深圳市诚捷智能装备股份有限公司招股说明书.pdf
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1、 科创板风险提示:本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。深圳市诚捷智能装备股份有限公司 Shenzhen Chengjie Intelligent Equipment Co.,Ltd.深圳市光明区新湖街道圳美社区富川科技园诚捷智能厂1层及2层、3层、4层 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书(申报稿)免责声明:本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书(申报稿)不
2、具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。保荐机构(主承销商)深圳市福田区福田街道福华一路 111 号深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决
3、策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股)发行股数、股东公开发售股数 不超过 2,965.8890 万股(不考虑超额配售选择权),占发行后股本总额的比例不低于 25%;本次发行均为新股,不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 11,863.5558 万股(不考虑超额配售选择权)保荐人(主承销商)招商证券股
4、份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-3 目 录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.10 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人的主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位情况.20 六、发行人的主要财务数据及主要财务指标.21 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司
5、治理特殊安排等重要事项.22 十、发行人募集资金用途及未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本信息.31 二、发行人设立情况.31 三、报告期内发行人的股本和股东变化情况.33 四、发行人成立以来重要事件.45 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.45 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-4 六、发行人的股权结构.45 七、发行人子公司及参股公司情况.46 八、控股
6、股东、实际控制人及发行人其他持有 5%以上股份或表决权股东的基本情况.49 九、特别表决权股份或类似安排的情况.52 十、协议控制架构安排的情况.52 十一、发行人的股本情况.52 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的情况.61 十三、发行人已经制定或实施的股权激励及相关安排.73 十四、发行人员工及其社会保障情况.78 第五节第五节 业务与技术业务与技术.82 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.82 二、发行人所处行业的基本情况.98 三、销售情况和主要客户.129 四、采购情况和主要供应商.132 五、主要固定资产及无形资产情况.136 六、特许经营权情况.139 七、技术
7、与研发情况.139 八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.163 九、境外经营及境外拥有资产情况.164 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.165 一、财务报表.165 二、注册会计师审计意见类型.169 三、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准及关键审计事项.170 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.172 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.172 六、主要税种税率、享受的主要税收优惠政策.196 七、分部信息.198 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.198 九、报告期内发行人主要财务指标.200 深
8、圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-5 十、经营成果分析.201 十一、资产质量分析.238 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.260 十三、资产负债表日后事项、或有事项或其他重要事项.275 十四、发行人盈利预测报告披露情况.276 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.277 一、募集资金运用概况.277 二、募集资金运用情况.278 三、公司战略规划.286 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.288 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.288 二、发行人内部控制制度情况.288 三、发行人报告期内合法合
9、规情况.290 四、发行人报告期内资金占用和违规对外担保情况.291 五、发行人独立运作情况.291 六、同业竞争.293 七、关联方及关联交易.293 第九节第九节 投资者保护投资者保护.303 一、本次发行前滚存利润分配安排.303 二、本次发行前后利润分配政策的差异情况.303 三、特别表决权股份、协议控制的特殊安排.303 四、依法落实保护投资者合法权益规定的各项措施.303 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.304 一、重大合同.304 二、对外担保情况.309 三、重大诉讼或仲裁事项.309 第十一节第十一节 声明声明.310 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.31
