2022中国独角兽报告2022:趋势和机会.docx
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1、中国独角兽报告2022:趋势和机会导语截止2022年2月,全球估值在10亿美元以上的独角兽公司总数超过1000家。按地域划分,独角兽数量排名前五依次为美国、中国、印度、英国和韩国,其中,中美两国独角兽数量占比高达70%以上。独角兽企业代表着新经济的活力,行业的趋势,国家的竞争力,不断推动中国经济结构优化升级。近年来,我国独角兽企业快速发展,新技术、新模式、新产业领域的独角兽不断涌现,专精特新、硬科技属性更加凸显。独角兽企业进一步深化对产业链上下游环节、对终端客户环节的科技赋能、数字赋能、文化赋能。独角兽数量估值双增长,新行业增长点和新科技前沿不断拓展。超300家中国独角兽企业聚焦高端硬件、新汽
2、车、医疗健康、数字经济、企业服务、软件服务、供应链物流、电子商务、金融科技、新媒体、新消费等十一大领域,总估值高达9.4万亿人民币。独角兽投资主体类型日趋广泛,部分独角兽企业依托区域中心城市形成产业集群式发展。面对未来全球金融不确定性,深化发展国内资本市场,探索二次上市、双重上市渠道,为独角兽企业提供更友好发展的市场环境。独角兽榜单有哪些重大变化?透露出哪些新的发展趋势和投资机会?目录1 全球独角兽发展趋势:1.1 数量估值双增长,新行业增长点和新科技前沿不断拓展1.2 新行业增长点和新科技前沿不断拓展2 中国独角兽发展趋势:2.1 独角兽行业分布:电子商务、医疗健康、硬件领域数量领先,新媒体
3、、金融科技、电子商务、新汽车领域估值领先2.2 独角兽地域分布:北上深杭领先,产业集群发展2.3 独角兽与实体经济:科技赋能、数字赋能、文化赋能2.3.1 科技赋能创新机制,推动战略新兴产业高质量发展2.3.2 数字赋能经营生产,产业数字化、数字产业化转型增长2.3.3 文化赋能内容传播,助力新媒体、新消费、新国潮2.4 独角兽投融资环节:投资主体类型日趋广泛2.5 独角兽变现上市:二次上市、双重上市是未来趋势附录:中国独角兽企业榜单(2022年4月)正文1 全球独角兽发展新趋势:1.1 数量估值双增长,新行业增长点和新科技前沿不断拓展全球独角兽数量创新高,中美保持领导力。总量方面,据CB I
4、nsights数据统计显示,截止2022年2月,全球估值在10亿美元以上的独角兽公司总数超过1000家。按地域划分,独角兽数量排名前五依次为美国、中国、印度、英国和韩国,其中,中美两国独角兽数量占比高达70%以上。全球独角兽估值跨越新台阶,头部效应显现。全球超过200亿美元的“超级独角兽”总估值占全部独角兽估值的23%,100亿美元以上独角兽的总体估值规模占比达35%以上。从分布地域来看,头部独角兽中仍是美国和中国数量最多。2021年全球估值最高的40个独角兽中,美国和中国分别有20家和10家;英国有3家;印度2家;其余澳大利亚、巴西、德国、新加坡和瑞典各有1家。1.2 新行业增长点和新科技前
5、沿不断拓展全球独角兽行业分布广泛,新细分领域和新行业增长点涌现。全球独角兽公司行业分布涉及到金融科技、互联网软件与服务、电子商务、人工智能、医疗健康、供应链物流、移动通信、汽车交通、网络安全、数据管理分析、硬件、教育、消费零售、旅游等众多领域。独角兽数量分布前五行业为金融科技、互联网软件与服务、电子商务、人工智能和医疗健康。在所有细分领域中,金融科技、人工智能和供应链物流类独角兽增量最大,行业新增长点涌现。金融科技类独角兽公司占比从2019年的11%上升到2021年的18%以上,涉及到移动支付、跨境支付、在线券商、数字银行、区块链技术和加密货币等众多领域。数字经济时代,人工智能类独角兽继续保持
