李萌馨《券商投顾产品营销及客户维护能力提升训练营》.docx
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1、【沃盟经纪沃盟经纪】券商投顾人员营销及客户维护能力提升训练营券商投顾人员营销及客户维护能力提升训练营 主讲:李萌馨老师主讲:李萌馨老师 1212 课时课时 【课程背景课程背景】 2014 年以来,随着佣金价格战、互联网冲击,证券行业佣金率不断下滑,未来 行业佣金率预计还会有所下滑,但降速会有所放缓;股市成交量方面目前也没 有看到大幅持续回升的趋势,所以,券商经纪业务向财富管理业务转型是必然 趋势。该趋势已成为华泰证券、中信证券、国泰君安等各大券商的共识并付诸 实践。各家券商向财富管理转型探索路径包括:组织架构调整、提升投顾人员 占比、代销金融产品、营业部轻型化、业务综合化、重视智能投顾等。而其
2、中, 投顾人员的专业度及营销能力的提升,是此次财富管理业务转型中的重要一环。 在本次课程中,授课老师将会根据高端客户的分层分类特征,他们对金融投资 产品的核心需求,再结合自己多年金融产品营销的经验以及证券类产品的特点, 为学员输出高质量、强互动的产品营销技能提升课程,相信会对广大投顾人员 的营销工作带来诸多启发。 【课程对象课程对象】 券商各营业部投顾及相关营销人员 【课程大纲课程大纲】 第一章第一章国内外优秀同业经营案例分析(国内外优秀同业经营案例分析(2H2H) 第二章第二章国内券商客户研究和细分(国内券商客户研究和细分(2H2H) 第三章第三章证券类产品顾问式营销技巧全提升(证券类产品顾
3、问式营销技巧全提升(3H3H) 第四章第四章证券产品各策略解读(证券产品各策略解读(3H3H) 第五章第五章客户成交后持续维护要点解读(客户成交后持续维护要点解读(2H2H) 周周老师:周周老师:1398987193113989871931 QQ:QQ: 5858854158588541 李萌馨老师 【专家介绍】复合型零售金融产品营销专家 曾任:磐霖资本合伙人、利得金融集团助 理总裁、诺亚财富集团市场总监、 招商银行 高端信用卡产品经理(招商银行无限信用卡负 责人) 、Nielsen 高级咨询顾问、 省级卫视 节目主持人 李老师在财富管理及资产管理行业有近 15 年的工作经验,先后在银行、财富
4、 管理、资产管理的头部公司中有着多年营销实践及高层管理经验。 李老师熟悉高净值客户的圈层特点、理财痛点和投资需求,在拓展客户资源、 建立客户关系、分层分类经营、多产品交叉营销、深度维护客户关系等方面, 都有大量的实战经验。李老师不仅对金融产品体系有扎实的功底,同时由于她 拥有心理学的学习背景,可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任 并长期维护良好的业务关系。特别在目前市场行情不佳或投资不如预期的状态 下,如何能跟客户保持良好的沟通, “有理有力有节”地处理客户投诉甚至极端 情绪,李老师也都有深切体会和大量的实践基础,可以为学员们带来很多干货 分享。 李老师曾经服务过的客户包括中小型企业
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