中国汽车导航市场深度调查与投资咨询研究报告.doc
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1、中国汽车导航市场深度调查与投资咨询研究报告中国汽车导航市场深度调查与投资咨询研究报告目 录第一章 中国汽车市场概述11.1 中国汽车产业整体情况概述11.2 2006年国内汽车产销情况21.3 2007年中国汽车市场展望4第二章 汽车导航产业链概述92.1 全球汽车导航产业概况92.2 中国汽车导航产业概况112.3 汽车导航产品分类122.3.1按导航系统使用平台分类122.3.2 按照安装方式分类142.3.3 综合信息平台152.4 汽车导航产业链概述152.4.1 汽车导航产业链结构组成152.4.2 汽车导航产业链主要环节概述182.4.2.1 定位卫星系统182.4.2.2 车辆导
2、航仪20第三章 汽车导航市场发展概况223.1 全球汽车导航市场概况223.2 中国汽车导航市场现状253.3 中国汽车导航市场发展趋势28第四章 中国汽车导航运营概况及运营商304.1 中国汽车导航运营市场概况304.2 中国汽车导航运营商304.2.1 深圳赛格304.2.2 中寰通信314.2.3 顾高334.2.4 天泽334.2.5 迈吉贝斯364.2.6 森泰克364.2.7 神盾384.2.8 大三通394.2.9 华强434.2.10 通涌444.2.11 北控星赛尔454.2.12 深圳市杰源网络信息有限公司48第五章 车载导航(GPS)市场概况及供应商495.1 全球及中国
3、GPS市场概况495.1.1 全球GPS市场概况495.1.2 中国车载GPS市场概况505.2 全球及中国GPS厂商505.2.1 国外车载GPS厂商505.2.1.1 歌乐(Clarion)505.2.1.2 拓普康(Topcon)515.2.1.3 阿尔派(Alpine)535.2.1.4 电装(Denso)535.2.1.5建伍(Kenwood)545.2.1.6 索尼(Sony)545.2.1.7 富士通555.2.1.8 先锋(Pioneer)555.2.1.9 松下565.2.1.10爱信AW株式会社565.2.1.11 GARMIN595.2.1.12 THALES Navga
4、tion(泰雷兹)605.2.1.13 NovAtel(诺瓦泰)615.2.1.14 Leica Geosystems(徕卡)625.2.1.15 Siemens VDO635.2.1.16 Blaupunkt(蓝宝)635.2.1.17 CSI635.2.1.18 Trimble(天宝)645.2.1.19 DDS645.2.2 中国车载GPS厂商645.2.2.1 深圳赛格导航科技645.2.2.2 北京合众思壮685.2.2.3 北京盛基恒信745.2.2.4 北京北斗星通785.2.2.5 北京洽恒815.2.2.6 杭州求精825.2.2.7 西安航天恒星845.2.2.8 南京雷莫
5、855.2.2.9 北京经纬星航875.2.2.10招商迪辰885.2.2.11 厦门雅迅905.2.2.12 青岛卡波特925.2.2.13 北京中软935.2.2.14 深圳有为955.2.2.15 深圳导航965.2.2.16 深圳航盛975.2.2.17 上海大潮985.2.2.18 上海好帮手995.2.2.19 青岛海尔1015.2.2.20 深圳麦士威1015.2.2.21 江苏新科1025.2.2.22 台湾神达1035.2.2.23 台湾丽台1045.2.2.24 台湾鼎天1055.2.2.25 台湾长天1055.2.2.26 台湾环天1065.2.2.27 台湾晁隆兴107
6、5.2.2.28 台湾豪洋(优捷)107第六章 GPS芯片市场及生产厂家概况1096.1 全球GPS芯片市场概况1096.2 国内GPS芯片生产厂家概况1116.2.1 东方联星1116.2.1.1 公司简介1116.2.1.2 主要产品1126.2.2 西安华迅1136.2.2.1 公司简介1136.2.2.2 产品介绍1136.3全球GPS芯片生产厂家概况1146.3.1 SirF(瑟孚)1146.3.2 STMicroelectronics1176.3.3 CEVA1176.3.4 Maxim1196.3.4.1 美信GPS芯片产品1196.3.5 ATMEL(爱特梅尔)1196.3.6
7、 SIGE1236.3.6.1 产品与应用1236.3.7 Xemics1246.3.8 NemeriX1246.3.9 RFMicroDevices,Inc.(RFMD)1256.3.10 Ublox126第七章 电子地图软件市场概况及供应商1287.1 全球及中国电子地图市场概况1287.1.1 全球电子地图市场概况1287.1.2 中国电子地图市场概况1287.1.3 中国电子地图市场发展趋势1307.2 中国主要电子地图提供商1327.2.1 四维图新1327.2.2 北京瑞图万方1337.2.3 上海畅想(瑞图万方)1367.2.4 北京高德1377.2.5 深圳凯立德1387.2.
