A公司3战略环境分析报告之固废业务战略环境分析.pptx
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1、 1 A公司战略环境分析报告 2 3 目录n压缩机业务战略环境分析 6n加气站业务战略环境分析 62n固废业务战略环境分析 176n外部环境分析n内部资源能力分析n初步启示 4 导读垃圾站运营业务外部环境分析垃圾塑料处理业务外部环境分析脱硝催化剂业务外部环境分析 5 随着未来城市人口的增加,产生的垃圾数量也将大量增加,垃圾处理业务拥有广阔的市场前景城市人口(万人)垃圾清运量(万吨)吨/人19XX37427.1127780.3419XX37338.6142230.3820XX35747.31164570.46 20XX35343.78167980.4820XX34193183320.5420XX
2、34088340001.0020XX19500358940.5420XX约8亿约4.3亿吨0.54资料来源:19XX20XX中国环境公报、中国人口信息网、A公司内部资料、内部访谈、 分析n从表中可以看出,除20XX年异常外,我国城市人口每年人均产生垃圾数量呈上升趋势n预测我国人口到20XX年达16亿左右,城市化水平达50,则我国城市人口约8亿n如果按照现有水平,人均每年生产垃圾0.54吨的保守估计,则我国产生垃圾数量将达4.3亿吨左右n如果按照XX市现有标准,每处理一吨垃圾政府补贴180200元计算,20XX年垃圾无害率达到90,则我国垃圾处理市场总量将达700800亿左右 6 目前垃圾处理运
3、营领域已开放,但实际操作中垃圾处理业务仍主要由当地的环卫事业单位垄断,其他企业进入该市场有很高的政策门槛n垃圾处理运营领域已开放,新建项目已经逐渐有外资和民营资本通过特许经营方式进入。- 在未放开之前,主要由政府部门主管的事业单位进行运营。- 20XX年,国家颁布非公36条,允许民营资本进入公用事业等领域。- 国家逐渐开放市政公用行业市场,外资和民营资本获准进入;建立市政公用行业特许经营制度。- 在政府监管方面,从直接管理转变为宏观管理,从管行业转变为管市场,从对企业负责转变为对公众负责、对社会负责。- 实行城市生活垃圾处理收费制度、促进垃圾处理产业化。n实际操作中,垃圾处理业务仍主要由当地的
4、环保事业单位进行运营。- 以XX为例。XX市政管理局下属的环卫公司一直负责运营XX的垃圾处理业务。XX年该领域放开后,原有事业单位组建XX环保产业集团,成为负责运作XX垃圾处理业务的唯一市场主体。其他企业无法进入该领域。- 其他地方,如果要想进入,必须要有很强的政府公关能力。资料来源:内部访谈、 分析 7 同时,垃圾处理站的投资回收期较长,一般在10年以上资料来源:A公司内部资料、内部访谈、 分析假设1:主要收入来自政府补贴,此外没有更多财务进项来源假设2:费用支出主要来自日常经营费用,包括人员费用、管理费用、设备维护与折旧等假设3:忽略土地费用。由于填埋场土地在运营结束后可以继续利用,如建设
5、高尔夫球场或公园,因此在投资分析中忽略土地一项n该工程初始投资1.2亿元n日处理垃圾1200吨,每吨垃圾处理收费46元,运营天数365天,则每年收入2015万n每年人工成本800万,设备维护和折旧200万,管理费用和其他费用200万,则每年支出1200万n每年利润为815万n投资回收期约为15年n资产收益率在67之间(这里的资产总额暂以初始投资为基准)案例分析:北神树垃圾厂 8 因此,雄厚的资金实力和较强的政府公关能力成为进入该领域的关键因素n雄厚的资金实力- 初始投资巨大,通常需要23个亿的资金。- 10年以上的投资回收期,资金实力一般的企业无法承受。 n较强的政府公关能力- 民营或外资进入
