佰聆数据股份有限公司招股说明书.pdf
《佰聆数据股份有限公司招股说明书.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《佰聆数据股份有限公司招股说明书.pdf(376页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、 佰聆数据股份有限公司佰聆数据股份有限公司 Brilliant Data Analytics Inc.广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 162号 创意大厦 B3栋 1301单元 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)(申报稿)保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商)本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8号 本次股票发行后拟在科创板市场上市,该市场具有较高的投资风险。科
2、创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。佰聆数据股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-1 本次发行概况本次发行概况 一、发行股票类型 人民币普通股(A股)二、发行股数 发行人本次拟公开发行的股票数量不超过 2,166.6667 万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量),不低于本次发行后总股本的 25%,不涉及股东公开发售股份 三、每股面值 1.00元 四、每股发行价格 人民币【*】元 五、预计发行日期【*】年【*】月【*】日 六、拟上市的证券交易所和板块
3、上海证券交易所科创板 七、发行后总股本 不超过 8,666.6667万股(行使超额配售选择权之前)八、保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司 九、招股说明书签署日期【*】年【*】月【*】日 佰聆数据股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投
4、资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东及实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东及实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及
5、其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。佰聆数据股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险,并认真阅读招股发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险,并认真阅读招股说明书正文内容。说明书正文内容。一、一、本次发行相关的重要承诺本次发行相关的重要承诺 发行人及其股东、实际控制人、董事、监事
6、、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构就本次发行作出了相关承诺,相关承诺的具体内容请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况”。二、特别风险提示二、特别风险提示 公司特别提请投资者关注本招股说明书“第四节 风险因素”中的下列风险:(一一)对电力行业特别是国家电网依赖程度较高,业务受国家电力政策和投资安排影对电力行业特别是国家电网依赖程度较高,业务受国家电力政策和投资安排影响较大的风险响较大的风险 目前公司主要聚焦的下游行业为电力行业,报告期内,公司大数据分析服务收入中来源于电力大数据领域的收入占各期营业收入的比例分别为 79.
7、01%、67.61%、75.01%和 86.69%,其中来源国家电网及其下属公司的营业收入占比分别为 68.99%、65.56%、66.07%和 57.53%,公司业务对电网企业特别是国家电网依赖程度较高,受国家电力政策和投资规模影响较大。若未来国家电网对数字化建设的投资规模不及预期,或电力行业相关政策发生不利变化,都将对公司的业绩稳定性和持续盈利能力产生不利影响。(二二)技术升级技术升级及算法模型及算法模型迭代风险迭代风险 作为国内专业的大数据分析企业,公司的生存和发展很大程度上取决于是否能够及时、高效地进行技术更新与服务提升,以满足客户不断升级的需求。在数字经济、大数据行业快速发展推动下,
8、业务场景和具体技术应用的复杂性也对大数据算法模型持续迭代和实施效率提升等方面提出了更高发展要求。公司必须尽可能准确地把握大数据分析领域新技术发展动向和趋势,将前沿技术与电力核心业务有效结合。若公司未能及时把握或跟随技术发展趋势,将可能面临核心技术落后、算法模型失效的风险,佰聆数据股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-4 进而对公司市场竞争和业务发展带来不利影响。(三三)关键核心技术被侵权关键核心技术被侵权或泄密的或泄密的风险风险 截至本招股说明书签署日,公司已获得专利 22 项(其中发明专利 20 项),累计形成超 50 个核心算法模型。除上述已经申请取得的授权发明专利外,公司还拥有多项技
9、术秘密,亦构成公司技术竞争力的重要组成部分,对公司业务经营发挥重要作用。如果公司未严格执行技术秘密保密制度或其他不可控原因导致关键核心技术被侵权或泄密,将使公司研发投入的产出效果降低,无法持续保证公司的技术优势,对公司盈利产生不利影响。(四四)高端技术人才流失的风险高端技术人才流失的风险 大数据分析行业对专业人才存在较高的依赖,公司培养、集聚了一批业内高端技术人才,人才资源竞争成为行业主要竞争因素。未来如果公司不能持续保持有竞争力的薪酬水平、人力资源管控及内部晋升制度得不到有效执行等,将可能导致高端技术人才流失,从而对公司的发展造成不利影响。(五五)成长性风险成长性风险 报告期内,公司营业收入