8、6 灵图1387.2.7 武汉吉奥1417.2.8 易图通1427.2.9 国家基础地理信息中心1437.2.10 图行天下1447.2.11 中科永生1467.2.12 深圳雅都1477.2.13 广州鹰图1517.2.14北京超图地理信息技术有限公司1537.2.15 西安东强电子导航有限公司154第八章 车载导航消费分析1578.1 影响导航产品消费需求的因素1578.2 车载导航系统车队管理应用1598.2.1 GPS监控系统对车辆科学管理1598.2.2 GPS警用及特种行业监控系统平台1608.2.3 GPS导航全面进军出租汽车业1608.3 车载导航系统的发展1618.3.1 车
9、载导航系统技术现状1618.3.2 车载导航系统的发展方向164第九章 结论和观点1659.1 潜在市场大实际市场小,发展前景看好1659.2 日系车引领中国前装导航市场1669.3 中国汽车导航市场PND将是主力1689.4 中国汽车导航产业链正在逐步完善1719.5 导航市场演变的中国之路1729.6 汽车导航、影音娱乐、通讯一体化1739.7 电子地图是制约导航产业的主要因素1749.8 智能交通是汽车导航产业的引爆点174175图表目录:图表 1:2001-2006 年中国汽车销量及世界排名变化(万辆)1图表 2:2003-2006年轿车月度销量走势3图表 3:2003-2006年轿车
10、月度销量走势3图表 4:2007年1-6月轿车销量前十名企业及其销量4图表 5:2007年上半年中国汽车产销情况5图表 6:2007年汽车市场需求预测6图表 7:2007 年中国汽车市场预测7图表 8:1998-2008年全球车载导航产品出货量9图表 9:全球车载导航仪发展历程9图表 10:汽车导航产业链图16图表 11:汽车监控系统结构图18图表 12:2005-2010 年全球车载导航产品分地区出货情况22图表 13:1998-2008 年全球车载导航产品出货量23图表 14:全球主要整车厂商的车载导航产品供应商关系表23图表 15:2006-2012年全球汽车导航市场出货量预测25图表
11、16:1997-2007世界汽车导航仪市场规模变化与预测(千台)26图表 17:2002-2007年中国车载GPS设备销量及增长率27图表 18:中国历年配置前装汽车导航系统车型数量统计27图表 19:中国配置前装汽车导航系统车型品牌格局28图表 20:中国车载GPS销售情况(万辆)28图表 21:中寰通信卫星导航定位综合信息服务平台框架31图表 22:中寰GK-110A6监控型车载终端32图表 23:天泽的GPS监控网络典型案例34图表 24:天泽的GPS车载产品34图表 25:奥星车载GPS智能终端37图表 26:大三通车载GPS产品40图表 27:华强车载GPS产品44图表 28:通涌车
12、载终端产品45图表 29:北控星赛尔提供的GPS产品46图表 30:2003-2005 全球GPS总产值49图表 31:歌乐在华工厂列表51图表 32:拓普康GPS设备型号一览表51图表 33:Topcon拓普康公司组织结构一览52图表 34:Topcon拓普康在华机构一览表52图表 35:2003-2007财年Aisin AW 销售收入统计及预测57图表 36:2001-2005 财年Aisin AW 车载导航产品销量统计57图表 37:Aisin AW 车载导航产品58图表 38:Aisin AW 车载导航产品主要客户列表59图表 39:美国GARMIN在中国部分产品列表59图表 40:加
