某咨询××××新技术实业股份有限公司战略实施方案1.pptx
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1、陕西西北新技术实业股份有限公司陕西西北新技术实业股份有限公司(最终报告)(最终报告)二零零零年十二月二零零零年十二月机密机密公司战略公司战略 实施方案实施方案 目录 项目执行情况回顾 第一部分行业审视 第二部分企业诊断 第三部分框架性战略建议 第四部分实施方案合同界定服务范围.(本项目有效工作日为天)罗兰贝格顾问实际项目执行情况与合同界定服务范围比较项目执行情况回顾略第一部分第一部分行业审视行业审视行业审视行业研究具体思路石油 行业环保行业目前西北实业主要产品所在领域边缘性行业,自身难以独立形成规模,必须依附于其它行业范围较狭窄范围宽泛,行业特点显著燃油行业行业审视我国的环保产业还是一个处于发
2、展初期的幼稚产业地区发展不平衡环保产业主要集中在津、京、沪、江苏、浙江、山东、广东七省市,中西部地区除陕西稍具规模之外,其他省份的环保产业仅仅开始起步.资料来源:国务院发展研究中心社会发展研究部岳颂东中国环保产业的现状、前景与对策(文献)产业规模普遍较小在全国多家环保产业企事业单位中,固定资产小于万元的小型企业约占左右,大中型企业不足处于自发状态至今环保产业没有形成一支系统化、有规模的咨询服务队伍,缺乏多功能、全方位的市场服务产品开发极不平衡少量产品技术先进,但没有形成批量生产;而大多数产品技术含量不高,设备系统化,标准化程度不高行业审视环保产业是一个发展潜力巨大的朝阳产业,近年来一直以高于的
3、速度发展,今后年将不低于,产值占的比重将由今年的达到年后的现阶段,我国面临严重的环境问题以城市为中心的污染治理力度在加大广大农村的资源污染治理及生态保护也提上议事日程中国经济的持续发展需要环境、资源与人口之间的协调,为环保产业的发展带来更多的机会人们对环境质量越来越高的要求为环保产业提供了巨大的潜在发展空间资料来源:中国国家环保总局局长解振华在年中国国际环境保护博览会上演讲,国务院发展研究中心社会发展研究部岳颂东中国环保产业的现状、前景与对策(文献)环保产业产值行业审视环保产业的产品极其宽泛,西北实业正确判断从哪里切入环保行业至关重要环保产业水环境治理大气环境治理噪音治理固体废物治理其它氨氮处
4、理石油类处理汞、氰化物处理.减少化学耗氧量污水再利用污水净化处理海洋环境治理其它工业废气处理机动车尾气处理城市扬尘处理其它汽油无铅化硫化物处理柴油充分燃烧.交通工具建筑施工其它工厂机器设备城市生活垃圾工业垃圾其它废塑料处理废轮胎处理废纸、废金属回收其它绿色产品节能产品无公害产品.清洁能源可回收产品.可降解产品资料来源:罗兰贝格顾问收集整理行业审视总之,在能形成规模经济的环保产业中寻找出路是西北实业生存发展的关键公司远景把西北实业建成一个一流的环保企业环保产业宽泛性使得大部分环保产品难以形成规模西北实业必须选择能形成规模的产品,切入环保产业,从而获得快速发展无铅汽油添加剂柴油降凝剂污水处理剂汽油
5、清净剂燃油节油剂水合天然气再生橡胶粉.公司把主导产品定位于与石油行业相关的环保行业,所以其产品的发展受着石油行业发展的制约行业审视国内石油行业的发展情况行为改变C绩效改变P结构改变S外部影响国家的政策扶持环保政策西部大开发战略加入的影响石油在能源需求结构中比例有所下降天然气和液化石油气将成为燃油的主要替代品石油进口逐年上升国内炼厂的规模普遍太小是制约行业发展的因素之一进入炼油行业的壁垒越来越高产业的集中度非常高行业特征是全价值链展开,但各有侧重大石油集团通过重组、战略合作、内部控制成本等方法扩大产销能力,提高效率中石油和中石化加快了上下游一体化的整合速度受不同因素的影响,位于行业链各个环节上的
