赵奕楠《私人银行产品体系与销售技巧》.doc
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1、 第 1 页 共 3 页 课程名称: 私人银行产品体系与销售技巧 主讲: 赵奕楠 老师 6-9课时 课程简介: 08年的金融危机对世界财富进行了一次整合,金融危机之后中国富豪金融世界 财富前列的席位大幅增加,中国的私人银行业也自此迎来新的机会和挑战。传统的 理财产品及营销方式已经无法满足私行级客户的财富管理需求。本课程讲从体系上 和产品设计原理上进行详述,并根据不同资产配置的原理提供相应产品的销售技巧 。 课程对象:高净值客户及私人银行客户经理 课程收益: 1.夯实理论基础,深挖产品特性及市场特点 2.运用正确的技巧像高净值及私人银行级客户提供更贴合的产品服务 课程大纲/要点: 一、基本市场和
2、衍生市场 1、基本市场及相应的金融工具 股票市场及股票的功能 债券市场及债券的特点 货币市场及其工具 2、衍生市场及常用衍生工具 期货市场简述 远期市场简述 期权详析 第 2 页 共 3 页 二、中国私人银行业常用财富管理产品及销售技巧 1、私行常用财富管理产品体系 简述产品大类 资产配置的重要性 2、结构性产品 结构性产品设计原理及特点 常见结构性产品的种类(挂钩标的及结构变化)和特点 结构型产品的目标客户及销售技巧 实际案例分析 3、固收及类固收产品 资管类产品及特点 债券型基金简述 4、主动收益型产品 私募基金 5、全球资产配置 海外市场详析 海外基金配置及技巧 6、高端银保产品 高净值客户银保产品类型及特点 银保产品销售技巧 三、私人银行非财富管理产品简述 第 3 页 共 3 页 1、高额授信 2、家族信托(国内及海外) 3、投资移民及贵族式留学 4、内保外贷 5、海外房地产基金 本大纲版权归老师所有,仅供合作伙伴与本机构业务合作使用,未经书面授权及同 意,任何机构及个人不得向第三方透露
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