成都四方伟业软件股份有限公司招股说明书.pdf
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1、 成都四方伟业软件股份有限公司成都四方伟业软件股份有限公司 Chengdu Sefon Software.,Ltd.(住所:成都高新区科园三路住所:成都高新区科园三路 4 号号 1 栋栋 2 层层)首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书招股说明书 (申报稿申报稿)保荐人保荐人(主承销商主承销商)(住所:深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层)声明:本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市
2、场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。科创板风险提示 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。成都四方伟业软件股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-1 本次发行概况 发行股票类型:发行股票类型:人民币普通股(A 股)发行股数:发行股数:不超过 1,265 万股,且占发行后总股本的比例不低于 25%,本次发行不涉及股东公开发售 每股面值:每股面值:人民币 1.00 元 每股发行价格:每股发行价格:人民币【】元 预计发行日期:预计发行日期:【】
3、年【】月【】日 拟上市的交易所和板块:拟上市的交易所和板块:上海证券交易所科创板 发行后总股本:发行后总股本:不超过 5,058.4149 万股 保荐机构保荐机构(主承销商主承销商):平安证券股份有限公司 招股说明书签署日期:招股说明书签署日期:【】年【】月【】日 成都四方伟业软件股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-2 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行
4、后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的
5、控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。成都四方伟业软件股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意,在做出投资决策之前,务必认真阅读本招股说明书正文内容,并特别关注以下事项。一、研发失败风险 公司所处的大数据软件行业是技术密集型行业,需要公司结合技术发展和市场需求确定新技术
6、和产品的研发方向,并在研发过程中持续投入大量资金和人员。报告期内,公司研发费用分别为 4,029.55 万元、4,192.87 万元、4,634.41 万元和1,958.67 万元。如果公司研发失败,包括但不限于在研发方向上未能正确作出判断,在研发过程中关键技术未能突破、产品性能指标未达预期,或者开发的软件产品不能契合市场需求等情形,公司不仅存在研发投入难以收回的风险,而且会对公司的经营情况和市场竞争力造成不利影响。二、技术升级及产品迭代风险 公司所处的大数据行业技术升级及产品更新换代速度较快,而且随着物联网、5G、云计算、人工智能等新技术的快速发展,大数据技术与其他新技术的融合运用将进一步推
7、动行业的技术创新和产品升级,因此持续研发新技术、迭代现有产品或推出新产品是行业内公司在市场中保持优势的重要手段。如果公司未能及时准确地把握技术发展趋势,或者公司的技术研发进展滞后于下游市场需求造成公司未能对技术及产品及时完成迭代和升级,或者无法通过持续创新研发出具有商业价值、符合市场需求的新产品,将导致公司错失新的市场商机,对公司未来业务发展造成不利影响。三、知识产权风险 截至 2022 年 6 月 30 日,公司已获授权专利 125 项,其中发明专利 111 项;已取得计算机软件著作权 181 项,软件产品 30 项。如未来公司所拥有的专利及其他知识产权被认定无效,或有权机关认定公司存在专利
8、、技术或其他知识产权侵权行为,或者其他公司基于商业策略或其他原因以各种形式提出针对公司的知识产权相关诉讼,不仅可能使公司卷入相关诉讼或纠纷,而且可能影响公司产品或服务销售,进而对公司经营业绩造成不利影响。成都四方伟业软件股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-4 四、技术人员流失以及技术失密的风险 截至 2022 年 6 月 30 日,公司已形成 25 项核心技术,已获授权专利 125 项,其中发明专利 111 项;已取得计算机软件著作权 181 项,软件产品 30 项。上述技术积累对公司持续经营起到重要作用。公司核心技术主要由公司研发团队自主研发形成。若出现公司技术人员尤其是核心技术人员流
9、失或重大技术失密,可能会对公司的经营状况和核心竞争力产生不利影响。五、市场竞争风险 近年来,随着大数据产业发展、技术进步及国家扶持政策推动,大数据软件及服务市场规模保持快速增长态势,行业发展前景较好,从而导致竞争者增多,公司所处行业竞争加剧。若公司未能在市场竞争中保持技术先进性,不能逐步提高产品和服务的市场影响力,无法进一步扩大自身规模、增强资金实力,将面临较大的市场竞争风险,有可能导致公司的市场地位出现下滑,并对公司经营业绩构成不利影响。六、需求增长放缓或下降风险 近年来,随着互联网、移动互联网、物联网、5G 等信息通信技术及产业的不断发展,全球数据量呈爆发式增长态势。根据 IDC 统计,自
10、 2010 年至 2019年,全球数据量的年复合增长率为 55.01%,至 2019 年数据量达 41ZB;我国 2020年数据量约为 12.6ZB,较 2015 年增长 7 倍。数据量及数据应用的快速增加,使得全球大数据软件及服务市场规模随之高速增长。但若宏观经济增长或大数据行业相关发展放缓等因素导致大数据相关信息系统的需求增长放缓或下降,可能对公司的大数据处理软件产品及服务的市场空间、订单获取等方面产生不利影响。七、经营业绩季度间波动风险 公司收入存在明显的季节性特征,主要是第四季度收入占比较高,最近三年公司第四季度营业收入占比分别为 60.56%、53.28%、53.88%。公司产品和服
11、务的最终用户主要集中于政府、军工、能源、交通、金融等关键部门或行业,该等客户通常每年年末进行验收。另一方面,公司的期间费用支出有较强刚性,季度间波动相对较小。因此,公司各季度间的经营业绩存在较大波动,其中前三季度成都四方伟业软件股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-5 的盈利状况与全年盈利状况可能存在较大差异,投资者不宜以季度或者半年度报告的数据推测全年盈利情况。八、应收账款回收风险 公司应收账款规模增长较快,2019 年末、2020 年末、2021 年末、2022 年 6月末的应收账款账面价值分别为 2,789.12 万元、7,367.66 万元、15,209.80 万元和14,802.
