财信证券股份有限公司招股说明书.pdf
《财信证券股份有限公司招股说明书.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《财信证券股份有限公司招股说明书.pdf(742页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、 财信证券股份有限公司财信证券股份有限公司 Chasing Securities Co.,Ltd.(湖南省长沙市岳麓区茶子山东路(湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心号滨江金融中心 T2 栋(栋(B 座)座)26 层)层)首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书(申报稿)(申报稿)保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商)(贵州省贵阳市云岩区中华北路(贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号)号)联席主承销商联席主承销商 (中国(上海)自由贸易试验区商城路(中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)号)财信证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 声
2、明:公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报声明:公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 不超过 74,422.00 万股,不低于发行后总股本的 10%,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【
3、】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 744,219.98 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东财信投资承诺如下:、公司控股股东财信投资承诺如下:“1、自财信证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司在财信证券首次公开发行 A 股股票前已持有的财信证券股份,也不由财信证券回购该部分股份。2、自财信证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 6 个月内,如财信证券股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或财信证券股票上市后 6 个月期末(如该日非交易日,则为该日
4、后的第一个交易日)收盘价低于发行价,则本公司所持财信证券股份的限售期限自动延长 6 个月。本公司所持财信证券股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。若财信证券股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整。3、本公司将严格遵守中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 证券公司股权管理规定 证券公司行政许可审核工作指引第 10 号证券公司增资扩股和股权变更等法律法规、政策规定及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)审慎性监管的相关要求,根据孰长原则确定锁定期限;上述法律法规及政策规定未来发生变化的,本公司承诺将
5、严格按照变化后的要求确定锁定期限。4、本公司如违反上述承诺,将在财信证券股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其余股东及社会公众投资者道歉,因未履行承诺事项而获得收益的,所得的收益归财信证券所有。财信证券进行现金分红的,可直接从本公司应得的现金分红中扣除尚未缴付的收益金额。”2、公司间接控股股东财信金控承诺如下:、公司间接控股股东财信金控承诺如下:“1、自财信证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司在财信证券首次公开发行 A 股股票前已间接持有的财信证券股份,也不由财信证券回购该部分股份。财信证券股份有限公司 首次公开发行
6、股票招股说明书 1-1-3 2、自财信证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 6 个月内,如财信证券股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或财信证券股票上市后 6 个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,则本公司间接持有的财信证券股份的限售期限自动延长 6 个月。本公司间接持有的财信证券股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。若财信证券股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整。3、本公司承诺,将督促湖南财信投资控股有限责任公司严格遵守中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规
7、则 证券公司股权管理规定 证券公司行政许可审核工作指引第 10 号证券公司增资扩股和股权变更等法律法规、政策规定的相关要求,就其持有的财信证券股份切实履行股份锁定、减持意向等相关承诺。”3、公司股东新余财虎承诺如下:、公司股东新余财虎承诺如下:“1、自财信证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业在财信证券首次公开发行 A 股股票前已持有的财信证券股份,也不由财信证券回购该部分股份。2、本企业将严格遵守中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 证券公司股权管理规定 证券公司行政许可审核工作指引第 10 号证券公司增
8、资扩股和股权变更等法律法规、政策规定及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)审慎性监管的相关要求,根据孰长原则确定锁定期限;上述法律法规及政策规定未来发生变化的,本企业承诺将严格按照变化后的要求确定锁定期限。3、本企业如违反上述承诺减持财信证券股份的,将在财信证券股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其余股东及社会公众投资者道歉,因未履行承诺事项而获得收益的,所得的收益归财信证券所有。财信证券进行现金分红的,可直接从本企业应得的现金分红中扣除尚未缴付的收益金额。”4、公司股东深圳润泽承诺如下:、公司股东深圳润泽承诺如下:“1、自财信证券 A 股股票在证券交易所上市
