某咨询数字化正泰项目战略诊断报告(1).pptx
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1、正泰股份有限公司 “数字化正泰”目略断告项目小组/模块:战略诊断模块目录q项目背景q内容摘要q行业背景、正泰的发展历史和现状概要q发现的问题以及初步建议q其它发现企业发展遇到一系列的瓶颈,为实现企业目标,需要马上解决存在的问题,迅速建立后继发展所需的核心竞争能力发展瓶颈n产品技术含量相对较低,难以进入高端市场n单一的销售渠道带来潜在的非系统性风险n难以保证产品质量的一致性n国际化经营遇到重重阻力企业的目标n成为低压电器及相关产业的领先企业n成为跨国经营的世界级企业未来的核心竞争力n多层次的销售渠道和供应网络n高效的企业资源管理能力n高素质的运营团队和管理团队n产品集成能力本工作的目的n发现企业
2、战略实施过程中,存在着的主要问题,给出解决这些问题的初步建议n加强管理,为正确决策提供依据通过战略诊断,毕博期望正泰的最高层领导了解目前企业战略实施过程中,存在着的问题n低档产品市场的增长率逐步降低,对于高档产品的需求仍将保持高速增长n端到端的服务和解决方案是该行业企业业绩增长的主要驱动力n n外商企业在高端产业占有较大的市场份额,以价格为主要竞争手段的国内企业占据了低压电器的低端市场n n单纯使用低标方法选择供方导致产品品质和交货期不稳定n 公司战略企业面临新的挑战:国际化和产业一体化产业战略功能战略和运作-竞争环境行业特征供应网络n正泰对经销商的控制力度较弱n渠道转网和经销商联合对抗的风险
3、一直存在n销售网络整个战略诊断模块历时约一个月项目前期准备以及制定访谈计划实施内部访谈以及数据收集筛选主要问题,形成初步建议形成战略诊断报告1234战略诊断业务蓝图设计系统实现上线准备上线和系统支持1b2345项目准备1a0.6周1.6周1周1周通过一个多星期的访谈,我们试图多层次、多角度的了解公司的现状和发展环境总裁办公室质管部国际贸易部人力资源部信息中心财务中心技术中心生产采购中心销售中心仪器仪表分公司成套设备分公司副总裁股份公司集团范畴公司内部访谈对象高层n股份公司职能部门的部门负责人9人*n集团公司主要分公司的负责人2人基层n公司基层管理人13人*n公司普通员工2人外部访谈对象n低压电
4、器行业专家2人n国际贸易专家1人主要访谈对象 为受访对象*目前股份公司职能部门和集团公司职能部门用的是同一套班子*受访基层管理人的职务级别从副处级至副总经理助理。目录q项目背景q内容摘要q行业背景、正泰的发展历史和现状概要q发现的问题以及初步建议q其它发现内容摘要n我国低压电器工业经历了快速的发展,预计在2010年前,低压电器行业仍将保持稳步的增长n低档产品目前仍占有较大低压电器市场份额,但高档产品所具有的新技术仍就代表着未来低压电器行业发展的趋势n巨大的国际市场中,服务和解决方案为跨国企业带来新的市场,成为国外输、变、配、送电企业新的利润驱动力n正泰经历了十九年的快速发展获得巨大的成就,其销
5、售收入主要来源于低压电器,仪器仪表和成套设备产业,低档低压电器产品是正泰的主要利润来源,庞大的国内销售网络是目前正泰的核心资源n日趋激烈的市场竞争,使得正泰在企业发展战略上面临两个方面的挑战在国际化方面,目前正泰存在的主要问题在于扩张区域、组织支持和品牌建设产业一体化将使企业为客户提供全面输、配、变、送电解决方案和服务成为可能,进而提升企业的盈利模式和运作模式,有步骤建立产业一体化,将有助于正泰建立价值竞争力n环境的变化和战略的实施需要企业内部不断加强关键职能,特别是采购和销售的管理,提高核心竞争力在采购方面,目前正泰存在的主要问题在于单纯的低标方法使得最终产品质量不够稳定,难以得到进一步的提
