杭州飞仕得科技股份有限公司招股说明书.pdf
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1、 杭州飞仕得杭州飞仕得科技股份科技股份有限公司有限公司 Hangzhou Firstack Technology CO.,Ltd.(浙江省浙江省杭州市临平区东湖街道龙船坞路杭州市临平区东湖街道龙船坞路 96 号号 1 幢幢 2 层层)首次公开发行股票首次公开发行股票并在科创板上市并在科创板上市 招股说明书招股说明书(申报稿)(申报稿)保保荐荐机构(机构(主承销商主承销商)(注册地址:深圳市罗湖区红岭中路(注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层)号国信证券大厦十六至二十六层)本次发行股票拟在科创板上市,科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等
2、特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。杭州飞仕得科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定
3、,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。杭州飞仕得科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3【发行概况】【发行概况】本次发行前公司总股本为 4,500 万股,本次公开发行股份数量为 1,500 万股,占公司发行后股份总数的 25.00%;本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。公司公开发行新股募集资金扣除发行费用后归公司所有。1、发行股票类型:人民币普通股(A 股)2、每股面值:人民币 1.00 元 3、公开发行新股数:1,500.00 万股 4
4、、发行后总股本:6,000.00 万股 5、预计发行日期:年 月 日 6、每股发行价格:元/股 7、拟上市的证券交易所和板块:上海证券交易所科创板 8、保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司 9、招股说明书签署日期:年 月 日 杭州飞仕得科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 目目 录录 第一节第一节 释释 义义.9 一、普通术语.9 二、专业术语.12 第二节第二节 概概 览览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行概况.18 四、发行人主营业务经营情况.19 五、发行人符合科创板定位的情况.24 六、发行人主要财务数据和财务指标.25
5、七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.26 八、发行人选择的具体上市标准.26 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.26 十、募集资金运用与未来发展规划.26 十一、其他对发行人有重大影响的事项.27 第三节第三节 风险因素风险因素.28 一、发行人相关的风险.28 二、行业相关的风险.35 三、其他风险.36 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本情况.37 二、发行人设立情况.37 三、报告期内公司股本和股东变化情况.39 四、发行人历史沿革中的股权代持及还原情况.50 五、发行人成立以来的重要事件.50 六、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.5
6、0 七、发行人的股权结构.50 杭州飞仕得科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 八、发行人控股子公司、参股公司的情况.51 九、发行人主要股东及实际控制人的基本情况.51 十、发行人特别表决权股份情况、协议控制架构情况.62 十一、发行人有关股本的情况.62 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.65 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订协议或承诺情况.70 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内变动情况.70 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况.71 十六、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份
7、的情况.72 十七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬情况.74 十八、股权激励情况.75 十九、发行人员工及其社会保障情况.77 第五节第五节 业务与技术业务与技术.81 一、公司主营业务.81 二、公司所处行业的基本情况.103 三、公司销售情况和主要客户.169 四、公司采购情况和主要供应商.175 五、公司业务相关的关键资源要素.181 六、公司技术研发情况.188 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.200 八、安全生产情况.200 九、境外生产经营.201 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.202 一、财务报表.202
8、 二、审计意见和关键审计事项.206 三、对公司未来盈利(经营)能力或财务状况可能产生影响的因素及其变化趋势.209 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.210 杭州飞仕得科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 五、发行人采用的重要会计政策和会计估计.211 六、分部信息.230 七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.230 八、公司的主要税项及享受的税收优惠政策.231 九、财务指标.233 十、经营成果分析.235 十一、资产质量分析.269 十二、偿债能力、流动性及持续盈利能力分析.290 十三、重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.301 十四
