广西东呈酒店管理集团股份有限公司招股说明书.pdf
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1、 广西东呈酒店管理集团股份有限公司广西东呈酒店管理集团股份有限公司 Guangxi Dossen Hotel Management Group Co., Ltd (南宁市壮锦大道南宁市壮锦大道 39 号号 B-3 栋栋 1401 号房号房) 首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书 (申报稿)(申报稿) 保荐人(主承销商) :保荐人(主承销商) : 广东省广州市黄埔区中新广州知识城广东省广州市黄埔区中新广州知识城 腾飞一街腾飞一街 2 号号 618 室室 广西东呈酒店管理集团股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报
2、稿)不本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。招股说明书全文作为做出投资决定的依据。 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股 (A股) 本次拟发行股数本次拟发行股数 不超过6,400万股 每股面值每股面值 1.00元 每股发行价格每股发行价格 元 预计发行日期预计发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过42,400万股 公司发行及股
3、东发公司发行及股东发售股份数量售股份数量 本次拟公开发行股票不超过6,400万股,不低于发行后总股本的10%。本次发行全部为新股发行,不涉及老股转让。 本次发行前股东所本次发行前股东所持股份的流通限制、持股份的流通限制、股东对所持股份自股东对所持股份自愿锁定的承诺愿锁定的承诺 发行人控股股东东呈投资承诺:自公司股票上市之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该部分股份。若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价(指复权后的价格,下同)均低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因
4、派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同) ,或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。 上述锁定期届满后,本企业拟减持股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要,审慎制定减持计划,在锁定期满后逐步减持。 本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下: 1、减持方式:本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易
5、方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 2、减持价格:如果在锁定期届满后2年内本企业拟减持股票的,减持价格不低于发行价。 3、减持期限和信息披露:若本企业拟减持公司股份,将按照届时有效的规则提前披露减持计划, 减持股份行为的期限为减持计划公告后6个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告(本企业持有公司股份低于5%以下时除外) 。 本企业还将遵守中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券
6、交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本企业将按相关要求执行。 发行人实际控制人程新华承诺:自公司股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该部分股份。若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价(指复权后的价格,下同)均低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因广西东呈酒店管理集团股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-2 进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同) ,或者上市后6个月期末
7、(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。 上述锁定期届满后,本人拟减持股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要,审慎制定减持计划,在锁定期满后逐步减持。本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下: 1、减持方式:本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 2、减持价格:如果在锁定期届满后2年内本人拟减持股票的,减持价格不低于发行价。 3、减持期限和信息披露:若
8、本人拟减持公司股份,将按照届时有效的规则提前披露减持计划,减持股份行为的期限为减持计划公告后6个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告(本人持有公司股份低于5%以下时除外) 。 除遵守上述承诺外, 在前述规定的锁定期届满后的本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间内,本人每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的25%;在离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。 本人还将遵守中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则的
9、相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。 发行人间接持股董事程移华承诺:自公司股票上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该部分股份。若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价 (指复权后的价格,下同)均低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同) ,或者上市后6个月期末(如
10、该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。 上述锁定期届满后,本人拟减持股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要,审慎制定减持计划,在锁定期满后逐步减持。本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下: 1、减持方式:本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 2、减持价格:如果在锁定期届满后2年内本人拟减持股票的,减持价格不低于发行价。 3、减持期限和信息披露:若本人
11、拟减持公司股份,将按照届时有效并对本人适用的规则提前披露减持计划及履行减持公告义务。 广西东呈酒店管理集团股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-3 除遵守上述承诺外, 在前述规定的锁定期届满后的本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间内,本人每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有的发行人股份总数的25%;在离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。 本人还将遵守中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 深圳证券交易所股票上市规则 深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和
12、深圳证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。 发行人持股5%以上的股东北京酷讯互动、深圳龙珠承诺:自公司股票上市之日起12个月内, 本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该部分股份。 上述锁定期届满后,本企业拟减持股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定。本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下: 1、减持方式:本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 2、减持价格:本企
