陈凤山《保险在财富保全和传承中的作用》.docx
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1、课程名称:保险在财富保全和传承中的作用 主讲:陈凤山老师 6-12 课时 课程大纲课程大纲/ /要点:要点: 第一部分:婚姻风险篇第一部分:婚姻风险篇 1.忠诚协议与婚姻协议 “一个段子” 2.关于夫妻共同财产的几个问题 3.应对婚姻财富风险的方法 4.离婚时保单会不会被分割 5.关于婚姻的三类财富风险目标群 6.打动你的客户 第二部分:财富传承篇第二部分:财富传承篇 1.财富传承的准客户在哪里 2.财富传承的方式 3.人寿保险做财富传承的原理 4.继承与保险在财富传承方面的比较分析 5.保险为什么能避遗产税 总结:人寿保险在财富传承中的作用 第三部分:企业债务篇第三部分:企业债务篇 1.企业
2、债务可能牵连家庭财务的情况 2.人寿保险的合规避债功能 3.指定受益人,无须父债子还 4.代位求偿权的豁免 5.人寿保险在债务规划中的三重属性 6.浙江、山东等地方性执行规则剖析 第四部分:长期资产篇第四部分:长期资产篇 1.理财金字塔与地基理论 2.历史故事中的金融本质与保险思维 3.零利率是经济发展的必然趋势 4.人寿保险作为长期优质资产的三大原因 5.美国保险利率市场化的启示 6.长期资产的目标客户 总结:寿险为什么是家庭优质长期资产? 本大纲版权归老师所有,仅供合作伙伴与本机构业务合作使用,未经书面授权 及同意,任何机构及个人不得向第三方透露 陈凤山老师简介 【个人简介】 现任杭州某保险代理公司总经理(绿城资本旗下) 中国保险讲师协会授权金牌讲师,擅长保险行业研究,保险产品研究,保 险监管政策研究 曾在平安人寿总部、平安银行总行工作 南开大学经济学院保险学专业 喜马拉雅 FM 陈凤山的保险频道 创办者 微信公众号:人呆 【金牌课程】 宏观经济形势与保险行业现状发展前景 期缴保险产品精准营销 保险产说会策划能力提升 【部分服务客户】 保险公司:平安人寿、新华人寿、工银安盛人寿、百年人寿 银行:工商银行、中国银行、中信银行、交通银行、平安银行、民生银行、恒丰银行、嘉 兴银行 互联网平台:保险人 APP(向日葵保险网旗下) 、保险大咖 APP
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