沃盟经纪文方《券商营销新战略及综合服务技能提升》-2天 -.docx
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1、课程名称课程名称券商营销新战略及综合服务技能提升券商营销新战略及综合服务技能提升 主讲:文方 2 天 课程目标课程目标 券商大资管、大投行战略调整引发的变革 券商分支机构盈利模式变化引发的思考 如何提升机构客户营销技法及服务战略 新形式下券商经纪业务的生存法则 券商机构业务与经纪业务有效融合 课程对象课程对象 券商分支机构营销及投顾人员 授课方式授课方式 课堂讲授+案例分析+互动交流 课程大纲课程大纲 模块一:新形式下券商分支机构综合金融服务盈利模式(第模块一:新形式下券商分支机构综合金融服务盈利模式(第 1 1 天上天上 午)午) 1、新形式下券商的机遇和挑战 2、营销服务人员意识和观念转变
2、 3、券商分支机构的集中性改变 4、 “盈利”不代表具有持续经营能力 模块二:模块二:高净值客户及高端客户关系管理及需求开发(第高净值客户及高端客户关系管理及需求开发(第 1 1 天下天下 午)午) 1、高净值客户与高端客户的区别 2、高净值客户营销流程 3、四项核心步骤 4、高级营销人员具备的条件 5、投资为主的高净值客户分层 6、高端客户特征及细分管理 7、高端客户与高净值客户的必然联系 8、给投资顾问带来了什么 模块三:新形式下有营销技法及服务战略模块三:新形式下有营销技法及服务战略 1、综合服务能力的提升 2、自有服务体系营销布阵 模块四:券商机构业务与客户资产管理的有效结合(第模块四
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