6、较高的年化复合增速。近年来,对新型物流建设和“最后一公里”用户交付提出新需求,新型供应链物流类独角兽提供更多解决方案。在提高供应链弹性的同时,满足了日益增长的线上订单需求,成为颇具潜力的新增长点之一。全球独角兽的新科技前沿不断拓展,发展应用前景值得期待。农业类、能源类和宇宙探索类等新细分领域和新科技前沿独角兽的出现,既内在探索人类生存之根本,又向外探寻宇宙广义之奥义。农业科技独角兽Bowery Farming,致力于通过农业革命来种植农作物,使用人工智能的视觉系统,通过自动化技术和机器学习来监视和驱动植物增长,其在农药控制和水资源使用方面颇具优势,比传统农业的生产力高出100倍以上。宇宙探索类
7、独角兽蓬勃涌现,SpaceX通过星链宽带、专网通信、卫星发射、卫星代工、商业载人航天和运载等多模块业务开展商业化,截止2021年末,SpaceX整体市值已超1000亿美元。Relativity Space和ABL Space Systems作为小型发射提供商,通过 3D打印、人工智能和自主机器人技术完成火箭制造和发射运输服务。作为商业航天业全服务国际空间站任务供应商,Axiom Space建造并运营了世界第一个私人空间站。更多新细分科技领域独角兽公司出现,逐步开拓世界科技应用前沿,改写全球高科技市场格局。2 中国独角兽发展新趋势:根据综合梳理,截至2022年4月,中国地区独角兽共356家、总估
8、值高达9.4万亿人民币。本文将中国独角兽分为以下十一大类,分别是:高端硬件、新汽车、医疗健康、数字经济、企业服务、软件服务、供应链物流、电子商务、金融科技、新媒体、新消费,其中每一大类又包含多个细分领域。高端硬件包括:半导体、机器人、新材料、新能源硬件、智能硬件、无人机、航天通讯等;新汽车包括:新能源汽车、动力电池、充电设备、智能座舱、自动驾驶、汽车服务;医疗健康包括:互联网医疗、生物制药、医美、用人工智能技术药物发现等;数字经济包括:大数据、云计算、人工智能、智能物联网、数字科技、量子科技等;企业服务:主要针对to B领域,为企业客户提供各领域细分解决方案;软件服务:主要针对to C领域服务
9、,包括共享经济、房产服务、出行服务等;供应链物流包括:长途货运、城市短途、搬家、快送、物流仓储等;电子商务包括:汽车、房屋、服饰、外卖、生鲜、酒品、大宗商品交易平台等;金融科技包括:传统金融、互联网银行保险券商、金融风险管理等;新媒体包括:内容平台、文化传媒、社交媒体、娱乐游戏、新闻、教育、直播等;新消费包括:新型零售、新品牌、智能家居、食品饮料、旅行消费、其他消费品等;2.1 独角兽行业分布:电子商务、医疗健康、硬件领域数量领先,新媒体、金融科技、电子商务、新汽车领域估值领先从行业企业数量分布来看,电子商务、医疗健康、硬件领域独角兽数量位列前三,企业数量分别为46家、46家、43家。1)电子
10、商务领域代表独角兽企业有SHEIN、车好多、美菜网,分别代表了服饰出海、汽车全周期交易、生鲜移动电商等领域,估值分别达975亿、650亿和450亿人民币。2)医疗健康领域代表企业有平安医保科技、微医和联影医疗等,估值分别达580亿、450亿和325亿人民币。平安医保科技基于大数据、云计算、人工智能等核心科技,为医保、商保及医院、医生、医药提供系统、服务和数据赋能,成为智慧城市建设、医疗生态圈的重要一环。微医通过数字医疗服务平台,为多省市地区医院提供医疗信息化智能云解决方案。联影医疗拥有高端医学影像诊断产品、精准放疗产品等,利用海量诊疗级大数据深度挖掘应用,提供医疗信息化、智能化解决方案。3)硬
11、件领域代表独角兽企业有大疆、远景能源、柔宇科技、地平线机器人等,代表了无人机、绿色能源储能、电子柔性屏、机器人等高端智能制造硬件领域,代表了新经济、新基建先进发展方向,估值分别达1000 亿、650亿、390亿、320亿人民币。从行业估值分布来看,新媒体、金融科技、电子商务、新汽车领域独角兽估值位居前四,企业数量分别为27家、21家、46家、29家,总估值分别达26596亿、15176亿、7478亿、7078亿人民币。1)新媒体领域以字节跳动、小红书等超大型独角兽为代表,是新型公域流量社交和内容传播载体,其中字节跳动估值达22500亿人民币,小红书估值达1300亿人民,是独角兽企业中的“巨兽”
