深圳市亿联无限科技股份有限公司招股说明书.pdf
《深圳市亿联无限科技股份有限公司招股说明书.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《深圳市亿联无限科技股份有限公司招股说明书.pdf(366页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、深圳市亿联无限科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-1 本公司的发行申请尚需经深圳交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决
2、策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市亿联无限科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 不超过 1,668 万股,占发行后总股本比例不低于 25.00%,股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 6,668 万股 保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳市亿联无限科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-
3、3 目录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.13 四、主营业务经营情况.15 五、发行人板块定位情况.32 六、主要财务数据和财务指标.35 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.40 八、发行人选择的具体上市标准.40 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.40 十、募集资金用途.41 十一、其他对发行人有重大影响的事项.41 第三节第三节 风险因素风险因素.42 一、与发行人相关的风险.42 二、与行业相关的风险
4、.43 三、其他风险.45 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.47 一、发行人基本情况.47 二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况,成立以来重要事件及在其他证券市场的上市/挂牌情况.47 三、发行人的股权结构.69 四、子公司及参股公司情况.70 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.74 深圳市亿联无限科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-4 六、特别表决权股份或类似安排.78 七、协议控制架构.78 八、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况.78 九、股本情况.79 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.84 十
5、一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的重大协议及其履行情况.90 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况.90 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年的变动情况.91 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.92 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.93 十六、员工情况.100 第五节第五节 业务与技术业务与技术.105 一、主营业务、主要产品及演变情况.105 二、所属行业及行业监管体制.122 三、行业发展概况.125 四、行业竞争情况.145 五、发行人销售情况
6、和主要客户.155 六、发行人采购情况和主要供应商.165 七、主要固定资产、无形资产等资源要素.178 八、主要产品的核心技术及技术来源.189 九、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.193 十、境外经营情况.194 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.196 一、财务会计信息.196 二、主要会计政策和会计估计.205 三、报告期非经常性损益.228 四、适用的主要税种及享受的税收优惠.229 深圳市亿联无限科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-5 五、主要财务指标.232 六、经营成果分析.233 七、资产质量分析.273 八、偿债
7、能力、流动性与持续经营能力分析.290 九、重大资本性支出与资产业务重组.299 十、资产负债表日后事项、或有事项或其他重要事项.300 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.301 一、募集资金运用概况.301 二、募集资金运用情况.303 三、未来发展规划.308 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.311 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.311 二、内部控制情况.311 三、报告期内违法违规情况.313 四、报告期内资金占用、对外担保情况.313 五、直接面向市场独立持续经营的能力.313 六、同业竞争.315 七、关联方及关联关
8、系.315 八、关联交易情况.318 九、报告期内关联交易履行的程序及独立董事意见.323 十、报告期内关联交易非关联化情况.323 第九节第九节 投资者保护投资者保护.324 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排.324 二、股利分配政策.324 三、特别表决权股份和协议控制架构等情况.326 第十节其他重要事项第十节其他重要事项.327 一、重要合同.327 二、对外担保情况.330 三、重大诉讼或仲裁事项.330 第十一节第十一节 声明声明.332 深圳市亿联无限科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-6 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.332 发行人控股股东、实际控制人声