6、垃圾处理领域,通常需要获得当地政府的特许经营权。- 垃圾处理价格是否合适是垃圾处理运营企业盈利的关键点。而垃圾处理价格受到政府控制,如果和政府签订合同并形成收入模式,回报非常稳定,竞争压力很小。资料来源:内部访谈、 分析 9 导读垃圾站运营业务外部环境分析垃圾塑料处理业务外部环境分析脱硝催化剂业务外部环境分析 10 规模化利用垃圾塑料生产废塑料再生颗粒在国内仍处于尝试阶段,A公司走在该行业的前列,生产主要分为粗分、精分、造粒三个过程垃圾筛分系统塑料分选设备垃圾塑料垃圾筛上物PP/PE三级料颗粒用户造粒设备销售利用垃圾塑料生产废塑料再生颗粒的业务链条p生产过程共分为粗分、精分、造粒三个阶段。p试
7、验生产测算如下:日处理原生垃圾1000吨(塑料含量为68),经过初步筛分后剩余筛上物约为500吨(筛上物比率50,其中塑料含量约为1216),经过塑料分选设备后可以选出垃圾塑料30吨(其中塑料含量60,占筛上物塑料含量的30即设备的塑料选出率30),用人工分选可以从30吨垃圾中选出9吨可造粒的塑料原料(塑料精选率30),用造粒设备加工可生产8.1吨的塑料颗粒(原料利用率90)。p目前,利用设备从垃圾中分选出塑料,以此作为原料生产废塑料再生颗粒,并形成一定规模的做法在全国还属于先例。该行业还处于萌芽期的早期。垃圾处理设施业主A公司可造粒的垃圾塑料人工分选塑 料选出率30塑料精选率20粗分精分造粒
8、原料利用率90筛上物比率50塑料含量68 11 该项业务对原料提供商有独特的要求,提高分选效率是生产过程的关键,产品主要以再生PE/PP三级料为主p业务链条关键点: 粗分阶段,一般以经过初步筛分的垃圾为原料,即已经除掉厨余、灰土、玻璃、金属等组分后的垃圾。这意味着该项业务的原料提供商主要为带有筛分设备的垃圾处理设施,包括综合处理厂、焚烧厂等,或者带有筛分设备的中转站。 生产规模方面,目前经济测算以对应每日1000吨原生垃圾中的废塑料进行分选造粒作为1个标准厂的基准,具备一定经济效益。为降低风险,优先选择日处理原生垃圾量1000吨以上的垃圾处理设施作为原料提供商。 原料要求方面,原生垃圾中的塑料
9、含量越高,可选出的用于造粒的废塑料原料越多,造粒量越大,经济效益越好。因此首选城市为经济发达,居民生活水平较高为目标。 分选过程中,提高废塑料分选效率,是该项业务经济效益的关键点。能够选出的垃圾塑料种类越多、纯度越高,则效益越好,这和塑料分选设备的技术有很大关系。目前在粗分阶段,从1000吨原生垃圾中可选出30吨垃圾塑料,其中塑料含量18吨,占整个原生垃圾塑料含量的30,设备的塑料选出率仍有很大的提升空间。 最终产品主要是PP/PE三级料颗粒,性能基本达到市场上普通三级料的要求。由于是新产品,价格起初按略为低于市场普通三级料价格估计。 12 目前再生PP/PE三级料的表观需求量达320万吨,而
10、且未来将以8的速度递增,A公司此项业务具有很广阔的市场前景计算依据:p 20XX年,国内聚乙烯表观消费达到了921万吨,聚丙烯为792万吨,国内产品自给率都小于50%。预计未来几年我国塑料制品业对聚乙烯和聚丙烯的需求量将以年均8.5%和7.4%的速度增长。p 根据测算,再生PP和PE约占PP/PE总需求的70,其中三级料约占PP/PE总需求的19 。由于其成分较为复杂,含有一定的杂质,纯度不足,用于电线电缆护套会降低材料电气绝缘性,在拉丝制成各种编织袋方面的用途也受到一定制约,其主要用途局限于制造建筑给排水管、埋地排水管、燃气输气管、电工护套管等各种管材和制造片材用于制作文件包、包装箱、大棚板