10、分别为 11,312.64 万元、16,110.30 万元、21,390.53 万元和 7,434.80 万元,呈现了较高的增长速度及良好的发展趋势。但公司未来能否保持持续成长,受到宏观经济、产业政策、行业竞争态势、技术研发、市场推广等多个方面的影响,同时,公司也必须不断提升运营能力、管理能力,加大人才队伍建设力度、研发投入力度,以持续保持较强的市场竞争力,培育新的业务增长点。如果上述影响公司持续成长的因素发生不利变化,且公司未能及时采取措施积极应对,将导致公司存在成长性下降或者不能达到预期的风险。三三、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况 公司
11、财务报告审计截止日为 2022 年 6 月 30 日。财务报告审计基准日至本招股说明书签署日,公司的整体经营环境未发生重大变化,公司经营状况良好,公司主营业务的经营模式、主营业务的采购模式及采购价格、主要产品的生产、销售模式及价格、主要客户及供应商的构成、主要经营管理层及核心技术人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化,亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。佰聆数据股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-5 目录目录 本次发行概况本次发行概况.1 发行人声明发行人声明.2 重大事项提示重大事项提示.3 一、本次发行相关的重要承诺.3 二、特别风险提示.3
12、三、财务报告审计基准日后主要财务信息及经营状况.4 目录目录.5 第一节第一节 释义释义.10 一、一般词汇.10 二、专业词汇.13 第二节第二节 概览概览.17 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 二、本次发行概况.17 三、发行人的主要财务数据及财务指标.18 四、发行人的主营业务经营情况.19 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.21 六、发行人的具体上市标准.22 七、发行人符合科创板定位的说明.23 八、发行人公司治理特殊安排.24 九、募集资金用途.24 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况.25 一、本次发行的基本情况.25 二、本次发行的相关
13、当事人.25 三、发行人与本次发行有关中介机构关系的说明.27 四、有关本次发行的重要时间安排.27 第四节第四节 风险因素风险因素.28 一、技术风险.28 二、经营风险.29 佰聆数据股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-6 三、法律风险.30 四、财务风险.31 五、内控风险.32 六、新冠疫情导致的风险.33 七、募投项目风险.33 八、发行失败风险.33 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况.35 一、发行人基本情况.35 二、发行人设立情况.35 三、发行人报告期初至今的股本和股东变化情况.37 四、发行人报告期内的重大资产重组情况.42 五、发行人在其他证券市场的上市/
14、挂牌情况.43 六、发行人股权结构.47 七、发行人控股和参股子公司情况.47 八、控股股东及实际控制人、持有发行人 5%以上股份的股东.52 九、发行人股本情况.54 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况.70 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议、所作承诺及其履行情况.77 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.77 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年内的聘任及变动情况.79 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.80 十五、董事、监事、高级管理人
15、员及核心技术人员的薪酬情况.80 十六、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.82 十七、员工情况及社保、公积金缴纳情况.89 第六节第六节 业务和技术业务和技术.92 一、发行人的主营业务情况.92 二、发行人所处行业的基本情况.118 佰聆数据股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-7 三、发行人在行业中的竞争地位.142 四、发行人主要产品的销售情况及主要客户.151 五、发行人主要产品的采购情况及主要供应商.154 六、与发行人经营相关的主要固定资产及无形资产.156 七、发行人核心技术及研发情况.167 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性.188
16、一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立非执行董事、董事会秘书以及专门委员会制度的建立健全及运行情况.188 二、发行人不存在特别表决权或类似情况安排.189 三、发行人报告期内不存在协议控制情况.189 四、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见.189 五、公司最近三年违法违规行为情况.190 六、关联方占用发行人资金及发行人对关联方的担保情况.191 七、发行人在资产、人员、财务、机构及业务方面的独立情况.191 八、同业竞争.192 九、关联方.193 十、关联交易.198 十一、报告期内关联交易履行的程序及独立董事意见.199 十二、关联交易的规范措施及执行情况.2
17、00 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.203 一、财务报表.203 二、审计意见及关键审计事项.211 三、对发行人未来盈利(经营)能力或财务状况可能产生影响的因素.213 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况.215 五、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准.215 六、重要会计政策及会计估计.216 七、经会计师鉴证的非经常性损益.250 八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率.251 九、分部信息.252 十、报告期内的主要财务指标.252 佰聆数据股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-8 十一、经营成果分析.254 十二、财