6、企业利润差异较大行业审视能源政策, 西部大开发战略,环保法规对石油工业的影响环保的压力迫使炼油企业进行技术重整,使炼制成本大幅度提高天然气开发利用将成为未来国家能源发展的重中之重,这势必对石油工业带来一定的冲击有利影响不利影响石油、天然气储备技术及设施建设是我国能源行业重点鼓励发展的产品国家鼓励和支持生产、使用优质燃料油把能源节约放在首位的方针,择优选定能源节约、能源开发投资项目,制定能源投资计划资料来源:当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(年修订), 节约能源法、环境保护法。行业审视加入对我国石油工业的影响随着中国加入,国外大石油行业企业会从产业价值链全方位进入,因此,我国的石油企业
7、必然要进行产业重组,进行上下游整合,形成竞争的格局。我国石油行业竞争模式将国际化。竞争将日益激烈,利润将降低我国的一些石油企业难以长久承受这种低利润,部分企业将退出竞争我国的石油企业将丧失部分市场,并承担多余产能的闲置成本资料来源:罗兰贝格顾问分析行业审视未来年石油需求量虽然在总量上有所增加,但在整个能源需求结构中所占的比例下降,天然气与水电核电将成为其主要的替代品则大幅上升资料来源:中国统计年鉴(),国际经贸消息万吨标准煤行业审视未来年石油在供给上的绝对数量虽有增加,但其占能源供给中的比例下降,天然气与水电核电是其主要的替代能源资料来源:年中国统计年鉴, 国际经贸消息月万吨标准煤行业审视在今
8、后的年的能源工业中,天然气将成为石油最具威胁的替代品资料来源:中国招商投资网, 石油学报关于我国天然气资源概况及使用方向的建议截至一九九九年底,全国累计探明天然气地质储量二点二万亿立方米,而资源探明程度只有百分之五;二十一世纪中国能源发展的重大战略,天然气的开发生产和利用将成为能源发展的重中之重;年中国石油天然气集团将在国内建设一批大型油气田,使中国油气年产量达到三亿吨油当量;天然气世界公认天然气是电力工业的最佳燃料, 燃气轮机蒸汽轮机联合循环是目前较理想的发电装置行业审视原油进口量呈上升趋势,在总需求量中所占比重也逐年上升,到年预计进口量将是总需求量的三分之一资料来源:国际经贸消息年原油需求
9、与进口量有所下降原因有二:亚洲金融风暴影响;原油大量走私所致。行业审视原油开采业配合纵向一体化,垄断结构发生了变化资料来源:国际石油经济(年月)行业审视原油运输和原油炼制行业集中度很高,并有进一步加剧的趋势原油运输原油炼制资料来源:海融证券网,关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见中国石油管道公司(下属于中石油),承接以上的石油运输任务,其余的基本上由海洋石油与中石化来完成全国炼油产量都集中在几十家大炼厂,而他们也大都隶属于三大集团关闭土、小炼厂,更加剧了三大集团的原油炼制行业集中度行业审视国务院提出今后我国新建原油加工装置的单系列规模要达到万吨年以上进入石油炼制行业的壁垒越来越大
10、资料来源:新浪网搜索凡未经国务院批准,一律不得新建炼油企业,不得扩大原油一次加工能力 小炼厂与中石化、中石油等国内大垄断商在产品规划上的矛盾,并有被其兼并、收购的可能行业审视小炼油厂的关闭加速了行业的规范运行土炼油点基本肃清,小炼厂以关闭家,还要进一步规范整理小炼油厂过多,不仅加剧了我国炼油工业生产能力过剩和布局不合理的矛盾,而且与国有大中型炼油企业争原油、争市场,干扰和破坏正常的原油成品油生产流通秩序由于小炼油厂规模过小,设备落后,导致轻油收率低下,资源浪费严重大约的小炼油厂只有简单的一次加工装置,而几乎所有的小炼油厂都没有催化重整、加氢精制等提高产品质量的装置,造成产品质量低下小炼厂和土炼
