A公司1战略环境分析报告之压缩机业务战略环境分析.pptx
《A公司1战略环境分析报告之压缩机业务战略环境分析.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《A公司1战略环境分析报告之压缩机业务战略环境分析.pptx(47页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、 1 A公司战略环境分析报告 2 3 目录n压缩机业务战略环境分析 6n外部环境分析n内部资源能力分析n初步启示n加气站业务战略环境分析 62n固废业务战略环境分析 176 4 近年来,国民经济增长和固定资产投资趋势平稳增长,能源及原材料等行业增长迅猛,带动了压缩机行业保持着良好的发展势头国民经济增长和固定资产投资趋势平稳增长20XX年以来,中国经济总体上呈较快平稳增长态势,投资增长延续高速发展态势。从中长期来看,增长趋势依然强劲。短期审视,高速增长后经济温和回落的同时, 瓶颈环节得到逐步缓解,经济结构发生着积极的调整,回升的力量在不断积蓄。虽然自20XX年以后,固定资产投资、货币供应、物价指
2、数、信贷规模等各项指标增速均有不同程度回落。但处于产业链上游的能源及原材料行业、大部分中游制造业和下游消费品行业相对平稳。各行各业普遍上涨,能源、原材料行业增长迅速煤、电、油、运等能源原材料的“瓶颈”行业投资增长迅猛,行业投资的大幅增长带动了相关设备制造业的快速发展,增长景气维持高位,效益景气持续上升,行业在今后一段时期内仍将处于上升阶段。其中20XX年以来煤炭开采及洗选业投资同比增长81.9%,石油和天然气开采业投资增长25.6%,电力、燃气及水的生产和供应业投资增长35.1%。资料来源:中国经济统计年鉴、中国经济景气研究报告 5 业内许多良好的市场机遇,造就了一批老企业重新焕发了生机,许多
3、民营小企业很快的成长起来石化工业快速发展和石油化工装备国产化西气东输工程东北老工业基地振兴气体行业快速发展国防建设需求中国周边国际形势影响国防装备升级需求扩大,以满足现代战争和处理台海、中日关系等周边环境策略的需要。军工行业的投资建设和空军地面保障的设备配套为压缩机行业带来的需求。医疗、电子、核工业、萃取工业和气体制造等行业的发展,引发的对气体的需求和特种气体的广泛使用,带动了对空分装置配套用大型空气压缩机和气体灌装用隔膜压缩机的需求。中央把振兴东北老工业基地作为一项基本国策,东北多个城市的综合效益指数明显提升表明振兴东北的成效开始显现。鞍钢、本钢、吉化等一批钢铁、石化、机械企业的迅猛发展,表
4、现出强劲的增长势头,为压缩机市场带来了新的机会。西气东输工程自20XX年全线贯通进入商业运营以来,西北地区油田的天然气开始向全国广大地区输送。预计到20XX年,西气东输工程的年供气量将达到40亿立方米。为此,城市燃气、CNG、天然气燃气轮机等一大批市政配套工程都将会陆续上马。天然气的集输用对压缩机的需求很大。“十X五期间”石油化工行业年平均增长20。预计“十X五”期间石油化工装备工业仍是我国国民经济的重点发展领域,其总体发展趋势是大型化、集约化和自动化的生产模式。 “十X五”规划明确提出了乙烯、丙烯、聚丙烯装置关键设备目标。同时为缓解对石油产品进口的过度依赖,国家要逐步建设一批大型煤液化工程。
5、资料来源:中国经济统计年鉴、中国经济景气研究报告 6 目前气体压缩机行业总体市场容量大约136亿元,未来五年仍将保持着稳定的增长,但增长速度将缓慢回落n 根据行业协会对压缩机行业骨干企业数据统计,20XX20XX近五年的工业总产值74亿元,“十X五”期间平均增长率为21.9%,压缩机及备件产值为54亿元,主营业务利润11亿元,销售利润平均增长率为24.1。n 按照行业骨干企业20XX20XX年的增长态势,对未来五年行业的销售态势预测,未来压缩机行业仍将保持“十X五”的增长惯性,维持稳定的增长势头,但增长速度缓慢回落。数据来源:行业协会统计资料、业内企业访谈 7 市场总体而言呈供大于求状态,低档