6、升 在销售渠道方面,正泰存在的主要问题在于对经销商的控制力度较弱,不能形成对经销商和终端用户的双重影响目录q项目背景q内容摘要q行业背景、正泰的发展历史和现状概要q发现的问题以及初步建议q其它发现建国以来,我国低压电器工业得到了长足的发展。预计到2010年前,低压电器行业仍将保持稳步的增长目前:销售收入和企业数量未来:发电量和低压电器需求量CAGR=6.4%CAGR=5.2%目前n低压电器市场在1979至2000年间实现了10.99%的年增长率,但增长速度在1995年之后开始放缓n低压电器企业数目的变化趋势也由原来的快速增加,变化为逐步减少n企业规模偏小且数量过多,区域结构趋同且重复建设严重,
7、技术结构不合理且主要产业技术水平低是目前存在于我国低压电器企业内的主要问题未来n随着我国国民经济的持续增长,国家对于电力需求也将进一步加大。这将成为低压电器行业实现进一步增长的支柱n我们预计低压电器市场将在2010年前继续保持6.4%的年增长率,但该增长速度将明显低于整个国民经济的增长速度主要发现备注:低压电器的需求的预测是基于对发电量的预测,控制装置产量的预测以及低压电器需求和控制装置产量之间的配比关系作出的。资料来源:中国信息数据库,中国信息数据库,毕博分析低压电器企业在国内市场竞争激烈,四类企业各具优势四类企业规模n我国低压电器企业面临供过于求的局面,加上国外企业的涌入,国内市场的竞争日
8、趋激烈n国内企业大多活跃于低端市场,由于产品技术含量不高,制造成本和销售价格成为企业在低档产品市场上成功的关键因素n由于国内企业技术相对落后,高端市场大多由三资企业占据n竞争并不平等,质优未必市场优。各种非公平竞争现象存在于供销环节中市场竞争环境三资企业国有重点骨干企业国有中型企业,集团企业民营企业描述n这些企业大多由国内原骨干、重点企业与国外大公司的结合而建立,多由外国公司控股,以国内市场为主要目标,利用外国公司的先进技术,打着跨国公司的品牌,生产、销售跨国公司的产品,发展趋势十分强劲n几乎所有国际著名的生产低压电器的跨国公司都已在我国投资,如西门子、施耐德、ABB、默勒、伊顿公司等n生产设
9、备相对较先进n产品技术水平和质量水平处于中高档n用户中有较高的信誉 n有些企业正在转为股份制 n代表性企业有上海人民电器厂、常熟开关厂、北京开关厂、遵义长征电器一厂和九厂、广州南洋电器厂等 n具有一定的生产规模与能力 n生产设备比较陈旧 n生产品种多,批量小,产品结构不完全合理 n产品质量各企业水平不一,质量不稳定 n这类企业目前大多运行艰难,估计每年有10-20的企业关停并转 n多数以个体经济式生产起家n部分企业经过近几年的“资本积累”,发展成颇具规模的企业群体或企业集团,而且走到了市场经济下股份制改造,资本经营的前列 n其发展状态十分活跃,产品质量有较大提高n其中比较有代表性的有浙江正泰集
10、团资料来源:毕博信息见报,中国信息数据库,毕博分析虽然低档产品目前仍占有较大低压电器市场份额,但高档产品所具有的新技术仍旧代表着未来低压电器行业发展的趋势资料来源:电器世界,中国信息数据库,毕博分析中低档产品高档产品高可靠性,小型化,多功能,组合化,模块化,电子化,智能化,可通讯未来产品特性环境n目前低压电器企业数目多,产品技术水平偏低,过度的降价竞争降低了企业利润水平,致使很多企业陷入困境n由于技术壁垒较高,高档产品的利润水平相对高于低档产品n国内80%的高档产品市场有外商企业占领,这些企业正逐步向中档产品市场进军。随着WTO的加入,外商企业的进军步伐将明显加快。n国际市场上,中低档的产品已
