倍杰特集团股份有限公司招股说明书.pdf
《倍杰特集团股份有限公司招股说明书.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《倍杰特集团股份有限公司招股说明书.pdf(351页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、 184 倍杰特集团股份有限公司倍杰特集团股份有限公司 BGT Group Co., Ltd. (北京市大兴区旧宫镇广德大街北京市大兴区旧宫镇广德大街 20 号院号院 A8 号楼号楼 9 层层) 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 (申报稿)(申报稿) 保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商) (无锡市滨湖区金融一街(无锡市滨湖区金融一街 10 号国联金融中心号国联金融中心 5 层层 03、 04 及及 05 部分)部分)倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 (申报稿) 1-1-1 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力
2、,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A股) 发行股数 本次拟发行总量不超过4,100万股,不低于发行后总股本的10%。本次发行全部为新股发行,公司股东不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过40,888.7294万
3、股 本次发行前股东所持股份锁定及限售的承诺函 本次公开发行前股东所持股份的流通限制、 股东对所持股份自愿锁定的承诺:本次公开发行前股东所持股份的流通限制、 股东对所持股份自愿锁定的承诺: (一)公司控股股东、实际控制人权秋红、张建飞、卢慧诗承诺:(一)公司控股股东、实际控制人权秋红、张建飞、卢慧诗承诺:1、自公司股票上市之日起 36 个月内,本人不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本人所直接或间接持有的公司股份。 2、本人在发行人首次公开发行前直接或间接所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。公司如有派息、送股、资本公积金
4、转增股本、配股等除权除息事项,发行价格将相应调整。 3、公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格,本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价格将相应调整。 4、在上述锁定期满后,本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间,每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。 5、本人将遵守中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 、 深
5、圳证券交易所股票上市规则 、 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。 6、上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。 (二)公司持股(二)公司持股 5%以上股东千牛环保承诺:以上股东千牛环保承诺: 1、自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份; 2、本企业将遵守中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若
6、干规定、 深圳证券交易所股票上市规则、 深倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 (申报稿) 1-1-2 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本企业直接或者间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本企业将按相关要求执行。 (三)持有公司股份的董事及高级管理人员承诺:(三)持有公司股份的董事及高级管理人员承诺: 公司董事及高级管理人员廖宝珠、郭玉莲、卞荣琴承诺: 1、自发行人股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公
7、司回购该部分股份。 2、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价格将相应进行调整。 3、公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格,本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月;公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价格将相应进行调整。 4、上述股份限售期(包括延长的锁定期)届满后,在本人担任公司董事/高级管理人员期间, 每年直接或者间接转让的股份不得超
8、过本人直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份。 5、本人将遵守中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。 6、上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。 (四)持有公司股份的监事承诺:(四)持有公司股份的监事承诺: 公司监事和少真、黄加、宋惠生、马亚杰承诺: 1、自发
9、行人股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 2、上述股份限售期届满后,在本人担任公司监事期间,每年直接或者间接转让的股份不得超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份。 3、本人将遵守中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 、 深圳证券交易所股票上市规则 、 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接或者间
10、接持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。 4、上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。 (五)公司其他股东承诺:(五)公司其他股东承诺: 1、持有公司 5%以下股份的股东仁爱智恒、杭州创合、武汉光谷、广垦太证、丰图汇锦、天津润达、太证未名承诺: 自发行人股票上市之日起十二个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 (申报稿) 1-1-3 2、持有公司 5%以下股份的股东李争光、王立攀、国全庆、王文召、周和兵、李静、何帅、吴秋莎、韦志锁、杨志明、王淑
11、梅、张洁、刘丰收、张普寨、李健、唐建祥、周辉、李伟、仝中聪、石维平、王自立、元西方、李艳霞、赵庆、胡俊宽、刘富伟、王永辉、赵峰燕、王帅军、刘勇锋、郭以果、郝锋军、毛俊润、王志稳、王守赵、杜俊明、王玉凯、任令承诺: 自发行人股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 保荐人(主承销商) 华英证券有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 (申报稿) 1-1-4 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误
12、导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资者若
13、对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 (申报稿) 1-1-5 重大事项提示重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容,并特别关注以下重要事项: 一、股份限售安排和自愿锁定的承诺一、股份限售安排和自愿锁定的承诺 (一)公司控股股东、实际控制人权秋红、张建飞、卢慧诗承诺:(一)公司控股股东、实际控制人权秋红、张建飞、卢慧诗承诺: 1、自公司股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份,也
14、不由公司回购本人所直接或间接持有的公司股份。 2、本人在发行人首次公开发行前直接或间接所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价格将相应调整。 3、公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格,本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价格将相应调整。 4、在上述锁定期满后,本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间,每年
