地缘政治视角下铍资源供应风险分析.pdf
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1、第29卷第5期 中南大学学报(社会科学版)Vol.29 No.5 2023 年 9 月 J.CENT.SOUTH UNIV.(SOCIAL SCIENCES)Sep.2023 DOI:10.11817/j.issn.1672-3104.2023.05.012 地缘政治视角下铍资源供应风险分析 朱学红1,2,冯慧1,张宏伟2,3 (1.中南大学商学院,湖南长沙,410083;2.中南大学金属资源战略研究院,湖南长沙,410083;3.中南大学数学与统计学院,湖南长沙,410083)摘要:铍作为“尖端金属”,已成为世界各国资源竞争的重点,在当前地缘政治风险持续攀升的背景下,铍的安全和稳定供应成为各
2、国重要议题。基于地缘政治视角,系统分析全球铍资源供应现状,利用 20112020 年全球铍贸易数据,构建供应风险指标,探究地缘政治视角下各国铍资源供应风险的演化趋势。研究发现:全球铍资源供应的国家集中度高,回收利用率低且难以被替代,地缘政治视角下铍资源整体供应风险高;中国、美国以及俄罗斯等国铍资源供应风险存在较大波动且处在较高风险水平,欧洲各国供应风险波动趋势较为一致。基于研究结论,建议未来供应需尽量转向分散化和多元化,建立动态预警系统和回收利用体系,为有效应对铍资源突发事件提供有力保障。关键词:铍;地缘政治;供应风险 中图分类号:F416 文献标识码:A 文章编号:1672-3104(202
3、3)05013810 一、引言 矿产资源以不同的数量以及矿石浓度分布在地壳中,不同国家拥有的资源禀赋存在较大差异。地质资源分布的不均衡可能导致资源稳定供应存在潜在限制和瓶颈,使资源需求国面临较高的供应风险。关键矿产资源对重点行业、国家和整个世界的运行都非常重要。近年来,在矿产资源安全保障形势愈加严峻的背景下,矿产资源供应安全的研究得到了广泛的关注1。铍作为一种关键矿产资源,具有高比刚度和高导热性等独特的物理和化学性能,且难以找到替代物。铍主要用于制造电子和电信设备、国防和航空航天等领域,是发展国防、高新技术和基础工业的重要金属原材料2-3。由于金属铍的特殊性能和难以替代的属性,近年来,美国、欧
4、盟、俄罗斯、日本以及澳大利亚等国家和地区出台的关键矿产目录中均包括铍,中国“全国矿产资源规划”及“三稀”资源中也包括铍。铍已经成为各国国家战略资源利用和储备的重点之一。全球铍资源储量较为丰富,但在地质分布上表现出较明显的分布不均的情况,且易受大国控制。2020 年,美国地质调查局(USGS)的数据显示,世界上已查明的铍资源储量超 10 万吨,其中有 60%左右的储量在美国,中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、巴西、印度以及非洲的一些国家也具有一定量的铍资源。美国在铍的资源产量和开发技术上具有双重优势,对铍的生产和贸易有很高的影响力和控制力。中国拥有一定数量的铍资源,但随着需求的增加,国 收稿日期:202
5、30212;修回日期:20230717 基金项目:国家自然科学基金面上项目“新技术革命背景下全球稀有金属流动格局演变与我国供应安全研究”(71874210);国家自然科学基金面上项目“绿色发展下战略性金属资源效率全生命周期评估与提升路径研究”(72074228)作者简介:朱学红,女,湖南长沙人,中南大学商学院研究员、中南大学金属资源战略研究院院长、博士生导师,主要研究方向:资源经济与管理;冯慧,女,江苏徐州人,中南大学商学院硕士研究生,主要研究方向:国际贸易学;张宏伟,男,山东潍坊人,中南大学数学与统计学院副教授、中南大学金属资源战略研究院院长助理,主要研究方向:资源经济与管理,联系邮箱: 经