11、油的存在,为非法采油提供了出路浪费了大量的地质储量资料来源:罗兰贝格顾问整理分析行业审视我国炼油企业的规模普遍较小,与国外有相当大的差距,难以形成普遍的规模经济资料来源:海融证券网、关于清理整顿小炼油厂和规范原油成品油流通秩序的意见 中国经济时报中国经贸委副主任王万宾就工业结构如何调整发表看法我 国 情 况国 外 情 况平均规模大炼厂原油单加工小炼厂万吨年最大的茂名炼厂年生产能力万吨最大的为万吨年在家炼厂中有家小炼厂万吨年规模最大的万吨年最大的万吨年行业审视由于原油库存减少,以及主要产油国限产导致石油价格提升,这将使石油开采成为我国年石油石化系统主要的利润来源;年由于石油价格的下降以及石油大量
12、的走私,小炼厂原油供给容易获得,达产率普遍很高,获利能力高于大炼厂;中石油与中石化控制着国内成品油的批发权,日子要比其它石油企业好过。资料来源:经济日报()受不同因素的影响,位于行业链各个环节上的企业利润差异较大行业审视通过行业整合,中石油和中石化从行业链环节的垄断者成为整个行业链的垄断者中石油中石化原油勘探 原油开采原油运输原油炼制成品油批发成品油零售原油勘探 原油开采原油运输原油炼制成品油批发成品油零售年通过资产划拨,中石油向中下游行业整合,中石化向上游行业的整合,目前两家集团均已形成全价值链垄断,对于石油行业来说,已形成了双寡头垄断。资料来源:罗兰贝格顾问整理分析行业审视石油行业是一个高
13、度纵向一体化的双寡头垄断的行业中石油下属石油管道公司垄断优势明显,占总运输量的中石油下属油田占开采量中石化下属油田占开采量海洋石油下属油田占开采量其他油田只占的开采量中石油和中石化的石油勘探量占全国总量的海洋石油、新星石油和国外石油公司的勘探量占资料来源:罗兰贝格顾问整理分析原油勘探 原油开采原油运输原油炼制成品油批发成品油零售大中型炼厂基本属于三大集团小炼厂已关闭,其余将继续关闭,或被三大集团划转、收购由中石油、中石化完全垄断所有加油站必须逐步并入两大集团销售网络行业审视百万桶油量日炼油能力百万桶油当量油气储量中石油、中石化在世界大油气企业中的排名资料来源:财经年月石油业:上市后的选择行业审
14、视目前的格局为地域性南北分治接下来的目标是打破南北分治,推动两大集团竞争最终目标是全行业所有领域达到完全的竞争两大集团战略性重组的根本目的,是打造具有国际竞争力的一流企业,他们面对的将是国际石油巨舰的竞争,依靠行政性垄断力量显然无法与之抗衡;事实是,中国石油业的整个产业链都面临着成本削减的任务两大集团战略性重组目标行业审视中石化中石油西北实业主导产品围绕石油行业全价值链展开节油剂汽油添加剂汽油清净剂柴油添加剂污水处理剂原油勘探 原油开采原油运输原油炼制成品油批发成品油零售西北实业燃油添加剂与污水处理剂可以降低炼制与开采的成本,而两大集团目前急于削减整个产业链的成本,如果西北实业能够与其合作,其
15、市场前景不可估量。行业审视公路与航空在运输业里程与运输工具数量的快速增长导致对燃油的需求增加资料来源:中国统计年鉴统计数据:年年的复合增长速度运输业里程运输工具数量行业审视西北实业主导产品未来主要面对的是客户方的压力. .买方买方.新进入者.供应商.替代者.行业竞争者竞争程度中石油中石化相对于买方,其行业竞争者、替代者、新进入者以及供应商的重要性都不明显。而对石油行业来说,它并非是一个完全竞争的行业,所以西北实业应把发展与中石油、中石化的关系,锁定核心客户,作为公司未来发展战略的核心战略之一。行业审视较多,容易寻找,在价格上处于主动地位多而杂,形成规模的不多多而杂,无法预见其技术领先性对于柴油
