中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司招股说明书.pdf
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1、 中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司(Changsha Chaint Machinery Co.,Ltd.)(湖南省长沙市雨花区新兴路 118 号)首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在科科科科创创创创板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书(申报稿)保荐人(主承销商)(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401)本次发行股票拟在科创板上市,科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投
2、资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。科创板风险提示 中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-1 声明:本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定,股票依法发行后,
3、发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 本次公开发行股票不超过 3,400 万股,占发行后总股本的比例不低于25.00%(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)。本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海
4、证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 13,600 万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量)保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 第二节第二节 概概 览览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人基本情况及本次发行的中介机构.14 三、本次发行的概况.14 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人符合科创板定位.18 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标.19 七、财务报告审
5、计截止日后主要财务信息及经营状况.19 八、发行人选择的具体上市标准.20 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.20 十、募集资金用途与未来发展规划.20 十一、其他对发行人有重大影响的因素.21 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与发行人相关的风险.22 二、与行业相关的风险.26 三、其他风险.27 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.28 一、发行人基本情况.28 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况.28 三、发行人成立以来重要事件.55 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况.55 五、发行人的股权结构.55 六、发行人控股及参股公司情况.55 七、持
6、有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-4 .56 八、特别表决权或类似安排.58 九、协议控制架构的情况.58 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪,是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为.59 十一、发行人股本情况.59 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.63 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况
7、.71 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.71 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年变动情况.72 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.74 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.75 十八、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.76 十九、发行人员工情况.85 第五节第五节 业务与技术业务与技术.89 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.89 二、发行人所处行业及其监管政策.123 三、销售情况和主要客户.165 四、发行人采购情况和主要供应商.167 五、发行人的主要固定
8、资产及无形资产.169 六、发行人的核心技术及技术研发情况.178 七、生产经营中涉及的主要污染物、主要处理设施及处理能力.209 八、发行人的境外经营及境外资产情况.211 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.213 一、财务报表.213 二、重要会计政策和会计估计.219 中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-5 三、非经常性损益情况.234 四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况.235 五、主要财务指标.237 六、经营成果分析.238 七、资产质量分析.265 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.285 九、报告期的重大投资
