吉林省松原市宁江区第四中学七年级体育与健康说课:投掷实心球.doc
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1、1 吉林奥来德光电材料股份有限公司吉林奥来德光电材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示特别提示 吉林奥来德光电材料股份有限公司 (以下简称“奥来德”、 “发行人”或“公司”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的关于在上海证 券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见(证监会公告20192 号)、 证券发行与承销管理办法(证监会令第 144 号)(以下简称“管理办 法”)、科创板首次公开发行股票注册管
2、理办法(试行)(证监会令第 153 号),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的上海证券交易所科 创板股票发行与承销实施办法(上证发201921 号)(以下简称“实施办 法”)、上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引(上证发2019 46 号)(以下简称“业务指引”)、上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则(上证发201840 号)(以下简称“网上发行实施细则”)、 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(上证发201841 号)(以 下简称“网下发行实施细则”),中国证券业协会颁布的科创板首次公开发 行股票承销业务规范 (中证协发2019148 号) (以下简称“业务规范”)、
3、 首次公开发行股票网下投资者管理细则(中证协发2018142 号)(以下 简称“网下投资者管理细则”)以及科创板首次公开发行股票网下投资者管 理细则(中证协发2019149 号)(以下简称“科创板网下投资者管理细 则”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。 本 次 发 行 初 步 询 价 及 网 下 申 购 均 通 过 上 交 所 网 下 申 购 电 子 平 台 ( 本 公 告。关于初步 询价和网下申购的 详细内容,请查阅 上交所网站 ()公布的网下发行实施细则等相关规定。 敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、网上网下申购及缴款、弃敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、网上网下申购及
4、缴款、弃 购股份处理及锁定期设置等方面,具体内容如下:购股份处理及锁定期设置等方面,具体内容如下: 2 1、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向 符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限 售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上 发行”)相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价和网上网下发行由保荐机构(主承销商)申 万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构 (主承销商)”)负责组织实施。初步询价和网下发行通过申购平台 ( “交易系统”)进行。 本次发行的战略配售
5、由保荐机构相关子公司跟投、 发行人高级管理人员与核 心员工专项资管计划组成,跟投机构为申银万国创新证券投资有限公司,发行人 高级管理人员与核心员工专项资管计划为万家基金奥来德 1 号员工参与科创板 战略配售集合资产管理计划。 2、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据吉林奥来德光 电材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排与初步询价公 告(以下简称“发行安排及初步询价公告”)规定的剔除规则,在剔除不符 合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于 62.60 元/股 (不含 62.60 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 62.60 元/股,且拟申购
6、 数量小于 410 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 62.60 元/股,拟申购数量 等于 410 万股,且申报时间晚于 2020 年 8 月 19 日 14:56:03.490 的配售对象全部 剔除。以上过程总共剔除 768 个配售对象,对应剔除的拟申购总量为 275,760 万 股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 2,754,560 万股的 10.01%。剔除 部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见本公告“附表:投资者报价情 况” 中备注为“高价剔除”的部分。 3、发行人和、发行人和保荐机构(主承销保荐机构(主承销商)商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基根据初步询价结果
7、,综合考虑发行人基 本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定本次发行价格为协商确定本次发行价格为 62.57 元元/股,网下发行不再进行累计投标询价。股,网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数 和加权平均数, 以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产 3 品(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本 养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数的孰低值。 投资者请按此价
8、格在投资者请按此价格在 2020 年年 8 月月 24 日(日(T 日)进行网上日)进行网上和网下申购,申购和网下申购,申购 时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00。 4、战略配售:本次发行初始战略配售数量为 274.263 万股,占本次发行数 量的 15%, 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构 (主承 销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 2,559,788 股,占发行总 数量的 14%,初始战略配售股数与最终战略配售股
9、数的差额 182,842 股将回拨至 网下发行。 5、限售期安排:本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公 开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。 网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、根据企业年金基金管理网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、根据企业年金基金管理 办法设立的企业年金基金(以下简称办法设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金企业年金基金”)、符合保险资金运用)、符合保险资金运用 管理办法等相关规定的保险资金(以下简称管理办法等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金保险资金”)和合格境外机构投资)和合格境外机构投资 者资金等配售对象中的者资金等配售对象
10、中的 10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次 配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 限售账户将个月。 限售账户将 在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理 的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售期的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售期安排,自本次发行股票在上交安排,自本次发行股票在上交 所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将以配售对象为单位进行配号,所上市