16、添加剂来说,目前没有成规模的竞争者石油行业以及车用燃油发展状况对西北实业而言,有机会同时意味着严峻挑战环保法规对燃油产品提出了更高的要求: 对汽油而言,可以通过工艺法解决抗爆性,但由于投资高,周期长,故汽油添加剂还有一定的市场;而清净剂的应用与普及必将为西北实业开拓新的市场机遇;汽油低硫化也是以后的发展趋势; 对柴油而言,提高柴汽比使得其增长快于汽油增长,而目前以添加剂方法降低其冷凝点是目前主流方法;油品价格的上升以及人们对环保认识的加深,节能产品市场前景看好;目前石油行业及车用燃油行业已经形成了双寡头垄断,西北实业如果想切入燃油行业价值链,必须与两大集团合作;天然气必将成为燃油的主要替代品之
17、一,而它的产业价值链还没有形成完全的垄断,西北实业可以考虑进入该领域。行业审视第二部分第二部分公司诊断公司诊断公司诊断西北实业发展简史年,公司开始投入很多产品。年,公司选择进入环保行业。年,公司兼并西安民用电子厂,此时整个公司“大锅饭”现象日益严重。年,公司进行体制改革、业务重组。在业务方面仅保留了房地产和无铅汽油添加剂。年,公司走出低谷,业务蓬勃发展。实现股份制改造,通过“双高”认证。年,公司面对二板上市的机会以及上市后会随之而来的压力,重新思考发展战略,推动内部管理改善。年,成立公司,人完成多万收入。其间开始投资房产开发,为公司发展积累了所需要的资金。公司诊断单位:万元在创新技术的带动下,
18、西北实业近年来业绩迅速提升,为在创业板上市及未来发展构筑了良好的平台公司诊断上市契机给西北实业带来快速成长冲动,公司上下对高速增长预期充满信心;但伴随机遇而来的是严峻挑战公司管理基础薄弱业务规划中短期业务鲜明,但储备技术重点不明确,何为主导,如何组合,节奏如何安排?产品市场、资本市场以及人才市场的压力所处的行业环境复杂公司诊断西北实业技术储备丰富,三层面业务明确,但业务重心和如何形成业务组合思路尚不清晰汽油添加剂柴油添加剂节油剂污水处理剂清净剂纳米材料西北实业的三层面业务组合水合天然气二茂铁衍生物废轮胎炼制超细粉末在五年发展规划中,西北实业已经明确了三层面业务组合,并确定了近、中、长期的业务围
19、绕车用燃油应用,公司形成了现有添加剂产品的升级换代和节油剂、清净剂产品以及服务于该领域的纳米技术研究的系列产品链,但何为主导产品?如何组合式地推出?近期、中期、长期如何配合均未明确。公司诊断西北实业目前的主导产品处于具有背景复杂、不确定性较高的行业环境西北实业的主营产品燃油添加剂既属于环保产业又属于燃油产业,两个行业的变动都会对燃油添加剂行业产生影响;环保产业是一个边缘产业,在中国还处于“幼儿期”。制约和影响因素繁多,行业的不确定性较高。在燃油行业在环保行业中属于能够追求规模经济效应的少数行业领域之一。但燃油添加剂作为炼油过程中的辅料之一,使燃油添加剂行业在燃油行业中先天性地处于从属地位;再加
20、上其他技术(如工艺法和其他添加剂产品)的替代竞争,行业环境下的企业发展不确定性增强,风险较大。西北实业环保产业燃油行业燃油添加剂行业西北实业公司诊断西北实业的高速增长预期将面临资本市场、产品技术市场及人才市场等多重挑战在产品技术市场上西北实业目前的主营产品还没有锁定行业主导者产品替代技术的发展速度、解决方案及其影响力难以预测在资本市场上现有股东要求西北实业高速发展西北实业要不断增资扩股,必须保持高增长作为公众公司企业行为将受到较多社会规范力量的制约在人才市场上即招即用的高素质人才在人才市场上奇缺区位特征对公司人力资源需求的满足不利。特别是市场经济意识和市场经济条件下的经营管理经验公司诊断西北实