6、济与管理研究 朱学红,冯慧,张宏伟:地缘政治视角下铍资源供应风险分析 139 内的供应远不能满足自身需求,需要大量依赖进口来弥补缺口。军事工业、能源应用和尖端科学等领域的发展使得未来对铍资源的需求将持续增长4。在当前资源竞争加剧、各国铍需求持续增长和国家战略储备要求的背景下,铍的稳定供应对各国来说都具有重要意义,分析铍所面临的供应风险有其必要性。21 世纪以来,全球地缘政治格局不断变化,地缘政治已经成为当前全球资源安全的重要影响因素5。目前学术界对地缘政治风险的界定尚不统一,通常涉及经济、政治、社会等方面6,是指国家内部政治问题、恐怖主义、国家内外部战争、法律政策等对经济、政治、社会等领域带来
7、的巨大影响和潜在威胁7。矿产资源具有稀缺性和地域性特征,其供应风险不仅来自矿产资源的稀缺性,在资源竞争加剧的背景下,地缘政治的影响还使得地域性特征带来的风险逐渐凸显。20 世纪 70 年代末的钴供应中断,20 世纪 90 年代后期的钯供应限制以及 20102011 年中国的稀土出口管制问题等都是地缘政治因素导致的。铍作为攸关国家安全的关键材料,受地缘政治因素的影响很大,因此,从地缘政治视角出发对铍进行研究具有重要的现实意义。目前关于矿产资源供应风险的研究主要是从供应安全的影响因素识别和风险评估出发,根据影响因素选取符合相应矿产资源特性的风险评估指标,构建矿产资源供应安全的综合评价指标体系,较为
8、全面和有效地对矿产资源的供应风险进行评价89。近年来,国内外学者从全球或国家层面出发,选取不同的矿产资源作为研究对象,如金属锂10、镍11、镓12、钒13、铁14、锰15、钴16、铬17等,以及稀有金属18、新能源汽车关键原材料19、太阳能电池关键原材料20、清洁能源关键金属21、战略性关键金属22等,从经济、政治、技术、社会监管等维度出发对供应安全进行评价。也有少量的文献从特定视角和背景出发对矿产资源的供应风险进行研究,如李鹏飞等18从战略性新兴产业发展的视角对稀有矿产资源在全球层面的供应风险进行分析;吴巧生和薛双娇23探究了中美贸易变局下关键矿产资源的供应安全。目前从地缘政治视角出发探究矿
9、产资源供应安全的文献较为缺乏。综上所述,学者们在有关矿产资源供应安全的研究中取得了较多成果,为本文对铍资源供应现状的整体分析与评价奠定了基础。但现有文献缺乏对以下两个方面的深入研究:一方面,现有文献较少以特定铍作为研究对象进行供应风险的评估,因而本文以铍这种具有特殊属性的“尖端金属”作为研究对象,评估其供应风险具有一定意义;另一方面,现有文献忽略了地缘政治因素对矿产资源供应安全的突出影响,因而本文从地缘政治视角出发对其供应风险进行深入探究具有现实意义。因此,本文以铍为研究对象,在现有研究的基础上,首先对地缘政治视角下铍资源整体供应现状进行分析,然后构建地缘政治视角下的供应风险指标并进行测算,根
10、据测算所得的结果对各国供应风险的演变进行分析评价,为有效应对铍资源突发事件、保障供应安全提供建议和参考。二、地缘政治视角下铍资源供应 现状分析 全球现有矿产资源的储量是作为影响供应风险水平高低的基本因素存在的,而矿产资源的市场状况则会影响到各国各生产商的投资开采水平。技术发展水平的先进与否一方面会直接影响矿产资源的开发与利用效率,另一方面则会影响资源的循环利用水平和可替代程度。矿产资源的地域性特征,使得政府和社会监管也成为影响矿产资源供应的重要因素。地缘政治因素的影响,会使得全球矿产资源供应风险的各个影响因素发生变化。因此,本部分利用相关矿产数据计算出量化指标,基于地缘政治视角,从资源与市场、
