汉朔科技股份有限公司招股说明书.pdf
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1、 创业板风险提示:本次发行股票拟在创业板上市,创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。汉朔科技股份有限公司汉朔科技股份有限公司(浙江省嘉兴市秀洲区康和路 1288 号嘉兴光伏科创园 1 号楼 1 层裙楼和 4层、5 号楼 7 层)首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书(申报稿)(申报稿)免责声明:本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行
2、股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人(主承销商)保荐人(主承销商)(北京市朝阳区建国门外大街(北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦号国贸大厦 2 座座 27 层及层及 28 层)层)汉朔科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,
3、由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。汉朔科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 公司本次公开发行股票的数量不超过 9,504 万股(不含行使超额配售选择权发行的股份),占发行后总股本的比例不低于 10%;本次发行全部为新股发行,不涉及发行人原有股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过
4、 47,520 万股(不含行使超额配售选择权发行的股份)保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司 本招股说明书签署日期【】年【】月【】日 汉朔科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-3 目录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.11 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.21 七、财务报告审计截止日后主要
5、经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 十、募集资金运用及未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.24 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与发行人相关的风险.25 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本情况.30 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.30 三、发行人股权结构.37 四、发行人控股子公司、参股公司的基本情况.38 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.38 汉朔科技股份有限公司 招股
6、说明书(申报稿)1-1-4 六、发行人特别表决权股份、协议控制或类似安排情况.53 七、发行人股本情况.54 八、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.63 九、发行人员工情况.82 第五节第五节 业务与技术业务与技术.86 一、公司主营业务及主要产品和服务情况.86 二、公司所处行业的基本情况及公司竞争地位.106 三、公司销售情况及主要客户.128 四、公司采购情况和主要供应商.133 五、固定资产和无形资产.138 六、特许经营权和主要资质情况.140 七、公司的技术研发情况.140 八、公司境外经营情况.149 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.1
7、51 一、财务报表.151 二、关键审计事项.156 三、财务报告编制基础、财务报表的合并范围及其变化.157 四、重要会计政策和会计估计.159 五、分部信息.176 六、非经常性损益明细表.176 七、主要税项.178 八、发行人报告期内的主要财务指标.181 九、发行人盈利预测披露情况.183 十、承诺事项、或有事项及资产负债表日后事项的非调整事项.183 十一、盈利能力分析.185 十二、财务状况分析.226 十三、现金流量分析.262 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.267 一、募集资金运用概况.267 二、募集资金投资项目具体情况.269 汉朔科
8、技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-5 三、募集资金运用对财务状况、经营成果及独立性的影响.276 四、未来发展与规划.277 第八节第八节 公司治理和独立性公司治理和独立性.279 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的运行及履职情况.279 二、公司内部控制制度情况.279 三、公司报告期内违法违规等行为的情况.280 四、公司近三年资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况,或为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况.280 五、发行人独立性.280 六、同业竞争.282 七、发行人关联方、关联关系.285 八、关联交易.291 九、
9、关联方的变化情况.295 第九节第九节 投资者保护投资者保护.296 一、滚存利润分配安排.296 二、发行人本次发行后的股利分配政策.296 三、本次发行前后股利分配政策的差异情况.298 第十节第十节 其他重要其他重要事项事项.299 一、重大合同.299 二、发行人对外担保情况.304 三、行政处罚、重大诉讼或仲裁事项.304 四、发行人主要专利诉讼情况.306 第十一节第十一节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明明.308 一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.308 二、控股股东、实际控制人声明.311 三、保荐人(主承销商)声