13、拿大NovAtel公司产品一览表61图表 41:公司联系方式62图表 42:赛格导航企业基本资料64图表 43:赛格导航企业发展大事记65图表 44:赛格导航市场地位有关信息66图表 45:赛格导航主要客户分布66图表 46:赛格导航主要GPS产品一览表67图表 47:合众思壮公司发展大事68图表 48:合众思壮公司对中国导航仪市场的贡献69图表 49:2004 年北京合众思壮公司GPS 各应用领域市场份额70图表 50:合众思壮项目类型及其典型应用70图表 51:合众思壮产品线71图表 52:合众思壮GPS 产品71图表 53:合众思壮员工构成74图表 54:北京合众思壮公司分支机构与合作公
14、司一览74图表 55:北京盛基恒信流浪者GPS 监控终端配件名称75图表 56:北京盛基恒信公司承建的GPS 中心系统列表76图表 57:北京盛基恒信公司基本信息78图表 58:北斗星通公司发展大事记78图表 59:北斗星通公司主要业务和技术80图表 60:北斗星通系列产品列表80图表 61:北斗星通GPS 产品的经典应用介绍80图表 62:北斗星通公司联系方式81图表 63:北京恰恒主要业绩列表81图表 64:北京恰恒产品列表82图表 65:杭州求精电子典型产品及其功能简介83图表 66:西安航天恒星车载GPS 相关产品列表85图表 67:南京雷莫主要产品列表85图表 68:经纬星航GPS
15、车载设备及功能87图表 69:招商迪辰 GPS 车载终端产品列表89图表 70:厦门雅迅基本资料90图表 71:厦门雅迅车载GPS 产品91图表 72:青岛卡波特车载GPS 产品92图表 73:北京中软GPS 产品93图表 74:深圳有为GPS 车辆监控调度系统95图表 75:深圳导航主要GPS 产品列表96图表 76:深圳航盛车载卫星智能导航系统98图表 77:上海大潮GPS 产品及应用98图表 78:好帮手车载GPS卫星导航系统产品列表99图表 79:SiRFstar系列的特点114图表 80:SiRF系列软件功能116图表 81:SiRF和u-blox公司的几款芯片性能对比117图表 8
16、2:121图表 83:121图表 84:122图表 85:126图表 86:中国导航电子地图产业链129图表 87:A-GPS定位技术示意图130图表 88:131图表 89:瑞图万方车载导航系统发展历程133图表 90:瑞图万方车载GPS产品列表134图表 91:“道道通”车载导航电脑北京市中关村销售网点135图表 92:“道道通”车载导航电脑北京市国美电器销售网点136图表 93: 北京灵图主要产品139图表 94:北京灵图成功案例140图表 95: 北京灵图合作伙伴140图表 96:图行天下主要产品144图表 97:图行天下成功案例145图表 98:深圳雅都典型项目及其特点147图表 9
17、9:深圳雅都主要合作伙伴150图表 100:鹰图主要战略联盟及其合作领域151图表 101:东强电子主要产品以及产品功能简介154图表 102:国内GPS消费状况调查157图表 103:2006年中国车载GPS市场产品结构168第一章 中国汽车市场概述1.1 中国汽车产业整体情况概述中国汽车工业发展进入新阶段中国汽车工业发展我认为大致可以分成三个阶段:第一个阶段:中国汽车工业1953诞生到1978年改革开放前。初步奠定了汽车工业发展的基础。汽车产品从无到有。第二个阶段,1978年到20世纪末。中国汽车工业获得了长足的发展,形成了完整的汽车工业体系。从载重汽车到轿车,开始全面发展。这一阶段是我国
