李萌馨--财富管理行业解读及营销管理实务解析.docx
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1、【沃盟经纪沃盟经纪】财富管理行业解读及营销管理实务解析财富管理行业解读及营销管理实务解析 讲师:讲师: 李萌馨李萌馨 6 6 课时课时 【课程背景课程背景】目前市场上有不少成立了目前市场上有不少成立了 3-5 年的中小型财富管理机构,最近一 两年日子都不好过。总感觉销售团队也有,产品也有,但就是面临规模瓶颈无 法突破的问题。具体原因是什么?接下来该怎么做?是调整业务方向、调整用具体原因是什么?接下来该怎么做?是调整业务方向、调整用 人策略、还是改变销售管理方式?人策略、还是改变销售管理方式? 授课老师拥有多年在财富管理行业摸爬滚打的实战经验,会结合近年来行业发 展的脉络,为学员公司梳理财富管理
2、公司的前世今生,监管调整以及行业竞争 格局。同时也会从实操层面,结合案例为大家深入浅出地讲解营销管理、产品 管理及客户管理等方面的要点,相信会对学员公司带来良多启发。 【课程对象课程对象】财富管理机构的中高层管理人员、销售财富管理机构的中高层管理人员、销售/ /资产业务负责人资产业务负责人 【课程提纲课程提纲】 一、一、财富管理行业的概况及市场环境分析(财富管理行业的概况及市场环境分析(1H1H) 二、二、各类金融机构的财富管理业务发展现状(各类金融机构的财富管理业务发展现状(1H1H) 三、三、财富管理机构销售管理实务解析(财富管理机构销售管理实务解析(2H2H) 四、四、财富管理机构产品实
3、务解析(财富管理机构产品实务解析(1H1H) 五、五、财富管理机构客户经营管理解析(财富管理机构客户经营管理解析(1H1H) 周周老师:周周老师:1398987193113989871931 QQ:QQ: 5858854158588541 李萌馨老师 【专家介绍】复合型零售金融产品营销专家 曾任:磐霖资本合伙人、利得金融集团助 理总裁、诺亚财富集团市场总监、 招商银行 高端信用卡产品经理(招商银行无限信用卡负 责人) 、Nielsen 高级咨询顾问、 省级卫视 节目主持人 李老师在财富管理及资产管理行业有近 15 年的工作经验,先后在银行、财富 管理、资产管理的头部公司中有着多年营销实践及高层
4、管理经验。 李老师熟悉高净值客户的圈层特点、理财痛点和投资需求,在拓展客户资源、 建立客户关系、分层分类经营、多产品交叉营销、深度维护客户关系等方面, 都有大量的实战经验。李老师不仅对金融产品体系有扎实的功底,同时由于她 拥有心理学的学习背景,可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任 并长期维护良好的业务关系。特别在目前市场行情不佳或投资不如预期的状态 下,如何能跟客户保持良好的沟通, “有理有力有节”地处理客户投诉甚至极端 情绪,李老师也都有深切体会和大量的实践基础,可以为学员们带来很多干货 分享。 李老师曾经服务过的客户包括中小型企业主、上市公司高管、国内知名实业家 (演艺人士)等,
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