10、明.312 四、发行人律师声明.315 五、会计师事务所声明.316 六、资产评估机构声明.317 汉朔科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-6 七、验资机构声明.319 第十二节第十二节 附件附件.320 一、备查文件目录.320 二、查阅时间及地点.320 三、落实投资者关系管理相关规定的安排及股东投票机制建立情况.321 四、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺.323 五、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.359 六、审计委员会及其他专门委员会的设置
11、及运行情况.361 七、募集资金具体运用具体情况.363 八、发行人的控股子公司、参股公司及分公司情况.366 九、发行人主要固定资产及无形资产情况.371 十、发行人及其子公司主要经营资质情况.389 汉朔科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-7 第一节 释义 本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:一、普通术语 汉朔科技、本公司、公司、发行人 指 汉朔科技股份有限公司,浙江汉朔电子科技有限公司于 2020 年 12月 25 日整体改制变更为汉朔科技股份有限公司,根据上下文也可指浙江汉朔电子科技有限公司、嘉兴汉朔电子科技有限公司 汉朔有限 指 嘉兴汉朔电子科技有限公司
12、,于 2013 年 11 月 26 日更名为“浙江汉朔电子科技有限公司”,系汉朔科技的前身 汉朔北京分公司 指 汉朔科技股份有限公司北京分公司,系发行人的分公司 汉朔深圳分公司 指 汉朔科技股份有限公司深圳分公司,系发行人的分公司 汉朔武汉分公司 指 汉朔科技股份有限公司武汉分公司,系发行人的分公司 北京汉时 指 北京汉时电子科技有限公司,系发行人一级全资子公司 上海汉时 指 上海汉时信息科技有限公司,系发行人一级全资子公司 浙江汉时 指 浙江汉时贸易有限公司,系发行人一级全资子公司 浙江汉星 指 浙江汉星新能源有限公司,曾用名浙江汉星数字传媒有限公司,2023年 3 月更名为浙江汉星新能源有
13、限公司,系发行人一级全资子公司 浙江汉显 指 浙江汉显科技有限公司,系发行人一级全资子公司 浙江汉禾 指 浙江汉禾物联网科技有限公司,系发行人一级全资子公司 北京麦丰 指 北京麦丰网络科技有限公司,系发行人一级控股子公司,报告期内已注销 香港汉朔 指 Hanshow Hong Kong Co.,Limited,系发行人一级全资子公司 德国汉朔 指 Hanshow Germany GmbH,系发行人二级全资子公司 法国汉朔 指 Hanshow France SaS,系发行人二级全资子公司 丹麦汉朔 指 Hanshow Europe ApS,系发行人二级全资子公司,报告期内已注销 荷兰汉朔 指 H
14、anshow Netherlands B.V.,系发行人二级全资子公司 美国汉朔 指 Hanshow America Inc.,系发行人一级全资子公司 澳洲汉朔 指 Hanshow Australia Pty Ltd,系发行人二级全资子公司 里尔汉朔 指 Hanshow Innovation Europe SAS,系发行人二级全资子公司,报告期内已注销 新西兰汉朔 指 Hanshow New Zealand Limited,系发行人三级全资子公司 英国汉朔 指 Hanshow UK Co.,Ltd,系发行人二级全资子公司 越南汉朔 指 Hanshow Vietnam Company Limit
15、ed,系发行人二级全资子公司 新加坡汉朔 指 Hanshow Pte.Ltd.,系发行人一级全资子公司 汉朔科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-8 超嗨网络 指 西安超嗨网络科技有限公司,系发行人参股公司 哈步数据 指 哈步数据科技(上海)有限公司,系发行人参股公司 北京汉朔 指 北京汉朔科技有限公司,系发行人控股股东 杭州创乾 指 杭州创乾投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 君联慧诚 指 北京君联慧诚股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 君联成业 指 北京君联成业股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 厦门启鹭 指 启鹭(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙),曾用名启粤
16、康(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 创创壹号 指 深圳创创壹号投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 硅谷合创 指 合肥天堂硅谷合创股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 硅谷领新 指 绍兴柯桥天堂硅谷领新股权投资合伙企业(有限合伙),曾用名杭州天堂硅谷领新股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 硅谷安创 指 合肥天堂硅谷安创股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 硅谷新弈 指 杭州天堂硅谷新弈股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 长润一期 指 深圳长润专项一期投资企业(有限合伙),系发行人股东 长润冰轮 指 深圳市长润冰轮智能制造产业投资企业(有限合伙),
17、系发行人股东 长润佳合 指 珠海长润佳合投资合伙企业(有限合伙),曾用名深圳前海长润佳合投资企业(有限合伙),系发行人股东 广东瑞峰 指 广东瑞峰创享一号股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 铭锋三号 指 佛山铭锋三号创业投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 佛山润安 指 佛山润安铭锋九号创业投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 诸暨闻名 指 诸暨闻名泉润投资管理合伙企业(有限合伙),系发行人股东 青橙行远 指 深圳市青橙行远科技合伙企业(有限合伙),系发行人股东 嘉兴尚邻 指 嘉兴尚邻投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 上海光易 指 上海光易投资管理中心(有限合伙),系发行人股