11、、隔板、装饰板、展板、护墙板、灯饰板等 。用于注塑制造时,可以用于制造除无色、浅色之外的所有零件。这部分用途的需求大约占PE/PP总用量的19%。由于我国建设部已将PP-R管作为重点推广的三大新型塑料管材的首推品种,近几年发展势头迅猛。资料来源: 外部访谈 分析估算PE/PP三级料需求比例PE/PP表观需求量 PE/PP三级料需求比例 (921792)19 320万吨表观需求量增长速度需求量增长速度8 13 目前我国再生PP/PE三级料的生产厂家主要为家庭作坊式企业,规模很小,以就地生产就近销售居多,低成本成为主要的竞争手段天津静海湖南辽宁山东河北四川湖北广东福建浙江江苏安徽上海慈溪、余姚、台
12、州、温州、绍兴、东阳南安漳州漳平汕头潮阳佛山顺德观澜汨罗株洲汉川荆门达州济南聊城临沂烟台沂南青岛兴化宿迁启东苏州营口丹阳锦州廊坊、唐山定州石家庄阜阳界首目前,已经形成一批较大规模的废塑料回收交易市场和加工场所,年交易额在几亿元人民币以上的规模地区,主要分布在:河北文安、望都、霸州;浙江台州、东阳、慈溪;江苏徐州、兴化;山东临沂、莱州;河南安阳、长葛、漯河;安徽五河县;广东顺德、汕头、南海等地。资料来源:infobank 访谈调查p我国回收塑料生产行业仍未形成规模经济,以地方家庭作坊式企业为主(全国10000家以上),资本实力不强,投入低,规模小,低成本成为竞争的成功关键要素。p一般采取就地生产
13、就近销售的方式,大大降低了运输费用。销售渠道以当地废塑料回收交易市场为主。河南 14 随着人口和生活水平的提高,我国生活垃圾产生量呈增长趋势,且废塑料比例提高,为此项业务提供了很好的生产原料来源p20XX年,我国城市垃圾清运量为3.6亿吨左右(包括生活垃圾和工业垃圾),城市人口达1.95亿,当年人均产生垃圾0.54吨,人均约1.5公斤/天。根据专家保守估计,人均产生生活垃圾1公斤/天。p20XX年,我国人口约为16亿,城市化比例达到50,则城市人口约为8亿。如果按照人均1公斤/天保守估计,则到20XX年我国城市生活垃圾产生量约为2.92亿吨。p据不同地区统计,废塑料约占城市生活垃圾的5-14,
14、总量达1500万吨之多。其中可以回收利用的占三分之一约500万吨。p据中国塑料协会再生利用委员会和中国物资再生委员会的专家估计,垃圾塑料每年的增长速度大约为20左右。p以XX为例,根据预测,20XX年XX市生活垃圾产生量约为16620吨/日,2020年约为18000吨/日。资料来源:20XX中国环境公报、XX十X五环境卫生专业规划、外部访谈、 分析 15 目前我国的垃圾处理设施里面,最有可能成为该项业务合作伙伴的是不带焚烧设施的大型综合处理厂和带筛分设备的大型中转站各种垃圾处理设施的合作性评价垃圾来源的稳定性合作的技术可能性合作的经济驱动性具体说明垃圾中转站带有筛分设备此种垃圾中转站一般具有稳
15、定的来源;带分选设备,技术上具有合作的可能;如果合作,可以减少其向后端转移的垃圾处理量,则其向后端支付的处理费减少,并可获取废塑料出售的经济利益不带筛分设备?不带分选设备,技术上的合作可能性降低焚烧厂?经济驱动性较小,主要是因为垃圾塑料是焚烧热值的主要贡献者,在没有论证焚烧发电和合作分选生产废塑料两者的经济性大小时,焚烧厂一般倾向于焚烧发电填埋场?传统填埋场一般不带分选设备;新型填埋场一般和综合处理厂配套,进入填埋场的已是综合处理厂分选过的垃圾,一般也不带分选设备堆肥厂?由于肥力低等原因,肥料一般都卖不出去,堆肥厂通常处于瘫痪,自然无法吸纳垃圾综合处理厂带焚烧终端?同焚烧厂不带焚烧终端同带有设