11、政府与社会监督以及技术水平维度出发,对铍资源的供应现状进行整体分析。(一)资源与市场 资源供应潜力的上限受到其自身储量的限制,而资源产量受开采技术、成本与价格等因素的影响。储采比是矿产资源可采储量和当年矿产资源产量的比值,受到资源的储量和产量两个因素的影响。储采比能够反映在现有开采技术条件 中南大学学报(社会科学版)2023 年第 29 卷第 5 期 140 下,剩余可开采矿产资源储量能够维持当前产量水平的年数15。储采比越小,说明这一矿产资源能够稳定使用的年限越短,资源的供应压力也就越大。图 1 显示了 20112020 年金属铍全球储采比的变化趋势。从图中可以看到,在此期间,储采比指标呈现
12、波动变化趋势。铍的储量和产量数据来自美国地质调查局,目前全球铍的储量超 10万吨,在全球探明的储量较多,但在 10 年间没有明显增加。全球铍的生产受到了新应用领域需求量增长的影响,2014 年产量增长至 290 吨,由于持续处在较高产量水平,2015 年铍的储采比降至几年间的最低值。而从其后开始,能源和消费电子市场等方面需求量降低,需求端的短暂低迷导致供给端产量开始下降,在 2016 年跌至 220吨,其中主要是美国本土供给量减少导致的总产量的下降。后续几年,铍产品净销售的增长主要在航空航天和国防、汽车和工业零部件等领域,铍产量逐渐增长,储采比呈缓慢下降趋势。根据相关数据分析可知,目前铍的全球
13、资源储量丰富,铍面临的勘探和开采的市场压力相对较小,现有的资源储量能够满足当前开采需求。从全球总的储量和产量看,铍的供应较为充足,但由于地缘政治因素的影响,以美国为核心的西方矿业阵营拉拢部分资源国使得全球资源治理走向“区域化”和“集团化”24,全球范围内的铍资源生产和贸易受到把控,导致包括中国在内的多个国家的进口受到限制,未来可能面临资源供应短缺的问题。图 1 20112020 年全球金属铍储采比变化 注:数据来自美国地质调查局。矿产资源在全球范围内分布不均,其具有的地域性特征使得资源富裕国获利的同时,也对其他依赖进口的国家带来了风险21。本文采用赫芬达尔赫希曼指数(HHI)来分析铍资源生产国
14、的国家集中度水平。矿产资源的开采和供应很大程度上受到各个国家或地区政治时局、矿业监管政策等条件的限制,这些条件产生的变化都不可避免地会对矿产资源的供应产生影响。HHI 的计算方法是将各国市场份额的平方和相加,按比例大小赋予各国市场相应的权重。该数值越大,说明国家集中度越高,当发生重大事件时由地缘政治因素引发的战略性垄断供应风险就越大。本文使用的产量份额数据来自美国地质调查局。国家集中度指标数值的大小主要受矿产资源的地理分布影响,地理分布的极不均衡性导致资源受控于少数几个国家,国家参与的垄断程度越高,国家集中度风险也就越高。图 2 显示了 20112020 年金属铍主要生产国产量及国家集中度指标
15、值。从图中可以看到,20112015 年,美国是铍最主要的生产国,其产量占比最高达 90%以上,国家集中度指标值极高。自 2016 年开始,美国的产量份额逐渐下降,随着中国国内铍相关工业体系逐渐完善以及铍需求量的大幅增加,中国产量逐年增加。近几年来,全球铍生产主要分布在美国、中国和莫桑比克,2019 年,三国产量分别为 160 吨、70 吨和15 吨。莫桑比克是中国铍资源的主要进口国。从2016 年开始,由于美国产量的下降和其他主要生产国产量的小幅增加,国家集中度指标值出现较为明显的下降,但依旧处在一个较高的水平。本文借鉴美国司法部和联邦贸易委员会制定的标准(2010 年),以 500 为一级