10、0 二、发行人控股股东、实际控制人声明.311 三、保荐人(主承销商)声明.312 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-6 四、保荐机构(主承销商)董事长、总经理声明.313 五、发行人律师声明.314 六、审计机构声明.315 七、资产评估机构声明.316 八、验资机构声明.318 第十二节第十二节 附件附件.319 一、备查文件.319 附件一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.320 附件二、与投资者保护相关的承诺.329 附件三、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项.364 附件四、股东大会、董
11、事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.368 附件五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.370 附件六、子公司、参股公司简要情况.371 附件七、募集资金具体运用情况.374 附件八、商标.376 附件九、专利.377 附件十、软件著作权.396 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-7 第一节 释义 本招股说明书中,除非文义另有所指,下列简称和术语具有如下含义:一、一般释义 诚捷智能 指 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 兴诚捷有限 指 深圳市兴诚捷精密设备有限公司,系发行人前身 东莞诚捷 指 诚捷智能装备(东莞)有限公司,系发行人全资子
12、公司 东莞恩慈 指 东莞市恩慈智能装备有限公司,系发行人控股子公司 深圳佳的 指 深圳市佳的自动化设备科技有限公司,系发行人控股子公司 诚捷宏业 指 深圳市诚捷宏业投资企业(有限合伙),系发行人股东、员工持股平台 诚捷兴业 指 深圳市诚捷兴业投资企业(有限合伙),系发行人股东、员工持股平台 宜宾晨道 指 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 艾华集团 指 湖南艾华集团股份有限公司,系发行人股东 丰盛六合 指 宁波梅山保税港区丰盛六合新能源投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 东方电气 指 东方电气(成都)氢能股权投资基金合伙企业(有限合伙),系发行人股东 粤科天使 指
13、 广东粤科天使一号创业投资有限公司,系发行人股东 粤科拓思 指 广东粤科拓思智能装备创业投资有限公司,系发行人股东 毕方贰号 指 金华金开德弘联信毕方贰号投资中心(有限合伙),系发行人股东 中金盈润 指 厦门中金盈润股权投资基金合伙企业(有限合伙),系发行人股东 中金明润 指 中金明润(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙),系发行人股东 北京招环 指 北京招环新能源投资基金(有限合伙),系发行人股东 联洲投资 指 共青城联洲投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 正奇壹号 指 天津正奇壹号产业投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 正奇凯旋 指 天津正奇凯旋一期新兴产业投资合伙企业(有限合伙
14、),系发行人股东 泽奕伍号 指 深圳泽奕伍号新能源投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 优上睿盈 指 优上睿盈(海南)投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 紫峰浩荣 指 湖州紫峰浩荣股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 南京邵商 指 南京邵商长晟管理咨询合伙企业(有限合伙),系发行人股东 超兴创投 指 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-8 芜湖方舟 指 芜湖方舟车联网产业股权投资中心(有限合伙),系发行人股东 今晟优选 指 珠海今晟优选壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙),系发行人股东 小米智造
15、 指 北京小米智造股权投资基金合伙企业(有限合伙),系发行人股东 荣盛创投 指 荣盛创业投资有限公司,曾系发行人股东,于 2021 年 12 月不再持股 先导智能 指 无锡先导智能装备股份有限公司 赢合科技 指 深圳市赢合科技股份有限公司 利元亨 指 广东利元亨智能装备股份有限公司 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属企业 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其下属企业 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及其下属企业 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司及其下属企业 航天锂电 指 航天锂电科技(江苏)有限公司及其下属企业 中兴派能 指 江苏中兴派能电池有限公司及其下属企业 鹏辉能
16、源 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司及其下属企业 江海股份 指 南通江海电容器股份有限公司及其下属企业 立隆电子 指 立隆电子工业股份有限公司及其下属企业 Maxwell(美国)指 Maxwell Technologies Inc.今朝时代 指 深圳市今朝时代股份有限公司及其下属企业 宁波中车 指 宁波中车新能源科技有限公司,为中国中车集团下属企业 锦州凯美 指 锦州凯美能源有限公司及其下属企业 凯美、凯美电机 指 凯美电机股份有限公司(KAIMEI ELECTRONIC CORP.),位于中国台湾 创明电池 指 东莞市创明电池技术有限公司及其下属企业 新能安 指 厦门新能安科技有限公司及其下