9、交易之日起 12 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司在财信证券首次公开发行 A 股股票前已持有的财信证券股份,也不由财信证券回购该部分股份。2、本公司将严格遵守中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则 证券公司股权管理规定 证券公司行政许可审核工作指引第 10 号证券公司增资扩股和股权变更等法律法规、政策规定及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)审慎性监管的相关要求,根据孰长原则确定锁定期限;上述法律法规及政策规定未来发生变化的,本公司承诺将严格按照变化后的要求确定锁定期限。3、本公司如违反上述承诺,将在财信证券股东大会及中国证监会指定报刊上公
10、开说明未履行的具体原因并向其余股东及社会公众投资者道歉,因未履行承诺事项而获得收益的,所得的收益归财信证券所有。财信证券进行现金分红的,可直接从本公司应得的现金分红中扣除尚未缴付的收益金额。”保荐机构(主承销商)华创证券有限责任公司 财信证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 联席主承销商 国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2022 年【】月【】日 财信证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-5 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
11、连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计
12、师或其他专业顾问。财信证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-6 重大事项提示重大事项提示 本重大风险提示仅对需要特别关注的风险因素和其他重要事项做扼要提本重大风险提示仅对需要特别关注的风险因素和其他重要事项做扼要提示。投资者作出投资决策前,应当认真阅读本招股说明书的全部内容。示。投资者作出投资决策前,应当认真阅读本招股说明书的全部内容。一、股份流通限制和自愿锁定承诺一、股份流通限制和自愿锁定承诺(一)公司控股股东、间接控股股东承诺(一)公司控股股东、间接控股股东承诺 1、公司控股股东财信投资承诺如下、公司控股股东财信投资承诺如下:“1、自财信证券 A 股股票在证券交易所上市交易
13、之日起 36 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司在财信证券首次公开发行 A 股股票前已持有的财信证券股份,也不由财信证券回购该部分股份。2、自财信证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 6 个月内,如财信证券股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或财信证券股票上市后 6 个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,则本公司所持财信证券股份的限售期限自动延长 6 个月。本公司所持财信证券股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。若财信证券股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整。3、本公司将严格遵守中
14、华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法上海证券交易所股票上市规则 证券公司股权管理规定 证券公司行政许可审核工作指引第 10 号证券公司增资扩股和股权变更等法律法规、政策规定及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)审慎性监管的相关要求,根据孰长原则确定锁定期限;上述法律法规及政策规定未来发生变化的,本公司承诺将严格按照变化后的要求确定锁定期限。4、本公司如违反上述承诺,将在财信证券股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其余股东及社会公众投资者道歉,因未履行承诺事项而获得收益的,所得的收益归财信证券所有。财信证券进行现金分红的,可直接从本公司应得的现金分红中扣除尚
15、未缴付的收益金额。”财信证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-7 2、公司间接控股股东财信金控承诺如下、公司间接控股股东财信金控承诺如下:“1、自财信证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司在财信证券首次公开发行 A 股股票前已间接持有的财信证券股份,也不由财信证券回购该部分股份。2、自财信证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 6 个月内,如财信证券股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或财信证券股票上市后 6 个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,则本公司间接持有的财信证券股份的
16、限售期限自动延长 6 个月。本公司间接持有的财信证券股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。若财信证券股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整。3、本公司承诺,将督促湖南财信投资控股有限责任公司严格遵守中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 上海证券交易所股票上市规则证券公司股权管理规定 证券公司行政许可审核工作指引第 10 号证券公司增资扩股和股权变更等法律法规、政策规定的相关要求,就其持有的财信证券股份切实履行股份锁定、减持意向等相关承诺。”(二)公司其他股东承诺(二)公司其他股东承诺 1、公司公司股东股东新余财虎新余财虎承诺如下承诺