16、备的垃圾中转站合作对规模的要求目前试验生产测算以1个标准厂为基准,具备一定经济效益。为降低风险,优先选择日处理原生垃圾量1000吨以上的垃圾提供商。 16 而目前符合此要求的垃圾处理设施主要集中在XX,处理能力总和约为20XX吨/日,而其他主要大城市几乎没有资料来源:XX资讯网、XX十X五环境卫生专业规划、外部访谈、 分析pXX。目前日处理能力约在120XX吨/天。主要垃圾处理设施有:大屯转运站、阿苏卫填埋场、马家楼转运站、南宫堆肥厂、安定填埋场、小武基转运站、北神树填埋场 五路居转运站、六里屯填埋场、高安屯填埋场、北天堂填埋场、延庆垃圾处理厂、昌平焚烧厂、西田阳填埋场、前芮营填埋场、滨阳填埋
17、场。其中,具备合作可能性的有:马家楼转运站(1000吨/天)、小武基转运站(1000吨/天)。p上海。目前日处理能力约在11000吨/天。2个大型填埋场(共8000吨/天)、 1个堆肥厂(1000吨/天) 2个焚烧厂(共20XX吨/天)。堆肥厂几乎陷于瘫痪,而填埋场基本不配备机械分选系统,焚烧前也不进行塑料的分拣。p广州和深圳。这两个城市的垃圾终端处理以填埋和焚烧发电为主。没有专门用机械分选源头垃圾的大型处理设施,要么经过拾荒者挑拣后直接填埋,要么简单筛分厨余、玻璃、灰土和金属等后直接进行焚烧。p重庆。目前以填埋为主,其次是焚烧发电。没有专门用机械分选源头垃圾的大型处理设施,要么经过拾荒者挑拣
18、后直接填埋,要么简单筛分厨余、玻璃、灰土和金属等后直接进行焚烧。p天津。目前主要是填埋和焚烧发电,优先进行焚烧,然后填埋。没有专门用机械分选源头垃圾的大型处理设施。目前刚运营的焚烧厂日处理能力约1200吨,焚烧前没有进行塑料的分拣。 17 预计到20XX年,全国符合条件的日处理量约为14000吨/日,主要集中在XX和上海,这将大大限制该项业务在全国迅速发展pXX。到20XX年,XX日处理能力达综合处理能力总计达9300吨/天(具体分布见后)。根据访谈结果,由于今后更倾向于在终端建综合处理厂(带筛分系统)的模式,XX大型中转站再上筛分系统的可能性不大,因此可以预计中转站中只有小武基和马家楼具有筛
19、分系统。其中小武基的后端是董村综合处理站,为避免重复计算,仅加上马家楼中转站的综合日处理1000吨/天。因此,到20XX年,XX符合条件的日处理能力为10300吨/天。p上海。到20XX年,上海日处理能力达到19100吨/日,其中:焚烧6000吨/日、生化3300吨/日、填埋4900吨/日、郊区综合处理系统3850吨/日。p根据访谈结果,20XX年,广州焚烧发电将占垃圾处理量的90以上,深圳焚烧发电将占垃圾处理量的7080。由于垃圾水份较大,为了保证燃烧热值,事先将塑料分选出来的可能性不大。且未来5年内建设综合处理能力的也可能性不大。p根据访谈结果,到20XX年,重庆主城区填埋处理能力2500
20、吨/天,焚烧发电处理能力1000吨/天,郊区以填埋为主。未来5年内建设综合处理能力的可能性也不大。p根据访谈结果,到20XX年,天津日处理能力约为4400吨/天,其中焚烧发电2800吨/天,其余进行填埋。未来5年内没有建设综合处理能力的规划。p上海、广州、深圳、重庆等地由于处于南方,天气较为潮湿,垃圾水份较大,为了保证燃烧热值,近期内从垃圾里面分拣出塑料再进行焚烧的可能性不大。天津未来新建的2个焚烧厂都属于企业业主,运营模式很可能和现有焚烧厂一样焚烧前不分拣塑料。因此,保守估计,到20XX年,全国符合条件的日处理量为:XX上海103003850 14000吨资料来源:XX十X五环境卫生专业规划
