2017年中国机器人产业发展报告-中国电子学会-2017.8-66页.pdf
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1、 ) 目录 引言 第一章 中国快消品行业宏观环境分析 第一节 快速消费品行业发展的经济环境 第二节 快速消费品行业发展的社会环境 第三节 快速消费品行业发展的政策环境 第四节 快速消费品行业发展的技术环境 第五节 中国便利店市场发展现状 第二章 中国快消品 B2B 行业发展状况 第一节 快消品 B2B 电商企业发展历程解析 第二节 快消品 B2B 电商企业成立地址解析 第三节 快消品 B2B 电商企业获投状况解析 第四节 快消品 B2B 业务模式分析 第三章 中国快消品行业典型案例 第一节 7-Eleven 案例 第二节 案例-罗森中国 第三节 案例-美宜佳 第四节 案例-百世店加 第四章 中
2、国快消品 B2B 行业发展趋势 第一节 便利店成为快消 B2B 竞相争抢的优质资产,服务是重点 第二节 传统商超将加速线下布局 第三节 便利店品牌区域化之争 第四节 便利店行业盈利困境 图表目录 图 1.1:2010-2016 年全国社会消费品零售总额及增长率 图 1.2:2010-2016 年网络零售总额、增长率及占社会消费品零售总额比率情况 图 1.3:2012-2015 年我国快速消费品零售渠道增速情况 图 1.4:2008-2007Q1 最终消费支出对 GDP 增长贡献率情况 图 1.5:2012-2016 年全国居民人均可支配收入及其增长速度 图 1.6:中国零售市场增速及网络零售增
3、长贡献 图 1.7:便利店增值服务体系及变现方式 图 2.1:我国主要快消品 B2B 电商企业成立时间概况 图 2.2:我国快消品 B2B 电商企业总部所在地分布情况 图 2.3:我国主要快消品 B2B 电商企业获投轮次分布情况 图 2.4:快消品 B2B 电商模式之撮合与自营 图 3.1:柒和伊控股在华便利店数量增长情况 图 3.2 :7-Eleven 在华经营方针 图 3.3 :2017 财年各业务对营业收入的贡献 图 3.4 :2017 财年各业务对营业利润的贡献 图 3.5:2017 财年各地区对营业收入贡献 图 3.6 :2017 财年各地区对营业利润贡献 图 3.7 :2016 财
4、年日本 7-Eleven 毛利率 图 3.8:罗森全球门店分布(截止 2017 年 5 月) 图 3.9:罗森各类商品毛利率(2011-2015 财年) 图 3.10:美宜佳不同发展阶段 图 3.11:美宜佳 20 年店铺发展增长图 图 3.12:美宜佳商业模式示意图 图 3.13:美宜佳供应链示意图 图 4.1:传统商超发展便利店新业态 表 1.1:2011-2015 中国零售市场线上、线下增速情况 表 1.2:促进快消品行业转型升级的重要政策一览表 表 1.3:国内便利店发展历程 表 1.4:中国大陆主要便利店品牌情况 表 1.5:国内两种类型便利店模式分析 表 1.6:国内外便利店经营与
5、盈利模式分析对比 表 2.3:快消品 B2B 电商的撮合与自营模式对比情况 表 2.1:2016 年 7 月2017 年 6 月快消品 B2B 电商企业获投事件 表 2.2:快消 B2B 电商领域发生投资次数两次及以上的资本方概况 表 3.1:7-Eleven 在中国市场开发过程 表 3.2:罗森商品分类 表 4.1:各路玩家布局线下便利店的进展情况 表 4.2:布局线下便利店的主要快消品 B2B 电商企业 引言 2017 年,中国 B2B 行业在 2016 年的基础上继续蓬勃发展,行业新模式、新企业层出不穷。快消品 B2B 行业在 消费升级和互联网经济浪潮中表现的尤为突出,传统快消品行业融入
6、互联网的大潮愈演愈烈,马云提出的“新零售” 概念更是给快消品行业添了一把火。互联网+快消品已经到了“不谈风口,只说走向”的时代。 这一年,资本继续追逐作为行业改造先行者的 B2B 平台,中商惠民、掌合天下、易酒批、爱便利、51 订货、 豫便利等等,8 起过亿融资让行业更加向头部集中,而平台也开始正视传统快消分销环节中的各个角色及其价值主 张,改造供应链,回归商业本质令平台更加注重服务价值,也更加务实。 这一年,便利店成为新的风口。快消玩家们纷纷加入对夫妻老婆店进行便利店改造的阵营,罗森、全家、美宜 佳、全时、红旗、便利蜂、7-11,线上线下融合并努力向线下延伸已经成为大势。 这一年,传统品牌商