21、业尚未形成明晰的战略规划体系使命远景战略v列出一系列提供产品或服务的行动,创造附加值v描述公司选择的“价值方案”v随市场分析、消费者经验、试验而不断改善v最好严格限制在内部使用如何获得持续的竞争优势?v指导战略和组织的发展v描述一个鼓舞人心的事实v可以在一个特定时期内实现v主要是为内部人员提供指导(有些口号也可提供给外部人员)领导者希望公司发展成什么样?v为组织内所有决策提供前提v描述一个持久的事实v可以是一个无限时期的解答(而没有时间限制)v为内部和外部人员提供指导公司为什么存在?西北实业:尚未明确提出企业的使命西北实业:已确定远景“成为国内一流环保企业”但“国内一流环保企业”的标志未得到明
22、确的诠释西北实业:只有用未来一个时点表述的战略目标,没有渐进性目标没有一个明确的支持战略目标实现的业务发展模式只有近、中、长期项目选择,而还没有明确详细的行动方案公司诊断西北实业战略规划中没有明确今后的发展模式在环保产业内何种领域发展并未得到明确建立何种运作模式(业务模式)支持战略规划实现也并未明确发展目标发展模式西北实业的战略规划目前并没有业务发展模式、运作机制及行动计划作为支撑战略规划实施未得到行动方案的有力支持目前关于项目的行动方案注重于技术可能性,但市场可能性考虑不多关于公司战略规划实施的行动方案未见成型战略规划中对公司功能建设和资源配置没有充分考虑组织支撑体系是战略规划实现的基本保障
23、(特别是战略方向有较大调整或超常规发展目标)技术支撑体系是战略规划实现的创新技术源保障(特别对于环保这样一个技术主导型的行业,技术创新机制、创新动力机制以及核心技术走向尤为关键)运作体系决定企业内部驱动力和适应外部压力和拉力的机制规定公司诊断战略规划的不完善导致西北实业对自身核心技能的认识、定位和培养还远远不够市场地位核心能力产业先见没有对自身核心能力的清晰认识没有确定未来发展中西北实业需要培养什么样的核心能力显现的竞争优势?公司诊断西北实业经历了多次发展战略的转型,尚未形成能够整合公司行为和员工行为的共享价值观和企业文化系统西北实业的群体价值观公司快速成长未及理性地整理出公司的使命和价值取向
24、公司主要领导个人的价值取向和领导风格影响公司行为准则和价值取舍公司高层管理团队只是在事件的价值判断及其取舍上形成共识,但日常领导风格并不一致公司使命和价值观对于员工而言只能通过感知并未得到理性系统传播的影响? ?公司诊断资料来源:公司内部访谈总裁副总裁总工程师副总裁财务总监办公室人力资源部法律事务部企业管理部技术中心计财部证券部供销公司泾河分公司渭南分公司三部三室三站行政部股东会董事会监事会一所一厂西北实业对其组织结构的描述不一致罗兰贝格访谈版公司诊断西北实业组织结构正在变化、至今尚无定论;目前的整体结构设计存在明显缺陷公司现有组织结构属于直线职能制,随公司的高速发展而不断变更;但组织结构变更
25、中思路不清公司现有的组织结构属于明显的二元结构:围绕企管部的供、产、销部门以及围绕技术中心的技术开发部门;孰重孰轻没有体现围绕企管部的产供销与围绕技术中心的研发部门内部关系不清、重心不明人力资源部、证券部等部门的定位不清;导致职责范围、权限、与其他部门的合作关系都不明确企管部成为“全管部”,重点工作不突出,核心功能不明确;既制定计划与制度,又主持考核,没有制衡公司诊断公司的法人治理结构存在严重权力制衡失范总裁股东会董事会监事会公司董事会现有成员名,与公司章程规定的名不符监事会仅有名召集人,与公司章程规定的名不符董事会名成员中除了第二大股东代表外其余都是经营班子主要成员;不利于两权分离及有效监督
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