11、经逐步淘汰产品结构和技术含量已经成为低压电器企业实现可持续发展以及国际化经营战略的关键因素巨大的国际市场 国际输变电规模欧洲美洲亚洲非洲300亿欧元370亿欧元资料来源:西门子,杂志期刊,毕博分析最近三年平均销售收入(亿欧元)市场占有率53353017131318%12%10%6%4%4%全球市场北美n经济复苏n政策放松步伐放缓短期:一般长期:乐观南美n阿根廷经济危机n强有力的增长需求n政治经济环境不稳定短期:不乐观长期:乐观欧洲n政策放宽n经济不稳定n竞争激烈短期:一般长期:次乐观非洲n需求增长n经济不稳定短期:次乐观长期:次乐观亚洲n需求快速增长n经济复苏n政治经济环境稳定短期:乐观长期:
12、极乐观服务和解决方案为国外企业带来新的市场,成为国外输、变、配、送电一体化企业新的利润驱动力增长需求政治经济需求市场自由度/放宽对市场规模的影响技术组合的变化规则和市场参与者的变化n在产品,服务和解决方案上的额外投资n扩展的电力系统控制n转变为更具深度的技术n新的外包和服务机会n偏爱新的技术和环境友好的解决方案nIT应用:能源交易和测量系统n新的市场形势n新的参与者重要度高重要度低国外企业的商业组合传统产品电子产品服务解决方案传统产品电子产品服务解决方案n企业提供服务和解决方案的商业运作模式扩大了整个输、变、配、送电一体化行业的市场规模n从提供单个产品的商业模式转变为高利润水平的解决方案提供模
13、式和具有高附加值的服务提供模式,为国外大型成套设备公司带来了巨大的收益2001年2002年资料来源:西门子,杂志期刊,毕博分析经历了十九年的快速发展,正泰获得巨大的成就19971995Year1988199420001998 199920011984求精开关厂领取了第一个由国家机电部颁发的生产许可证正泰集团前身“乐清县求精开关厂成立公司成立生产许可证组建温州地区同行业第一家企业集团温州正泰集团 企业集团“正泰”商标注册成功商标注册通过国际ISO9001质量体系认证,成为全国低压电器行 业首批及温州市首家获得该认证的企业 质量认证经国家工商行政管理局核准,“温州正泰集团”名称变更为“正泰集团”,
14、 “温州正泰集团公司”名称变更为“正泰集团公司” 集团更名组建正泰集团第一家股份制企业浙江正泰电器股份有限公司。 股份制企业正泰集团温州电器制造有限公司工业园举行奠基典礼 工业园正泰”商标被国家工商行政管理局认定为“中国驰名商标”。 驰名商标中共中央总书记、国家主席江泽民视察正泰 主席视察由正泰集团和山东鲁能集团、英属倚高智慧公司三家合资合营的“山东鲁能正泰电子有限公司”在山东济南举行揭牌仪式,正泰集团公司董事长南存辉被推选为首任董事长。合资合营2002 2003正泰集团正式发布正泰集团“十五”发展纲要与2010年远景目标 发展纲要和远景目标浙江正泰电器股份有限公司领取第一张“中国强制认证”(
15、简称“CCC”)证书 强制认证n秉持稳健经营的管理理念n注重品牌建设和质量认证n企业规模不断扩大,生产成本不断降低n拥有强大的销售网络和供应网络n拥有强大的政府资源关键成功因素正泰的销售收入主要来源于低压电器,仪器仪表和成套设备产业去年正泰的销售收入构成低压电器n低压电器产业是正泰的主营业务,经过十九年的发展,正泰已经在低档产品市场占据了40%的市场份额n低压电器产业的销售收入占到集团总收入的57%以上成套设备n正泰集团在97年涉足成套设备行业,98年的销售收入为2000万。去年公司成套设备的总销售规模达到4亿,该产业的年均增长远远超出行业平均水平。n正泰成套设备的销售收入主要来源于低压柜和中
16、压柜等单一产品,大型项目收入比重较低,正泰在项目中主要担当分包商的角色。仪器仪表n最近五年,公司仪器仪表的产量始终名列全国前两名,技术水平名列全国前三名。相对于正泰的其他产业,正泰在仪器仪表方面的技术水平相对较高n正泰高端的仪器仪表产品的年增长在50%左右,低端产品的年增长在15%左右。各主要产业现状近两年主要利润构成成套设备仪器仪表低压电器资料来源:正泰股份销售中心和财务中心,毕博分析低档低压电器产品是正泰的主要利润来源n在低压电器地端产品市场上,正泰已经成为国内第一的生产厂商n目前正泰的产品结构是以低档产品为主,未来企业将大力开拓中档产品市场,扩大企业在中档产品市场的份额n最近几年。低压电
