2019年中国机器人产业发展报告-中国电子学会-2019.8-48页.pdf
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1、020年送出能力将达到30万千瓦,2025年送出能力将 达到913.6万千瓦 1-2条直流搭配配套交流/十四五 白鹤滩水电白鹤滩电站浙江 2021年投产容量将达到4100万千瓦,2022年将达到 33800万千瓦,2023年送出能力将达到38400万千瓦 1条直流搭配配套交流/十三五已经核准 北方综合能源基地 陕北综合能源基地陕北湖北800万千瓦1条直流搭配配套交流/十四五核准 新疆综合能源基地哈密基地重庆或华东四省 800万千瓦1条直流搭配配套交流/十四五核准 呼盟综合能源基地呼盟河北风电1800万千瓦,煤电1200万千瓦1条直流搭配配套交流/十四五核准 陇彬综合能源基地陇东、彬长山东、浙江
2、风电420万千瓦,光伏100万千瓦,煤电2440万千瓦2条直流搭配配套交流/十四五核准 资料来源:国家电网、兴业证券经济与金融研究院整理 2 1 8 1 8 5 9 4 / 3 6 1 3 9 / 2 0 1 9 0 7 3 1 1 6 : 1 7 需求:短期抢装衔接长期平价,龙头集中度提升 风电项目竞争配置,促进平价上网 关于2018年度风电建设管理有关要求的通知指出:从2019年起,各省(区市)新增核准的集中式陆上风电项目和 海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价;尚未印发2018年度风电建设方案/未确定投资主体的省(区 市)新增风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价 已印
3、发2018年度风电建设方案的省(自治区、直辖市)和已经确定投资主体的海上风电项目2018年可继续推进原方案 为达到竞争配置要求,最小化全生命周期LOCE,最大化投资收益,预计风机市场份额将进一步向行业龙头制造商集中 原有政策项目原有政策项目竞争配置项目竞争配置项目 1、确保达到最低保障收购小时数或弃风率不超过5% 2、必须以电网企业承诺投资建设电力送出工程 3、结合当地工商业用电需求,积极推进就近全额消纳 4、跨省跨区外送项目应落实输电及消纳方案并约定价格调整机制 1、避开征收城镇土地使用税的土地范围 2、有关地方政府部门在风电项目开发过程中不得以资源出让企业援建和捐赠 等名义变相向企业收费
4、3、不得强制要求项目直接出让股份或收益用于应由政府承担的各项事务 关注度电成本仅注重每KW的初始建设成本1、转向注重全生命周期单位KWh的度电成本 存在弃风限电现象保障消纳工作 存在倒卖路条、 征收其他费用现象 优化投资环境、 降低非技术成本 表5、竞争配置新政与原有政策对比 资料来源:能源局、兴业证券经济与金融研究院整理 2 1 8 1 8 5 9 4 / 3 6 1 3 9 / 2 0 1 9 0 7 3 1 1 6 : 1 7 20 时间时间省市省市文件文件 2018年12月广东广东省海上风电项目竞争配置办法(试行) 2018年12月 宁夏回族自治区 关于宁夏风电基地2018年度风电项目
5、竞争配置评优结果的公示 2018年12月陕西陕西省集中式风电项目竞争性配置办法 2019年1月江苏江苏省风电项目竞争配置暂行办法 2019年1月天津关于开展2019年陆上集中式风电项目申报工作有关事项的通知 2019年1月福建福建省海上风电项目竞争配置办法(试行) 2019年1月上海上海市风电项目竞争配置管理办法 表6、7省市发布竞争配置细则 资料来源:省级官网、兴业证券经济与金融研究院整理 需求:短期抢装衔接长期平价,龙头集中度提升 中期竞价:龙头市场份额加速提升 竞争配置下,风电项目关注点将从系统投资成本,转向全生命周期的度电成本 唯有充分利用风资源、提升发电效率、降低后端运维成本,才能实
6、现度电成本的最优化。 在此趋势下,我们认为,龙头公司将进一步提升市场份额,产品溢价能力及客户粘性增强 2 1 8 1 8 5 9 4 / 3 6 1 3 9 / 2 0 1 9 0 7 3 1 1 6 : 1 7 需求:短期抢装衔接长期平价,龙头集中度提升 风 电 场 全 周 期 度 电 成 本 积极影响: 提高市场积极性 先进设备制造商 议价能力提高, 促进研发技术创 新 开发主体控制自 身开发成本 路条费下降,促 进市场良性公平 发展 风电项目竞争配置政策核心要点: 接入消纳保障:确保项目建成后达到最低保障收购年利用小时数,或弃风率不超过5%。 竞争要素包括,设备先进性、申报电价、企业能力
7、、技术方案等。 1)设备先进性:风电机组选型、风能利用系数、动态功率曲线保障、风电 机组认证情况等。 2)申报电价;合理收益条件下的20年固定上网电价。该要素权重不低于40%。 3)企业能力:投资能力、业绩、技术能力、企业诚信履约情况评价等。 4)技术方案:充分利用资源条件、优化技术方案、利用小时测算、智能化控制运 行维护、退役及拆除方案、经济合理性等。 中期竞价:龙头市场份额加速提升 2 1 8 1 8 5 9 4 / 3 6 1 3 9 / 2 0 1 9 0 7 3 1 1 6 : 1 7 22 资源区 标杆上网电价 (元/kWh) 2016年1月执行2017年1月执行2018年5月执行
