600368_广西五洲交通股份有限公司2012年年度报告.pdf
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1、司平稳、有序的推进了亦庄疫苗产业基地建设。亦庄基地项目除预留的 106 号、108 号和 203 号、204 号建筑外,其它均全部开工,先后落成或即将完工。蓉生药业污水处理工程 顺利进行,血液制品二期工程和研发中心项目建设稳步推进。 公司 OPV 项目得以稳步实施。本年度公司较好的完成了 WHO 预认证各项前期准备工 作,按照项目实施进度实施验证工作,确保项目按进度进行并最终通过 WHO 预认证。 公司科研力度有所提高。在保障重点科研项目实施的同时,公司加大了研发投入力度, 提升研发装备水平,在确定科研项目产业化布局、研究方向、人才培养与储备等方面开展了扎 实有效的工作,推动科研增速。 强化管
2、理,公司效益稳步提高。2012 年是管理提升年,公司在加强基础管理工作的同 时推行了精细化管理方式,继续深入开展内部控制体系建设和全面风险管理、信息化建设、内 部制度建设等重点工作,促进了企业的全面发展,提高了风险防控能力。 (二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 (1) 主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 12 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 () 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 预防制品 91
3、3,859,402.79 313,486,100.42 65.70 25.51 22.02 增加 0.99 个百分点 血液制品 567,087,268.71 274,317,155.70 51.63 -12.86 0.93 减少 6.61 个百分点 公司所处行业为生物制品行业, 属于生物制药领域, 公司 100%的收入和利润来源于生物制 药;产品销售的主要领域包括预防制品、血液制品等。报告期内,一些主导预防制品销量有所 增长,血液制品销售有所下降。 (2) 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减() 华北、东北、西北地区 537,934
4、,620.01 -14.18 华南、华东区 468,324,172.40 8.93 西南、华中区 408,542,026.80 28.64 国外地区 66,145,852.29 1,346.56 本报告期华北、东北、西北地区的销量下降较大,而对外出口产品有所增加。 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 (1) 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) 应收账款 303,669,330.20 6.32 211,537,286.37
5、6.56 43.55 预付款项 15,916,711.83 0.33 9,846,807.34 0.31 61.64 存货 771,346,521.96 16.05 562,008,793.97 17.43 37.25 在建工程 2,045,013,300.07 42.55 749,137,996.41 23.24 172.98 递延所得税 资产 19,908,774.02 0.41 14,567,243.47 0.45 36.67 其他非流动 资产 129,461,125.99 2.69 227,528,398.70 7.06 -43.10 应付票据 129,489,809.99 2.69
6、1,997,067.92 0.06 6,384.00 预收款项 71,441,406.88 1.49 44,860,516.81 1.39 59.25 应交税费 158,563,057.46 3.30 43,001,974.96 1.33 268.73 应付利息 8,614,088.89 0.18 2,657,822.98 0.08 224.10 其他应付款 705,618,664.89 14.68 78,985,570.48 2.45 793.35 长期借款 1,300,000,000.00 27.05 707,754,471.94 21.95 83.68 未分配利润 760,063,026
7、.49 15.81 521,546,603.16 16.18 45.73 少数股东权 益 223,013,596.76 4.64 157,222,538.13 4.88 41.85 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 13 应收账款:赊销账款随销售收入自然性增长。 预付款项:预付的材料款增加。 存货:存货中半成品增加。 在建工程:主要是根据亦庄疫苗产业基地项目形象进度,按权责发生制暂估确认投资额增 加较多。 递延所得税资产:主要是本期公司计提存货跌价准备、坏账损失、确认递延收益、OPV 项 目资助金所致。 其他非流动资产:主要是公司采购的设备验收结转至在建工程所致。 应付票据:
