冯美迎老师《财富管理业务推动与销售管理实战》.docx
《冯美迎老师《财富管理业务推动与销售管理实战》.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《冯美迎老师《财富管理业务推动与销售管理实战》.docx(7页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、课程名称:财富管理业务推动与销售管理实战 主讲:冯美迎老师 课程大纲课程大纲/ /要点:要点: 一、业务推动与销售管理概论业务推动与销售管理概论 1.业务推动三个核心要素:开单人力、人均单量、件均金额 2.客户三池管理:线索客户、潜在客户、高净值客户 3.单产品标准化业务推动流程 二、业务推动与销售管理六步成诗业务推动与销售管理六步成诗 1.业务推动与销售管理六步骤解析 2.步骤一:目标管理之学会规划目标的 2 大路径 3.步骤二:氛围营造之业务氛围推动 3 把火,提升团队战斗力 4.步骤三:营销支持之 3 大关键支撑,让团队业绩提升 10 倍 5.步骤四:销售通关之产品亮点提炼与呈现技巧 6
2、.步骤五:市场活动之主题沙龙活动批量营销闭环管理 7.步骤六:过程管控之教练式辅导 三、如何组建好的销售团队之人才判定、新人融入与教练辅导三、如何组建好的销售团队之人才判定、新人融入与教练辅导 四、销售辅导之客户经营管理四、销售辅导之客户经营管理 1.客户全生命周期管理:成交步骤梳理 2.客户获取与转化流程:线索客户判定、潜在客户跟进与客户成交管理 3.客户跟进管理:客户意向判定、KYC 快速检视、需求评估与关单推进 4.销售辅导管理:获客策略、陪访示范、会议管理与绩效面谈 (2 2)零售银行转型课程大纲)零售银行转型课程大纲 冯美迎老师介绍 十余年聚焦金融行业咨询和培训,在财富管 理领域和零
3、售银行领域有着扎实的专业底蕴和丰 富的实践经验。过往所服务过的客户覆盖六大行、 股份制、城农商、三方财富等,担任过超 30 个 商业银行总行、省分行、二级分行的零售业务转 型咨询项目总监。 咨询和授课风格:系统化、逻辑性、接地气 财富管理与零售银行业务咨询专家 经济学硕士,曾任陆家嘴财富管理培训中心 助理总裁,宜信财富投资顾问管理中心总监, 欧顾得顾问机构金融咨询项目总监,业内第 一本零售银行转型实务类书籍零售金融效 能提升术 (中信出版社出版)主编,超过 10 年金融咨询和培训管理经验,超 400 天 培训授课经验、100+场财富管理主题沙龙 演讲、超 300+网点 1500 天一线营销辅导
4、 经验。 系统化、逻辑性和接地气是多年咨询和培训工作中坚持践行的三个关键词。 1.系统化。从业务问题出发,系统化构建问题解决的方法论模型,并辅以 最佳实践,融入一线工作场景和实操案例,深入浅出的进行内容设计、落地和 讲解; 2.逻辑性。课程多结合所在金融机构的业务发展战略、一线网点的业务指 标和重点产品进行定制化融合,能力的提升是为了助力业务发展,以“工作场 景+重点产品+能力模型”三者结合进行课程设计; 3.接地气。以日后销售实战能力转化为目标,以工具化思维设计咨询与培 训内容,配套工具的落地助力解决标准化和效率提升的问题。 主要咨询项目 1.邮政邮储类:覆盖全国 30 个省份,担任多省零售
5、业务转型和效能提升项目的 总设计师和项目总监,如 2015-2016 年湖北邮政“存款+保险千亿增长”项目 总负责人、2013-2015 年重庆邮储网点竞争力提升项目总负责人、2014-2015 年浙江邮储强网点战略项目总负责人。 2.效能提升类:重庆浦发、恒丰银行、光大上海分行、工行上海分行等。 3.网点转型类:农行上海分行、上海农商行、桂林银行、晋城银行、交通银行 孝感分行、农行安徽省分行、农行湖州分行等。 4.特色支行/社区银行类:浦发上海分行、晋城银行、桂林银行、重庆银行等。 5.财富管理业务咨询:诺亚财富、宜信财富、上海农商行、五道财富等。 咨询项目辅导模式 项目主题辅导对象辅导时间
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 沃盟经纪 资管新规 零售银行 产品销售 ttt 基金定投 财富管理 私人银行 高净值客户保险