9、或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项.295 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.295 十一、盈利预测信息.296 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.297 一、募集资金运用基本情况.297 二、未来发展规划.299 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.303 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况.303 二、发行人内部控制情况.303 三、报告期内发行人违法违规情况.305 四、发行人资金占用和对外担保情况.306 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力.306 六、同业竞争.308 七、关联方及关联交易.
10、318 第九节第九节 投资者保护投资者保护.329 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序.329 二、发行人的股利分配政策.329 三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排,尚未盈利或存在累计未弥补亏损的,关于投资者保护的措施.332 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.333 一、重要合同.333 二、对外担保情况.337 三、发行人,控股股东及实际控制人,董事、监事、高级管理人员和核心中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-6 技术人员重大诉讼或仲裁事项.337 第十一节第十一节 声明声明.338 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.3
11、38 二、发行人控股股东、实际控制人声明.346 三、保荐人(主承销商)声明.348 四、发行人律师声明.350 五、承担审计业务的会计师事务所声明.351 六、承担评估业务的资产评估机构声明.352 七、承担验资业务的机构声明.353 第十二节第十二节 附件附件.354 一、备查文件.354 二、文件查阅地址和时间.355 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.355 四、承诺事项.362 五、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.389 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.392 七、募集资金具体运用情
12、况.393 八、专利.407 中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-7 第一节第一节 释释 义义 在本招股说明书中,除非文中另有所指,下列词语或简称具有如下特定含义:(一)一般释义 发行人、公司、本公司、股份公司、中轻长泰 指 中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司,系由长泰智能于2022 年 6 月整体变更设立 长泰有限 指 公司前身长沙长泰输送包装设备有限公司,于 2009 年 12 月改制为长沙长泰机械股份有限公司 长泰股份 指 公司前身长沙长泰机械股份有限公司,于 2015 年 8 月改制为长沙长泰智能装备有限公司 长泰智能 指 公司前身长沙长泰智能装备有限公
13、司,于 2022 年改制为中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司 本次发行 指 公司首次公开发行股票并在科创板上市的行为 本招股说明书 指 中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保利集团 指 中国保利集团有限公司,系公司实际控制人 中轻集团 指 中国轻工集团有限公司,系公司控股股东,曾用名为中国轻工集团公司 长沙设计院 指 中国轻工业长沙设计院,曾为公司股东 长沙角徵 指 长沙市角徵企业管理合伙企业(有限合伙),系公司股东,曾用名为长沙角徵贸易合伙企业(有限合伙)长沙昂亥 指 长沙市昂亥企业管理合伙企业(有限合伙),系公司股东,曾用名为长沙昂亥贸易合伙企业
14、(有限合伙)地铁翊翎 指 青岛地铁翊翎基金管理有限公司,曾为公司股东 青岛翊翎 指 青岛翊翎星熠元创投资合伙企业(有限合伙),系公司股东 昌隆泰世 指 山东昌隆泰世科技有限公司,系公司股东 雨花盛世 指 湖南雨花盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙),系公司股东 长沙设计院工会 指 中国轻工业长沙设计院工会,曾为公司股东 长沙工程公司 指 中国轻工业长沙工程有限公司,系公司股东 中国海诚 指 中国海诚工程科技股份有限公司 海诚总院 指 中国海诚国际工程投资总院,曾为公司股东 南车时代高新、中车时代高新 指 株洲南车时代高新投资担保有限责任公司,曾为公司股东,于2016 年 1 月更名为株洲中车时
15、代高新投资有限公司 金光集团 指 Sinar Mas Group,是印尼的一家集团公司 金光集团 APP 指 Asia Pulp&Paper Co.,Ltd.金光集团旗下的浆纸业集团 太阳纸业 指 山东太阳纸业股份有限公司(002078.SZ),控股股东为山东太阳控股集团有限公司 中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-8 玖龙纸业 指 玖龙纸业(控股)有限公司(2689.HK)山鹰纸业 指 山鹰国际控股股份公司(600567.SH)国际纸业 指 美国国际纸业公司(纽交所代码:IP)金鹰集团 指 新加坡金鹰国际集团 泰盛集团 指 福建泰盛实业有限公司 中国中车 指 中
16、国中车股份有限公司(601766.SH、1766.HK)三丰智能 指 三丰智能装备集团股份有限公司(300276.SZ)东方精工 指 广东东方精工科技股份有限公司(002611.SZ)永创智能 指 杭州永创智能设备股份有限公司(603901.SH)德国福伊特 指 福伊特公司(Voith)芬兰维美德 指 维美德集团(Valmet)日本丸石 指 丸石制作有限公司(Maruishi)上海一拓 指 上海一拓造纸机械有限公司 深蓝机器 指 山东深蓝机器股份有限公司 凯信重机 指 山东凯信重机有限公司 日本大福 指 日本株式会社大福 美国德马泰克 指 美国德马泰克生产与物流自动化系统有限公司 德国胜斐迩