17、器产品的销售收入的的年增长率在12.93%左右,未来企业期望实现20%的年增长率n在九五期间,低压电器产品规格,产品系列和产品种类也更为丰富主要发现低压电器低档市场份额低压电器销售收入和毛利率产品系列和产品规格九五期间产品规模(右标尺)产品系列(左标尺)产品结构资料来源:访谈纪要,正泰十五发展规划产品档次低档产品60%中档产品29%高档产品11%销售收入(左标尺)毛利率(右标尺)庞大的国内销售网络是目前正泰的核心资源n公司建立了以省城和主要工业城市为中心,以地级城市为重点,以县级城市为辐射点的三级分销体系n目前公司低压电器,仪器仪表以及其他产品使用同一条销售网络,从而积聚了渠道单一的风险n对于
18、低档产品的销售,该网络具有成本低,信用度高以及销售拓展能力强等优势n公司去年产成品的内部价值为22亿,而最终客户价值为40亿。按20%的毛利率计算,销售网络蒸发了约七成的产品利润主要发现资料来源:访谈纪要,正泰十五发展规划,毕博分析描述办事处代理销售商项目经理n正泰在全国设有10个办事处,每个办事处大约有20个员工n办事处主要负责市场治理,市场开拓和服务等工作客户n目前正泰的代理销售商已经达到了850多家,以买断代理为主。最大的销售代理商去年的销售额达到3500万。n华东地区的销售额最大,占整个集团销售额的50%。华北华南地区的销售额次之,占到49%份额。n公司通过反利和额外奖金的方式激励销售
19、代理商,最高的反利比例达到35%。对于代理商的考核,70%针对其业绩,30%针对其服务质量。n公司主要为代理商提供技术,信息,市场准入以及人员培训等方面的支持。n主要销售商有:正泰集团辽宁机电设备有限公司、正泰集团公司石家庄销售分公司、合肥正泰低压电器设备有限公司、正泰集团无锡销售有限公司、杭州正泰电器有限公司、扬州正泰机电有限公司等等n除实施代理销售外,针对专业市场,公司还采用了项目经理制,但该类销售的销售额较低目录q项目背景q内容摘要q行业背景、正泰的发展历史和现状概要q发现的问题以及初步建议q其它发现 对于进一步的发展,公司有着明确的战略n“十五”期末,集团工业总产值要求达到100亿元n
20、低压电器、仪器仪表、输配电设备的销售收入到2005年分别进入全国同行业一、三、八位次,到2010年分别进入一、二、三位次公司的发展目标n竞争环境:国内市场的竞争日趋激烈,随着WTO的加入,更多的国外企业将进入中国,在占领高档产品市场的同时,他们将进一步拓展中档产品市场,这将给国内领先企业的后继发展带来巨大的压力n产业:中低档产品市场是目前国内企业主要的战场。该市场的增长将低于整个经济的增长水平。部分的低档产品将被市场淘汰,这将进一步缩小该市场的规模。n企业:低成本和低价格成为目前中低档市场中领先企业的核心竞争能力。该优势容易被获得和替换,并且一味的考虑价格和成本,将对企业的价值提升造成负面的影
21、响。思考n市场:扩大原有市场份额,同时开辟新的市场(包括产品档次市场和区域市场)n技术:具有领先的技术水平,具备自主开发能力n产业:具有产业集成能力n销售:多层次的销售渠道关键成功因素市场竞争的日趋激烈,使得正泰在企业发展战略上面临两个方面的挑战国际化产品成套化国内低压电器市场的日趋饱和,同时经过多年的市场渗透,正泰低压产品在国内市场份额的增长率会趋缓,要继续保持高速成长就必须进行跨国经营WTO之后,跨国公司将以更大的力度进入中国市场,与其被动接受挑战,不如先发制人,通过在国际化了解跨国公司的游戏规则,以国际化为导向将正泰打造成真正的国际化企业世界级电气行业巨头,如ABB、西门子、施耐德无一不
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