00-赵燕老师—私人银行、财富管理专家.docx
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1、 第 1 页 共 6 页 赵燕私人银行、财富管理专家 社科院在读金融学博士 金融方向 工商管理硕士 国际经济法 法学学士 法国鲁昂国际工商管理学院 ESC 交换生 国际认证专业培训师(IRCES) Schouten & Nelissen 国际认证“软技能培训师” SFB 国际家族企业管理认证教练 ifFP China 瑞士财富管理培训中心项目主任 上海大学 MBA 中心、同济大学研究生企业导师 浙江大学与香港传承学院认证家族传承大使 华夏经济研究院家族传承中心执行主任 赵老师先后在国有银行、外资银行、保险集团总部、第三方支付总部、金融咨 询公司、综合金融集团、国际教育集团担任客户经理、专职培训
2、师、培训高级经理、 全国培训总监、董事总经理、企业大学执行院长和集团执行副总裁等职位。熟悉金 融业务营销拓展、贵宾营销和财富团队管理。课程内容贴近市场。在金融培训中, 案例鲜明,实用性强,管理和方法有效实用,培训学员近 10 万人,得到各金融机 构单位和学员的一致认可,深受广大学员欢迎。 第 2 页 共 6 页 【课程特色】 善于根据企业需求定制课程,满足企业需求 实操性强,指导落地实施细节促进业绩提升 通过多元化的授课形式,引发学员自主思考 授课风趣轻松,课堂气氛活泼、学员收获大 真实案例教学与角色扮演,让学员身临其境,从内心挖掘潜力,发现自身差距, 主动改变行为,提升和完善自我,对学员帮助
3、效果明显,深受学员欢迎 【核心课程】 私人银行系列: 私行贵宾客户精准营销与开发维护策略 私行贵宾客户沙龙活动组织与策划实施 私行顾问陪访与助力客户经理完美成交 私行贵宾客户家族风险防范与财富传承 私行贵宾客户资产配置与复杂产品匹配 私行贵宾客户投诉有效处理转为危机 互联网时代大数据梳理运用与微信营销 财富管理系列: 财富中心贵宾客户渠道开拓与营销 银行服务创新与贵宾理财行所管理 贵宾沙龙活动策划与陌生客户邀约 信托客户渠道开发和获客技巧 信托产品客户经理营销技能 第 3 页 共 6 页 保险产品专业呈现与完美成交 贵宾资产配置与金融产品营销 财富中心电话营销与微信营销技巧 对公营销部分: 公
4、私联动交叉销售助推银行存款提升 公私联动外拓渠道开拓与批量营销 对公资深客户经理情景商务礼仪 支行行长管理培训: 支行高效沟通与跨部门协作 分支行营销团队管理与激励 支行团队精神与团队文化打造 支行行长高级公众演说与辅导 【部分服务客户】 中国银行 中国银行江苏省分行高净值客户营销 中国银行上海分行理财之星、服务之星全国参赛选手演讲表达辅导连续两年 中国银行上海分行支行行长经营管理全国参赛选手演讲比赛辅导 中国银行深圳福田支行客户维护与产品销售技巧 交通银行总行全国省级 C 职等级支行行长班、上海分行、青岛分行支行营销与服 务管理 、 高效沟通与跨部门协作 、 顾问式销售技巧等 交通银行四川省
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