9、明.333 保荐机构(主承销商)声明.334 发行人律师声明.336 审计机构声明.337 资产评估机构声明.338 验资机构声明.339 第十二节第十二节 附件附件.342 一、备查文件.342 二、查阅地点和时间.343 附录一:落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票附录一:落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况机制建立情况.344 一、投资者关系的主要安排.344 附录二:与投资者保护相关的承诺附录二:与投资者保护相关的承诺.348 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺.348 二、5%以上股东持股
10、及减持意向的承诺.349 三、稳定股价的措施和承诺.350 四、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回的措施和承诺.352 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.353 六、利润分配政策的承诺.354 七、依法承担赔偿责任的承诺.354 八、控股股东、实际控制人避免新增同业竞争的承诺.355 附录三:发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺附录三:发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项事项.356 一、控股股东、实际控制人关于社会保险、住房公积金事项的承诺函.356 二、控股股东、实际控制人关于公司房屋租赁瑕疵情况的承诺函.356 三、实际控制人关于规范
11、关联交易的承诺.356 四、未履行公开承诺事项时的约束措施.357 五、股东信息披露专项承诺.358 深圳市亿联无限科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-7 六、关于不存在证监会系统离职人员入股的说明.358 附录四:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全附录四:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明及运行情况说明.360 一、股东大会制度的建立健全及运行情况.360 二、董事会制度的建立健全及运行情况.360 三、监事会制度的建立健全及运行情况.360 四、独立董事制度的建立健全及运行情况.360 五、董事会秘书制度的建立健全
12、及运行情况.361 附录五:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明附录五:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.362 附录六、募集资金具体运用情况附录六、募集资金具体运用情况.363 一、募集资金的投向和使用管理制度.363 二、募集资金投入的时间周期和进度.363 深圳市亿联无限科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-8 第一节 释义 在本招股说明书中,除非另有说明,下列词语具有如下含义:一般词汇一般词汇 发行人、公司、本公司、亿联无限 指 深圳市亿联无限科技股份有限公司,由深圳市亿联无限科技有限公司整体变更设立 亿联有限 指 深圳市亿联无限科技有限公司,发行人前身 本次发行
13、指 发行人首次公开发行人民币普通股(A 股)本次发行上市 指 发行人首次公开发行人民币普通股(A 股)并在深交所创业板上市 A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 招股说明书、本招股说明书 指 深圳市亿联无限科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 亿联合伙 指 深圳市亿联无限企业管理咨询企业(有限合伙),发行人股东 红阳启航 指 深圳红阳启航投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 博远智联 指 深圳市博远智联管理咨询合伙企业(有限合伙),发行人股东 中小担创投 指 深圳市中小担创业投资有限公司,发行人股东 悦联投资 指 深圳悦
14、联投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 畅联创投 指 深圳畅联创业投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 江西亿联 指 江西亿联无限科技有限公司,发行人子公司 湖南亿联 指 湖南亿联无限科技有限公司,发行人子公司 深圳艾孚 指 深圳市艾孚科技有限公司,发行人子公司 长沙亿联 指 长沙亿联无限科技有限公司,发行人子公司 香港艾孚 指 艾孚(香港)有限公司(AIRPHO(HK)LIMITED),发行人子公司 GX India 指 GX India Private Limited 及关联公司,发行人客户 Intelbras 指 Intelbras S.A.Industry De Telecommuni
15、cacao Eletronica 及关联公司,发行人客户 Heimgard 指 Heimgard Technologies AS 及关联公司,发行人客户 S 客户 指 S 客户及关联公司,发行人客户 瑞斯康达 指 瑞斯康达科技发展股份有限公司及关联公司,发行人客户 Aztech 指 AZ-TECHNOLOGY SDN BHD 及关联公司,发行人客户 华曦达 指 深圳市华曦达科技股份有限公司及关联公司,发行人客户 深圳市亿联无限科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-9 同洲电子 指 南通同洲电子有限责任公司及关联公司,发行人客户 Qualcomm 指 高通公司,全球领先的无线科技半导体公
16、司 Broadcom 指 博通公司,系全球领先的有线和无线通信半导体公司 MediaTek/MTK 指 联发科技股份有限公司,中国台湾著名半导体设计公司 Realtek 指 瑞昱半导体股份有限公司,中国台湾著名半导体设计公司 保荐人、保荐机构、主承销商 指 国金证券股份有限公司 发行人律师 指 北京国枫律师事务所 申报会计师、大华所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 深圳市亿联无限科技股份有限公司章程 公司章程(草案)指 深圳市亿联无限科技股份有限公司章程(草案),本次发行上市后适用 公司法 指 中华人民共和国