13、业减持公司股份的价格将符合届时相关法律、法规、规章的规定。 3、减持期限和信息披露:若本企业拟减持公司股份,将按照届时有效并对本企业适用的规则提前披露减持计划及履行减持公告义务。 本企业还将遵守中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本企业将按相关要求执行。 发行人其他股东南宁君合、广发信德厚林、北京棠凯、北京辉迈、广发信德致远、中汇广发信德、北京昂朗、马占凯、广
14、远众合承诺:自公司股票上市之日起12个月内, 本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人持有的发行人公开发行股票前已持有的股份, 也不由公司回购该部分股份。 本企业/本人将遵守中国证券监督管理委员会 上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、 高级管理人员减持股份实施细则的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本企业/本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本企业/本人将按相关要求执行。 发行人其他股东南宁其凯承诺: 自公司股票上市之日起12个月内以及本企业自身就2021年6月股权转让完
15、成工商变更登记手续之日(即2021年6月28日)起36个月内(以上述期限孰长者作为锁定期),本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份,也不由公司回购该部分股份。 本企业将遵守中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳广西东呈酒店管理集团股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-4 证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本企业将按相关要求执行。 发行人间接股东
16、华宇建工承诺:自公司股票上市之日起12个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份,并依法办理所持股份的锁定手续。 除上述承诺外, 本企业在公司首次公开发行上市申报前12个月内通过南宁其凯投资有限公司间接取得的公司股份, 自本企业取得上述股份之日起36个月内不转让或者委托他人管理, 也不由公司回购该部分股份,并依法办理所持股份的锁定手续。 本企业将遵守中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则的相关规定。如相关法律、
17、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本企业间接持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本企业将按相关要求执行。 发行人其他股东易简光晧、易简浩宇、易简鸿昌承诺: 1、易简光晧 自公司股票上市之日起36个月内, 本企业不转让或者委托他人管理本企业于2022年6月通过股份受让方式取得的公司400.00万股股份, 也不由公司回购该部分股份。 本企业将遵守中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本企业持
18、有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本企业将按相关要求执行。 2、易简浩宇 自公司股票上市之日起36个月内, 本企业不转让或者委托他人管理本企业于2022年6月通过股份受让方式取得的公司248.00万股股份, 也不由公司回购该部分股份。 本企业将遵守中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本企业将按相关要求执行。 3、易简鸿昌 自公司股票上市之日起36个月内,
19、本企业不转让或者委托他人管理本企业于2022年6月通过股份受让方式取得的公司40.00万股股份,也不由公司回购该部分股份。 本企业将遵守中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本企业持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本企业将按相关要求执行。 间接持有发行人股份的董事余伟、吴伟、阮清苗承诺:自公司股票上市之日起12个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份,
20、 也不由公司回购该部分广西东呈酒店管理集团股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-5 股份。若公司上市后6个月内发生公司股票连续20个交易日的收盘价(指复权后的价格,下同)均低于发行价(发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同),或者上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。 上述锁定期届满后,本人拟减持股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司
21、稳定股价、生产经营和资本运作的需要,审慎制定减持计划,在锁定期满后逐步减持。本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下: 1、减持方式:本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 2、减持价格:如果在锁定期届满后2年内本人拟减持股票的,减持价格不低于发行价。 3、减持期限和信息披露:若本人拟减持公司股份,将按照届时有效并对本人适用的规则提前披露减持计划及履行减持公告义务。 除遵守上述承诺外, 在前述规定的锁定期届满后的本人在发行人担任董事、监事、高级管理人员期间内,本人每年转让的股份不超过本人所直接和间
22、接持有的发行人股份总数的25%;在离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的发行人股份。 本人还将遵守中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本人持有的公司股份的转让、减持另有要求的,则本人将按相关要求执行。 保荐人保荐人(主承销商)(主承销商) 广发证券股份有限公司 招股说明书签署日招股说明书签署日期期 年 月 日 广西东呈酒店管理集团股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-6 发行人声明发行人声明 发行
23、人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,
24、由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 广西东呈酒店管理集团股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-7 重大事项提示重大事项提示 一、关于股份锁定及持股意向的承诺 (一)发行人控股股东东呈投资承诺(一)发行人控股股东东呈投资承诺 自公司股票上市之日起 36 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已持有的股份, 也不由公司回购该部分股份。若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价(指复权后的价格, 下同) 均低
25、于发行价 (发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理,下同) ,或者上市后 6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本企业所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。 上述锁定期届满后,本企业拟减持股票的,将认真遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要,审慎制定减持计划,在锁定期满后逐步减持。本企业自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下: 1、减持方式:本企业减持公司股份应符
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