11、交易之日起即可流通。网下限售期摇号将以配售对象为单位进行配号, 每个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下每个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下 限售期安排。限售期安排。 战略配售部分, 保荐机构相关子公司申万创新投获配股票限售期为 24 个月, 发行人高级管理人员及核心员工专项资产管理计划获配股份的限售期为 12 个 月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 6、自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托 证券公司代其进行新股申购。 4 7、回拨机制:网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商
12、)将 根据网上申购情况于 2020 年 8 月 24 日 (T 日) 决定是否启动回拨机制, 对网下、 网上发行的规模进行调节。 回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数 确定。 8、新股配售经纪佣金:保荐机构(主承销商)将向通过战略配售、网下配 售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金,保荐机构(主承销商)因承担发行 人保荐业务获配股票(包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或者履行包销 义务取得股票的除外。 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配 金额的 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额 0.50%(四舍五入精确至分)。 网下投
13、资者在 2020 年 8 月 26 日(T+2 日)缴纳新股认购资金时,应当全额 缴纳新股配售经纪佣金, 一并划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在 结算银行开立的网下发行专户。 9、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购 或未足额参与申购者, 以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购 资金及相应新股配售经纪佣金的, 将被视为违约并应承担违约责任, 保荐机构 (主 承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日) 内不
14、得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃 认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换 公司债券的次数合并计算。 10、中止发行情况:当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承 销商) 将中止本次新股发行, 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 具 体中止条款请见“七、中止发行情况”。 5 11、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理 性投资,认真阅读2020年8月21日(T-1日)刊登在中国证券报、上海证券 报、证券时报及证券日报上
15、的吉林奥来德光电材料股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告(以下简称“投资风险特 别公告”)。 重要提示重要提示 1、奥来德首次公开发行人民币普通股 (A股) 并在科创板上市 (以下简称“本 次发行”)的申请已于2020年7月6日经上交所科创板股票上市委员会委员审议通 过,并于2020年8月4日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可2020 1658号)。发行人的股票简称“奥来德”,扩位简称“奥来德光电”,股票代码 “688378”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购 代码为“787378”。根据中国证监会上市公司行业分类指引(2012年修订
16、), 发行人所属行业为“C35专用设备制造业”。 截止2020年8月19日(T-3日),中证 指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为45.26倍,请投资者决策 时参考。 2、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股票数量为 1,828.42 万股,占发行后公司总股本的 25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行 公开发售股份。本次公开发行后总股本为 7,313.67 万股。 本次发行初始战略配售数量为2,742,630股,占本次发行数量的15%,战略投 资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行 账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为2
17、,559,788股,占本次发行数 量的14%, 初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额182,842股回拨至网下发 行。 网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为11,062,412股,占扣除最终 战略配售数量后发行数量的70.35%; 网上发行数量为4,662,000股, 占扣除最终战 略配售数量后发行数量的29.65%。 最终网下、 网上发行合计数量为15,724,412股, 网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。 6 3、本次发行的初步询价工作已于2020年8月19日(T-3日)完成。在剔除最 高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、发 行人
18、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险 等因素,协商确定本次发行价格为62.57元/股,网下不再进行累计投标询价。此 价格对应的市盈率为: (1)38.59 倍(每股收益按照 2019 年扣非后归母净利润除以本次发行前总 股本计算); (2)31.58 倍(每股收益按照 2019 年扣非前归母净利润除以本次发行前总 股本计算); (3)51.45 倍(每股收益按照 2019 年扣非后归母净利润除以本次发行后总 股本计算); (4)42.11 倍(每股收益按照 2019 年扣非前归母净利润除以本次发行后总 股本计算)。 4、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020
19、 年 8 月 24 日(T 日),其 中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00,任 一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 凡参与初步询价 的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上发行的申购。 (1)网下申购 本次发行网下申购简称为“奥来德”,申购代码为“688378”。本公告“附表: 投资者报价情况”中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。未提交有 效报价的配售对象不得参与本次网下申购。 在参与网下申购时, 网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对 象录入申购记录,申购记录中申购价格为发行价
20、格 62.57 元/股,申购数量为初步 询价时的有效拟申购数量。 在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。获配后在 2020 年 8 月 26 日 (T+2 日)缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者为参与申购的 全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配 7 售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购,若同时参 与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、 上交所和 中国证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投 资者未按要求提供材料,保荐机构(主承销
21、商)有权拒绝向其进行配售或视为无 效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名 称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会 注册的信息为准, 因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者 自负。 保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行 相应的配合 (包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,保荐
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