17、属企业 Nippon Chemi-con(日本)指 日本贵弥功株式会社(NIPPON CHEMI-CON CORPORATION)及其下属企业 Nichicon(日本)指 NICHICON CORPORATION 及其下属企业 ELNA(日本)指 ELNA Co.,Ltd.及其下属企业 KEMET(美国)指 KEMET Corporation 及其下属企业 Rubycon(日本)指 RUBYCON 株式会社及其下属企业 Samyoung(韩国)指 SAMYOUNG ELECTRONICS Co.,Ltd.及其下属企业 大宇 指 DAWOO ELECTRONIC COMPONENTS 江浩电子
18、指 深圳江浩电子有限公司及其下属企业 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-9 万裕科技 指 万裕科技集团有限公司及其下属企业 金山电子 指 金山电子工业股份有限公司,位于中国台湾 凯普松(丰宾)、凯普松国际 指 凯普松国际电子有限公司(CAPXON INTERNATIONAL ELECTRONIC CO.,LTD)及其下属企业 智宝电子 指 智宝电子(东莞)有限公司及其下属企业 世宏机械 指 世宏机械股份有限公司,位于中国台湾 东莞宏彰 指 东莞宏彰机械有限公司 兴创嘉 指 深圳市兴创嘉科技有限公司 新益昌 指 深圳新益昌科技股份有限公司 东莞士格 指 东莞士格电子集团
19、有限公司 LGES 指 LG能源解决方案有限公司 华冠电容 指 珠海华冠电容器股份有限公司及其下属企业 华冠科技 指 珠海华冠科技股份有限公司及其下属企业 横店东磁 指 横店集团东磁股份有限公司及其下属企业 海四达 指 江苏海四达电源有限公司及其下属企业 豪鹏科技 指 深圳市豪鹏科技股份有限公司及其下属企业 正威集团 指 正威控股集团有限公司及其下属企业 天能电池 指 天能电池集团股份有限公司及其下属企业 JCCE 指 JCC Engineering Co.,Ltd.招商证券、保荐人、主承销商 指 招商证券股份有限公司 发行人律师 指 广东信达律师事务所 会计师事务所、立信会计师事务所、申报会
20、计师 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本次发行、首次公开发行 指 公司在境内拟公开发行不超过 2,965.8890 万股人民币普通股的行为 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 科创板股票上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 公司章程 指 现行有效的深圳市诚捷智能装备股份有限公司章程 公司章程(草案)指 上市后生效的深圳市诚捷智能装备股份有限公司章程 本招股说明书 指 深圳市诚捷智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明
21、书(申报稿)1-1-10 股东大会 指 深圳市诚捷智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市诚捷智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市诚捷智能装备股份有限公司监事会 报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年 报告期各期末 指 2020 年 12月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31日 二、专业释义 GGII、高工产业研究院(GGII)指 高工产业研究院,是以新兴产业为研究方向的专业咨询机构。自2006 年创立以来,始终专注于电动车、锂电、氢电、机器人、智能汽车、新材料、LED 等国家战略新兴产业领域的产业研究和咨询服务 电容器 指
22、 在两片接近的导体中间夹一层绝缘层制成的用于储存电荷的元件,由铝壳、电芯、盖板、华司(弹簧垫片)、导箔条(或导针)和保护膜组成,电芯上有两根伸出的导箔条,分别为正极导箔条和负极导箔条 铝电容器、铝电解电容器、铝电容 指 由铝箔作为电极,并在其中置入或形成电解质而制成的电容器 固态铝电容器、固态铝电解电容器、固态铝电容 指 以导电聚合物作为电解质的铝电解电容器 液态铝电容器、液态铝电解电容器、液态铝电容 指 以电解液作为电解质的铝电解电容器 超级电容、超级电容器 指 介于传统电容器和充电电池之间的一种新型储能装置,既具有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池的储能特性。旁路 指 电容器能够将输入
23、信号中的高频成分作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除的功能 比容 指 电极箔单位面积的静电容量,通常单位以 F/cm2 表示 5G 指 第五代移动通信技术,能够实现高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接 PID控制 指 按偏差的比例(P)、积分(I)和微分(D)进行控制的 PID 控制,以三种纠正算法而命名,是在工业控制应用中的反馈回路 凸轮 指 凸轮指的是机械的回转或滑动件(如轮或轮的突出部分),它把运动传递给紧靠其边缘移动的滚轮或在槽面上自由运动的针杆,或者它从这样的滚轮和针杆中承受力 电子凸轮 指 利用构造的凸轮曲线来模拟机械凸轮,以达到机械凸轮系统相同
24、的凸轮轴与主轴之间相对运动,是模拟机械凸轮的一种智能控制器 材料张力 指 材料张力是指材料的抗拉强度、拉伸强度和扯断强度 Overhang 指 负极极片长度和宽度方向多出正负极极片之外的部分 油压 指 流动压力把油气从井底经过油管举升到井口后的剩余压力叫油管压力 动力电池 指 为工具提供动力来源的电源,多指为电动汽车、电动列车等提供动力的蓄电池 储能电池 指 主要是指使用于太阳能发电设备和风力发电设备以及可再生能源深圳市诚捷智能装备股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-11 储蓄能源用的蓄电池 消费电池 指 应用于手机、平板电脑、数码相机等消费类电子产品,以及用于电动工具、电动二轮车等小动
25、力领域的蓄电池 4680、46 系、2170/21700、32系、26 系、18650、1254 指 圆柱电池型号,其中前两位代表电池外径长度、后两位或三位代表电池高度。4680 是指外径为 46mm,高度为 80mm 的圆柱电池,46 系电池指的是 46mm 外径,而高度为 95/110/120mm 等的电池系列;2170(也写作 21700,最后的 0 代表圆柱)指外径为21mm,高度为 70mm 的圆柱电池;18650 指外径为 18mm,高度为 65mm的圆柱电池;32 系电池命名规则同上,主要包括型号有32650、32135、34200 等;26 系电池命名规则与上述电池接近,主要包
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