7、们不再观望,纷纷进入新零售体系的探索。康师傅、娃哈哈、双鹿、联合利华、宝洁等为 代表的一、二线品牌纷纷建立自己的互联网部门,拓宽营销渠道,拉近与终端的距离,提升用户体验,打造智慧供 应链。 在整个零售产业链上,快消品 B2B 平台、传统品牌商、经销商、零售店、服务商都开始快速参与进来,与此同 时,包括金融、支付、物流、SssS 应用在内的众多服务商们,在新一轮的互联网大潮中更是不甘落后,平安银行、 易宝支付、云鸟科技、维捷城配、易订货、E 签宝等等,在快消品各链条的服务中努力提供自己的价值。快消产业 链的各重要节点共同掀起了消费升级的互联网化浪潮。 中国快消品行业的互联网化趋势越来越成为社会瞻
8、目的焦点。互联网对传统零售产业链的赋能,平台予便利店 的赋能,平台数据予品牌商的赋能,将给我们带来一个真正的新零售时代。 在中国电子商务协会 B2B 行业分会的指导下,托比研究团队在多年数据积累与行业分析的基础上,推出了中 国快消品 B2B 行业发展报告(2017) ,对行业发展现状进行全面整理、分析、研究,希望对行业的发展起到一定的 推进作用。 版权声明 本报告包含的所有内容的所有权归属托比网,受中国及国际版权法保护。对本报告上的内容在无托比网的授权下进 行修改、发布、转发、再版、交易等行为将被禁止,若如违反将追究法律责任。但不包含数据引用、文章部分内容 引用等行为。引用时须注明“托比网研究
9、报告”字样。 编写团队 指导:中国电子商务协会 B2B 行业分会 撰写:托比网研究团队 主编:申飞 执笔:张旭宁 唐雪松 设计:任晓移 资料及整理:张继镇、王瑜琨、张田甜、金昭延、尹亚娜、单蓓蓓、张小芳、徐曼、安子楠、辛美玲、胡静、刘宁 波 由于水平有限,数据获取艰难,考虑维度并不全面,本报告一定有不少纰漏之处。抛砖引玉,请行业内各位专家学 者不吝赐教。 内容提要 在整个社会消费品零售总额中,按照消费类型划分出的商品零售额一项是对我国快消品市场规模进行计算的主要参 考依据。目前我国快消品市场容量会在 5 万亿元人民币左右,网上流通规模在 6300 亿元人民币左右。 中国社会消费品零售总额在 2
10、016 年达到了 33.23 万亿元人民币,其增速自 2010 年就开始出现下滑,从 2010 年的 18.3%连续下降到了 2016 年的 10.4%。虽然增速呈现出连续下滑,但市场规模的总体容量对国民经济的增长起到了 中流砥柱的作用。 当消费成为经济增长的重要引擎时,网络消费无疑是拉动整个消费经济回稳的重要把手。网络销售额增速在过去七 年间(2010-2016)整体保持在 25%以上,远高于同期全国社会消费品零售总额的增长速度。正是在社会消费品规 模不断扩大以及网络购物增速持续上升的双轮驱动下,快速消费品的在线流通增速继续保持了高位增长。 面对行业总体表现的持续低迷,各路销售主体需要进一步
11、对存量市场进行淘汰整合与升级改造,对销售链路的互联 网化和消费物品的质量升级势在必行,影响这一切最为紧密的关注点则在于对社会消费群体的新消费习惯和新的商 业环境要重点了解与适应。 自 2015 年国家将“互联网+”政策上升为国家经济战略发展高度后,各行各业拥抱、跨界互联网的势头如火如荼, “无网不商”的理念正在侵染着每个创业者和传统企业决策者的头脑。现如今,消费互联网经济的成熟和产业互联 网的快速崛起等事实也进一步表明:中国经济正在经历一个由电子商务/互联网所引发的新动力时代。 截止 2017 年 6 月份,托比网企业数据库共收录 115 家主要快消品 B2B 电商企业,其中货品交易型平台 9
12、5 家,企 业服务型平台 20 家,它们总部成立地址主要集中在中国的中部、中东部、中南部等区域,其中北京、深圳、杭州 等三城市已经成为注册地址最为密集区,区域性特征说明了电商平台的发展在很大程度上受到了当地城市水平的影 响。在这 115 家主要快消品 B2B 电商企业中,获投企业共 48 家,占比 41.7%,募得资金超过 100 亿元人民币,涉 投方达到 108 家。 行业发展仍处于各个企业争相布局市场的阶段,只不过从 2015 年的跑马圈地过渡到了近两年的产业下沉,但行业 模式的未成熟和行业发展的机遇都一并存在。 2001 年到 2012 年,快消品行业在进行互联网的跨界和融合上还处于萌芽