17、公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 深圳市亿联无限科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市亿联无限科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市亿联无限科技股份有限公司监事会 报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度 报告期各期末 指 2020 年末、2021 年末、2022 年末 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 专业词汇专业词汇 光通信 指 以光波为载波的通信 宽带 指 传输速率在 4Mbps 以上的互联网连接 以太网 指 一种计算机局域网技术 广域网 指 连接不同城市、地区和国家的局域网或城域网计算机通信的远程网络 城域网 指 将
18、同一城市地理范围内的多个局域网互连起来的城市级别骨干网络 局域网 指 把分布在数公里范围内的不同物理位置的计算机设备连在一起,在网络软件的支持下可以相互通讯和资源共享的网络系统 物联网 指 互联网基础上的延伸和扩展的网络,将各种信息传感设备与互联网结合起来 深圳市亿联无限科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-10 接入网 指 骨干网络到用户终端之间的一系列设备组合,具有有线和无线两种接入方式 终端 指 与计算机系统相连的一种输入输出设备 局端 指 提供终端接入的一方,一般是电信局之类 Wi-Fi 指 Wireless Fidelity,一种无线联网的技术 Mesh 指 无线网格网络,一
19、种扩大网络覆盖范围网络节点自组网技术,本文中特指 Wi-Fi 无线网络的自组网技术 5G/4G 指 第五代/四代移动通信网络 5G CPE 指 可以接收 5G 网络信号,并以此建立一个 Wi-Fi 网络的网络终端 HFC 指 Hybrid Fiber Coax,混合光纤同轴电缆,是一种结合光纤与同轴电缆的宽带接入网 xDSL 指 Digital Subscriber Line,数字用户线路,是指以电话线为传输介质的宽带接入技术 FTTx 指 FTTx 泛指 FTTC(Fiber to the Cabinet,光纤到路边多功能箱)、FTTB(Fiber to the Building,光纤到楼)
20、、FTTH(Fiber to the Home,光纤到户)、FTTO(Fiber to the Office,光纤到办公室)、FTTR(Fiber to the Room,光纤到房间)等多种光接入方式或技术。PON 指 Passive Optical Network,一种典型的无源光纤网络,是指(光配线网中)不含有任何电子器件及电子电源,ODN 全部由无源器件组成,不需要有源电子设备的光纤网络 EPON 指 Ethernet Passive Optical Network,以太网无源光网络,采用点到多点结构、无源光纤传输 GPON 指 Gigabit-Capable PON,吉比特无源光网络,
21、基于 ITU-TG.984.x标准的最新一代宽带无源光综合接入标准 10G-PON 指 上行速率为 1G/2.5G/10Gbps,下行速率为 10Gbps 的 PON 技术 OLT 指 Optical Line Terminal,光线路终端,光纤宽带接入的局端设备,用于连接光纤干线 ODN 指 Optical Distribution Network,光分配网,为 OLT 和 ONU 之间提供光传输通道 ONT 指 Optical Network Terminal,光网络终端,对 OLT 发送的信号进行选择性接收,位于终端用户侧,也叫 Optical Network Unit,ONU BOSA
22、 指 Bi-directional Optical Sub-Assembly,双向光收发子组件,光通信物理层模块 BOB 指 BOSA On Board,将 BOSA 以及外围组件直接设计在主电路板上的技术,或者指设计在主电路板上的 BOSA 组件 VoIP 指 Voice Over IP,IP 网络承载的语音服务或者技术 DECT 指 Digital Enhanced Cordless Telecommunications,数字增强无声电话通信技术 ZigBee 指 一种超低功耗的近距离低速率无线通信技术,通常用于智能家居无线互联 AP 指 Access point,热点,即无线接入点 深圳
23、市亿联无限科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-11 Mbps 指 megabits per second 的缩写,是一种传输速率单位,指每秒传输的(比特)数量 QoS 指 Quality of Service,服务质量,或指通过降低延迟,设置优先级等方式保证服务质量的技术总称 PCB 指 Printed Circute Board,印制电路板 PCBA 指 Printed Circuit Board Assembly,经过贴片和插件工序的、组装了元器件的电路板 DC-DC 指 DC-DC:直流转直流,因产品需要,将不同的直流电压转换成各个电路所需的电压,并提供相应的电流负载能力,例如
24、 12V转 5V/3A,5V 转 3.3V 2/A 等 EVM 指 Error Vector Magnitude,误差向量(包括幅度和相位的矢量),是在一个给定时刻理想无误差基准信号与实际发射信号的向量差,是无线射频性能指标之一 CE 认证 指 欧盟的一种安全认证标准,CE 代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE),被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照 UL 认证 指 UL(Underwriter Laboratories Inc.)系美国保险商试验所的简写,在美国属于非强制性认证,主要是产品安全性能方面的检测和认证 FCC 认证 指 Federal Communicatio
25、ns Commission,系美国 EMC 强制性认证,内容涉及无线电、通信等各方面 ANATEL 认证 指 巴西国家通讯管理局(ANATEL)的认证 注:本招股说明书主要数值保留两位小数,由于四舍五入原因,总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。深圳市亿联无限科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-12 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示 发行人特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书“第三节 风险因素”章节的内容全文,并应特别注意下列重大风险。(一)主要原材料价格波动风险 公司
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 深圳市 无限 科技股份有限公司 招股 说明书