朱高翔《基金定投与营销策划》课程大纲.docx
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1、课程名称:指数基金投资与营销策划 主讲: 朱高翔老师 6 课时 课程大纲课程大纲/ /要点:要点: 一、基础篇:认识指数基金一、基础篇:认识指数基金 1、投资的三大原则 2、为什么要选择指数基金投资 3、美国家庭如何配置基金资产 4、认识证券市场指数 二、入门篇:指数基金投资二、入门篇:指数基金投资 1、国内指数基金的三种类型:场外指数基金、ETF、LOF 及区别 2、基金名称+ABC 的含义 3、主流指数基金成本比较 4、寻找阿尔法和贝塔 5、指数估值方法 6、指数型基金选择技巧 (1)风险收益等级选择 (2)长线投资与短期交易选择 (3)市盈率选择 7、ETF 基金模块 (1)ETF 基金
2、及优点 (2)ETF 交易机制 (3)沪深交易所 ETF 交易机制 (4)ETF 基金 8 种投资策略 8、分级基金模块 (1)分级基金概念 (2)分级基金申赎 (3)分级基金收益分配 (4)分级基金净值计 (5)分级基金折溢价 (6)分级基金套利 三、高级篇:指数基金定投策略三、高级篇:指数基金定投策略 1、如何选择定投指数基金品种 2、基金定投的时间窗口设置(何时开始定投、月定投 PK 周定投、定投期长投 制定) 3、基金定投投资策略 4、基金定投中的坚持及亏损后怎么办 5、基金定投中的几类经典曲线 6、基金定投的止盈 四、营销篇:指数基金投资营销策划四、营销篇:指数基金投资营销策划 1、
3、从营销角度看基金定投 2、当前投资环境与基金定投策略:秋播春收 3、常见的客户基金定投动机分析 4、营销需求创造 5、AIDA 模式在基金定投营销中的运用 6、基金定投活动的组织开展 7、基金定投文案案例 新资管领域实战专家新资管领域实战专家朱高翔老师朱高翔老师 工商管理博士工商管理博士 中国总裁网网络商学院特聘专家中国总裁网网络商学院特聘专家 IPTSIPTS 高级讲师高级讲师 华东政法大学客座讲师华东政法大学客座讲师 曾任证券公司资管部、互联网金融公司、基金公曾任证券公司资管部、互联网金融公司、基金公 司高管、曾任某金融商学院执行院长、某著名高校学者司高管、曾任某金融商学院执行院长、某著名
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