12、79 万元,占总资产的比例分别为 8.76%、14.40%、27.24%和 28.97%。报告期内,公司部分下游客户受新冠疫情、宏观经济波动等因素影响,未按合同约定及时支付合同款项。随着公司业务规模的扩大,公司应收账款未来有可能进一步增加。如果公司的应收账款不能及时足额回收甚至不能回收,将对公司的经营业绩、经营性现金流等产生不利影响。九、存在累计未弥补亏损的风险 截至 2022 年 6 月末,公司经审计的合并财务报表中存在累计未弥补亏损27,499.58 万元,在母公司报表层面的未弥补亏损为 27,212.05 万元,可供股东分配的利润为负值。公司在短期内无法完全弥补累积亏损。在首次公开发行股
13、票并在科创板上市后,公司存在短期内无法向股东现金分红的风险。成都四方伟业软件股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-6 目 录 本次发行概况本次发行概况.1 声声 明明.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、研发失败风险.3 二、技术升级及产品迭代风险.3 三、知识产权风险.3 四、技术人员流失以及技术失密的风险.4 五、市场竞争风险.4 六、需求增长放缓或下降风险.4 七、经营业绩季度间波动风险.4 八、应收账款回收风险.5 九、存在累计未弥补亏损的风险.5 目目 录录.6 第一节第一节 释义释义.12 一、一般词汇.12 二、专业词汇.15 第二节第二节 概览概览.19 一、发行人及本次
14、发行的中介机构基本情况.19 二、本次发行概况.19 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.20 四、发行人的主营业务情况.21 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况及未来发展战略.23 六、发行人符合科创板定位相关情况.24 七、发行人选择的具体上市标准.25 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.26 九、募集资金用途.26 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.27 一、本次发行的基本情况.27 成都四方伟业软件股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-7 二、本次发行的相关当事人.28 三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系.29 四、发行上市的相关重要日期.29 第四节
15、第四节 风险因素风险因素.30 一、技术与研发风险.30 二、经营风险.31 三、财务风险.34 四、内控风险.36 五、存在累计未弥补亏损的风险.36 六、募集资金投资项目实施风险.36 七、发行失败风险.37 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.38 一、发行人基本情况.38 二、发行人的设立情况及报告期内的股权变动情况.38 三、发行人的重大资产重组情况.53 四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.53 五、发行人的股权结构图及其他重要关联方.53 六、发行人子公司及参股公司简要情况.54 七、持股 5%以上主要股东及实际控制人的基本情况.61 八、发行人的股本情况.62 九、
16、拟公开发售股份的股东情况,股东公开发售股份事项对公司控制权、治理结构及生产经营等产生的影响.73 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.73 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议情况.81 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况.81 十三、最近 2 年公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况.81 成都四方伟业软件股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-8 十四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.83 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及
17、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况.84 十六、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.85 十七、已制定或实施的股权激励及相关安排.86 十八、公司员工情况.96 第六节第六节 业务与技术业务与技术.100 一、发行人主营业务情况.100 二、发行人所处行业的基本情况.132 三、发行人主要产品及服务的销售情况与主要客户.157 四、发行人主要产品及服务的采购情况及主要供应商.161 五、与发行人经营相关的主要固定资产及无形资产.163 六、发行人及其子公司从事生产经营所需取得的资质、许可、认证情况.165 七、发行人核心技术及研发情况.167 八、发行人境外经营情况
18、.189 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.190 一、公司治理情况.190 二、特别表决权或其他类似安排.192 三、协议控制架构情形.192 四、内部控制制度管理层评估意见及会计师鉴证意见.192 五、公司报告期内违法违规行为情况.193 六、公司报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为其提供担保的情况.193 七、发行人独立运行情况.194 八、同业竞争情况.195 九、关联方、关联关系、关联交易.196 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.210 一、财务报表.210 二、审计意见及关键审计事项.214 成都四方伟业软件股份