21、、外部访谈、 分析 18 而有可能达成合作的日处理能力为8500吨/天,占符合条件的日处理总量的80以上,XX市场还是比较乐观垃圾处理设施生活垃圾日处理能力(吨/天)合作可能性高安屯综合处理厂800小阿苏卫综合处理厂1600虽然带焚烧后端,但是有塑料筛分处理环节,如果合作可以降低其处理成本并获取经济利益,且环保为其提供过筛分设备,具有一定的合作基础六里屯综合处理厂800小顺义综合处理厂1100虽然带焚烧终端,但是处理工艺设计上是先分选塑料然后进行焚烧,如果合作可以降低其处理成本并获取经济利益,而且环保在顺义具有较好的政府资源,有较大可能性怀柔综合处理厂200规模太小董村综合处理厂1050大丰台
22、综合处理厂1600大房山综合处理厂500大密云综合处理厂650大通州西田阳综合处理厂1000大马家楼中转站1000大综合处理能力总计10300有可能达成合作的日处理能力8500 19 综合以上分析,充足的垃圾来源、低成本和销售渠道通畅成为该项业务的成功关键,这要求企业拥有与之匹配的关键资源和关键能力关键资源p政府关系p分销商关系p客户关系关键能力p政府公关能力p多种渠道获取符合业务要求的垃圾来源的能力p销售能力,包括管理分销商和获取直销客户的能力p不断降低成本的能力,包括分选设备的技术研发能力、生产厂的选址能力、日产运营管理能力等 20 目前再生塑料的两种主要回收途径中,按A公司目前塑木与塑料
23、可以共同生产的设想,从垃圾中分离塑料的成本占有明显优势n 垃圾场分选成本测算:-测算依据:1.按照日选1千吨垃圾,选出30吨垃圾塑料,风选成本85.1元/吨;2.垃圾塑料中可选出20可造粒塑料,另外还有35塑料可做木塑产品3.人工分选工效150kg/人日,每日6吨需要40人次,日工资50元。4.分选设备及土建投资100万元,装机功率150kw-测算明细:1. 原料费:按照上述配比,产出可造粒塑料原料费为154.7元/吨;2. 电费:每日400元,67元/吨;3. 折旧费:10万元/年,46元/吨)4. 人工费:20XX元/日,333元/吨;5. 维修费:5万元/年,23元/吨;6. 管理费:1
24、0万元/年,46元/吨;7. 其它费用:5万元/年,23元/吨;以上费用合计为:692.7元/吨。垃圾风力分选设备塑料垃圾分选废塑料造粒资料来源:A公司内部估算,A公司调研, 访谈、分析n目前物资回收渠道收购同等废塑料的价格:12001300元/吨 21 但如果可作塑木产品的垃圾塑料无法应用,从垃圾中分离塑料的成本将大大提高,但与物资回收的渠道所获材料成本相比仍具优势n 仅考虑塑料造粒时废塑料分选成本测算:-测算依据:1.按照日选1千吨垃圾,选出30吨垃圾塑料,风选成本85.1元/吨;2.垃圾塑料中选出30%,即9吨/日塑料用于造粒,其他都为废品。3.人工分选工效150kg/人日,每日9吨需要
25、60人次,人均日工资50元。4.分选设备及土建投资100万元,装机功率150kw-测算明细:1. 原料费:按照上述选出率,产出可造粒塑料原料费为283.7元/吨;2. 电费:每日400元,44元/吨;3. 折旧费:10万元/年,31元/吨;4. 人工费:3000元/日,333元/吨;5. 维修费:5万元/年,15元/吨;6. 管理费:10万元/年,31元/吨;7. 其它费用:5万元/年,15元/吨;以上费用合计为: 753元/吨。n目前物资回收渠道收购同等废塑料的价格:12001300元/吨资料来源:A公司内部估算,A公司调研, 访谈、分析 22 和A公司充分讨论后,未来投资的经济分析建立在以
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