8、主要是本期使用较多的银行承兑汇票结算。 预收款项:主要是一类苗预收款增加较多。 应交税费: 主要是子公司增值税按简易办法依照 6%征收, 将不予抵扣的进项税额转出导致 应交增值税增加所致。 应付利息:计提的部分利息费用暂未支付。 其他应付款:主要是根据亦庄疫苗产业基地项目形象进度,按权责发生制暂估确认应付款 增加较多。 长期借款:主要是本期债务融资金额增加。 未分配利润:主要是净利润增加。 少数股东权益:主要是本期少数股东享有的净利润增加。 (四四) 核心竞争力分析核心竞争力分析 1、品牌优势 公司历史积淀深厚,原控股股东北京所前身为成立于 1919 年 3 月的北洋政府中央防疫处, 建国后隶
9、属于卫生部。北京所在世界上第一个成功分离了沙眼衣原体;在我国首先研究成功了 天花疫苗(天坛株) 。公司自成立之初,即承继了北京所的品牌优势,公司的“天坛”牌系列疫 苗,在市场拥有较高的知名度。近年来,公司先后收购了祈健生物和蓉生药业, “祈健”牌水痘 疫苗和“蓉生“牌系列血液制品受到市场广泛认可,进一步加强了公司整体的品牌知名度。“蓉生 “牌系列血液制品被卫生部誉为“血液制品的典范” 。 2、规模优势 公司拥有 30 余种产品文号,包括乙型肝炎疫苗、脊髓灰质炎疫苗、麻腮风疫苗、乙型脑炎 疫苗、流感疫苗、水痘疫苗、人血白蛋白、静注人免疫球蛋白等品种,是国内疫苗生产品种最 全的厂家之一,是国内最大
10、的预防疫苗生产基地和计划免疫规划供应单位之一。麻腮风系列和 水痘疫苗等主导产品生产能力居国内领先地位,规模化优势明显。公司控股子公司蓉生药业是 国内血液制品行业三甲企业之一,血浆规模较大。 3、技术工艺优势 公司拥有先进的生产工艺,在制造工艺、产品质量和接种后反应性及免疫原性方面均达到 国内先进水平,亦庄基地建成后将推动公司生产水平的整体升级。公司建立了以自主创新为主 体、以技术革新、技术改造、产品升级换代为补充的创新发展战略,通过建立关键技术平台, 加大研发投入,不断完善创新体系,提高创新能力。 4、新基地建成后带来的发展优势 亦庄基地按照新版 GMP 和欧盟标准设计,具有较为先进的建设标准
11、、设施设备及质量管 理体系、规模化生产工艺,其中口服液体脊灰疫苗按照 WHO 预认证标准建设,为开拓国际市 场提供了条件。新基地建成后将成为中国生物制品的窗口,为公司带来更大的发展机会,推动 公司国际化进程、促进公司做强做优。 (五五) 投资状况分析投资状况分析 (1) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 14 (1) 委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:元 币种:人民币 借款 方名 称 委托贷款金额 贷款 期限 贷款 利率
12、是否 逾期 是否关联 交易 是否展期 是否涉诉 关联关系 成 都 蓉 生 药 业 有 限 责 任 公司 100,000,000.00 3 6.65 否 否 否 否 控股子公司 成 都 蓉 生 药 业 有 限 责 任 公司 91,000,000.00 1 6 否 否 否 否 控股子公司 长 春 祈 健 生 物 制 品 有 限 公司 70,000,000.00 3 6.65 否 否 否 否 控股子公司 北京天坛生物制品股份有限公司向蓉生药业发放委托贷款 230,000,000.00 元,为信用借款, 借款期限为 2011 年 12 月 2 日至 2014 年 12 月 1 日,用于流动资金周转,借
13、款利率为 6.65%, 截止到本报告期,该项借款期末余额为 100,000,000.00 元。 北京天坛生物制品股份有限公司向祈健生物发放委托贷款 70,000,000.00 元,为信用借款, 借款期限为 2012 年 3 月 5 日至 2015 年 3 月 4 日,用于流动资金周转,借款利率为 6.65%。 北京天坛生物制品股份有限公司向蓉生药业发放委托贷款 91,000,000.00 元,为信用借款, 借款期限 1 年,借款利率 6%。 (2) 募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 (3) 主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分
14、析 公司控股子公司长春祈健生物制品有限公司主要从事疫苗(水痘减毒活疫苗、麻疹减毒活 疫苗)生产;开发、研制生物药品;生物技术转让、咨询、服务。注册资本 14,000 万元,本报 告期末总资产 478,947,713.89 元,净资产 329,067,452.31 元,本报告期实现营业收入 306,815,122.74 元,净利润 106,464,435.74 元。 公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司主要从事血液制品生产,生物制品的研制、开 发;生物技术转让、咨询、服务。注册资本 30,326.10 万元,本报告期末总资产 1,056,533,502.52 元,归属于母公司净资产 583,2
15、74,041.38 元,本报告期实现营业收入 576,512,946.84 元,归属于 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 15 母公司净利润 135,448,324.74 元。 公司控股子公司北京天泽生物制品有限责任公司主要从事生物制品的经营销售业务,注册 资本 200 万元,本报告期末总资产 3,706,563.78 元,净资产 3,374,503.03 元,本报告期实现营业 收入 2,376,078.93 元,净利润 166,373.81 元。 根据卫生部等九部委联合下发的卫医发2006118 号要求, 本公司与自然人吴金凤共同出资 组建聊城天坛生物单采血浆站有限公司,本