18、务状况分析.277 十三、现金流量、流动性及持续经营能力分析.299 十四、重大资本性支出与资产业务重组.303 十五、发行人盈利预测披露情况.304 十六、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.304 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.306 一、本次募集资金运用计划.306 二、募集资金投资项目的具体情况.307 三、募集资金投资项目与公司主营业务、核心技术之间的关系.318 四、发行人战略规划.319 第十节第十节 投资者保护投资者保护.322 一、信息披露与投资者关系管理.322 二、报告期内的股利分配政策及发行后的股利分配政策.323 三、本次
19、发行完成前滚存利润的分配.326 四、股东投票机制的建立情况.326 五、依法落实保护投资者合法权益规定的各项措施.327 六、与本次发行上市相关的重要承诺及履行情况.328 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项.360 一、发行人的重大合同.360 二、对外担保情况.362 三、重大诉讼或仲裁事项.362 四、控股股东及实际控制人最近三年是否存在重大违法行为.362 第十二节第十二节 有关声明有关声明.363 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.363 二、发行人控股股东、实际控制人声明.366 三、保荐机构(主承销商)声明.367 四、发行人律师声明及承诺.370 五、会计师
20、事务所声明.371 六、资产评估机构声明.372 佰聆数据股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-9 七、验资及验资复核机构声明.373 第十三节第十三节 附件附件.375 一、附件目录.375 二、查阅地点.375 三、查询时间.375 四、查阅网址.375 佰聆数据股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-10 第一节第一节 释义释义 一、一般词汇一、一般词汇 发行人/公司/本公司/股份公司/佰聆数据 指 佰聆数据股份有限公司(曾用名:广州佰聆数据股份有限公司)佰聆有限 指 广州佰聆信息科技有限公司,系发行人前身 宏源裕丰 指 广东宏源裕丰投资咨询有限公司 南方电网数研院 指 南方电网数
21、字电网研究院有限公司 锦辉泰数联 指 武汉锦辉泰数联投资基金合伙企业(有限合伙)佰聆投资 指 广州佰聆投资咨询有限公司,发行人员工持股平台之一 佰聆数聚 指 广州佰聆数聚投资合伙企业(有限合伙),发行人员工持股平台之一 佰聆数联 指 广州佰聆数联投资合伙企业(有限合伙),发行人员工持股平台之一 壹伍叁陆 指 深圳市壹伍叁陆投资合伙企业(有限合伙)上海道杰 指 上海道杰投资有限公司 上海犇能 指 上海犇能新能源科技有限公司 福建恒溢 指 福建恒溢电气设备有限公司 海智投资 指 海智投资(广州)有限公司 武汉锦辉泰 指 武汉锦辉泰投资管理有限公司 河南大立 指 河南大立科技有限责任公司 软财富时代
22、二号 指 北京万得富投资管理有限公司-万得富-软财富时代二号私募投资基金 大地公司 指 佛山市大地人防设备有限公司 行至鎏金三号 指 珠海横琴行至鎏金三号创业投资合伙企业(有限合伙)广州中欣 指 广州中欣创业投资基金管理有限公司 思捷阳光 指 深圳市思捷阳光投资管理有限公司 厚景投资 指 深圳市厚景投资合伙企业(有限合伙)佰聆服务 指 佰聆数据服务(广州)有限公司,系发行人的全资子公司 佰聆技术 指 佰聆数据技术(广州)有限公司,系发行人的全资子公司 佰聆服务深圳分公司 指 佰聆数据服务(广州)有限公司深圳分公司 佰聆服务杭州分公司 指 佰聆数据服务(广州)有限公司杭州分公司 佰聆服务南京分公
23、司 指 佰聆数据服务(广州)有限公司南京分公司 北京分公司 指 佰聆数据股份有限公司北京分公司 杭州分公司 指 佰聆数据股份有限公司杭州分公司 佰聆数据股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-11 福州分公司 指 佰聆数据股份有限公司福州分公司 天津分公司 指 佰聆数据股份有限公司天津分公司 西安分公司 指 佰聆数据股份有限公司西安分公司 南京分公司 指 佰聆数据股份有限公司南京分公司 南昌分公司 指 佰聆数据股份有限公司南昌分公司 成都分公司 指 广州佰聆数据股份有限公司成都分公司 佰聆媒体 指 佰聆媒体有限公司(BRILLIANT MEDIA LIMITED)保荐人/保荐机构/主承销商/
24、民生证券 指 民生证券股份有限公司 发行人律师/金杜 指 北京市金杜律师事务所 审计机构/华兴 指 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)赛迪 CCID 指 赛迪顾问股份有限公司 Statista 指 Statista Inc.,全球知名数据统计机构 IDC 指 International Data Corporation,是信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商 一致行动协议 指 关于佰聆数据股份有限公司一致行动的协议 本招股说明书/招股说明书 指 佰聆数据股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以
25、人民币认购和进行交易的普通股股票 本次发行 指 发行人本次申请在境内首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 本次发行上市 指 发行人本次申请在境内首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并于上海证券交易所科创板上市 报告期 指 2019年度、2020年度、2021 年度和 2022年 1-6月 报告期各期末 指 2019年 12月 31 日、2020年 12 月 31日、2021 年 12月 31 日和 2022年6 月 30日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 数据 股份有限公司 招股 说明书