李萌馨《全方位解析高净值客户及拓展营销技巧》.docx
《李萌馨《全方位解析高净值客户及拓展营销技巧》.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《李萌馨《全方位解析高净值客户及拓展营销技巧》.docx(7页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、【沃盟经纪沃盟经纪】全方位解析高净值客户及拓展营销技巧全方位解析高净值客户及拓展营销技巧 主讲:李萌馨老师主讲:李萌馨老师 1212 课时课时 【课程背景课程背景】 截至 2017 年末,中国的高净值人群已经达到 200 万人,预计可投资规模高达近 百万亿(人民币) 。市场空间如此巨大,各类财富管理机构、银行(私人银行) 、 信托等都开始加大对高净值人群理财业务的投入,疯狂进行市场抢夺。据不完 全统计,一位高净值客户身边至少围绕着 5 个金融产品销售人员,定期跟客户 进行金融产品的营销或服务工作。面临如此多的选择,高净值人群越来越关心 财富管理机构和私人银行提供的服务质素,对各类型金融机构的从
2、业人员、服 务水平也提出了越来越高的要求。 而今年以来金融监管趋严,调结构、去杠杆,市场整体流动性紧张。一时间, 各种“爆雷事件” 、 “跑路事件”频发,高净值客户对各类理财机构及其销售人 员的信任度快速下降,使理财产品的营销难上加难。 在此背景下,如何能够深度认知高净值人群,了解他们的内心动机,探究他们在此背景下,如何能够深度认知高净值人群,了解他们的内心动机,探究他们 对财富配置的真正目的,从而进一步找到营销客户、打动客户的对财富配置的真正目的,从而进一步找到营销客户、打动客户的“钥匙钥匙” ,成为,成为 众多金融营销人员需要突破的重要课题。众多金融营销人员需要突破的重要课题。 【课程对象
3、课程对象】 银行零售条线、券商营业部、信托公司、财富管理机构的各级营销人员 【课程大纲课程大纲】 第一章第一章认识高净值客户认识高净值客户预计时长预计时长 2 2 课时课时 第二章第二章发现高净值客户发现高净值客户预计预计 2 2 课时课时 第三章第三章赢得高净值客户赢得高净值客户预计预计 3 3 小时小时 第四章第四章经营高净值客户经营高净值客户3 3 小时小时 第五章第五章营销高净值客户营销高净值客户预计预计 2 2 小时小时 周周老师:周周老师:1398987193113989871931 QQ:QQ: 5858854158588541 李萌馨老师 【专家介绍】复合型零售金融产品营销专家
4、 曾任:磐霖资本合伙人、利得金融集团助 理总裁、诺亚财富集团市场总监、 招商银行 高端信用卡产品经理(招商银行无限信用卡负 责人) 、Nielsen 高级咨询顾问、 省级卫视 节目主持人 李老师在财富管理及资产管理行业有近 15 年的工作经验,先后在银行、财富 管理、资产管理的头部公司中有着多年营销实践及高层管理经验。 李老师熟悉高净值客户的圈层特点、理财痛点和投资需求,在拓展客户资源、 建立客户关系、分层分类经营、多产品交叉营销、深度维护客户关系等方面, 都有大量的实战经验。李老师不仅对金融产品体系有扎实的功底,同时由于她 拥有心理学的学习背景,可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 沃盟经纪 资管新规 零售银行 产品销售 ttt 基金定投 财富管理 私人银行 高净值客户保险