9、、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项.301 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.302 一、本次募集资金运用概况.302 二、募集资金投资项目具体情况.308 三、募集资金投资项目对公司财务状况和经营成果的影响.309 四、发行人未来发展与规划.310 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.313 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.313 二二、对内部控制制度完整性、合理性和有效性的自我评估意见及注册会计师鉴证意见.313 三、发行人报告期内违法违规行为情况.313 四、资金占用和对外担保情况.314 五、
10、财务内控不规范事项.314 六、发行人在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性.315 七、同业竞争.317 八、关联方及关联关系.317 九、关联交易.320 十、比照关联方披露的交易.323 十一、报告期内关联交易履行的程序情况及独立董事关于关联交易的意见.324 杭州飞仕得科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 十二、报告期内关联方的变化情况.325 十三、规范和减少关联交易的措施及制度安排.325 第九节第九节 投资者保护投资者保护.326 一、发行前滚存利润的分配安排.326 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况.326 三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制.32
11、6 四、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排.326 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.327 一、重大合同.327 二、对外担保情况.330 三、诉讼或仲裁事项.331 第十一节第十一节 声明声明.332 本公司及全体董事、监事、高级管理人员声明.332 本公司控股股东、实际控制人声明.333 保荐机构(主承销商)声明.334 保荐机构(主承销商)总经理、董事长声明.335 发行人律师声明.336 会计师事务所声明.337 验资机构声明.338 第十二节第十二节 附件附件.339 一、备查文件.339 二、备查文件查阅地址.339 备查文件(六):落实投资者关系管理相关规备查文件
12、(六):落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况票机制建立情况.341 一、落实投资者关系管理相关规定的安排.341 二、本次发行上市后的股利分配决策程序.343 三、股东投票机制的建立情况.346 备查文件(七):与投资者保护相关的承诺备查文件(七):与投资者保护相关的承诺.348 杭州飞仕得科技股份有限公司 招股说明书 1-1-8 备查文件(八):发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承备查文件(八):发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项诺事项.363 备查文件(十一):备查文件
13、(十一):股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明健全及运行情况说明.364 备查文件(十二):审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明备查文件(十二):审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.366 备查文件(十三):募集资金具体运用情况备查文件(十三):募集资金具体运用情况.367 备查文件(十四):子公司、参股公司简要情况备查文件(十四):子公司、参股公司简要情况.378 杭州飞仕得科技股份有限公司 招股说明书 1-1-9 第第一一节节 释释 义义 一、普通术语一、普通术语(一)公司及公司子公司方
14、面 飞仕得、公司、本公司、发行人、股份公司 指 杭州飞仕得科技股份有限公司 飞仕得有限、有限公司 指 发行人前身,杭州飞仕得科技有限公司 飞仕得半导体 指 杭州飞仕得半导体科技有限公司,发行人全资子公司 飞仕得芯动 指 杭州飞仕得芯动科技有限公司,发行人全资子公司(二)股东及历史股东方面 杭州存志 指 杭州存志企业管理咨询合伙企业(有限合伙),发行人员工持股平台 杭州斯年 指 杭州斯年企业管理咨询合伙企业(有限合伙),发行人员工持股平台 杭州松元 指 杭州松元企业管理咨询服务有限公司,发行人股东 云汐投资 指 安吉云汐股权投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 云扬投资 指 宁波云扬股权投资合伙
15、企业(有限合伙),发行人股东 杭州浩歌 指 杭州浩歌企业管理合伙企业(有限合伙),发行人原股东 银杏堡投资 指 杭州银杏堡股权投资合伙企业(有限合伙),发行人股东(三)客户供应商、行业内公司、学会及标准方面 金风科技 指 新疆金风科技股份有限公司及其下属公司、关联公司 远景能源 指 远景能源有限公司及其下属公司、关联公司 巨一科技 指 安徽巨一科技股份有限公司及其下属公司、关联公司 明阳智能 指 明阳智慧能源集团股份公司及其下属公司、关联公司 中车集团、中车 指 中国中车集团有限公司及其下属公司、关联公司 中车风电 指 山东中车风电有限公司及其下属公司、关联公司,属于中车集团下属公司 中加特
16、指 青岛中加特电气股份有限公司及其下属公司、关联公司 阳光电源 指 阳光电源股份有限公司及其下属公司、关联公司 国电南瑞 指 国电南瑞科技股份有限公司及其下属公司、关联公司 特变电工 指 特变电工股份有限公司及其下属公司、关联公司 华夏天信 指 华夏天信智能物联股份有限公司及其下属公司、关联公司 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司及其下属公司、关联公司 上海电气 指 上海电气集团股份有限公司及其下属公司、关联公司 蔚来 指 上海蔚来汽车有限公司及其下属公司、关联公司 中铁公司 指 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司乌鲁木齐机务段 杭州飞仕得科技股份有限公司 招股说明书 1-1-10 瑞能电气
