陈凤山《法律视角下的家庭资产配置》.docx
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1、课程名称:法律视角下的家庭资产配置 主讲:陈凤山老师 6-12 课时 课程大纲课程大纲/ /要点:要点: 一、哪些因素会影响我们的财富?一、哪些因素会影响我们的财富? 1.健康因素的影响 2.重大疾病保险的起源 3.重大疾病保险是最好的投资:最划算 4.重大疾病保险是最好的投资:最科学 5.重大疾病保险是最好的投资:最省心 6.重大疾病保险是最好的投资:最智慧 7.购买重疾险要趁早 二、投资环境的变化二、投资环境的变化 1.人民币加入 SDR 货币篮子的意义 2.日本房地产泡沫破裂后的平民生活 3.零利率是经济发展的必然趋势 4.美国保险利率市场化的启示 三、子女婚姻风险三、子女婚姻风险 1.
2、夫妻共有财产制 2.不翼而飞的天价嫁妆 3.大额保单在婚姻中的确定性作用 4 4、资产传承时的影响资产传承时的影响 1.如果遗产税开征,影响究竟有多大? 2.切断债务的代际传递 3.最高人民法院关于保险金能否作为被保险人遗产的批复 4.爱与痛的边缘:一铺养三代 案例:客户想给儿子做资产传承规划 5 5、理性配置,打好基础理性配置,打好基础 案例:地下室的商会会长 VS 斯坦福大学 1.理财金字塔的基础 2.用契约的形式做财富的配置 本大纲版权归老师所有,仅供合作伙伴与本机构业务合作使用,未经书面授权及同意,任 何机构及个人不得向第三方透露 陈凤山老师简介 【个人简介】 现任杭州某保险代理公司总经理(绿城资本旗下) 中国保险讲师协会授权金牌讲师,擅长保险行业研究,保险产品研究,保 险监管政策研究 曾在平安人寿总部、平安银行总行工作 南开大学经济学院保险学专业 喜马拉雅 FM 陈凤山的保险频道 创办者 微信公众号:人呆 【金牌课程】 宏观经济形势与保险行业现状发展前景 期缴保险产品精准营销 保险产说会策划能力提升 【部分服务客户】 保险公司:平安人寿、新华人寿、工银安盛人寿、百年人寿 银行:工商银行、中国银行、中信银行、交通银行、平安银行、民生银行、恒丰银行、嘉 兴银行 互联网平台:保险人 APP(向日葵保险网旗下) 、保险大咖 APP
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