16、将风险评价区间划分为三个层次:指标值小于 1 500 为“宽松”状态,指标值处在 1 5002 500 为“中等”风险状态,指标值大于 2 500 处在“紧张”状态。从图 2 中可以看到,20112020 年,国家集中度的 HHI值基本都高于 5 000,最高达到 8 000 以上,这说明铍的全球生产国家集中度处在很高的水平,生产集中在极少数的几个国家。目前铍生产的 60%以上都集中在美国,国家集中度风险极高。经济与管理研究 朱学红,冯慧,张宏伟:地缘政治视角下铍资源供应风险分析 141 图 2 20112020 年金属铍主要生产国产量及国家集中度 HHI 值 注:数据来自美国地质调查局。价格
17、波动率能够反映矿产资源商品的价格波动情况和市场供需均衡状况25,价格波动越大,供应情况越不稳定,相应的投资和开采也会受到影响。经济发展的周期性特征意味着对矿产品的需求和市场价格也会呈现出明显的周期性,对矿业产品价格和投资回报的影响大于其他任何行业26。目前全球铍的生产集中在美国、中国和莫桑比克等国,尤其是集中在美国几家大型开采公司手中,因而这些生产商拥有较高的议价能力,对铍产品的价格具有较大影响力。图 3 显示了 20112020 年金属铍价格及其波动情况。从图 3 中可以看到,20112020 年,铍的价格除了在 2017 年及其前后出现较大波动外,其余年份价格波动较小。本文认为 2017
18、年出现价格大幅上涨的原因是:20152016 年需求降低导致产量降低,而 2017 年的需求上升使市场供需在短时间内出现不平衡的状况,从而导致短时间内的价格出现较大幅度的上涨,在增加供给后价格水平趋于稳定。整体来看,铍的价格趋势为波动上升,近两年价格出现小幅度下降,整体价格波动率较小。美国和中国是铍的主要消费国,尤其是美国作为铍的主要出口国和进口国,当其市场需求相对稳定时,生产供应也较为稳定,价格波动的风险较小。我们需要科学观察和预测铍的市场需求,及早做出准备,应对市场波动。图 3 20112020 年金属铍价格及其波动情况 注:数据来自美国地质调查局。(二)政府与社会监管 资源国的政治环境是
19、否动荡会对矿产资源的生产稳定性和矿业的中长期投入产生影响。当国家或地区的政治环境动荡时,矿业生产和出口难以稳定,包括矿产勘探和生产投资等在内的中长期投入也会减少。采用世界银行发布的全球治理指数(WGI)并结合各国的产量份额能够评估铍全球供应的国家风险指标,考察因国家内部冲突、法律环境变化和制度差异等非预期行为而产生的非经济风险27,分析国家治理水平和政府稳定性对资源供应的影响。全球治理指数覆盖了全球两百余个国家和地区,由发言权和问责制、政治稳定和没有暴力/恐怖主义、政府效能、监管质量、法治、腐败的控制六个子指标构成。世界银行以2.5,+2.5的评估区间对每个国家进行排名和评价,值越高代表治理水
20、平越高。本文将 WGI逆向转化为0,10并对其使用各国产品份额进行加权21,经过转化后的指标值越高,则代表该国政治不稳定程度越高。图 4 显示了 20112020 年金属铍国家风险指标值的计算结果。从图 4 中可以看到,2011 年至 2015 年,由于美国的产量份额高导致全球整体的国家风险处在一个较高的水平。从 2016 年开始,美国的产量份额明显下降,生产有所分散,使得国家风险水平有了较为明显的下降。2018至2020年,国家风险指标值呈现上升趋势,中南大学学报(社会科学版)2023 年第 29 卷第 5 期 142 这是由于中国和莫桑比克产量份额增加,而两国经过转化后的 WGI 指标评估
