方式:本期债券设本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、 5、6、7个计息年度末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比 例偿还债券本金。每年付息一次,每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管 名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获得利息进行支付。第3年至第7 8 年利息随当年度应偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金兑付款项自兑付日起不另
14、计利息。 9、债券上市交易场所:上海证券交易所上市 10、投资者适当性安排:截至本报告披露日,公众投资者可正常参与本期债 券的交易。 11、付息兑付情况:2016年4月27日为本期债券付息日,我公司按时支付了 本期利息。 二、募集二、募集资金使用情况资金使用情况 截至2015年12月末15漳经发债募集资金使用情况如下: 单位:亿元 募集资金用途募集资金用途 计划总投资计划总投资 已投资已投资 拟使用募集拟使用募集 资金额度资金额度 已使用资已使用资 金额度金额度 漳州台商投资区中心城区市政配套工程(文苗 路、规划七路和阳光西路)项目 2.6 2.6 1.1 1.1 漳州台商投资区中心城区市政配
15、套工程(锦江 大道、滨湖路、湖中路、仁和北路、公园路、 湖光北路)项目 4.3 4.3 2 2 漳州台商投资区翁角路(锦江大道至海沧界) 道路工程项目 5.3 4 2 2 漳州台商投资区角美大道(G324国道至角江 路)道路工程项目 2.3 2.3 0.9 0.9 合计合计 14.5 13.2 6 6 三、债券跟踪评级情况说明三、债券跟踪评级情况说明 根据联合资信评估有限公司于 2015 年 7 月 1 日出具的漳州市经济发展有 限公司 2015 年度 6 亿元公司债券信用评级报告 ,本期债券信用等级为 AA,发 行主体长期信用等级为 AA,评级展望为稳定。 债券存续期内, 联合信用评级有限公
16、司将于每年年报披露后对本公司及公开 发行的债券进行跟踪评级,最新的评级报告预计将在 2016 年 6 月底前完成并公 布于上交所网站和评级公司网站,提请投资者关注。 9 四、公司债券增信机制、偿债计划及其他四、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施偿债保障措施 公司债券为无担保债券,目前增信机制无变化。 公司将根据募集说明书等相关要求制定偿债计划、履行相关规定。 公司其他偿债保障措施无变化。 五、持有人会议召开情况五、持有人会议召开情况 报告期内,本次债券委召开债券持有人会议。 六、受托管理人履行职责情况:六、受托管理人履行职责情况: 本次债券存续期内,债券受托管理人严格按照债券受托管理
17、协议中的约 定,对公司资信状况、募集资金管理运用情况、本次债券本息偿付情况等进行了 持续跟踪,并督促公司履行募集说明书中所约定义务,积极行使了债券受托管理 人职责,维护债券持有人的合法权益。 第三节财务和资产情况第三节财务和资产情况 一、一、公司最近两年末的主要财务指标公司最近两年末的主要财务指标 (一)主要资产变动情况(一)主要资产变动情况 2015 年本公司资产的变动情况如下: 金额单位:万元 项目项目 期末余额期末余额 年初余额年初余额 变动额变动额 变动变动比例比例 总资产 1,015,823.02 1,015,984.54 -161.52 -0.02% 流动资产 945,445.87
- 配套讲稿:
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