17、如下:“1、自财信证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业在财信证券首次公开发行 A 股股票前已持有的财信证券股份,也不由财信证券回购该部分股份。2、本企业将严格遵守中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法上海证券交易所股票上市规则 证券公司股权管理规定 证券公司行政许可审核工作指引第 10 号证券公司增资扩股和股权变更等法律法规、政策规定及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)审慎性监管的相关要求,根据孰长原则确定锁定期限;上述法律法规及政策规定未来发生变化的,本企业承诺将严格按照变化后的要求确定锁定期限。3、本企业如违反上述承
18、诺减持财信证券股份的,将在财信证券股东大会及财信证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-8 中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其余股东及社会公众投资者道歉,因未履行承诺事项而获得收益的,所得的收益归财信证券所有。财信证券进行现金分红的,可直接从本企业应得的现金分红中扣除尚未缴付的收益金额。”2、公司公司股东深圳润泽承诺如下股东深圳润泽承诺如下:“1、自财信证券 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司在财信证券首次公开发行 A 股股票前已持有的财信证券股份,也不由财信证券回购该部分股份。2、本公司将严格遵守中华人民共和国
19、公司法 中华人民共和国证券法上海证券交易所股票上市规则 证券公司股权管理规定 证券公司行政许可审核工作指引第 10 号证券公司增资扩股和股权变更等法律法规、政策规定及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)审慎性监管的相关要求,根据孰长原则确定锁定期限;上述法律法规及政策规定未来发生变化的,本公司承诺将严格按照变化后的要求确定锁定期限。3、本公司如违反上述承诺,将在财信证券股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其余股东及社会公众投资者道歉,因未履行承诺事项而获得收益的,所得的收益归财信证券所有。财信证券进行现金分红的,可直接从本公司应得的现金分红中扣除尚未缴付的收益
20、金额。”(三)公司各股东股份锁定期限(三)公司各股东股份锁定期限 本公司股东持有公司股份的锁定期限如下表所示,实际锁定期限按照孰长原则执行。股东股东名称名称 股份数量股份数量(万股)(万股)新增持股日新增持股日 根据中国证监会根据中国证监会 有关规定的锁定期限有关规定的锁定期限 公司法、证券交公司法、证券交易所规定的股份锁易所规定的股份锁定期定期 1、控股股东、控股股东 财信投资 80,056.00 2006 年 10 月 30 日-自发行人股票上市之日起锁定 36 个月 33,517.00 2015 年 11 月 26 日-60,907.77 2016 年 7 月 7 日-113,319.2
21、6 2017 年 10 月 24 日 自 2017 年 10 月 24财信证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-9 股东股东名称名称 股份数量股份数量(万股)(万股)新增持股日新增持股日 根据中国证监会根据中国证监会 有关规定的锁定期限有关规定的锁定期限 公司法、证券交公司法、证券交易所规定的股份锁易所规定的股份锁定期定期 日起锁定 60 个月 44,260.86 2017 年 12 月 22 日 自 2017 年 12 月 22日起锁定 60 个月 50,518.00 2019 年 9 月 18 日 自 2019 年 9 月 18 日起锁定 60 个月 129,689.35
22、2020 年 11 月 3 日 自 2020 年 11 月 3 日起锁定 60 个月 134,012.33 2021 年 3 月 31 日 自 2021 年 3 月 31 日起锁定 60 个月 小计小计 646,280.57-锁定期孰长锁定期孰长 2、其他股东、其他股东 新余财虎 8,009.67 2020 年 2 月 28 日 自 2020 年 2 月 28 日起锁定 36 个月 自发行人股票上市之日起锁定 12 个月 2,715.18 2020 年 11 月 3 日 自 2020 年 11 月 3 日起锁定 36 个月 2,805.68 2021 年 3 月 31 日 自 2021 年 3
23、 月 31 日起锁定 36 个月 小计小计 13,530.53-锁定期孰长锁定期孰长 深圳润泽 2,463.30 2016 年 7 月 7 日-自发行人股票上市之日起锁定 12 个月 1,610.64 2017 年 12 月 22 日-1,838.00 2019 年 9 月 18 日 自 2019 年 9 月 18 日起锁定 36 个月 2,004.07 2020 年 11 月 3 日 自 2020 年 11 月 3 日起锁定 36 个月 2,070.87 2021 年 3 月 31 日 自 2021 年 3 月 31 日起锁定 36 个月 小计小计 9,986.88-锁定期孰长锁定期孰长 二
24、、关于上市后三年内稳定公司股价的预案二、关于上市后三年内稳定公司股价的预案 为维护公众投资者的利益,根据中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见的要求,进一步明确公司首次公开发行股票并上市之日起三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施,公司特制订财信证券股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案,具体如下:财信证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-10(一)稳定股价措施的启动条件及程序(一)稳定股价措施的启动条件及程序 1、公司于上海证券交易所公开发行股票并上市后三年内,非因不可抗力因素所致,如公司股票收盘价格出现连续 20 个交易日(公司股票全天停牌的交易日除外,下
25、同)低于最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东的所有者权益/期末公司股份总数;若最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化,每股净资产相应进行调整)的情形时(以下简称“启动条件”),且公司情况同时满足证券监管部门对于回购、增持等股本变动行为的规定,则触发本预案的股价稳定措施。2、在股价稳定措施启动条件满足后次日起,公司在 10 个交易日内召开董事会、30 个交易日内召开股东大会,审议稳定股价具体方案,明确该等具体方案的实施期间,并在完成相关内部决策、外部审批/备案程序(如需)及公告后90 天内予以
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 证券 股份有限公司 招股 说明书