6、次产品饱和过剩,高档次产品供应不足总量供大于求压缩机行业注册的生产厂家接近400多家,多数企业以销定产,产能大量闲置,总体而言产能严重大于国内需求量,大多数企业产品技术含量不高,结构、技术老化,除家用便携式压缩机以外,出口乏力。行业产成品库存资金占压年年攀升,平均增长率达12以上。应收帐款和产成品库存资金占流动资金比重为的42,严重影响企业资金周转。低段产品严重过剩一般性技术含量较低的动力用活塞压缩机和螺杆压缩机的生产能力明显大于市场的需要,市场竞争激烈,目前国内众多厂家盲目低价竞争,利润空间微薄,严重供大于求,市场供需矛盾十分突出。高端产品大中型气体压缩机的产量、销售量在逐年减少,但价值量却
7、大幅度提高。石油石化、化工化肥行业新建项目需要的大型压缩机等高端产品目前国内还相对短缺,只有沈气、锡压、上压三家企业才能生产,基本处于供不应求状态。工艺用压缩机在技术水平、制造能力、产品性能稳定性、可靠性方面与国际先进水平还有较大差距。资料来源:协会行业统计资料 8 按用途和压缩机大小我们将气体压缩机分为五类,其中中小型活塞机与螺杆机是最大的市场n 根据压缩机的大小规格、用途和市场容量大小,为了便于研究,我们将压缩机进行如下分类:微型活塞压缩机、螺杆机、大型活塞机、通用型中小活塞机和隔膜式特种机五个分类市场进行研究。n 根据市场调查,我们认为目前压缩机市场总量136亿元左右,各分类市场的容量分
8、别为活塞机85亿元左右,螺杆机50亿元左右,隔膜压缩机6千万左右。微型 中小型 大型动力用 工艺用微型活塞中小型活塞大型活塞螺杆机100m3 /min特种机亿元资料来源:协会行业统计资料,业内专家访谈,主要生产厂家电话访谈 9 建筑装饰用压缩机主要由浙江众多小企业按区域规模化开展生产,不断追求低成本是业内成功的关键因素,也是阻碍其它企业进入的门槛市场需求特征n建筑装饰行业的压缩机主要是便携式、低成本的规格系列,功率在1.5-3kw,结构为直联式,市场价格在230元500元之间,一般质保期只有3个月,外观质量和电气配件较为粗糙,电机无罩不密封,工作时噪音比较大。销售主要品牌n调研XX市场、西安两
9、地五金机电市场,主要销售的直联式压缩机功率在3/4HP-3HP,品牌有上海日豹、温岭飓霸、上海巨彪、慈溪金豹、浙江力豹、台州杰豹,其他还有雄豹、超豹、宏豹、欧豹、天豹、风豹、美洲豹等等;这一类产品无论是厂家注册是上海还是浙江,产地都是浙江温岭台州。关键成功因素主要生产厂家n浙江温州市泽国镇及周边的一大批民营小企业和家庭作坊结合成松散的结合体,分工协作进行生产和销售,形成了规模化产业集群。总装厂家大约有50多家,还有众多的零部件配套厂家,压缩机配套电机和机头都是在当地采购配套,由于近几年金属材料涨价,这一细分市场利润非常微薄。n这一细分市场的厂家主要的竞争策略是低成本,采购时建筑装饰行业大多用户
10、施工队伍主要由进城务工人员组成,非常关注低价格,无力进行更大的投资,所以对质量和品牌的要求不高。虽然新的品牌进入市场的门槛不高,但极低的产品价格与微薄的利润阻碍了其它企业进入市场。资料来源:五金机电市场调研,生产厂家电话访谈 10 中高端客户的需求占市场总容量的80%,主要由五家外资与台资企业所垄断,客户对品牌认知度较高,技术服务能力、渠道管理能力、大项目推广能力是企业竞争的关键关键成功因素主要生产厂家支付能力较强的中高端客户需求占市场总容量的80%左右,主要由五家外资与台资公司所垄断n瑞典阿特拉斯1994年进入中国市场,总部和主要生产基地在无锡。n美国英格索兰1987年进入中国市场,设有两家