8、 陆上风电 类资源区0.470.4 通过竞争配置方式配置 类资源区0.50.45 类资源区0.540.49 类资源区0.60.57 海上风电 近海0.85 潮间带0.75 备注 16年前核准+17年底 后开工 16年后&18年前核准 +19年底前开工 18年1-5月新增核准 18年前核准+19年底后 开工 18年5月后新核准项目 政策文件 发改价格2015 3044号 发改价格20162729 号 国能发新能201847 号 表7、风电补贴政策变化,促动2019年行业抢装 资料来源:能源局、兴业证券经济与金融研究院整理 需求: 需求拐点确立,持续抢装开启 补贴模式变革,运营商装机指引提升 补贴
9、转向竞价,平价渐行渐近:2018年5月能源局发布关于2018年度风电建设管理有关要求的通知,结束标杆电 价时代。竞价配置旨在去除非技术成本、加速平价进程,同时减少财政补贴压力。行业预期随着技术提升及非技术成 本下降,2021年我国风电实现发电侧平价。 政策清理已核准项目,加速可建项目开工:4月12日能源局发布国家能源局综合司关于征求对2019年风电、光伏发 电建设管理有关要求的通知(征求意见稿)意见的函,提出各省市已核准2年未开工未延期及延期内仍为开工项目 将重新参与竞争配置。 2 1 8 1 8 5 9 4 / 3 6 1 3 9 / 2 0 1 9 0 7 3 1 1 6 : 1 7 23
10、 图18、平价后,我国风电年均新增装机可达到50-60GW 资料来源:兴业证券经济与金融研究院测算 需求:短期抢装衔接长期平价,龙头集中度提升 长期平价:产业已具备平价能力,增量无忧 风电已成为最具经济性的绿色电力,且具备平价能力,乌兰察布6GW平价项目有序建设 预计随着弃风及非技术成本下降,风电项目实现发电侧平价在即 届时,去补贴项目将具备与传统能源竞争的绝对优势,装机规模稳步增长 通过能源平衡表测算,预计平价后我国风电年均新增装机规模50-60GW 2015201620172018E2019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029
11、E2030E 用电量(亿kWh)55,50059,1986307767210705707339375962782418058883006854968806190702934239622699113 同比增速1%5%7%5%4%4%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3% 利用小时数(小时) 火电4,3294,1654,2094,2004,2004,2004,2004,1504,1004,0504,0003,9503,9003,8503,8003,750 水电3,6213,6213,5793,6003,6003,6003,6003,6003,6003,6003,6003,6003,6003,60
12、03,6003,600 核电7,0007,0607,1087,1007,1007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,5007,500 风电1,7241,74219482088219022352298234223792409243224522468248224932504 光伏1133120012041253127913131319132613301334133613381339134113411342 各类型能源发电量(亿kWh) 火电4286843891462034778449254505145135451158507475012849
13、5094889048271476524703346414 水电11565120271194512779131391349913859142191457914939152991565916019163791673917099 核电1902237524812904304633683368336833683518366838183968411842684418 风电1659218230573960480552465930698881879450107501208713462148771633317831 光伏3917461182214327643205388949476146740987091004
14、511421128361429215789 累计装机设备(GW)1495164217751894201621012205234424942648280529673134330534803660 火电990105410981138117312031223123312381238123812381238123812381238 水电319.4332.1345355365375385395405415425435445455465475 核电27343741434545454547495153555759 风电115145165190219235258298344392442493545599655