18、汽车工业由计划经济体制向市场经济体制转变的转型期。这一时期的特点是:商用汽车发展迅速,商用汽车产品系列逐步完整,生产能力逐步提高。具有了一定的自主开发能力。重型汽车、轻型汽车的不足得到改变。轿车生产奠定了基本格局和基础。我国汽车工业生产体系进一步得到完善。随着市场经济体制的建立,政府经济管理体制的改革,企业自主发展、自主经营,大企业集团对汽车工业发展的影响越来越大。汽车工业企业逐步摆脱了计划经济体制下存在的严重的行政管理的束缚。政府通过产业政策对汽车工业进行宏观管理。通过引进技术、合资经营,使中国汽车工业产品水平有了较大提高。摸索了对外合作、合资的经验。第三个阶段,进入21世纪以后。中国汽车工
19、业在中国加入WTO后,进入了一个市场规模、生产规模迅速扩大;全面融入世界汽车工业体.,据中国汽车工业协会最新统计,2006 年汽车产销呈现较快增长,产销量双双超过720万辆,分别达到727.97 万辆和721.60 万辆,同比分别增长27.32%和25.13%,成为仅次于美国、日本之后的第三大汽车生产国。图表 1:2001-2006 年中国汽车销量及世界排名变化(万辆)排名2001 年2002 年2003 年2005 年2006 年1 美国1747 美国1714 美国1697 美国1699 美国约1700 2 日本591 日本579 日本583 日本585 中国721.6 3 德国364 德国
20、352 中国451 中国576 4 英国277 中国325 5法国2756意大利2697中国2371.2 2006年国内汽车产销情况年我国汽车实现产销万辆已成定局,中国将超过德国成为仅次于美国和日本的世界第三大汽车生产国。在国民经济明年继续保持较快增长的态势下,年中国汽车工业仍将稳步上升。 加入世界贸易组织后的年和年,我国汽车市场出现爆发式增长,部分潜在的消费需求得到提前释放,年和年我国汽车市场增速出现大幅回落;加上汽车消费信贷紧缩,导致市场需求受到一定抑制。“一高”:总需求恢复高速增长。2006年中国汽车市场总需求呈先高后低、然后又高的态势。6、7月份,由于两次调高油价,市场曾短暂时间出现下
21、滑:8月份又开始恢复高速增长。从总的数量来看,全年突破700万辆没有问题,是个高增长年。其中乘用车全年总量在420多万辆,同比增长30%多,一直保持高速增长,也是拉动2006年汽车高增长的主力。2006年我国汽车市场总规模将超过日本100万辆以上,位居世界第二位。 “二高”:我国汽车进口由连续三年的低迷转为寓增长。我国在加入WTO的第一年,汽车的进口量大幅增加;从2003年到2005年,进口量基本上增长比较少,一年增加约1万辆左右,增长率维持在6%-7%的水平。但是2006年我国汽车进口出现大幅度增长,仅1-9月份就增长了28.2%,是连续几年没有出现过的高增长。究其原因有二:一是国内总的市场
22、需求转为高速增长,二是与我国汽车消费结构的升级有关,很多第一批买轿车的人现在开始买SUV了,而国内SUV产品的竞争力还不足,2006年进口车中有40%左右是SUV。 “三高”;2008年出口已是连续4年高速增长。2002年我国的出口量只有2万辆,之后每年大概翻一番,2003年是4.3万辆,2004年7.8万辆,2005年17.2万辆,2006年19月已达25.2万辆,全年估计出口量至少在35万辆左右。现在每个月的出口量4万辆左右,照此推算,2007年我国的出口量保守地估计也在50万辆。50万辆的出口规模,在全世界能排在前几名。从汽车细分市场来看,强劲的增长主要来自轿车的推动。其中乘用车产销52
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