13、起步阶段。这个阶段我国快消品 B2B 电商 企业的整体出现速度较为缓慢,但形态的多样化已经开始显现。 2013 年到 2015 年,可谓是快消品 TO B 历史上的一波增长浪潮。与第一阶段明显不同的是,货品交易为主的 B2B 电商企业成为这一阶段快消电商发展的主要形态,除此之外也开始出现两类新基因企业,分别是以中商惠民、掌合 天下、进货宝为代表的原生创业公司和以阿里零售通为代表的互联网巨头企业。 现阶段我国快消品 B2B 电商企业的发展正处在调整期。从数量上来讲,2016 年以来快消品 B2B 电商企业新上线平 台数量出现大幅下降, 其二这些新成立的平台迄今为止只有四家获得了融资, 可以看到快
14、消品 B2B 创投界正在遇冷, 新模式需亟待探索。 自 2016 年 7 月开始,托比研究库又收录了 20 起获投资本事件,涉及金额超过 36 亿元人民币,其中中商惠民以 13 亿元人民币的获投金额稳居第一, 紧跟其后的是易酒批的 1 亿美元和掌合天下的 7.56 亿元的收购合约。 这些大额资 本进入快消平台进而引起了获投企业的商业模式的布局上发生了微妙变化,也加快了整个行业发展进程。 快消品 B2B 电商模式主要关涉的对象就是品牌商、层级分销商、中小零售终端等快消链路上的主体。撮合和自营属 于以 B2B 电商形式介入这些主体后所产生的一种异于层级分销模式的直接交易型商业模式。 两者的共同点就
15、是快消 货品的供给方与采购方通过快消 B2B 平台进行采购信息沟通之后所发生的一种在线交易模式, 旨在完成快消品交易 的信息流、商流、资金流、物流的闭环。这里面需要注意两点是基于人的沟通和基于货的交易。 新零售在各业界的讨论热闹非凡, 但终其核心思想则在于形成“新”的零售业。 何谓 “新” ?托比研究认为, “新” 的关键在于借助互联网各种技术手段对传统零售业进行一种革新,包括生产流程、供求关系、消费体验。当然,新 零售的本质最终还是要回归零售业的本质, 即为满足消费者需求的同时能创造更多的价值, 比如定制化的商品购买, 场景化的消费体验等。 便利店成为各路资本实践新零售策略的重要场景。 在近
16、三年的发展中,快消品 B2B 经历了一个从跑马圈地(2015 年)到产业下沉(2016 年)再到今年便利店风口再 起的波动阶段。快消品行业在跨界互联网的演变上也经历一个从关注厂家分销的提质增效走到了一个关注消费者的 供应链重构阶段,原本就因消费者而起的行业在今天重新回归到了消费者的角度。 自 1987 年中国大陆出现第一家便利店以来,便利店行业在中国发展迅猛。截止 2016 年底,中国便利店门店数量达 到 9.8 万家,便利店品牌超过 260 个,市场规模超过 1300 亿元。不考虑石油系便利店,中国便利店门店数量最多 的品牌前五名包括美宜佳、天福、红旗连锁、十足/之上、全家等。近年来,便利店
17、行业销售额在零售业总销售额 中占比上升。 当前中国便利店行业,还呈现以下特点:品牌集中度逐渐加大、各区域行业发展不平衡、区域市场壁垒突出、各区 域竞争角力点不同等。 便利店经营模式大体分为全国性高端品牌与区域性大众品牌。前者以 711 和全家为代表,后者以美宜佳和天福为代 表。从各便利店品牌展店模式看,又大致可分为自营和特许经营(加盟)两种模式,由于各便利店品牌市场开发策 略和拟进入市场环境不同,特许经营(加盟)的具体要求也不尽相同。 便利店经营主要依靠自有商品和生鲜食品带来高毛利,并且货品周转率决定经营效率;特许经营(加盟)模式是便 利店展店的主要方式;高效供应链是便利店行业的必备支撑,其中
18、包括物流配送系统和信息系统等。 参考成熟市场经验,便利店盈利需要一个市场培育期;度过早期(导入期)持续亏损之后,大幅动态关店(包含迁 址经营)是便利店连锁在成长期和成熟期的扩张过程中普遍发生的现象。由此在连锁网络扩张过程中,便利店连锁 可能需要通过“大进大出”来进行门店网络的动态调整和优化。实际上,便利企业的核心价值在于管理能力,而不 是门店数量。 展望未来,中国便利店行业传统商超继续加速布局、门店将展现前所未有的价值,但是也必须正视便利店经营的盈 利困局。从市场竞争角度看,近年来随着中国人均收入提高、消费升级以及互联网的发展,电子商务巨头和传统零 售巨头都加大了对便利店行业的投入与布局。未来