15、转让直接或间接持有的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。 5、本人将遵守中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、 高级管理人员减持股份实施细则 等相关规定。 如相关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。 6、上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。 (二)公司持股(二)公司持股 5%以上股东千牛环保承诺:以上股东千牛环保承诺: 1、自公
16、司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 (申报稿) 1-1-6 份。 2、本企业将遵守中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本企业直接或者间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本企业将按相关要求执行。 (三)持有公司股份的董事及高级管理人员承诺:(三)持有公司股份的董事及高级管
17、理人员承诺: 持有公司股份的董事及高级管理人员廖宝珠、郭玉莲、卞荣琴承诺: 1、自发行人股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。 2、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价格将相应进行调整。 3、公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格,本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六
18、个月;公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价格将相应进行调整。 4、上述股份限售期(包括延长的锁定期)届满后,在本人担任公司董事/高级管理人员期间, 每年直接或者间接转让的股份不得超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人直接或者间接持有的公司股份。 5、本人将遵守中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、 高级管理人员减持股份实施细则 等相关规定。 如相关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的公司股
19、份的转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。 6、上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。 倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 (申报稿) 1-1-7 (四)持有公司股份的监事承诺:(四)持有公司股份的监事承诺: 持有公司股份的监事和少真、黄加、宋惠生、马亚杰承诺: 1、自发行人股票上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。 2、上述股份限售期届满后,在本人担任公司监事期间,每年直接或者间接转让的股份不得超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内,不转让本人直接
20、或者间接持有的公司股份。 3、本人将遵守中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 、 深圳证券交易所股票上市规则 、 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等相关规定。如相关法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人直接或者间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。 4、上述承诺不因本人职务变换或离职而改变或导致无效。 (五)公司其他股东承诺:(五)公司其他股东承诺: 1、 持有公司 5%以下股份的股东仁爱智恒、 杭州创合、 武汉光谷、 广垦太证、丰图汇锦、天津润达、太证未名承诺: 自发行人股票上市之
21、日起十二个月内, 本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该部分股份。 2、持有公司 5%以下股份的股东李争光、王立攀、国全庆、王文召、周和兵、李静、何帅、吴秋莎、韦志锁、杨志明、王淑梅、张洁、刘丰收、张普寨、李健、唐建祥、周辉、李伟、仝中聪、石维平、王自立、元西方、李艳霞、赵庆、胡俊宽、刘富伟、王永辉、赵峰燕、王帅军、刘勇锋、郭以果、郝锋军、毛俊润、王志稳、王守赵、杜俊明、王玉凯、任令承诺: 自发行人股票上市之日起十二个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该
22、部分股份。 二、滚存利润分配方案二、滚存利润分配方案 倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 (申报稿) 1-1-8 2019 年 5 月 6 日召开的公司 2018 年年度股东大会通过决议,若本公司本次公开发行股票(A 股)并上市方案经中国证监会核准并得以实施,首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。 三、关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案及承诺三、关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案及承诺 (一)启动股价稳定措施的前提条件和中止条件(一)启动股价稳定措施的前提条件和中止条件 如果公司在 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内,公司股价连续 20 个交易日
23、的收盘价 (如果因派发现金红利、 送股、 转增股本、 增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于公司最近一期经审计的每股净资产,公司将依据法律法规、 公司章程规定制定并实施股价稳定措施。 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产, 则可中止股价稳定措施。 (二)稳定公司股价的措施及实施顺序(二)稳定公司股价的措施及实施顺序 当公司需要采取股价稳定措施时,可以视公司实际情况、股票市场情况,按如下优先顺序实施股价稳定措施: (1)控股股东增持公司股票; (2)公司董事、高级管理人员增持公司股票; (3)公司回购公司股票。股价稳定
24、措施的实施不能导致实施后公司的股权分布不满足法定上市条件。 1、于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内,公司控股股东应通过增持公司股份的方式以稳定公司股价,并向公司送达增持公司股票书面通知(以下简称“增持通知书” ) ,增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。 公司控股股东应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不低于自公司上市后累计从公司处所获得现金分红金额 15%的资金增持公司股份,且增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。 2、公司董事(不包括独立董事,下同) 、高级管理人员应于触发稳定股价义务之日起 10 个交易日内,向公司送达增持通知
25、书,增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。上述人员应于触发稳定股价义务之日起 3 个月内以不低于其上一年度从公司领取的税后薪酬总额的 15%的资金增持公司股份, 且增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净倍杰特集团股份有限公司 招股说明书 (申报稿) 1-1-9 资产。 3、于触发稳定股价义务之日起 3 个月内,如控股股东、公司董事和高级管理人员均未能实际履行增持义务的, 则公司董事会应于触发稳定股价义务之日起4 个月内公告回购公司股份的预案,回购预案包括但不限于回购股份数量、回购价格区间、回购资金来源、回购对公司股价及公司经营的影响等内容;并发出召开
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 倍杰特 集团股份有限公司 招股 说明书