21、值相较于美国更高,从而使得中国和莫桑比克产量份额增加后的国家风险值升高。图 4 20112020 年金属铍国家风险值 注:数据来自世界银行。社会监管同样可能对矿产资源的供应安全产生影响。一个国家的民众素质和经济社会发展水平的高低都会影响到矿产资源的开采,由此产生社会监管风险。本文采用联合国开发计划署(UNDP)报告的人类发展指数数据并按照各国产量份额进行加权处理后衡量社会监管风险。人类发展指数衡量世界各国的发展状况,包括对经济、社会和环境的评估,其取值范围为0,1,数值越高则代表人类发展水平越高。根据人类发展指数,国家或地区按不同的发展水平分为四类:低、中、高和极高。一国社会发展水平越高,在该
22、国进行矿产资源开采、冶炼和贸易等面临的社会监管风险就越高,由此带来的供应风险就越大。从表 1 可以看到,将铍的主要生产国的人类发展指数按照各国产量份额进行加权处理,得到的总和为 0.865,按照 UNDP 的衡量标准,铍的生产供应主要来自处在极高人类发展水平的国家。由于铍的毒性大,空气中铍的允许浓度极低,铍生产的环境保护与工业卫生要求高。铍的主要生产国在美国,而美国人类发展水平极高,面临的社会风险监管也更为严厉。由此,铍面临较高的社会监管风险,因而要求铍在生产过程中要重视并尽可能降低对社会及环境的负面影响,做到绿色生产。表 1 铍主要生产国人类发展指数 国家 指数值 发展水平 巴西 0.765
23、 高人类发展水平中国 0.761 高人类发展水平马达加斯加 0.528 低人类发展水平莫桑比克 0.829 极高人类发展水平尼日利亚 0.539 低人类发展水平卢旺达 0.543 低人类发展水平乌干达 0.544 低人类发展水平美国 0.926 极高人类发展水平按产量份额加权的总和0.865 极高人类发展水平注:数据来自联合国开发计划署(UNDP)。(三)技术水平 循环利用能力以及在应用中是否可替代也能够反映矿产资源供应的情况和供应安全的重要性。通过对可用二次材料数量的估计,衡量矿产的回收利用程度。在资源有限性的情况下,尽可能提高循环利用率也更符合可持续发展的理念。矿产资源生命周期各个阶段的回
24、收利用可以有效减少对原材料的开采需求,从而缓解供应风险。回收利用率越高,则面临的供应风险越低。本文中使用的回收利用率的数据来自欧盟关键原材料清单审查研究(2017)和美国地质调查局的矿物商品摘要(MCS,2020)。根据 USGS 的数据,从铍产品制造过程中产生的新废料和旧废料中回收的铍,可能占美国铍总消费量的20%至25%。欧洲不具备二次回收的技术条件,因此,欧盟关键原材料审查清单给出的铍的回收利用率为 0。根据英国地质调查局(BGS)给出的回收利用率衡量标准,如果回收率大于 30%,则被归类为“宽松”,10%30%为“中等”,小于 10%为“紧张”。综合来看,目前仅有美国具备铍的回收技术和
25、体系,因而铍的整体回收利用率处在中等偏低的水平。矿产资源使用的可替代程度受可替代材料的价格与产量、相关性能、替代技术水平等因素的影响,可替代程度越高时,供应风险越低。然而在当前技术条件下,一些金属材料具有不可替代性。本文使用的可替代性指标数据来源于 2017年的关键原材料清单审查研究。与其他材料相经济与管理研究 朱学红,冯慧,张宏伟:地缘政治视角下铍资源供应风险分析 143比,铍的价格昂贵,因此,在产品性能要求极高时才会使用铍以确保高性能和高可靠性。在少量应用中,其他合金可以替代铍合金,但这些替代物往往会导致性能的降低。欧盟关键原材料审查清单给出的替代性指数的范围为0,1,数值越接近于 1,代
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