19、各类玩家在中国便利店行业的竞争将更为激烈。 第一章 中国快消品行业宏观环境分析 快速消费品(Fast Moving Consumer Goods,简称 FMCG/快消品) ,主要是指那些使用寿命较短,消费速度较快的 商品。按照商品的使用领域可以分为个人护理行业、家庭护理行业、包装食品饮料行业和烟酒行业。据国家统计局 每月发布的社会消费品零售总额主要数据快报显示,在整个社会消费品零售总额的披露中,按照消费类型划分出的 商品零售额一项是对我国快消品市场规模计算的主要参考依据。2016 全年,在商品零售额维度下,限额以上单位 商品零售内所指涉的粮油食品类、饮料类、烟酒类、化妆品、日用品、中西医药、文
20、化办公用品等七大类快速消费 品零售额度共计 40985 亿元人民币,保守估算,我国快消品市场容量会在 5 万亿元人民币左右,进一步根据 2016 年我国商品零售额占社会消费品零售总额的比重为 12.6%计算, 可以估算出快消品网上流通规模在 6300 亿元人民币 左右。 第一节 快速消费品行业发展的经济环境 根据国家统计局发布的最新统计公报数据显示,2016 年全年社会消费品零售总额达到 33.23 万亿元人民币,同比增 长 10.4%,增速较 2015 年下降 0.3 个百分点,增速持续放缓的态势依然没有改变。如图 1.1:2010-2016 年全国 社会消费品零售总额及增长率 所示, 中国
21、社会消费品零售总额增速自 2010 年就开始出现下滑, 从 2010 年的 18.3% 连续下降到了 2016 年的 10.4%。托比研究预计,伴随国家宏观经济步入新常态局势的稳定以及消费升级政策导向作 用日益发力等结果,2017 年全年社会消费品零售总额的增速会稳中趋升(在 10.5%-10.8%区间) ,全年社会消费品零 售总额将达到 36.6 万亿元人民币左右。 图 1.1:2010-2016 年全国社会消费品零售总额及增长率 随着社会消费品零售总额规模在逐年扩大 (虽然增速在过 去的七年间连续下降) , 它已经成为了中国 GDP 增长的主 体力量。 有关数据显示, 2016 年国家居民
22、消费支出对 GDP 的增长贡献率达到了 64.6%,几乎接近了发达国家 70%的 平均水平(具体情况参考图 1.4:2008-2007Q1 最终消 费支出对 GDP 增长贡献率情况 ) 。除了消费增长在本国 国民经济占比中处于重要位置外, 在世界零售总额中的比 重也变得重要。比如当我国社会消费品零售总额在 2015 年超过了 30 万亿元人民币的时候,就已经占据了全球零 售市场销售总额比重的 20%,而且增速(10.7%)远高于全 球零售市场整体增速(5.6%,数据来源于全球知名市场研 究机构 eMarketer) ,中国连锁经营协会根据这种现象推测“中国零售市场具有相对更强的活力和增长潜力,
23、并有望 在 2019 年成功超越美国成为全球最大的消费市场”。托比研究也认为,虽然我国全年社会消费品的增速在过去几 年中呈现出连续下滑局面,但总体市场规模对国民经济的增长起到了中流砥柱的作用。 当消费成为经济增长重要引擎的同时,网络消费无疑是拉动整个消费经济回稳的重要把手。 图 1.2:2010-2016 年网络零售总额、增长率及占社会消 费品零售总额比率情况 如图 1.2:2010-2016 年网络零售总额、增长率及占社 会消费品零售总额比率情况所示,网络零售销售额增速 在过去七年间整体保持在 25%以上,远高于同期全国社会 消费品零售总额的增长速度。除此之外,网络购物占全社 会消费零售比也
24、一直保持着上升的状态,过去 7 年间从 2010 年的 2.9%持续上涨到 2016 年的 15.5%,年复合增长 率达到了 27%。托比研究认为,随着移动技术不断成熟及 普及, 网络购物比例会进一步保持快速上升状态。 据 2017 年国家统计局发布的最新数据显示,2017 年 15 月份, 全国网上零售额就达到了 24663 亿元人民币,占同期全社会消费品 17.3%的比例,同比增速增长了 4.8 百分点,上 升到 32.5%。 正是在社会消费品规模不断扩大以及网络购物增速持续上升的双轮驱动下,快速消费品的在线流通增速继续保持了 高位增长。贝恩公司与凯度消费指数联合发布的2016 中国购物者
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