12、,对新媒体领域整体估值形成支撑。2)金融科技领域独角兽有蚂蚁集团、微众银行等估值分别达10000亿和2000亿人民币的“巨兽”,也有众多在细分子领域提供金融科技服务的新兴独角兽企业,如PingPong公司用金融结算为跨境贸易赋能,为中国跨境卖家提供了更快捷、更安全的跨境收款服务。3)新汽车领域估值较高的独角兽有纵目科技、中创新航、极氪汽车、蜂巢能源等。近年来在汽车电动化、智能化、网联化、共享化浪潮下,汽车行业创业与融资活跃度提升,独角兽企业广泛分布在电动汽车整车、电池、自动驾驶、车载操作系统等细分领域。2.2 独角兽地域分布:北上深杭领先,产业集群发展从地域分布来看,独角兽集中于北、上、深、杭
13、,2022年四城独角兽数量占整体比例达73.3%、估值占比达98.8%。其中北京独角兽共113家,数量占比31.7%,为全国第一,上海、深圳、杭州为第二、三、四名,企业数量依次为88家、34家、26家,数量占比分别为24.7%、9.6%、7.3%。杭州独角兽平均估值最高,达到581.31亿元,主要是因为杭州拥有蚂蚁金服和菜鸟网络两大超级独角兽。北京、上海、深圳独角兽平均估值分别为369.74亿元、163.24亿元、245.03亿元。独角兽企业已形成以区域中心城市为依托的产业集群。从分布来看,苏州、常州、上海等长三角区域城市已形成新能源、半导体产业集群,代表独角兽企业有阿特斯、中创新航、远景能源
14、等;长沙、重庆、成都等西南区域城市,新消费、新零售和电子商务品牌等产业大力发展,代表独角兽企业有兴盛优选、江小白、1919等;广州、深圳、香港等大湾区的城市已形成金融科技、电子商务、高科技制造、医疗健康等产业集群,代表独角兽企业有SHEIN、微众银行、柔宇科技、华大智造等。从我国新汽车领域独角兽地区分布来看,常州市在新汽车领域建树领先,企业平均估值超过400亿美元,汽车独角兽企业估值总金额位列第二,数量上仅次于北京和上海。在常州,新能源车企呈现多点开花、链式发展的特征,目前已形成整车、动力电池等配套齐全的新能源汽车产业布局。常州市现拥有以蜂巢能源、中创新航、理想汽车常州制造基地、北汽新能源常州
15、工厂等为代表的一批新能源汽车企业,宁德时代、比亚迪等动力电池企业也均在常州新增项目布局。仅金坛区,拥有产业链生产企业超110家,产值接近千亿元规模。2021年,常州新能源汽车产业产值增幅超过60%。2022年1-2月,常州市高技术制造业规模以上企业产值同比增长28.4%,拉动全市规模以上工业产值增长4.5个百分点。其中,锂离子电池制造业发展势头迅猛,1-2月产值同比增长58.3%。2.3 独角兽与实体经济:科技赋能、数字赋能、文化赋能近年来,我国独角兽企业快速发展,各种新技术、新模式、新产业领域的独角兽不断涌现,专精特新、硬科技属性更加凸显,代表新经济发展方向。独角兽企业在创立方向和项目选择上
16、更加实现对产业链上下游环节和终端客户进行科技赋能、数字赋能、文化赋能,推动经济结构优化升级。2.3.1 科技赋能创新机制,推动战略新兴产业高质量发展在高端硬件、新汽车、医疗健康等高新技术产业和战略性新兴产业,独角兽蓬勃发展,各企业利用自身前沿技术,不断赋能推动产业结构升级。在新汽车领域,各类型新汽车独角兽不断推动汽车产业向“电动化、智能化、网联化、共享化”升级转型。一是新能源汽车整车零部件及动力电池生产“硬科技”类独角兽跨越式发展,满足多元化市场需求。在整车领域,新纯电整车独角兽企业不断赶超。独角兽威马汽车2021年全年累计交付智能纯电汽车超4.4万辆,吉利汽车旗下纯电独角兽品牌极氪汽车202
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