17、指 天津瑞能电气有限公司及其下属公司、关联公司 中达电子 指 中达电子(江苏)有限公司及其下属公司、关联公司 英博电气 指 北京英博电气股份有限公司及其下属公司、关联公司 中天科技 指 江苏中天科技股份有限公司及其下属公司、关联公司 运达风电 指 浙江运达风电股份有限公司及其下属公司、关联公司 三一重能 指 三一重能股份有限公司及其下属公司、关联公司 中国海装 指 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司及其下属公司、关联公司 东方电气 指 东方电气股份有限公司及其下属公司、关联公司 联合动力 指 国电联合动力技术有限公司及其下属公司、关联公司 强达电路 指 深圳市强达电路股份有限公司及其下属公司
18、、关联公司 泰咏电子 指 泰咏电子(上海)有限公司及其下属公司、关联公司 易德龙 指 苏州易德龙科技股份有限公司及其下属公司、关联公司 中控技术 指 浙江中控技术股份有限公司及其下属公司、关联公司 深圳博科 指 深圳市博科供应链管理有限公司及其下属公司、关联公司 时利和 指 杭州时利和供应链管理有限公司及其下属公司、关联公司 上海吉电 指 上海吉电电子技术有限公司及其下属公司、关联公司 武汉科琪 指 武汉科琪电子有限公司及其下属公司、关联公司 光弘科技 指 嘉兴光弘科技电子有限公司及其下属公司、关联公司 UT 斯达康 指 UT 斯达康通讯有限公司及其下属公司、关联公司 艾睿电子 指 艾睿(中国
19、)电子贸易有限公司及其下属公司、关联公司 PI 指 Power Integrations,Inc 英飞凌、Infineon 指 Infineon Technologies AG InPower 指 InPower Technology s.r.o.Poweronics 指 Poweronics Ltd.爱德万、Advantest 指 Advantest Coperation 安森美、Onsemi 指 ON Semiconductor Corporation 博通、Broadcom 指 Broadcom Corporation 丹佛斯 指 Danfoss 德州仪器、Texas Instrumen
20、ts 指 Texas Instruments Incorporated 东芝、Toshiba 指 Toshiba Semiconductor 富士、富士电机、Fuji 指 Fuji Electric 意法半导体、STMicro 指 STMicroelectronics N.V.威世半导体、Vishay 指 Vishay Intertechnology 杭州飞仕得科技股份有限公司 招股说明书 1-1-11 瑞萨电子、Renesas 指 Renesas Electronics Corporation 赛米控、Semikron 指 Semikron Danfoss(2022 年,由 Semikron
21、 和 Danfoss Silicon Power 合并组成)谏早电子、Isahaya 指 Isahaya Electronics Corporation 华润微 指 华润微电子有限公司 新洁能 指 无锡新洁能股份有限公司 捷捷微电 指 江苏捷捷微电子股份有限公司 东微半导 指 苏州东微半导体股份有限公司 圣邦股份 指 圣邦微电子(北京)股份有限公司 三菱、三菱电机 指 Mitsubishi Group 士兰微 指 杭州士兰微电子股份有限公司 芯朋微 指 无锡芯朋微电子股份有限公司 锴威特 指 苏州锴威特半导体股份有限公司 联研国芯 指 北京联研国芯技术有限责任公司 落木源 指 北京落木源电子技
22、术有限公司 纳芯微 指 苏州纳芯微电子股份有限公司 青铜剑技术 指 深圳青铜剑技术有限公司 比亚迪半导 指 比亚迪半导体股份有限公司 科威尔 指 科威尔技术股份有限公司 科休、Cohu 指 Cohu,Inc.是德科技、Keysight 指 Keysight Technologies 泰瑞达、Teradyne 指 Teradyne,Inc.联动科技 指 佛山市联动科技股份有限公司 华峰测控 指 北京华峰测控技术股份有限公司 禾望电气 指 深圳市禾望电气股份有限公司 海得控制 指 上海海得控制系统股份有限公司 阅芯科技 指 山东阅芯电子科技有限公司 斯达半导 指 嘉兴斯达半导体股份有限公司 台达股
23、份 指 台达电子工业股份有限公司 矽力杰 指 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司“双碳”政策 指 碳达峰与碳中和的简称,2020 年 9 月中国明确提出 2030 年“碳达峰”与 2060 年“碳中和”目标 IEC 标准 指 国际电工协会 International Electro Technical Commission 的简称 IEEE 标准 指 Institute of Electrical and Electronics Engineers 的简称 SEMI 指 国际半导体设备与材料产业协会 杭州飞仕得科技股份有限公司 招股说明书 1-1-12(四)其他释义 中国境内、境内 指 中华人民
24、共和国境内区域,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国信证券、保荐机构、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 天健会计师、发行人会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 元/万元 指 人民币元/人民币万元,文中另有说明的除外 招股说明书、本招股说明书 指 公司为本次发行编写的杭州飞仕得科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 公司章程 指 发行人现行有效之章程 公司章程(草案)指 经公司股东大会审议通过并于上市后适用的杭州飞仕得科技股份有限公
25、司章程(草案)报告期内 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度 报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部“十四五”规划 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年(2021-2025 年)规划和 2035 年远景目标纲要 二、专业术语二、专业术语 功率器件 指 又称电力电子功率器件,主要用于电力设备的电能变换和电路控制,是进行电能(功率)处理的核心器件,弱电控
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