15、712 光伏43.277.713117121624429537346255665275185395810651176 新增装机设备(GW)129.7120.6110.0119122122115139150154158162166171175180 火电64.048.444403530201050000000 水电16.111.71310101010101010101010101010 核电7.27.234220002222222 风电3318.52025303030404648505152545657 光伏15.134.553404550557889949699102105108111 累计装
16、机设备(GW)164017501869199121132228236625162670282829903156332735023682 电力平衡表 2 1 8 1 8 5 9 4 / 3 6 1 3 9 / 2 0 1 9 0 7 3 1 1 6 : 1 7 24 图19、已核准未并网项目规模达88GW 资料来源:BNEF、兴业证券经济与金融研究院整理 需求:需求拐点确立,持续抢装开启 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 华 能 国 际 电 力 华 润 电 力 华 能 新 能 源 龙 源 电 力 大 唐 新 能 源 金 风 科 技 华 电 福 新 新 天 绿 色 能 源 协 合 新
17、 能 源 201720182019指引 图20、风电运营商2019年新增装机规划梳理 资料来源:金风科技、兴业证券经济与金融研究院整理 补贴模式变革,运营商装机指引提升 项目集中开工建设,运营商建设规模提升:根据最新行 业政策,风电项目核准后2年内需开工,政策将促动运 营商在手项目加速建设。目前,符合固定上网电价的已 核准未并网项目容量总计88GW。其中,融资完成/开工 项目规模预计42GW,已核准项目规模46GW。 2019-2021年风电装机加速,运营商抢装意愿强烈:随 着行业限电、融资、建设环境改善,叠加风电平价预 期,多家运营企业发布2019年资本开支计划,如华能 国际2019年风电资
18、本支出计划高达239.5亿元,同比增 240%。华润电力、华能新能源、龙源电力、大唐新能 源等多家企业亦大幅提升2019年装机规划。 2 1 8 1 8 5 9 4 / 3 6 1 3 9 / 2 0 1 9 0 7 3 1 1 6 : 1 7 25 表8、2019-2021年可建设风电指标预计97-105GW、 资料来源:能源局、兴业证券经济与金融研究院整理 需求:需求拐点确立,持续抢装开启 表9、各省市风电18年累计容量与2020年并网目标梳理 资料来源:能源局、兴业证券经济与金融研究院整理 三年可建设指标97-105GW以上,增长动力强劲 我们预计,若剔除已建设的特高压规模距2020年并
19、网目 标仍有58-63GW装机空间,且海上项目有5-8GW装机空 间。此外,不占指标项目贡献增量,分散式已有规划 9.2GW,特高压规划19.8GW,平价项目预计2020年落实 5GW。 总计97-105GW风电项目可于2021年前建设,则2019- 2021年年均可建设规模达到32-35GW,行业增长动力强 劲。 项目类型项目类型 2019-2021 年年规模预测规模预测 距 2020 年目标规模(扣除特高压项目) 58-63 GW 加:分散式 9.2 GW 加:特高压 19.8 GW 加:平价项目 5 GW 加:海上风电 5-8 GW 合计合计 97-105 GW 省份省份 2018年底累
20、计并年底累计并 网容量(万千网容量(万千 瓦,含特高压)瓦,含特高压) 2020年规划并网年规划并网 目标(万千瓦,目标(万千瓦, 不含特高压)不含特高压) 监测结果监测结果弃风率弃风率 距距2020年可建设规模年可建设规模 (万千瓦)(万千瓦) 西藏120绿色19 北京1950绿色31 辽宁761800绿色1.00%39 天津52100绿色48 山东11461200绿色1.40%54 江西225300绿色75 安徽246350绿色104 河南468600绿色132 广西208350绿色142 陕西405550绿色2.20%145 浙江148300绿色152 湖北331500绿色169 贵州3
21、86600绿色1.10%214 广东357600绿色243 四川253500绿色247 湖南348600绿色252 云南8571200绿色343 河北13911800绿色5.20%409 吉林514绿色6.80% 黑龙江598绿色4.40% 宁夏1011绿色2.30% 新疆1921红色22.90% 内蒙古2869橙色10.30% 甘肃1282红色19.00% 山西1043900绿色1.10%超过规划 上海7150绿色超过规划 江苏865650绿色超过规划 福建300300绿色超过规划 海南3430绿色超过规划 重庆5050绿色超过规划 青海267200绿色1.60%超过规划 因限电,17年文
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