17、指 德国胜斐迩控股国际有限公司 昆船智能 指 昆船智能技术股份有限公司(301311.SZ)今天国际 指 深圳市今天国际物流技术股份有限公司(300532.SZ)东杰智能 指 东杰智能科技集团股份有限公司(300486.SZ)科捷智能 指 科捷智能科技股份有限公司(688455.SH)兰剑智能 指 兰剑智能科技股份有限公司(688557.SH)井松智能 指 合肥井松智能科技股份有限公司(688251.SH)福州地铁集团 指 福州地铁集团有限公司 长沙市轨道交通集团 指 长沙市轨道交通集团有限公司 中科电气 指 湖南中科电气股份有限公司(300035.SZ)新乡化纤 指 新乡化纤股份有限公司(0
18、00949.SZ)上海博成 指 上海博成机械有限公司 广东亿科 指 广东亿科智能家居科技有限公司 音飞储存 指 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(603066.SH)北京中彩 指 北京中彩印制有限公司 报告期 指 2020 年度、2021 年度及 2022 年度 中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-9 报告期各期末 指 2020 年末、2021 年末及 2022 年末 华泰联合证券、保荐人、主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司 天健会计师、申报会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)金杜律师、发行人律师 指 北京市金杜律师事务所 中国证监会 指 中国证券
19、监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 注册管理办法 指 首次公开发行股票注册管理办法 上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 公司章程 指 中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司章程 国家发改委、国家发展和改革委员会 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科学技术部 指 中华人民共和国科学技术部 国务院 指 中华人民共和国国务院 交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 财政部 指 中华人民共和国财政部 税务总局
20、指 国家税务总局 股东大会 指 中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元(二)专业释义 系统集成 指 软件、硬件与通信技术组合起来为用户解决信息处理问题的业务,集成的各个分离部分原本就是一个个独立的系统,集成后的整体的各部分之间能彼此有机地和协调地工作,以发挥整体效益,达到整体优化的目的 智能工厂 指 利用各种现代化的技术,实现工厂的办公、管理及生产自动化,达到加强及规范企业管理、减少工作失误、堵塞各种漏洞、提高工作效率、进行
21、安全生产、提供决策参考、加强外界联系、拓宽国际市场的目的 人工智能 指 Artificial Intelligence,是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量 中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-10 数字孪生 指 充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据,集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程,在虚拟空间中完成映射,从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程 机器视觉 指 Machine vision,是一项综合技术,包括图像处理、机械工程技术、控制、电光
22、源照明、光学成像、传感器、模拟与数字视频技术、计算机软硬件技术 机器学习 Machine Learning,机器学习是人工智能和计算机科学的分支,专注于使用数据和算法来模仿人类学习的方式,逐渐提高其准确性。机器学习是不断成长的数据科学领域的重要组成部分。通过使用统计方法,对算法进行训练,以进行分类或预测,揭示数据挖掘项目中的关键洞察。然后,这些洞察可推动应用和业务中的决策,有效影响关键增长指标 WCS 指 Warehouse Control System(仓储控制系统),可以协调各种物流设备,如输送机、码垛机、穿梭车以及机器人、引导车等物流设备之间的运行,主要实现对各种设备系统接口的集成、统一
23、调度和监控 WMS 指 Warehouse Management System(仓储管理系统),通过出库、入库、库位调拨、库存调拨等功能,实现批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统 RFID 指 Radio Frequency Identification(无线射频识别技术),是自动识别技术的一种,通过无线射频方式进行非接触双向数据通信,利用无线射频方式对记录媒体(电子标签或射频卡)进行读写,从而达到识别目标和数据交换的目的 RGV 指 Rail Guided Vehicle(有轨制导车辆,又叫有轨穿梭小车),可用于各类高密度储存方式的仓库,提高仓库的运行
24、效率 AGV 指 Automated Guided Vehicle(自动引导小车),指装备有电磁或光学等自动导航装置,能够沿规定的导航路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输车。主要应用于分拨中心、仓储场景,可实现分拣操作的无人化 PLC 指 Programmable Logic Controller(可编程逻辑控制器),一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程 MES 指 Manufacturing Execution System(企
25、业生产执行系统),面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统 分拣 指 按照一定的归类方法,采用人工或者不同的分拣设备,将物品进行分类、集中的作业过程 输送 指 物品的传输、传达,把货物商品从一个地点传输到另一个地点的作业 柔性化 指 为适应市场需求多变和市场竞争激烈而产生的市场导向型的按需生产的先进生产方式,其优点是增强制造企业的灵活性和应变能力,缩短产品生产周期,提高设备利用率和员工劳动生产率,改善产品质量 特别说明:特别说明:1、本招股说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异,均因计算过程中的四舍五入所形成。中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-
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