18、东 嘉兴兴晟 指 嘉兴兴晟熙和投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 兴投优选 指 北京兴投优选创业投资基金(有限合伙),系发行人股东 宁波荣松 指 宁波梅山保税港区荣松投资管理合伙企业(有限合伙),系发行人股东 天津庆喆 指 天津庆喆创业投资合伙企业(有限合伙),曾用名拉萨庆喆创业投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 安徽志道 指 安徽志道投资有限公司,系发行人股东 朗玛三十二号 指 朗玛三十二号(深圳)创业投资中心(有限合伙),系发行人股东 朗玛三十号 指 朗玛三十号(深圳)创业投资中心(有限合伙),系发行人股东 川奇光电 指 川奇光电科技(扬州)有限公司,系发行人股东 长投一号 指 嘉
19、兴长投一号汉朔定向股权投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 共创致远 指 深圳共创致远创业投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 汉朔科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-9 聊城合创 指 聊城合创致远创业投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东 红土岳川 指 深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业(有限合伙),系发行人股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司,系发行人股东 易美无线 指 北京易美无线科技有限公司,系发行人股东 中泰华晟 指 北京中泰华晟投资管理有限公司,系发行人股东 弘诺投资 指 北京弘诺投资管理有限公司,系发行人股东 嘉兴瑞辕 指 嘉兴瑞辕股权投资合伙企业(有限合伙
20、),系发行人股东 汉朔领世 指 嘉兴市汉朔领世企业管理合伙企业(有限合伙),系发行人员工持股平台 汉朔领智 指 嘉兴市汉朔领智企业管理合伙企业(有限合伙),系发行人员工持股平台 汉朔领域 指 嘉兴市汉朔领域企业管理合伙企业(有限合伙),系发行人员工持股平台 追远资本 指 北京追远财富资本合伙企业(有限合伙),系发行人历史股东 红石诚金 指 红石诚金南京创业投资基金(有限合伙),系发行人历史股东 宁波星通 指 宁波市星通投资管理有限公司,系发行人历史股东 嘉兴汉领 指 嘉兴汉领企业管理有限公司,系实际控制人控制的其他企业 汉微之江 指 嘉兴汉微之江企业管理合伙企业(有限合伙),系实际控制人控制的
21、其他企业 汉微之舟 指 嘉兴汉微之舟企业管理合伙企业(有限合伙),系实际控制人控制的其他企业 嘉兴汉微 指 嘉兴汉微半导体有限公司,系实际控制人控制的其他企业 苏州汉微 指 苏州汉微半导体有限公司,系实际控制人控制的其他企业 汉捷科技 指 嘉兴汉捷科技有限公司,系实际控制人控制的其他企业 元太科技 指 元太科技工业股份有限公司 前海云泰 指 深圳前海云泰传媒科技有限公司 物美集团 指 北京物美商业集团股份有限公司及其关联方 国美数码 指 北京国美时代数码科技有限公司 立讯精密 指 立讯精密工业股份有限公司及其关联方 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其关联方 惠州比亚迪 指 惠州比亚迪电子有限公
22、司,系比亚迪间接控股下属企业 嘉兴光弘 指 嘉兴光弘科技电子有限公司 东方科脉 指 浙江东方科脉电子股份有限公司 Aldi 指 Aldi International Services GmbH,为公司客户 Ahold 指 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.,为公司客户 Auchan 指 Auchan Holding SA,2021 年 3 月更名为“ELO S.A.”,为公司客户 Woolworths 指 Woolworths Group Limited,为公司客户 汉朔科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-10 Netto 指 Netto Marken-D
23、iscount Stiftung&Co.Kg,为公司客户 ITM 指 ITM Achats Non Marchands,为公司客户 Hussmann 指 Hussmann Corporation,为公司客户 Nicolis 指 Nicolis Project SRL,为公司客户 Jumbo 指 Jumbo Super Markten B.V.,为公司客户 SES 指 SES-imagotag Soci t Anonyme,为公司同行业可比公司 SoluM 指 Solum Co.,Ltd.,为公司同行业可比公司 Pricer 指 Pricer AB(publ),为公司同行业可比公司 华润万家 指
24、 华润万家有限公司 A 类股份 指 特别表决权股份 B 类股份 指 普通股份 A 股 指 境内上市人民币普通股 本次发行 指 公司在中国境内(如下文所定义)首次公开发行人民币普通股 本次发行上市 指 发行人首次公开发行人民币普通股股票并深圳证券交易所创业板上市 报告期、报告期各期 指 2020、2021、2022 年度 最近两年 指 2021、2022 年度 最近一年 指 2022 年度 保荐人、主承销商、保荐机构、中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 毕马威、审计机构 指 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中企华、评估机构 指 北京中企华资产评估有限责任公司 发行人律师 指 北京市中伦
25、律师事务所 审计报告 指 毕马威出具的毕马威华振审字第 2307684 号汉朔科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度审计报告 公司章程 指 经发行人股东大会通过的现行有效的发行人公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 首发管理办法 指 首次公开发行股票注册管理办法 创业板股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 企业会计准则 指 财政部颁布的企业会计准则及其应用指南和其他相关规定 中国境内、境内 指 中华人民共和国境内,仅为本招股说明书之目的,不包括拥有主权的香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区 中国证监会 指 中
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