16、公司累计出资 15,200,000.00 元,持股比例为 80%; 吴金凤累计出资 3,800,000.00 元,持股比例为 20%。该公司运营正常,一直稳定向公司供应血 浆。 根据卫生部等九部委联合下发的卫医发2006118 号要求, 本公司与自然人张龙共同出资组 建浑源天坛生物单采血浆站有限公司,本公司累计出资 6,360,000.00 元,持股比例为 80%;张 龙累计出资 1590,000.00 元,持股比例为 20%。该公司运营正常,一直稳定向公司供应血浆。 根据卫生部等九部委联合下发的卫医发2006118 号要求, 本公司与自然人李建华共同出资 组建山阴天坛生物单采血浆有限公司,本
17、公司累计出资 6,560,000.00 元,持股比例为 80%;李 建华累计出资 1,640,000.00 元,持股比例为 20%。该公司运营正常,一直稳定向公司供应血浆。 根据卫生部等九部委联合下发的卫医发2006118 号要求, 本公司与自然人郅冬梅共同出资 组建忻州天坛生物单采血浆有限公司,本公司累计出资 20,000,000.00 元,持股比例为 80%;郅 冬梅累计出资 5,000,000.00 元,持股比例为 20%,稳定向公司供应血浆。 公司参股子公司北京微谷生物医药有限公司主要从事生产疫苗,研究开发生物医药,生物 技术咨询服务。注册资本 122,767,426.58 元,其中本
18、公司出资 16,000,000.00 元,占 13.03的股 权比例。本报告期经董事会五届十二次会议决议将股权转让给中国生物技术股份有限公司,已 于 2012 年 11 月完成股权过户手续。 (4) 非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金 额 项目收益情 况 亦庄疫苗产 业基地 (含特 储项目) 3,799,680,000.00 完工 56% 1,182,429,516.82 2,129,516,467.46 暂无项目收 益 合计 3,799,680,000.00 / 1,182,429,516.82 2,12
19、9,516,467.46 / 二、二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一一) 行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 1、行业竞争格局 根据上市公司行业分类指引(2012 年修订) ,公司属于医药制造业。公司的主营业务为 预防制品和血液制品的研发、生产和销售。 国际疫苗行业以辉瑞、赛诺菲、默沙东、诺华和葛兰素史克五大疫苗巨头为主,占据全球 疫苗市场的 80%。国内疫苗行业自主创新产品不足,同质化较为严重,行业竞争十分激烈。一 类疫苗需求稳定,价格是盈利敏感因素。公司控股股东中国生物技术股份有限公司(包括其下 属六大所和本公司)在一类疫苗市场上占据
20、较大份额。二类疫苗市场不断扩大,竞争激烈,多 数产品供大于求,自主创新产品成为提升企业竞争力的关键因素,主要以智飞生物和沃森生物 等为代表,规模较大。 国际血液制品市场集中度非常高,包括美国百特公司在内的六大血液制品企业占全球血液 制品市场的 90%左右。我国血液制品行业经过几十年的发展,产量仍然无法满足国内的需要, 市场一直处于供不应求状态。血浆供应不足是血液制品供需矛盾的根源,是行业发展的瓶颈。 国内血液制品生产企业较多,比较分散,主要的上市公司包括本公司、华兰生物、上海莱士和 北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年年度报告 16 博雅生物等,其中公司控股子公司蓉生药业下属浆站数量较多
21、,投浆量较大,是国内的血制品 龙头企业。 2、行业发展趋势 目前,国内生物制药行业自主创新产品不足,同质化较为严重,集中度较低。国家出台了 新版 GMP、 医药工业“十二五“发展规划 、 生物产业发展规划等政策,国内部分企业的疫 苗已经通过了 WHO 预认证。在此行业背景、国内政策及经济全球化的驱动下,生物制药行业 将呈现以下四个趋势:第一,企业不断加强自主研发能力,寻求高附加值产品。第二,监管体 系日趋严格。第三,行业兼并重组将加剧,行业集中度上升。第四,国内企业实力增强,国际 化经营程度将显著提高。 (二二) 公司发展战略公司发展战略 在国药集团“建立中央医药健康产业平台,进入世界五百强”
22、和中生股份“引领中国生物 制药行业,打造具有国际竞争力的生物制药企业”战略目标指引下,天坛生物制定了“创建中 国计划免疫、血液制品骨干企业”的总体战略目标并相继开始实施了“产品经营规模化” 、 “设 施标准国际化” 、 “技术创新自主化”等重大战略,取得了较好的效果,为下一步发展奠定了比 较坚实的基础。 (三三) 经营计划经营计划 2013 年 1 月 6 日,为推进我国生物产业持续快速健康发展,国务院发布了生物产业发展 规划 。确定生物产业是国家的一项战略性新兴产业,新型疫苗、血液制品、诊断试剂等都是重 点支持和发展的领域。作为国内免疫规划疫苗、血液制品领域重要的生产企业和具有行业影响 力的
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