19、有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-9 三、对发行人未来盈利(经营)能力或财务状况可能产生影响的因素.215 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.217 五、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准.218 六、重要会计政策及会计估计.218 七、经会计师鉴证的非经常性损益.250 八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率.251 九、分部信息.253 十、报告期内的主要财务指标.253 十一、经营成果分析.255 十二、财务状况分析.278 十三、现金流量、流动性及持续经营能力分析.297 十四、资本性支出.302 十五、发行人报告期内重大资产业务重组或股权收购合并必
20、要性与基本情况,对发行人生产经营战略、报告期及未来期间经营成果和财务状况的影响.303 十六、盈利预测披露情况.303 十七、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.303 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.304 一、本次募集资金运用概况.304 二、募集资金使用管理制度.304 三、募集资金重点投向科技创新领域的具体安排及与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系.306 四、募集资金投资项目对同业竞争和发行人独立性的影响.307 五、募集资金投向的具体情况.308 六、未来战略规划.317 第十节第十节 投资者保护投资者保护.322 一、投资者关系的主
21、要安排.322 二、发行后的股利分配政策、决策程序、本次发行前后股利分配政策的差异情况.323 三、本次发行完成前未弥补亏损的分配安排和已履行的决策程序.325 四、股东投票机制的建立情况.325 成都四方伟业软件股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-10 五、本次发行相关承诺事项.326 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.327 一、重要合同.327 二、对外担保情况.331 三、发行人涉及的重大诉讼或仲裁事项.331 四、发行人控股股东、实际控制人、控股子公司,发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项.332 五、发行人董事、监事、高级管
22、理人员和核心技术人员最近 3 年涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况.332 六、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.332 第十二节第十二节 声明声明.333 第十三节第十三节 附件附件.342 一、附件目录.342 二、查阅地点.342 三、查阅时间.342 附录附录 1:公司资产类附表:公司资产类附表.343 附表 1:商标.343 附表 2:专利.344 附表 3:计算机软件著作权.350 附表 4:软件产品证书.361 附录附录 2:与本次发行相关的各项承诺:与本次发行相关的各项承诺.363 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期
23、限以及股东持股及减持意向等承诺.363 二、稳定股价及股份回购的措施和承诺.376 三、欺诈发行上市的股份购回承诺.379 四、股份回购和股份购回的措施和承诺.379 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.380 六、利润分配政策的承诺.383 七、关于避免新增同业竞争的承诺.385 八、关于减少及规范关联交易的承诺.385 成都四方伟业软件股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-11 九、关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺.391 十、未能履行上市过程中所作承诺的约束措施及承诺.394 十一、股东信息披露核查专项承诺.400 成都四方伟业软件股份有限公司 招股说明书(申报稿)1
24、-1-12 第一节 释义 一、一般词汇 发行人、本公司、公司、四方伟业 指 成都四方伟业软件股份有限公司 本次发行 指 发行人首次公开发行 A 股股票 本次发行上市 指 发行人首次公开发行 A 股股票并在科创板上市 A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 本招股说明书、招股说明书 指 成都四方伟业软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 控股股东、实际控制人 指 查文宇 伟业合创 指 成都伟业合创软件有限责任公司 安徽四方 指 安徽四方伟业软件有限公司 沈阳四方 指 沈阳四方伟业软件有限责任公司 海南四方 指 海南四方伟业软件
25、有限责任公司 西安四方 指 西安四方伟业软件有限责任公司 青岛四伟 指 青岛四伟方业软件有限责任公司 上海四蓉 指 上海四蓉科技软件有限公司 苏州四方 指 苏州四方伟业软件有限责任公司 德阳四方 指 德阳四方伟业软件有限责任公司 遂宁四方 指 遂宁四方伟业软件有限责任公司 梦擎软件 指 成都梦擎软件有限责任公司 无锡四方 指 无锡四方伟业软件有限责任公司 深圳四方 指 深圳市四方伟业软件有限责任公司 德阳智慧城市 指 德阳智慧城市科技发展有限公司 友虹科技 指 友虹(北京)科技有限公司 宜兴四方 指 宜兴四方数智科技有限公司 南京分公司 指 成都四方伟业软件股份有限公司南京分公司 内蒙古分公司
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