11、分公司:上海英格索兰和南京英格索兰,目前投放市场的螺杆机主要产于上海英格索兰。n美国寿力19XX年进入中国市场,生产基地在深圳。n台湾复盛于1992年进入大陆市场,设有三家分公司,XX复盛、上海复盛和中山复盛,参股企业有上海易利达复盛。n柳州富达:原来的柳州第二压缩机厂与意大利的合资企业,后被阿特拉斯全资收购。n渠道管理能力:螺杆机的销售都是通过厂家建立销售网络,通过对销售网络的管理提升营销能力,不断开拓市场。n大项目营销能力:对于大客户和重点项目,厂家一般都是采取直销模式。长期跟踪,重点攻关。n技术服务能力:螺杆压缩机的售前技术咨询和售后技术服务能力对于获得客户的认可非常关键。n品牌:客户对
12、品牌的认知程度较高。资料来源:业内专家访谈,生产厂家电话访谈 11 低端客户的需求占市场总容量的20%,生产企业众多,没有掌握核心技术,成本控制能力、营销能力、技术服务能力是大家竞争的关键关键成功因素主要生产厂家n支付能力相对较差的低端客户占市场总容量的20%左右。n目前国内竞争力比较强的企业有上压、锡压、南压、江压、沈气、宁波欣达等7家,其他有实力的企业还有上海博莱特、烟台蓝星、上海斯可络、施耐德以及专业生产单螺杆的上海佳力士、广东正力、上海飞和等企业 。其中国有及改制企业约10家产值5亿元,民企近70家产值约810亿元,单螺杆产值约34个亿。n没有自主知识产权,在核心技术和成本上受制于国外
13、企业。n技术能力:掌握先进的无油螺杆或者工艺螺杆等压缩机的关键技术,进行技术创新和工艺创新,提高产品的稳定性和寿命,对于螺杆压缩机企业非常关键。n成本控制能力:低端产品价格竞争成为争夺市场的主要手段,良好的成本控制有利于开拓市场,获得优于对手的利润空间。n营销公关能力:企业对于重点客户的公关能力。资料来源:协会行业统计资料,厂家电话访谈 12 依据国际上螺杆机发展经验,螺杆机的未来市场增长势头会远远强于活塞机,大中型螺杆、移动式螺杆、工艺螺杆是未来发展方向p统计数据表明全球范围内,螺杆机销售量已经占容积式压缩机销售的80,而我国由于螺杆机发展历程较短,目前螺杆机的销售和使用只有全部压缩机销售量
14、的30%-40%。p螺杆机具有结构简单,安全性好,噪音和震动低、可靠性好,操作和维护保养方便的优势,简化了工人操作压缩机的程序,降低了压缩机启动和停机的故障损失。随着企业劳动生产率的提高和效益的积累,改善劳动环境,重视劳动保护,企业购买技术含量较高的螺杆机的意愿会越来越强烈。预计未来螺杆机的增长势头会远远强于活塞机的增长。市场增长预计p由于煤矿等行业企业安全事故频发,国家大力整顿煤矿企业,势必给大型空气压缩机带来了良好的发展机遇。井下移动式防爆螺杆机可以不损失气压近距离供气,维修保养方便。p专家访谈发现,发展无油、喷水、工艺螺杆、纯净介质、节能环保螺杆机技术也是未来的螺杆机发展趋势。需求方向预
15、计资料来源:协会行业统计资料,厂家电话访谈 13 保守估计,隔膜压缩机市场容量约6000万元/年,市场以每年10%左右的速度平缓增长,由于单台机器价格较高,市场容量容易波动行业用途 隔膜式压缩机主要应用于空分行业稀有气体、高纯气体、有害气体的充瓶罐装、医用氧气罐装、航天和核工业防化、军工领域的特种气体压缩,还有天然气加气增压、化工有毒有害气体输排、钢铁、化纤行业等需求也很旺盛。市场容量隔膜式压缩机的目前的市场约5000-6000万元。由于制造成本较高,因此主要应用与特种气体的压缩,市场增长比较平缓。业内专家认为:该市场每年增长约10%左右。 由于单台机器价格也较高,市场容量波动较大。资料来源:
