李萌馨《资管新规下的合规营销新思路》.docx
《李萌馨《资管新规下的合规营销新思路》.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《李萌馨《资管新规下的合规营销新思路》.docx(7页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、【沃盟经纪沃盟经纪】资管新规下合规营销理念与能力提升训练营资管新规下合规营销理念与能力提升训练营 主讲:李萌馨老师主讲:李萌馨老师 6 6 课时课时 【课程背景课程背景】 自去年以来,金融严监管给包括银行业、证券业等在内的金融机构以及各类财 富管理机构带来了前所未有的挑战及转型压力。资管新规及理财新规涉及到销 售端、资产端、运营管理、资产管理等诸多方面,要求各类金融机构告别过去 的粗放经营模式, “套利空转”模式,要向“真资管”和“以投资者为中心”转 型。 此次监管趋严虽然对长期金融市场稳定带来正面意义,但的确在一定程度上造 成了市场流动性紧张,也间接引发诸多“P2P 跑路”及私募“爆雷事件”
2、的发 生。 今年以来,各类优质资产稀缺,投资人避险情绪高,金融机构的营销工作压力 巨大。要长期适应严格的监管政策,匹配投资过程中“卖者有责、买者自付” 的理念,各类机构就必须提升销售人员的合规意识、销售适当性理念以及专业 的配置能力。此次课程就是专门为营销人员提供类似辅导,从监管政策制定的 原则与理念、理财与私募产品的定位、合格投资人的界定、销售适当性的要求 以及资产配置能力等各方面给出具体解读思路及提升方案。 【课程对象课程对象】 银行、券商、信托及财富管理公司的各级销售人员 【课程时长课程时长】 1 天(6 课时) 【课程大纲课程大纲】 第一章第一章新规的出台对各类机构产品带来的影响(新规
3、的出台对各类机构产品带来的影响(1 1 课时)课时) 第二章第二章金融机构销售适当性的主要要求(金融机构销售适当性的主要要求(1 1 课时)课时) 第三章第三章私募基金的运作流程与鉴别方式(私募基金的运作流程与鉴别方式(2 2 课时)课时) 第四章第四章“合规合规”营销高净值客户步骤全解析(营销高净值客户步骤全解析(2 2 课时)课时) 周周老师:周周老师:1398987193113989871931 QQ:QQ: 5858854158588541 李萌馨老师 【专家介绍】复合型零售金融产品营销专家 曾任:磐霖资本合伙人、利得金融集团助 理总裁、诺亚财富集团市场总监、 招商银行 高端信用卡产品
4、经理(招商银行无限信用卡负 责人) 、Nielsen 高级咨询顾问、 省级卫视 节目主持人 李老师在财富管理及资产管理行业有近 15 年的工作经验,先后在银行、财富 管理、资产管理的头部公司中有着多年营销实践及高层管理经验。 李老师熟悉高净值客户的圈层特点、理财痛点和投资需求,在拓展客户资源、 建立客户关系、分层分类经营、多产品交叉营销、深度维护客户关系等方面, 都有大量的实战经验。李老师不仅对金融产品体系有扎实的功底,同时由于她 拥有心理学的学习背景,可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任 并长期维护良好的业务关系。特别在目前市场行情不佳或投资不如预期的状态 下,如何能跟客户保持良好
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 沃盟经纪 资管新规 零售银行 产品销售 ttt 基金定投 财富管理 私人银行 高净值客户保险