16、协会行业统计资料,业内企业电话访谈 14 未来市场增长主要依赖于石化行业与军事领域的使用,业内人士估计市场总量年仍将保持每年10%的增长p工业社会的发展,稀有气体运用越来越广泛,有害气体的防治、航天和核工业、天然气加气等的发展,无疑都给隔膜式压缩机的发展带来了良好的机遇。p我国石化行业PTA产品的需求增长迅猛,近3年来增长了100以上。而产能增长速度明显不足。未来PTA的生产的投入热点为大型膜式压缩机的发展带来了机遇。p近年来我国军事工业的发展也为隔膜压缩机带来了机遇,特别是中国海军、空军装备的提升将促进隔膜压缩机市场的扩大。p业内专家估计:未来五年,隔膜压缩机仍将保持目前的发展速度平缓增长。
17、资料来源:协会行业统计资料,业内企业电话访谈 15 工艺活塞压缩机主要应用于石化、化工、钢铁行业,目前市场容量约6065亿元,其中大型机约占1/3,市场每年增长约15%行业用途n 大型活塞压缩机广泛地应用于石油化工的炼油加氢装置和大型天然气集输和回注压缩机,煤化工的加氢压缩机、化肥化工行业的氮氢气、二氧化碳、合成等工艺压缩机等。n 中小型压缩机广泛用于小型石油石化、化工化肥、钢铁冶金、天然气加气站资料来源:协会行业统计资料,协会人员访谈,业内专家访谈,厂家电话访谈市场容量依据多位业内专家估算:n工艺活塞压缩机的市场约6065亿元。其中大型活塞压缩机的市场约为1520亿元约占市场总量的1/3,中
18、小型活塞压缩机的市场为4550亿元。n近几年市场增长的速度约为15%每年,略低于螺杆机的增长速度。 16 大型机市场由三家国内企业所垄断,主要客户主要为中石油、中石化,技术能力、品牌、公关能力是市场竞争的关键关键成功因素p大吨位产品设计、制造技术。p企业品牌。p产品质量稳定性。p客户关系维护。n国内大型压缩机的生产基本被沈气、上压、锡压三家凭借技术与设备能力所垄断,其他企业基本上无法进入该市场。竞争企业n中石油、中石化等大型国企及下属子公司是主要客户。n客户属垄断行业,运营效率低,官僚作风严重,注重产品品牌,试用新供应商产品的意愿较低,比较关注人际关系。n中石油、中石化集团的大压机供应的资格认
19、证制度将供应商分类管理,设置了较高的门槛。市场客户资料来源:协会人员访谈,业内专家访谈,厂家电话访谈 17 中、小型机市场竞争激烈,客户关系、技术能力、质量、成本是市场竞争的关键关键成功因素p设计、制造技术。p企业品牌。p产品性能价格比。p客户关系维护。n沈气、上压、锡压、沈压、南压、山东潍坊生建、江压、四川金星、沈阳远大等,生产企业众多,规模大小不一,民营、国有并存。竞争企业n各种类型企业,民营、国有并存,规模大小不一,小规模的企业众多。n采购招标已经广泛运用在采购工作中,客户采购决策普遍考虑产品的性价比。n国有客户或大型客户更注重关系,民营客户或小型客户则更注重产品成本。市场客户资料来源:
20、协会人员访谈,业内专家访谈,厂家电话访谈 18 动力活塞压缩机(除微型机)市场容量约15亿元,竞争激烈,未来面临螺杆机与离心机的替代,低成本是业内竞争的关键市场容量n动力活塞压缩机的市场约15亿元左右。大型机面临离心机的替代,中小型机面临螺杆机的替代,数量较少,发展前景不好。n主要的生产厂家有:南压、锡压、柳二空、江压、潍坊生建等比较有竞争实力,其他还有重压、柳州环宇、太压、徐州机械总厂、湘压和济压等。n目标市场:主要应用于采矿业、机械、钢铁冶金、造纸、玻璃、食品等行业。行业竞争特点n产品特点:技术含量低,进入门槛不高。n竞争态势:普通中小型动力用往复式活塞压缩机等低档次产品生产厂家过多,生产
21、能力明显过剩,各企业的技术水平和装备水平不高。n竞争手段:普遍运用低价竞争。竞争关键因素n成本优势:大规模标准化生产的成本优势,成本控制能力。n销售网络渠道能力和营销策略。n品牌和质量稳定性。n售后服务。资料来源:协会行业统计资料,协会人员访谈,业内专家访谈,厂家电话访谈 19 近年来由于石油石化行业的大力扩张,压缩机行业收益非浅,专家估计,石化行业需求未来仍将成为拉动压缩机行业增长的主要力量n中国石化工业将加快调整步伐,炼油和乙烯石化等生产规模将进一步扩大。“十X五”期间,将对多个炼油厂进行改造,新建和改造一批大型炼油厂,百万吨乙烯和芳烃的生产基地。 “十X五”期间石化设备投资将达到1500
22、亿元,需要石化专用设备达230万t,其中压缩机的需要量达2千多台。预计 “十二五”期间还将有1800亿元的设备市场需求。n中国石油需求量每年增长率为12,已经占到全球需求增量的35,中国石油可开采储量人均5吨,中国对外石油依存度已经已经达到42.9%。已经超过35%的国际警戒线。n研究表明,国民经济每增长1%,对石油产品的需要增长0.81。n我国乙烯生产业只能满足国内需求的一半左右。n炼油成套生产的压缩机1.催化裂化装置的主风机和富气压缩机;2.催化重整装置和加氢装置的循环氢压缩机和新氢压缩机;3.焦化装置的焦化气压缩机。n 乙烯成套生产装置中的压缩机1.裂解装置中的裂解气压缩机、丙烯压缩机、
23、乙烯压缩机;2.丁二烯抽提装置中的丁二烯压缩机;3.聚乙烯装置和聚丙烯装置中的循环气压缩机、回收气压缩机和尾气压缩机;4.PTA装置和丙烯腈装置中的工艺空气压缩机、氢气压缩机等。石油石化行业压缩机需求行业建设趋势中国石油短缺现状未来需求预测资料来源:中国统计年鉴,中国经济景气分析报告,专业期刊n新建一个1000万吨/年炼油厂需要压缩机30多台,新建一个100万吨/年乙烯工厂需要各种压缩机50多台。全国石化行业正在使用的3000多台压缩机也将按照每年5%的速度更新,而每年需要的压缩机备品配件价值3亿5亿元。预计“十X五”期间,全国石化行业需要各种气体压缩机3700多台,每年平均700台左右。 2
24、0 化肥行业开始进入增长期,是压缩机企业未来重点抢夺的领域之一,工艺用压缩机与特种气体压缩机是行业需求的主流n产品使用型号n工艺用空气压缩机n合成气压缩机n二氧化碳压缩机n氨冷冻压缩机n氮氢气压缩机n天然气压缩机等n化肥行业是压缩机行业重点抢夺的领域之一,沈气、锡压、上海大隆、山东潍坊生建、上海德莱塞、四川大川等企业较有实力,竞争激烈,在企业的招标中经常低价出手,两败俱伤。n 从20XX年开始我国的化肥行业出现全面复苏的迹象,农业发展拉动化肥行业增长,行业的转暖,开始引发产能扩张,单位规模提高,淘汰小企业的行业升级是产业必然发展之路。行业分散以及壁垒不高导致国内主要氮肥品种尿素扩建项目较多。n
25、 国内尿素行业已经于20XX年下半年开始进入产能扩张期,产能扩张幅度较大。据粗略统计,20XX年共有26个尿素新建或扩建项目投产,新增年产能约679万吨,约占20XX年国内尿素产量4155万吨的16%。后续仍有部分项目将投产。n 国内化肥装置目前的规模还局限于年产30万吨的水平上,年产60万吨的装置正在筹建中;而国外化肥装置早已形成年产60万吨的生产规模。化肥行业的压缩机行业增长拉动产能的扩张资料来源:中国统计年鉴,中国经济景气分析报告,中国化工网 21 钢铁行业处于高峰后的调整期,预计20XX年以后钢铁行业开始复苏n 钢铁行业在20XX年初开始高速增长之后的调整期,目前市场需求萎缩,行业转冷
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 行业分析 战略规划